Sözleşmeleri otomatik olarak iş emirleri ve faturalar oluşturmak için ayarlama

Field Service sözleşmeleri, kuruluşların önceden tanımlı ayrıntılar, sıklık ve tarih aralıklarıyla otomatik olarak iş emirleri ve faturalar oluşturmasına olanak sağlar. Sözleşmeler çoğunlukla bir kuruluşun günlük, haftalık veya aylık ekipman denetimleri gerçekleştirmesi gereken bakım zamanlamaları için kullanılır.

Burada sözleşmelerin yapılandırılabileceği ve kullanılabileceği birkaç farklı yöntem verilmiştir. Sözleşme şunları oluşturur:

• Sevkiyatçıların zamanlama panosu veya zamanlama yardımcısı aracılığıyla zamanladığı günlük denetim iş emirleri.
• Resource Scheduling Optimization tarafından otomatik olarak zamanlanan aylık bakım iş emirleri.
• Sözleşmenin her zaman tanımlı bir başlangıç zamanında aynı kaynağı atadığı haftalık iş emirleri.
• Müşterinin konumunda birden fazla müşteri varlığını denetlemek için her ay tek bir iş emri.
• Müşterinin konumunda birden fazla müşteri varlığını denetlemek için her yıl birden fazla iş emri.
• Önceden tanımlanmış ürünler ve servisler için müşterilere kesilecek üç aylık faturalar.

Sözleşmeleri kullanmak için yapmanız gerekenler:

1. Sözleşme oluşturun. Müşteri, tarih aralığı ve fiyat listesi gibi yüksek düzey ayrıntıları tanımlayın.
2. Sözleşme için iş emirlerinin hangi sıklıkta oluşturulması gerektiğini ve nihai iş emrine ilişkin İş Emri Türü gibi temel ayrıntıları tanımlayacağınız bir Sözleşme Ayırma Düzeni oluşturun.
3. Oluşturulan her iş emrinin bir parçası olarak gerçekleştirilmesi gereken işin belirli ayrıntılarını tanımlayan Sözleşme Olayları, Ürünler, Servisler ve Servis Görevleri ekleyin.
4. Sözleşmeyi etkinleştirin; Sözleşme Ayırma Tarihleri tarihler yaklaştığında iş emirleriyle birlikte oluşturulacaktır.

Sözleşmelerin iş emirleri ve faturaları nasıl oluşturabileceği konusunda iki senaryoyu ele alalım.

Önkoşullar

• Sisteminizde yapılandırılan firmalar, olay türleri, ürünler, servisler ve servis görevleri gibi iş emriyle ilgili veriler.

• Bir sözleşme öneki ve başlangıç numarası belirtmeyi düşünün. Daha fazla bilgi için Sözleşme ayarları bölümüne bakın.

• Sözleşmelerin atanmış sahiplerinin, sözleşme ayırma düzenlerinin ve sözleşme fatura düzenlerinin fatura, fatura ayrıntıları, iş emirleri, iş emri olayları, iş emri ürünleri, iş emri servisleri, iş emri servis görevleri, kaynak gereksinimleri ve ayırmalar oluşturmak için izinleri olmalıdır.

Senaryo 1: Varlık bakımı için iş emirlerini otomatik oluşturma

Bir kuruluşun gelecek iki yıl için bir müşteri konumunda yüklü bir ekipman parçası üzerinde aylık bakım gerçekleştirmesi gerekiyor. Her ayın ortasında biraz esneklikle bakım işlerini otomatik oluşturmak için Dynamics 365 Field Service kullanmak istiyor. Sevkiyatçıların aylık bakım işlerini en iyi ve en uygun saha teknisyenlerine zamanlamasını ve tamamlanan işi müşteriye üzerinde anlaşılan fiyattan faturalamak istiyor.

Bu senaryoyu yapılandırmak için müşteri varlıkları, olay türleri ve fiyat listeleriyle birlikte sözleşmeleri kullanacağız.

Adım 1: Bir sözleşme oluşturma

Ana menüden Field Services>Sözleşmeler>+Yeni'ye gidin.

Bilgilerinizi girin. Kullanışlı araç ipuçlarını kılavuz olarak kullanın.

• Servis Firması ve Fatura Firması: Servis firması sözleşme iş emirlerinin nerede olacağını tanımlarken faturalama firması faturanın kime gönderilmesi gerektiğini tanımlar. Daha fazla bilgi için bkz. Hesapları oluşturma ve yönetme.

• Sistem Durumu: Sözleşmenin şu anda yürütülüp yürütülmediğini tanımlar. Yeni bir sözleşme oluştururken ve ayrıntıları eklerken Tahmin olarak ayarlayın. İş emirlerini gerçekleştirmeye ve faturaları göndermeye hazır olduğumuzda, Etkin olarak ayarlayacağız.

• Başlangıç ve Bitiş tarihleri: Sözleşmenin süresini belirler.

• Fiyat listesi: Bir sözleşmeyle ilgili tüm ürün ve servislerin fiyatını belirtir ve bu sözleşmeden oluşturulan iş emirlerinde ve faturalarda doldurulan fiyat listesini kontrol eder. Sözleşme sırasında kullanılacak tüm ürünleri ve hizmetleri sözleşme fiyat listesine ekleyin. Sözleşmeler genellikle mallar ve hizmetler için tamamen yeni bir fiyat listesinde yansıtılacak, üzerinde anlaşılmış bir fiyat içerir. Sonuç olarak oluşan iş emirlerindeki ve faturalardaki fiyat listesi gerektiğinde el ile güncelleştirilebilir.

Diğer sekmesinde, ortaya çıkan iş emirlerinin parçası olması gereken Servis Bölgesi ve bu sözleşmeyle ilgili iş emirlerinin, faturaların ve diğer kayıtların oluşturulması gereken saati belirleyen Kayıt Oluşturma Saati gibi diğer ayrıntıları girebilirsiniz. Bazı kuruluşlar, sözleşmelerin çalışma gününün ortasında iş emirleri oluşturmasını istemediği için bu tanım önemlidir. Değer ayarlanmazsa Field Service Ayarları'ndaki değer varsayılan olarak alınır.

Son olarak Kaydet.

Adım 2: Ayırma işlemi yinelemesini ayarlayın

Sözleşme oluşturulduktan sonra iş emirlerinin ne sıklıkta oluşturulması gerektiğini belirtin.

Ayırma Kurulumları bölümünde, +Ayırma Kurulumu kaydı ekle'yi seçin.

Sözleşme zamanlama oluşturmak için bilgilerinizi doldurun. Kullanışlık araç ipuçlarını kılavuz olarak kullanın.

• Ad: Sözleşme zamanlamasının adını girin. Örneğin "Aylık Bakım" olabilir. Bir sözleşmenin birden fazla ayırma yinelenmesi olabileceği için adlandırma önemlidir. Örneğin, servis kuruluşu aynı sözleşmenin bir parçası olarak haftalık ve aylık bakım yapabilir.

İş emri ayarları

• İş Emrini Otomatik Oluştur: Bu sözleşmenin iş emirlerini otomatik olarak oluşturması için Evet olarak ayarlayın. Sistem iş emirlerini periyodik olarak oluşturur. Oluşturulan iş emirleri, etkin iş emri görünümünde, Açık - Zamanlanmamış durumuyla görünür. Hayırolarak ayarlanırsa, bu makalenin ilerleyen bölümünde göreceğimiz şekilde her zamanlama tarihi için iş emrini el ile oluşturmanız gerekir.

• İş Emirlerini X Gün Önceden Oluştur: İş emrinin beklenen servis tarihinden kaç gün önce oluşturulacağını belirler. Önceden çok sayıda gün seçerseniz, iş emri biriktirme listeniz istenenden çok daha büyük olablir, fakat önceden çok az gün seçerseniz de hazırlanmak için yeterli vaktiniz olmayabilir. Sözleşme düzeyinde değer girilmezse Field Service Ayarları>Sözleşme sekmesi>Sözleşme İş Emrini X Gün Önceden Oluştur bölümünde ortam genelinde geçerli bir ayar bulunur. Bu alanda da değer yoksa iş emirleri sözleşmeye girilen kayıt oluşturma zamanında ayırma tarihinden yedi gün önce oluşturulur.

Buraya girilen İş Emri Türü, Öncelik, İş Emri Özeti ve İş Konumu sonuçta ortaya çıkan iş emirlerine geçirilir.

Ayırma Ayarları

• Ayırmayı Otomatik Olarak Oluştur: Sistem tarafından oluşturulan iş emirlerine sahip olmak için Evet'i seçin (otomatik veya el ile oluşturulmuş olmasından bağımsız olarak). Evet olarak ayarlanırsa, ayırma için Tercih Edilen Kaynak ve Tercih Edilen Başlangıç Saati belirtmeniz gerekir. Hayır olarak ayarlanırsa oluşturulan iş emirlerinin normal zamanlama işlemi aracılığıyla zamanlanması gerekir: el ile, zamanlama yardımcısı ile veya Resource Scheduling Optimization ile.

Not

Sözleşmeler ayırmaları kaynağın etkin olması, çalışma saatleri gibi diğer unsurları dikkate almadan yinelenme sayılarına göre oluşturur.

• Ayırma Öncesi Esneklik ve Ayırma Sonrası Esneklik alanları, beklenen zamanlama tarihinden kaç gün önce ve sonra iş emrinin zamanlanmasına izin verileceğini belirtir. Bunlar oluşturulan iş emirlerinde zamanlama yardımcısına yardımcı olmak amacıyla Tarih Aralığı Başlangıcı ve Tarih Aralığı Sonu alanlarını doldurur. Örneğin, her ayın 8'inde aylık bakım gerçekleştirmeyi planlıyorsanız ve ayırma öncesi ve sonrası esnekliğini yedi güne ayarladıysanız, iş emirleri her ayın ilk günü ile 15'i arasına zamanlanabilir.

• Zaman Penceresi Başlangıcı ve Zaman Penceresi Sonu oluşturulan iş emirleri için bir zaman penceresi oluşturmak için belirtilebilir ve Zamanlama Yardımcısı tarafından dikkate alınacaktır. (Örnek: İş emri saat 08:00 ve 12:00 arasında zamanlanmalıdır)

Ayırma yinelemesi

Sözleşmeyi temel alan iş emirleri oluşturmak için bir desen tanımlayın.

1. Üst kısımdaki komut çubuğunda Ayırma Yinelemesi'ni seçin.

   

2. Yineleme Desenini belirtin. Örneğin, her hafta, ayın ilk Pazartesi günü veya iki Cuma gününde bir.

   

3. Yineleme Aralığı'nı ayarlayın. Başlangıç tarihi tanımlayın ve Bitiş tarihi davranışı'nı seçin.

   • Bitiş Tarihi Yok: İş emirleri sözleşmenin bitiş tarihine kadar oluşturulur.
   • Bitiş tarihi: Yineleme bitiş tarihinden sonra iş emri oluşturmayı durdurun.
   • # yinelemeden sonra bitir: İş emri belirtilen sayıda yinelenme sayısına ulaşıncaya kadar üretilir.

4. Ayrıca, bir desen iş ihtiyaçlarınızı yansıtmıyorsa yinelenmeye ek olarak gerçekleştirilmesi gereken iş emirlerinin oluşturulması için özel tarihler de tanımlayabilirsiniz. Örneğin, yıl boyunca çeşitli tatillerde servis gerçekleştirmek için. Yinelenme sağlanmadıkça, özel tarihli iş emirleri oluşturulmayacaktır.

5. Kaydet'i seçin.

Not

Tek bir sözleşmenin çeşitli ayırma düzenleri olabilir. Örneğin, Haftalık Ziyaretler için her hafta iş emirleri oluşturan bir ayırma kurulumu ve farklı ayırmalar içerem aylık ziyaretler için bir ayırma kurulumu oluşturabilirsiniz.

Ayrıca bkz. Ayırma yinelemelerini içeri aktarma.

Adım 3: Sözleşme iş ayrıntılarını ekleme

Üst düzey ayrıntıları tanımlamak için Sözleşme'yi ve yineleme tanımlamak için Sözleşme Ayırma Düzeni'ni ayarladıktan sonraki adım gerçekleştirilmesi gereken işi tanımlamaktır.

Bu tanım, sözleşmeye olay türleri, ürünler, servisler ve servis görevleri eklenerek sağlanır.

Sözleşme ayırma düzeninden +Sözleşme Ayırma olay kaydı ekle öğesine tıklayın. Olay ayrıntıları belirtmek için araç ipuçlarını kılavuz olarak kullanın ve Kaydet ve Kapat öğesini seçin.

Sözleşmeye olaylar ekledikçe ilgili ürünler, servisler, servis görevleri ve özellikler sözleşmenize ve ardından oluşturulan iş emirlerine eklenir. Bu makalenin sonundaki yapılandırma hususları bölümündeki "Olay Öğelerini Sözleşmeye Kopyalama" konusuna bakın.

Olay türlerini kullanmak istemiyorsanız ürünleri, servisleri ve servis görevlerini doğrudan sözleşmeye ekleyebilirsiniz.

Sözleşmeler kullanılan müşteri varlıkları

Müşteri varlık bakımı için sözleşmeler kullanmak istiyorsanız, sözleşme olaylarını kullanın.

Sözleşme olayında bir müşteri varlığı belirterek, belirli bir ekipman üzerinde gerçekleştirilmesi gereken ve servis geçmişi oluşturan yinelenen iş tanımlayabilirsiniz. Ayrıca, sözleşme ayırma düzenine her biri bir müşteri varlığına sahip birden fazla olay türü ekleyebilirsiniz.

Aylık bakım için iki olay örneğini kullanarak, kuruluşlar aşağıdakileri yapabilir:

1. Aynı müşteri varlığı üzerinde iki farklı türde bakım yordamı (olay türü) gerçekleştirmek.
2. Her iki varlığında servis firması tarafından tanımlandığı şekilde aynı konumda olması durumunda iki farklı müşteri varlığı üzerinde aynı bakım yordamını (olay türü) gerçekleştirmek.

Adım 4: Sözleşmeyi etkinleştirme ve iş emirlerini görüntüleme

Son olarak yüksek düzey ayrıntılar, yinelenme ve iş tanımlandıktan sonra, son adım bakım tarihleri ve iş emirleri gibi ilgili kayıtları oluşturmaya başlamak için anlaşmayı etkinleştirmektir. Bu genellikle, yönetici inceledikten ve müşteri kabul ettikten sonra yapılır. Sözleşme durumuna daha fazla ayrıntı eklemek için Sözleşme Alt Durumu değerlerini kullanmayı deneyin. Özel sözleşeme alt durumları da oluşturulabilir.

Sözleşmeden Sistem Durumu alanını Etkin olarak ayarlayın. Bunu yapmak, servisin gerçekleştirilmesi gereken tarihleri temsil eden ayırma tarihleri oluşturulmasını tetikler.

Zaman ayırma tarihlerine yaklaştığında iş emirleri İş Emirlerini X Gün Önceden Oluştur alanı temel alınarak üretilir. Ayırma tarihinin durumu, oluşturulan çalışma emrine yapılan bir aramayla birlikte İşlendi olur.

Ayrıca, her ayırma tarihi için iş emirlerini el ile üretme olanağınız da bulunur. Bu, İş Emirlerini Otomatik Oluştur'u Hayır olarak ayarladığınızda veya tanımlanandan daha öncesi için bir iş emri oluşturmanız gereken benzersiz iş durumlarında kullanılabilir.

Sözleşmenin Ayırmaları Otomatik Oluşturözelliğinde olmasına karar verdiyseniz iş emirleri oluşturulduğunda, iş emirleri tercih edilen kaynağa zamanlanır.

Adım 5: Sözleşme iş emirlerini gerçekleştirme

İş emirleri oluşturulduğunda, Etkin İş Emirleri görünümündeki diğer iş emirleri arasında görüntülenir.

Oluşturulan iş emirleri sözleşmede belirtilmiş tüm ayrıntılara (örneğin fiyat listesi, iş emri türü, olay türleri, müşteri varlığı, vb.) sahip olur.

Not

Sözleşme iş emirleri oluşturmak için bir çerçeve sağlasa da, ayrıntılar hala iş emri düzeyinde düzenlenebilir. Örneğin, iş emri bir sözleşmeden oluşturulabilir olsa da, gerektiğinde iş emrine daha fazla ürün ve hizmetler eklenebilir ve fiyat listesi ve iş emri türü gibi diğer ayrıntılar, yeterli izinlere sahip olduğu varsayarak değiştirilebilir.

Sözleşmede yapılan bir arama Ayarlar bölümünde da belirtilir.

İş emri Ayır düğmesini seçtikten ve zamanlama yardımcısını tetikledikten sonra, Arama Başlangıç ve Arama Bitiş tarihi parametreleri ayırma tarihini yansıtır.

Bir sözleşme iş emri bir saha teknisyeni tarafından gerçekleştirildikten ve bir yönetici tarafından kapatıldıktan sonra, normal iş emri faturalama sürecinin bir parçası olarak tamamlanan iş için bir fatura oluşturulur. Bu, iş emrinin bir sözleşmenin parçası olup olmamasına bağlı olarak doğrudur. Daha ayrıntılı bilgi için bkz. iş emri yaşam döngüsü ve durumları makalesi.

Senaryo 2: Faturaları otomatik oluşturma

Sözleşme faturaları ürün ve servisler için otomatik fatura oluşturmak amacıyla kullanılır. Faturalar tanımlanmış bir yinelemeyle oluşturulur ve her defasında aynı fiyata aynı ürünleri içerir. Faturalar, tüm iş emirlerinin gerçekleştirilip gerçekleştirilmediğine bakılmaksızın oluşturulur ve faturalanır. Bu, yaptığınız telefon görüşmesi sayısı veya gönderdiğiniz mesajların sayısından bağımsız olarak aylık cep telefonu faturası ödemenize benzer bir modeldir.

Bir müşterinin bir saha servisi kuruluşuna bir servis planı için üç aylık tutar ödemesi yaptığı bir senaryo yapılandıralım.

Adım 1: Bir sözleşme oluşturun veya mevcut bir sözleşmeyi seçin

Mevcut sözleşmeye yeni bir sözleşme faturası ekleyebililir veya bunu yeni bir sözleşmeye ekleyebilirsiniz. Yalnızca bir sözleşme faturasına sahip olam ve hiçbir bakım planı bulunmayan bir sözleşmeniz olabileceği gibi tek bir sözleşme için birden fazla fatura da olabilir.

Örneğimizde, oluşturduğumuz sözleşmeye üç aylık faturaları ekleyeceğiz.

Sözleşmeden Fatura Kurulumu>Yeni Sözleşme Fatura Kurulumu Ekle'ye gidin.

Adım 2: Fatura yinelemesini ve ürünleri ayarlayın

Fatura ürünleri bölümünde, müşteriye düzenli aralıklarla faturalamak istediğiniz ürünleri ekleyin. Fatura ürünlerinin fiyatı, sözleşmedeki fiyat listesinden türetilir.

Not

Fatura ürünleri yalnızca Field Service Ürün Türü'nün Stok veya Stok dışı olarak ayarlandığı ürünler olabilir. Servis türünde ürünler eklenemez.

Ardından, en üstteki Fatura yinelemesi'ni seçerek faturaların ne sıklıkta oluşturulacağını tanımlayın.

Değişiklikleri uygulamak için Kaydet'i seçin.

Adım 3: Fatura yinelemesini etkinleştirin ve faturaları görüntüleyin

Bu sözleşme zaten etkin olduğundan, fatura tarihleri kısa bir süre sonra oluşturulur ancak anında oluşturulmaz. Yeni bir sözleşmeye veya tahmin durumuna sahip var olan bir sözleşmeye bir sözleşme fatura ayarı eklediyseniz, sözleşmeyi etkinleştirmeniz gerekir.

Sözleşme etkinleştirildikten sonra, sözleşme fatura tarihleri kısa bir zaman sonra oluşturulur.

Sözleşme iş emirleriyle yaptığınız gibi el ile sözleşme faturaları oluşturmak mümkün değildir.

Not

Fatura, Sözleşme bölümündeki Field Service Ayarları'ndaki Sözleşme Faturalarını X Gün Önceden Oluştur alanında X için belirdiğiniz değere dayalı olarak önceden oluşturulacaktır. Bu, faturanın vade tarihinin yinelenen fatura kurulumunuza dayalı olarak ayarlanacağı fakat X gün önceden oluşturulacağı anlamına gelmektedir. Sözleşme Faturalarını X Gün Önceden Oluştur için değer girilmezse, sistem fatura tarihinin gününde faturayı sözleşmedeki Kayıt Oluşturma Zamanlaması alanında ve sonrada Field Service ayarlarında ayarlar.

Yapılandırmada önemli noktalar

Field Service Ayarlarında, yöneticilerin sistemin sözleşmeleri nasıl oluşturduğunu denetlemesine yardımcı olan sözleşmelere yönelik olarak ayarlayabileceğiniz önemli varsayılanlar bulunur. Sözleşme ayırma tarihleri kuruluşların bakım planlamasına yardımcı olur. Daha fazla bilgi için Sözleşme ayarları bölümüne bakın.

Not

Sözleşmelere veya bunların alt kayıtlarına yapılan bazı güncellemeler (Sözleşme Ayırma Düzenleri, Sözleşme Ayırma Tarihleri, Sözleşme Fatura Düzenleri ve Sözleşme Fatura Tarihleri) zaman uyumsuz arka plan süreçlerini tetikleyebilir. Bu işlemlerin aynı sözleşmede tetiklenmesine neden olan, hızlı şekilde art arda yapılan güncelleştirmeler, sistemin işlemler tamamlanana kadar sonraki güncelleştirmeleri anlık olarak engellemesine neden olur. Bu, her sözleşmenin veri bütünlüğünün korunması için sistemin amaçlanan bir davranışıdır. Lütfen işlemler tamamlanana kadar bekleyin ve yeniden deneyin veya başarılı oluncaya kadar güncelleştirmeyi yeniden deneyin.

Zaman uyumsuz arka plan işlemlerini tetikleyebilecek güncelleştirme örnekleri:

• Sözleşme Ayırma Düzeni veya Sözleşme Fatura Düzeni yinelemesini güncelleştirme.
• Sözleşme Ayırma Tarihi veya Sözleşme Fatura Tarihi için tarihi güncelleştirme.
• Sözleşme durumunu değiştirme.

Bu işlemler ve bunların sonraki hızlı güncelleştirmeleri engelleme potansiyeli, tetiklendikleri sözleşmeye özgüdür. Diğer sözleşmelere veya bunların alt kayıtlarına yönelik güncellemeler etkilenmez.

Birden çok olay ve birden çok yinelenme karşılaştırması

Sözleşme işi arttıkça, tek bir yinelemeye birden çok sözleşme olayı veya her biri bir veya daha fazla olay içeren birden fazla yineleme eklenip eklenmeyeceğine karar vermeniz gerekir. Aklınızda bulundurmanız gereken birkaç nokta:

• İş emirlerini kim gerçekleştirecek?: Tek bir yineleme tek bir iş emri oluşturur; oysa birden çok yineleme birden fazla iş emri oluşturur ve iş emirleri tek bir kişi tarafından gerçekleştirilir. Sözleşme işinin tek bir kişi tarafından tamamlanmasını planlıyorsanız, tek bir yineleme kullanmak daha iyi olabilir. Tekli iş emirerini birden fazla kaynağa zamanlamaya yardımcı olan gereksinim grubu şablonları içeren olay türleri kullanmak bir çözüm olabilir.

• Seyahat: Birden çok yinelenme birden fazla iş emri oluşturursa, bu daha fazla seyahat ve yolculuk oluşturabilir.

• Varlıkları nasıl izliyorsunuz?: Bazı kuruluşlar, her iş emrinin tek bir müşteri varlığıyla ilgili olmasını tercih eder. Böylece, bir iş emrine harcanan sürenin bir varlık için harcanan bakım süresiyle ilişkisini bilirler ve bu raporlamaya yardımcı olur. Bu durumda, her biri tek bir varlıkla ilgili tek bir olay içeren bir iş emri oluşturan birden çok yinelemeye sahip olmayı seçebilirsiniz.

Sözleşme iş emirlerini Resource Scheduling Optimization ile otomatik olarak zamanlama

Resource Scheduling Optimization, çalışma saatlerini ve seyahat süresini optimize etmek için iş emirlerini otomatik olarak zamanlar. Bu, sözleşmelerden oluşturulan iş emirlerini içerir. Sözleşmenin iş emirlerini zamanlamak için Resource Scheduling Optimization kullanmayı planlıyorsanız, üç seçenek bulunur:

1. Sözleşmelerin otomatik olarak iş emirleri üretmesini seçin ve oluşturulan iş emrinin Resource Scheduling Optimization kapsamı tarafından alınmış olmasını sağlayın.
2. Sözleşmenin iş emirlerini otomatik olarak oluşturmasını ve ayırmasını seçin ve zamanladığı tercih edilen kaynağın Resource Scheduling Optimization için etkinleştirildiğinden ve ilgili ayırmanın ayırma durumunun optimize edilebildiğinden emin olun. Sözleşmenin bu kaynağa, zaman aralığına veya her ikisine zamanlanmış durumda kalmasını sağlamak için ayırmadaki zamanlama kilidi seçeneklerini kullanabilirsiniz.
3. Yalnızca sözleşmelerden oluşturulan iş emirlerini dikkate alan belirli bir Resource Scheduling Optimization zamanlaması ve kapsamı oluşturun. Bu, sözleşme iş emri ayırmaları optimize edilirken belirli hızları ve öncelikleri ayarlamanıza olanak sağlar.

Sözleşmelerle faturaları ve destek haklarını kullanma

Sözleşme faturalarını kullanmaya karar verirken, faturaları oluşturmak için yeni bir sözleşme oluşturabilir veya faturaları varolan bir servis sözleşmesine ekleyebilirsiniz. Sözleşme faturaları zamanlanan bakımla ilgiliyse, sözleşmenin ürettiği iş emirleri ve sözleşme tarafından oluşturulan faturaları aynı sözleşmenin bir parçası olarak kullanmanızı öneririz.

Sözleşme tarafından oluşturulan faturalarınız olsa bile, sözleşme iş emirleri işlem tamamlandığında Kapat-Deftere Nakledildi durumunda faturalar oluşturmaya devam eder. Müşteriye faturalanacak öğeleri yalnızca sözleşme faturaları temsil ediyorsa, iş emri faturalarını yok saymak veya azaltmak için bir işlem oluşturmanız gerekir. Bu, bu faturaları devre dışı bırakmak veta iş emri alt toplamı ve iş emri faturası tutarının 0 olmasını sağlamak için fiyat listelerini ve destek haklarını kullanmak olabilir.

Destek hakları servis firması, olay türü ve müşteri varlık kategorileri gibi birden çok etkene dayalı olarak iş emri fiyatlandırmasına uygulanır. Belirli müşteriler için özel işin ana hatlarını belirleyen özel olay türleri oluşturmak yaygın olarak kullanılan bir uygulamadır; özel sözleşme olayı türü ürünleri ve servisleri %100 indirimle 0 yapan bir iş emrine eklendiğinde bir destek hakkı uygulamak da bir seçenektir.

Daha fazla bilgi için bkz. Dynamics 365 Field Service'de iş emirleri için destek hakları.

Ayırma yinelemelerini içeri aktarma

Sözleşme ayırma düzeni (ABS) veya sözleşme fatura düzeni (AIS) için bir ayırma yinelemesi modeli içeri aktarmak mümkündür.

• Yineleme iletişim kutusu kaydedildiğinde ABS veya AIS kayıtlarında bir alanı doldurur.
• Alan, Yineleme Ayarları olarak adlandırılır ve varsayılan olarak formda görüntülenmez.
• CSV aracılığıyla bir veya birden fazla ABD ya da AIS kaydıyla bir yineleme içeri aktarmak için yapılandırılacak kayıtları içeri aktarırken yaptığınıza benzer şekilde ayarlanan ABS veya AIS'den bir temsilci dizesi alın.
• Bu dizeyle kaydın başlangıç ve bitiş tarihleri, her ay vs. gibi bu dizeden ayrıştırılabilecek şekilde davranma biçimini yönlendiren bazı değerler olduğunu görürsünüz.
• Sözleşme ayırma ve fatura düzeni kayıtlarını bir elektronik tabloya doldurmak için bu örnek dizeleri kullanın ve tamamen yapılandırılmış kayıtları içeri aktarmak için bunu kullanın.

Örneğin, aşağıdaki ekran görüntüsünde yinelemeye ve ilgili XML'ye bakın.

<root><pattern><period>weekly</period><option>every</option><weeks every='1'><days>1</days><days>2</days><days>3</days></weeks></pattern><range><start>08/01/2020</start><option>endAfter</option><end>10</end></range><datas/></root>

Ek notlar

• Etkin sözleşmeleri düzenleyebilirsiniz; düzenlemeler hemen kullanılabilir olur ve kısa bir süre sonra sözleşmeyi güncelleştirir.

• Etkin bir sözleşmenin ayırma yinelemesi düzenlenirse, kayıt tarihleri zaman uyumsuz olarak güncelleştirilir.

• Varolan sözleşmeleri kopyalayabilir ve ortaya çıkan kopyaya uygulamak istediğiniz parametreleri seçebilirsiniz.

• Sözleşmenin sahibini değiştirdiğinizde, sözleşme durumunu taslak/tahmin olarak değiştirin ve değişiklikleri kaydedin. Tüm zaman uyumsuz işlemlerin çalışmasına izin vermek için beş dakika bekleyin ve sonra iş akışlarının doğru sırada çalışmasını sağlamak için sözleşme durumunu yeniden etkin olarak ayarlayın.

• İş Emrini Otomatik OluşturHayır olarak ancak Ayırmayı Otomatik OLuşturEvet olarak ayarlanırsa, iş emri ayırma tarihinden el ile oluşturulduğunda ayırma otomatik olarak oluşturulur.

• Bir sözleşmenin, servis firması tarafından temsil edilen tek bir konumda yürütülmesi amaçlanmıştır. Birden çok konumdaki iş birden çok sözleşmeyle yapılandırılmalıdır.

• Sözleşmelerin iş emri oluşturmak için değil de yalnızca fatura oluşturmak için kullanıldığı senaryolarda, teklif varlığını benzer özellikleri olan Field Service çözümünün parçası olarak kullanmayı düşünün.

• Sözleşmeler Dynamics 365 Sales Müşteri Adayı > Fırsat > Teklif > Sipariş işlemiyle sorunsuz şekilde çalışır. Bu, şu şekilde sağlanır:

  • Bir müşterini adayını servis-bakım müşteri adayı olarak kategorize etme
  • Servis tabanlı satırlarla fırsat satırları ekleme
  • Servis tabanlı satırlar olarak teklif satırları oluşturma ve teklif ayırma ayarı ekleme

• Otomatik olarak iş emirleri oluşturmak için sözleşmeler ayarlarken oluşturulacak iş emri alt kayıtlarının (iş emri ürünleri, hizmetler, hizmet görevleri, olay türleri vb.) sayısını 500'den fazla olmayacak şekilde sınırlayın. Daha büyük hacimli kayıtlar, zaman uyumlu özel eklentiler veya özel işlemler, zaman aşımına ve kalan alt kayıtların oluşturulmamasına neden olabilir.

• Olay türü kurulumu sırasında Olay Öğelerini Sözleşmeye Kopyala alanı iki nedenden dolayı önemlidir:

1. Sözleşmeye eklemek istediğiniz olay, sözleşmenin parçası olmayan tek bir iş emrine ekleyeceğiniz olaydan biraz farklı olabilir. Örneğin, normalde olay için 1 saatlik servis gerekir ancak sözleşme için müşteriyle 2 saatlik servis üzerinde anlaşmaya varmışsınızdır. Yalnızca bu sözleşme için ikinci bir olay türü oluşturmak zorunluluğu yerine Olay Öğelerini Sözleşmeye Kopyala'yı Hayır olarak ayarlayabilir, olayı sözleşmeye ekleyebilir, ardından belirli servis görevlerini, ürün, servis ve daha fazlasını el ile ekleyebilirsiniz. Bu yolla daha sonra raporlamaya yardımcı olacak şekilde aynı olay türünü kullanabilirsiniz. Bu seçeneği Evet olarak ayarlayın; olay öğeleri sözleşmeye eklenir ve bu öğeleri kabul edebilir veya buradan küçük değişiklikler yapabilirsiniz.

Evet olarak ayarlanırsa sözleşme öğeleri oluşturulur.

Hayır olarak ayarlanırsa oluşturulmaz.

1. Olaylar, yinelenen iş için sözleşmelere eklenebilir. Bu, sözleşmelerin önceden tanımlanmış iş emri olaylarının ekli olduğu iş emirleri oluşturacağı anlamına gelir. Ancak bu konuda daha önce bahsedildiği üzere olaylar işlemler ve yordamlar değiştikçe düzenlenebilir. Ancak sözleşmeler birden çok ayı ve hatta yılı kapsayabilir. Bu nedenle sözleşme, sözleşme oluşturma sırasında özgün olay türünü mü yoksa olay türündeki en son değişiklikleri mi kullanmalıdır? Bu, başlangıçta sözleşmenin sonunda amaçlandığından farklı işin gerçekleştirilmesiyle sonuçlanabilir. Sözleşme etkinleştirme sırasında olay ayrıntılarını sözleşmeye kopyalayarak olayın sözleşme ömrü boyunca aynı kalması gerekiyorsa Evet olarak ayarlayın. Sözleşmeden oluşturulan iş emirlerinin, iş emirleri Sözleşme Ayırma Düzeni'nde İş Emirlerini X Gün Önceden Oluştur alanına bağlı olarak genellikle sürekli olarak devam edecek şekilde sözleşmeden oluşturulduğunda en son olay türü ayrıntılarını alması gerekiyorsa Hayır olarak ayarlayın.

2. Öğeler, sözleşme tahmin durumunda olsa bile sözleşmeye eklendiklerinde sözleşmeye kopyalanır.

Sonraki adımlar

• Olay türlerine sahip iş emri şablonları oluşturma
• Müşteri hesaplarını oluşturma ve yönetme