Dynamics 365 Field Service için Universal Resource Scheduling

Bu makalede Dynamics 365 Field Service'ın Universal Resource Scheduling'i nasıl kullandığı açıklanmaktadır. Ayrıca, yerinde Field Service senaryoları için Universal Resource Scheduling'in nasıl yapılandırılacağına göz atacağız.

Genel bakış

Universal Resource Scheduling, farklı sektörlerden farklı senaryolara sahip kuruluşların kaynaklarını işlere ve görevlere atamasını sağlayan bir Dynamics 365 çözümüdür.

Universal Resource Scheduling, en iyi kaynakları işler ve görevlere şunlara dayalı olarak atamaktadır:

• Kaynak kullanılabilirliği
• Gerekli yetenekler
• Vaat edilen zaman aralıkları
• Departman
• Coğrafi bölge ve daha fazlası

Field service kuruluşları, Universal Resource Scheduling'i en fazla mobil kaynakları konuma özel işlere ve görevlere zamanlamak için kullanırlar (iş emirleri olarak da bilinir), çünkü kaynaklar çeşitli müşteri konumlarına seyahat etmektedirler. İş emirleri genel olarak yerinde gerçekleştirildiği için Universal Resource Scheduling kaynakları iş emirlerine en yakın olarak zamanlar ve bu sayede seyahat süresi ve maliyetleri azaltır.

Bu makalede, şunlara hızlıca bir göz atacağız:

• Universal Resource Scheduling bileşenleri
• Universal Resource Scheduling, Field Service iş emirleri ile nasıl çalışır?
• İş emirlerini Universal Resource Scheduling ile zamanlama
• Temel yapılandırma

Universal Resource Scheduling hakkında daha ayrıntılı bilgiler için Universal Resource Scheduling belgelerini ziyaret edin.

Bileşenler

Dynamics 365 Field Service yüklendiğinde Universal Resource Scheduling otomatik olarak yüklenir ve menüde aşağıdaki ekran görüntüsündeki gibi görünür.

Genel, iş emirleri ve ilgili varlıklar, Field Service'in bir parçasıyken, kaynak ve gereksinimle ilişkili varlıklar Universal Resource Scheduling'in bir parçasıdır. Hepsi birlikte kesintisiz çalışır.

Başka bir deyişle, Field Service işe emirleri hangi işin gerçekleştirilmesi gerektiğini ve nerede olması gerektiğini tanımlarken, Universal Resource Scheduling işi kimin ve ne zaman yapabileceğini tanımlar.

Aşağıdaki liste hangi bileşenlerin Field Service ve Universal Resource Scheduling'e karşılık geldiğini gösterir:

• İş emirleri (Field Service)
• Ayrılabilir kaynaklar (Universal Resource Scheduling)
• Kaynak gereksinimleri (Universal Resource Scheduling)
• Kaynak ayırma işlemleri (Universal Resource Scheduling)
• Zamanlama araçları: zamanlama panosu, zamanlama yardımcısı (Universal Resource Scheduling)
• Resource Scheduling Optimization (bağımsız olarak yüklenir) (Universal Resource Scheduling)

Daha fazla bilgi için Universal Resource Scheduling belgelerini ziyaret edin.

Universal Resource Scheduling, Field Service iş emirleri ile nasıl çalışır?

Çeşitli bileşenlerin Field Service ve Universal Resource Scheduling'e nasıl karşılık geldiğine baktığımıza göre, şimdi Universal Resource Scheduling'in Field Service iş emirleri ile etkileşime girdiğinde ne olduğuna bakalım.

İş emirleri oluşturmak gereksinimleri oluşturur

Bir iş emri oluşturulduğunda ve kaydedildiğinde, ilgili bir gereksinim otomatik olarak arka planda oluşturulur. Bu gereksinim (başka bir varlıktır), iş emrini gerçekleştirebilecek kaynaklar için belirli ayrıntıları belirtir. Gereksinim, kaynaklara nelerin zamanlanacağıdır ve bu iş emrini referans gösterir.

Varsayılan olarak, bir gereksinim oluşturulur ancak tek iş siparişine birden fazla gereksinimleri olabilir. Buna ek olarak, bir gereksinim grubu birden fazla gereksinimleri olan iş siparişine eklenebilir.

Alanlar iş emrinden gereksinimlere aktarılır

Bir gereksinim oluşturulduğunda, ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere iş emri, özniteliklerini devralır:

• Ad (iş emri numarası metin)
• İş emri (iş emrine arama referansı)
• İş konumu
• Enlem
• Boylam
• Servis Bölgesi
• Süre
• Başlangıç / Bitiş tarihi
• Öncelik
• Özellikler
• Tercih edilen/kısıtlanan kaynaklar
• Karşılama tercihi

İş emirleri özniteliklerini güncelleştirmek gereksinim özniteliklerini güncelleştirecektir. Gereksinimlerdeki el ile düzenleme zamanlamadan önce de yapılabilir.

Universal Resource Scheduling ile iş emirlerini zamanlama

Bir iş emri ve ilgili gereksinim zamanlandırılmaya hazır olduktan sonra, gereksinimi en uygun kaynağa ayırmak için Universal Resource Scheduling zamanlama araçları kullanılabilir.

Bir iş emri gereksinim ayrıldığında, ayrılabilir bir kaynak ayırma kaydı kaynak, seyahat süresi ve başlangıç/bitiş tarihini belgelemek için oluşturulur. Ayırma iş emri ve gereksinim için ilişkilendirir.

Şuradan ayırabilirsiniz:

• İş emirleri
• Gereksinimler
• Zamanlama panosu
• Resource Scheduling Optimization (RSO)

İş emrinden ayırma

İş emrinden Ayırma'yı seçmek, Universal Resource Scheduling zamanlama yardımcısının ilgili iş emri gereksinimini mevcut kaynaklar ile eşleştirmesini tetikleyecektir.

Gereksinimden ayırma

İş emirlerinde olduğu gibi aynı ayırma deneyimi, gereksinim varlığından, gereksinim üzerindeyken Ayırma'yı seçerek tetiklenebilir.

Zamanlama panosundan ayırma

Alt zamanlama panosu, gereksinim kayıtlarını görüntüler ve yalnızca iş emirleriyle ilgili gereksinimleri bir görünüm filtresiyle göstermek üzere yapılandırılabilir.

Gereksinim sürüklenen ve bırakılan üzerine zamanlama panosunda iş emri planlamak için bir kaynak. Alternatif olarak, gereksinim üzerinde kullanılabiliriği bul'u seçmek, alt panodaki gereksinim zamanlama yardımcısını tetikleyecektir, bu da en uygun kaynakları önerir.

Resource Scheduling Optimization ile el kitabı

Resource Scheduling Optimization, önceden tanımlanmış zamanlamalar veya tetiklemelere dayanarak iş emirleri gereksinimlerini otomatik zamanlayabilir. Ayrıca bunu el ile de Şimdi Çalıştır düğmesini seçerek yapabilirsiniz.

Field Service için Universal Resource Scheduling'i yapılandırma

Field Service için Universal Resource Scheduling ile çalışmaya başlamadan önce yapılandırmanız gereken birkaç şey vardır.

Zamanlama için iş emirleri etkinleştirmek

Kaynak Zamanlaması > Yönetim > Varlıklar için Kaynak Zamanlamasını Etkinleştir bölümüne gidin.

Kaynaklar için hangi varlıkların zamanlanabilir Yöneticiler yere karar yeri burasıdır. Field Service yüklendiğinde, varsayılan olarak kaynak zamanlaması için iş emirleri etkinleştirilir.

İş emri gereksinimlerini zamanlarken varsayılan davranışı tanımlamak için iş emirlerine çift tıklayın.

Haritalar'a bağlan

Bir haritalama servisine bağlanmak, iş emirlerini coğrafi olarak görüntülemek ve saha teknisyenlerini yönlendirmek istediğinizde kritik öneme sahiptir.

1. Bir haritalama servisine bağlanmak için Kaynak Zamanlama > Yönetim > Zamanlama Parametreleri'ne gidin.

1. Haritalar'a Bağlan ayarını Evet yapın. Daha sonra kaydedin ve kapatın.

API anahtar otomatik olarak doldurmak ve Bing Haritalar API'sını kullanırlar.

Ayırma durumlarını yapılandırmak

Kaynaklar (saha teknisyenleri), işlerinin ilerlemesini paydaşlara bildirmek için ayırma durumları ile etkileşime girer. Field Service için ayırma durumları iş emri sistem durumlarını güncelleştirebilir. Bu, bir Field Service Durumunu, Ayırma Durumu üzerinde not ederek yapılır.

Kaynak Zamanlama >Ayırma Durumları'na gidin.

Kullanıma hazır önerilen değerleri görmek için aşağıdaki ekran görüntüsüne bakın.

Coğrafi konum kaynakları

İş emri konumları, iş emri formunun veya ilgili servis hesabının enlem/boylamı ile tanımlanır. Kaynakları coğrafi olarak kodlamak da önemlidir.

Kaynak Zamanlama > Kaynaklar'a gidin.

Kaynakların zamanlama panosu haritasında belirdiğinden emin olmak için coğrafi kodlanmış başlangıç ve bitiş konumlarına sahip olmalıdırlar.

Kaynaklarınızı coğrafi kodlamanın iki yolu vardır.

Birinci seçenek

Kaynak başlangıç/bitiş konumunu Kaynak adresi olarak ayarlayın ve ilgili kaynak kaydının (Kullanıcı, Hesap, İlgili Kişi) kaynak türünde tanımlandığı gibi enlem ve boylam değerlerine sahip olduğundan emin olun.

Örneğin, aşağıdaki ekran görüntüsünde ayrılabilir kaynak bir kaynak türüne sahiptir = İlgili Kişi; bu, ilgili kişi kaydının coğrafi kodlanmış olması gerektiği, yani enlem ve boylam alanlarının değerlere sahip olması gerektiği anlamına gelir.

İkinci seçenek

Kaynak başlangıç/bitiş konumunu Kuruluş Birim Adresi'ne ayarlayın ve ilgili kuruluş birimi kaydının coğrafi kodlanmış olduğundan, yani enlem ve boylam alanlarının değerlere sahip olması gerektiğinden emin olun.

Coğrafi kodlamanın doğru çalıştığını onaylayın

Kaynakların doğru biçimde coğrafi kodlandığından emin olmak için Universal Resource Scheduling > Zamanlama Panosu'na gidin. Kaynak haritanın üstünde görüntülenmelidir. Bir kaynağın adını, harita üzerinde konum iğnelerini vurgulamak için seçin.

Ek notlar

İş emrinin veya gereksinimin enlem veya boylamı yoksa konum, konum-belirsiz olarak değerlendirilir; bu da zamanlama sırasında kaynakların konumunun dikkate alınmayacağı anlamına gelir. İş emrinin veya gereksinimin bir enlemi ve boylamı varsa ve çalışma konumu yerinde olarak ayarlanmışsa kaynak konumları, seyahat süresi ve rotalar zamanlama sırasında dikkate alınır.

Ayrıca bkz.

• Universal Resource Scheduling belgeleri
• Resource Scheduling Optimization'a genel bakış
• Mobil çözüm hakkında sıkça sorulan sorular
• Woodford kılavuzu (PDF)