Dynamics 365 Field Service kullanıcıları ve güvenlik rollerini ayarlama

Günümüzün iş gücünde, saha hizmeti yönetimi; yöneticiler, dağıtıcılar ve ön cephe çalışanları da dahil olmak üzere bir iş emrini yürütmek için farklı rollere sahip birkaç kişi gerektirir. Bu belge, farklı güvenlik profilleri (güvenlik rolü ve alan güvenliği profili) aracılığıyla Dynamics 365 Field Service'i başarıyla kullanmak için her rolü ayarlama adımlarını sağlar.

Dynamics 365 Field Service rolleri + tanımları

İlk olarak, iş gücünüzde yer alan rolleri tanımlayalım ve Dynamics 365 Field Service'te nasıl atıfta bulunulacaklarını anlayalım.

Field Service - Kaynak, öncelikle Dynamics 365 Field Service mobil uygulaması üzerinden yerinde müşteriler için iş emirleri gerçekleştiren ön saf çalışanları için tasarlanmıştır. Bu rol iş emirlerinde yalnızca okuma ve güncelleştirme yeteneklerine sahiptir. Örneğin, ön saf çalışanları yalnızca kendilerine atanan iş emirleri hakkındaki bilgileri görüntüleyebilir ve güncelleştirebilir.

Field Service - Yönetici, BT yöneticileri veya servis yöneticileri için tasarlanmıştır. Bu rolün iş emirleri, planlama ve stok de dahil olmak üzere tüm field service varlıkları erişebilir. Ayrıca, bu rol iş emirlerinde tam oluşturma, okuma, güncelleştirme, silme (CRUD) yeteneklerine sahiptir. Örneğin, bir Field Service yöneticisi kuruluş için yeni iş emri türleri oluşturabilir.

Field Service - Dağıtıcı, bir grup ön saf çalışanını yönetmekten ve bir grup iş emri atamaktan sorumlu zamanlayıcılar için tasarlanmıştır. Departmanlarındaki ilgili varlıkları zamanlamak için sınırlı silme (CRUD) yetenekleri ile karakterize edilir. Örneğin, dağıtıcılar Washington bölgesindeki ön saf çalışanları için iş emirleri düzenleyebilir ve zamanlayabilir.

Field Service - Stok Satın Alma, kamyon stoklarını yönetmekten, stokları satın almak ve yeniden sipariş düzenlemekten ve ürün iadelerini işlemekten sorumlu stok yöneticileri için tasarlanmıştır. Bu rol, departmanlarındaki stokla ilgili varlıklar için sınırlı silme (CRUD) yeteneklerine sahiptir. Örneğin, stok yöneticileri bir veya daha fazla iş birimi için ürün iadesi işler. Bu güvenlik rolü, Field Service-Kaynak veya Field Service-Sevkiyatçı güvenlik rollerine ek olarak bir kullanıcıya verilmelidir.

IoT - Yönetici, Connected Field Service ile ilgili IoTHub işlemleri olan cihaz kaydı ve cihaz veri çekme işlemlerinden sorumlu BT yöneticileri veya servis yöneticileri için tasarlanmıştır. Bu rol, IoT ile ilgili varlıklar için tam silme (CRUD) yetenekleri ile karakterize edilir. Örneğin, bu rollere sahip bir kullanıcının tüm IoT uyarılarına ve cihazlarına erişimi olabilir.

IoT - Uç nokta kullanıcısı, Microsoft tarafından Dynamics 365'i IoT sistemlerine bağlamakta kullanılır. CFS güvenliği hakkında daha fazla bilgi için Connected Field Service için güvenlik rollerini ayarlama başlıklı makaleye bakın.

Ön koşullar

• Kuruluşunuzun bir Microsoft 365 veya Microsoft 365 yönetici hesabı olmalıdır. Daha fazla bilgi için yönetici izni hakkında daha fazla bilgi edinin.
• Dynamics 365 Field Service ücretsiz deneme sürümüne ihtiyacınız olmalı veya ücretli lisanslarınız olmalıdır. Ücretsiz deneme başlatma hakkında daha fazla bilgi edinin.

Adım 1: Kullanıcı ekleme + Dynamics 365 Field Service lisansı atama

Yönetici, kullanıcıları için Dynamics 365 Field Service deneme sürümü veya ücretli lisans satın aldıktan sonra artık onlara lisans ekleyebilir ve atayabilir.

Daha fazla ayrıntı için Power Platform'da kullanıcı oluşturma ve güvenlik rolleri atama konusuna bakın.

1. Kuruluşunuzun yönetici hesabını kullanarak Microsoft 365 yönetici portalında oturum açın.

2. Sol gezinti çubuğunda, Kullanıcılar > Etkin Kullanıcılar'ı seçin.

3. Tek tek kullanıcı eklemek için Kullanıcı ekle'yi veya CSV dosyası aracılığıyla birden çok kullanıcıyı içeri aktarmak için Birden çok kullanıcı ekle'yi seçin. Daha fazla bilgi için Tekli kullanıcılarla ilgili Microsoft 365 makalesini inceleyin.

4. Tek tek kullanıcı ekliyorsanız kullanıcınızın ad, soyadı ve parola gibi temel bilgilerini doldurun. Birden fazla kullanıcı ekliyorsanız bu bilgileri bir CSV dosyasına doldurup yüklemeniz gerekir.

5. Kullanıcılarınıza ürün lisansı atayın. Özellikle belirtmek gerekirse kullanıcılarınıza Dynamics 365 Field Service lisansı atamak için bu öğeyi seçin.

6. Kullanıcılarınızın iş unvanı, cep telefonu numarası ve adres gibi bilgilerini doldurun. Bu isteğe bağlı olsa da kesinlikle tavsiye edilir. Ayrıca, bu bölümde belirli kullanıcılara yönetici erişimi olanağı da verebilirsiniz.

7. Bu kullanıcılara Dynamics 365 Field Service lisansı eklemek ve atamak için gözden geçirin ve Eklemeyi bitir'i seçin.

Tebrikler, kuruluşunuzdaki kullanıcılarınıza artık Field Service lisansları eklenmiş ve atanmıştır.

Adım 2: Güvenlik rolleri ve alan güvenliği profilleri atama

Kullanıcılarınıza Dynamics 365 Field Service lisansları ekleyip atadıktan sonra, artık onlara belirli Field Service güvenlik rolleri ve alan güvenliği profilleri atayabilirsiniz. Kullanıcılar için güvenlik rolleri ayarlayarak kullanıcının erişebileceği ve düzenleyebileceği veri ve varlık türlerini denetleyin. Alan güvenlik profillerini ayarlayarak kullanıcının bir varlık için hangi alanları göreceğini denetleyin. Örneğin, bir kullanıcının hesapları görme izni olabilir ancak bir hesabın belirli alanlarını görmeyebilir. Kullanıcılarınıza hangi rolü atayabileceğinizi anladığınızdan emin olun; rolleri ve tanımları görüntüleyin.

1. Power Platform Yönetim Merkezi'nde oturum açın.

2. Ortamınızı seçin.

3. Ayarlar'ı seçin.

4. Kullanıcılar ve izinler > Kullanıcılar'ı seçin.

5. Kullanıcınızın adını bulun ve seçin. Bu sizi yeni bir sayfaya yönlendirir.

6. Rolleri yönet'i seçin.

7. Kullanıcınız için uygun rolü seçin > Tamam'ı seçin. Hangisini seçeceğinizi öğrenmek için rolleri ve tanımları görüntüleyin.

8. Kullanıcınızın adının yanındakini > öğesini seçin ve ardından Alan Güvenliği Profilleri'ni seçin.

9. Ekle'yi seçin.

10. Kullanıcınız için uygun rolü seçin >Seç > Ekle'yi seçin. Hangisini seçeceğinizi öğrenmek için rolleri ve tanımları görüntüleyin.

Tebrikler! Bir kullanıcıya bir güvenlik rolü ve alan güvenliği profili atadınız. Başka bir kullanıcıyı hazırlamak için Adım 5'ten başlayarak yukarıdaki adımları yineleyin.

Sorular ve Yanıtlar

1. Güvenlik profilleri ekledikten ve atadıktan sonra ne yapmalıyım?

Yönetici olarak, Dynamics 365 Field Service'in geri kalanını yapılandırmaya başlayabilirsiniz. Özellikle belirtmek gerekirse ön saf çalışanlarınızı tam olarak hazırlamak için onları bir çevrimdışı veri profiline atamanız gerekir.

2. Bir güvenlik rolüne ve/veya alan güvenlik profiline birden çok kişi ekleyebilir miyim?

Evet. Birden çok kullanıcıyı gruplandırmanıza ve ardından bunları bir güvenlik rolüne ve/veya profile atamanıza yardımcı olmak için Takımlar özelliğini kullanın.

3. Güvenlik rollerinin bir kopyasını alabilir miyim?

Evet. Aşağıda, Field Service - Dağıtıcı rolünü kopyalama örneği verilmiştir:

1. Ayarlar > Güvenlik > Güvenlik Rolleri'ne gidin ve Field Service - Dağıtıcı rolünü kopyalayın.

2. Bir kullanıcı seçin ve ardından Rolleri Yönet seçeneğini belirleyin.

3. Kopyalanan Field Service - Dağıtıcı rolünü, zamanlama, dağıtım ve iş emri düzenleme yeterliliklerini kullanıcıya sağlamak için atayın. Veya bir kullanıcı zamanlama ve dağıtımdan fazlasından sorumluysa, Field Service - Yönetici rolünü kopyalayın ve bunu kullanıcıya atayın.