Varlık verilerini Excel ile görüntüleme ve güncelleştirme

Şu Dynamics 365 uygulamaları için geçerlidir:
Commerce, Finance, Supply Chain Management

Önemli

Human Resources kullanan müşteriler, bu makalede belirtilen işlevler, şu anda tek başına Dynamics 365 Human Resources ve birleştirilmiş Finance altyapısında kullanılabilir. Güncelleştirmeler yapılırken gezinti seçeneği belirtilenden farklı olabilir. Belirli bir sayfayı bulmanız gerekiyorsa Arama seçeneğini kullanabilirsiniz.

Bu makalede, Microsoft Excel'de varlık verilerinin nasıl açılacağı, ardından Microsoft Dynamics Excel eklentisini kullanarak bu verilerin nasıl görüntüleneceği, güncelleştirileceği ve düzenleneceği açıklanmaktadır. Varlık verilerini açmak için Excel'den veya finans ve operasyon uygulamalarından başlayabilirsiniz.

Varlık verilerini Excel'de açarak, Excel eklentisiyle bu verileri hızlı ve kolay bir şekilde görüntüleyip düzenleyebilirsiniz. Bu eklenti Microsoft Excel 2016 veya sonraki bir sürümünü gerektirir.

Not

Microsoft Entra ID (Azure AD) kiracınız Active Directory Federasyon Hizmetleri (AD FS) kullanmak üzere yapılandırılmışsa, Excel eklentisinin oturumunuzu doğru açabilmesi için Office Mayıs 2016 güncelleştirmesinin uygulandığından emin olmanız gerekir.

Excel eklentisini nasıl kullanacağınızı öğrenmek için Üst bilgi ve satır düzenleri için Excel şablonu oluşturma kısa videosunu izleyin.

Finans ve operasyon uygulamasından başlattığınızda varlık verilerini Excel'de açma

1. Finans ve operasyon uygulamasındaki bir sayfada Microsoft Office'te aç'ı seçin.

   Sayfanın kök veri kaynağı (tablo) tüm varlıklar için kök veri kaynağı ile aynı ise, sayfa için, varsayılan Excel'de aç seçenekleri oluşturulur. Excel'de aç seçenekleri sık kullanılan sayfalarda (Tüm satıcılar ve Tüm müşteriler vb.) bulunabilir.

2. Bir Excel'de aç seçeneğini belirleyin ve oluşturulan çalışma kitabını açın. Bu çalışma kitabı varlık için bağlayıcı bilgiler, ortamınız için bir işaretçi ve Excel eklentisi için bir işaretçi içerir.

3. Excel'de,Düzenlemeyi etkinleştir'i seçerek Excel eklentisini etkinleştirin. Excel eklentisi Excel penceresinin sağ tarafındaki bir bölmede çalışır.

4. Excel eklentisini ilk kez çalıştırıyorsanız Bu eklentiyle güven'i seçin.

5. Oturum açmanız istendiğinde Oturum aç'ı seçin ve ardından finans ve operasyon uygulamasında oturum açmak için kullandığınız kimlik bilgilerini kullanarak oturum açın. Excel eklentisi, yapabiliyorsa, tarayıcıdan aldığı önceki oturum bağlamını kullanır ve oturumunuzu otomatik olarak açar. (İşletim sistemine göre kullanılan tarayıcı hakkında daha fazla bilgi için bkz. Office eklentileri tarafından kullanılan tarayıcılar. Oturum açma işleminin başarılı olması için Excel eklentisinin sağ üst köşesindeki kullanıcı adını doğrulayın.

Excel eklentisi, seçtiğiniz varlıkla ilgili verileri otomatik olarak okur. Excel eklentisi okuyana kadar çalışma kitabında veri olmayacağını unutmayın.

Excel'den başlattığınızda varlık verilerini Excel'de açma

1. Excel'de, Ekle sekmesinde, Eklentiler grubunda Mağaza'yı seçerek Office Mağazası'nı açın.

2. Office Mağazası'nda Dynamics anahtar sözcüğünü arayıp Microsoft Dynamics Office Eklentisi (Excel eklentisi) yanındaki Ekle'yi seçin.

3. Excel eklentisini ilk kez çalıştırıyorsanız Bu eklentiyle güven'i seçerek Excel eklentisini etkinleştirin. Excel eklentisi Excel penceresinin sağ tarafındaki bir bölmede çalışır.

4. Sunucu bilgilerini ekle'yi seçerek Seçenekler bölmesini açın.

5. Tarayıcınızda, hedef finans ve operasyon uygulaması örneğinizin URL'sini kopyalayıp Sunucu URL'si alanına yapıştırın ve ana bilgisayar adından sonraki her şeyi silin. Ortaya çıkan URL yalnızca ana bilgisayar adına sahip olmalıdır.

   Örneğin, URL https://xxx.dynamics.com/?cmp=usmf&mi=CustTableListPage ise https://xxx.dynamics.com dışındaki her şeyi silin.

6. Tamam'ı ve ardından Evet'i seçerek değişikliği onaylayın. Excel eklentisi yeniden başlar ve meta verileri yükler.

   Tasarım düğmesi kullanılabilir hale gelir. Excel eklentisinde bir Uygulamaları yükle bağlantısı varsa büyük olasılıkla doğru kullanıcı olarak oturum açmamışsınızdır. Bu sorunu gidermeye yönelik daha fazla bilgi için Uygulamaları yükle sorun giderme girişine bakın.

7. Tasarım'ı seçin. Excel eklentisi varlık meta verilerini alır.

8. Tablo ekle'yi seçin. Varlıkların listesi görüntülenir. Varlıklar "Ad - Etiket" biçiminde listelenir.

9. Listeden Müşteri - Müşteriler gibi bir varlık seçin ve İleri'yi seçin.

10. Kullanılabilir alanlar listesinden Seçili alanlar listesine bir alan eklemek için o alanı ve ardından Ekle'yi seçin. Alternatif olarak, alanı Kullanılabilir alanlar listesinden alana çift tıklayın.

11. Alanları Seçili alanlar listesine eklemeyi bitirdikten sonra, çalışma sayfasında imlecin doğru yerde bulunduğundan emin olun (örneğin A1 hücresi) ve Bitti'yi seçin. Ardından Bitti'yi seçerek tasarımcıdan çıkın.

12. Veri kümesi almak için Yenile'yi seçin.

Varlık verilerini Excel'de görüntüleme ve güncelleştirme

Excel eklentisi varlık verilerini okuyup çalışma kitabına aktardıktan sonra verileri Excel'deki Yenile'yi seçerek istediğiniz zaman güncelleştirebilirsiniz.

Varlık verilerini Excel'de düzenleme

Varlık verilerini gerektiği gibi değiştirebilir ve Excel eklentisindeki Yayımla'yı seçerek finans ve operasyon uygulamalarında yeniden yayımlayabilirsiniz. Bir kaydı düzenlemek için çalışma sayfasında bir hücre seçin ve hücre değerini değiştirin. Yeni bir kayıt eklemek için aşağıdaki adımlardan birini izleyin:

• Veri kaynakları tablosunda herhangi bir yere tıklayın ve ardından Excel eklentisinde Yeni'yi seçin.
• Veri kaynakları tablosunun son satırında herhangi bir yere tıklayın ve sonra imleç satırın son sütununa gidip yeni bir satır oluşana kadar Sekme tuşuna basın.
• Veri kaynakları tablosunun hemen altındaki satırda herhangi bir yere tıklayın ve bir hücreye veri girmeye başlayın. İmleci o hücreden çıkardığınızda tablo genişleyerek yeni satırı kapsar.
• Başlık kayıtlarının alan bağlamaları için, alanlardan birini seçin ve daha sonra Excel eklentisinde Yeni'yi seçin.

Yeni kaydın yalnızca önemli ve gerekli alanların çalışma sayfasında bağlı olduğunda veya varsayılan değerlerin filtre koşulu kullanarak doldurulmuş olduğunda oluşturulabileceğini unutmayın.

Bir kaydı silmek için aşağıdaki adımlardan birini izleyin:

• Silinmesi gereken çalışma sayfası satırının yanındaki satır numarasına sağ tıklayın ve Sil'i seçin.
• Silinmesi gereken çalışma sayfası satırının herhangi bir yerine sağ tıklayın ve Sil>Tablo Satırları'nı seçin.

Veri kaynakları ilişkili veri kaynakları olarak eklenmişse, başlık satırlardan önce yayımlanır. Diğer veri kaynakları arasında bağımlılıklar varsa, varsayılan yayımlanma sırasını değiştirmeniz gerekebilir. Yayımlama sırasını değiştirmek için Excel eklentisinde Seçenekler düğmesini (çark simgesi) seçin ve ardından Veri Bağlayıcı hızlı sekmesinde, Yayımlama sırasını yapılandır'ı seçin.

Sütun ekle veya kaldır

Çalışma sayfasına otomatik olarak eklenen sütunları ayarlamak için tasarımcıyı kullanabilirsiniz.

Dekont

Tasarla düğmesi Excel eklentisindeki Filtre altında görünmezse veri kaynağı tasarımcısını etkinleştirmelisiniz. Seçenekler düğmesini (çark simgesi) seçin ve sonra Tasarımı etkinleştir onay kutusunu seçin.

1. Excel eklentisinde Tasarım'ı seçin. Tüm veri kaynakları listelenir.

2. Veri kaynağının yanındaki Düzenle düğmesini (kurşun kalem simgesi) tıklayın.

3. Seçili alanlar listesinde alan listesini gerektiği gibi ayarlayın:

   • Kullanılabilir alanlar listesinden Seçili alanlar listesine bir alan eklemek için o alanı ve ardından Ekle'yi seçin. Alternatif olarak, alanı Kullanılabilir alanlar listesinden alana çift tıklayın.
   • Seçili alanlar listesinden bir alan kaldırmak için alanı ve ardından Kaldır'ı seçin. Alternatif olarak, alana çift tıklayın.
   • Seçili alanlar listesindeki alanların sırasını değiştirmek için, bir alan seçin ve ardından Yukarı'ya veya Aşağı'ya tıklayın.

4. Veri kaynağına değişikliklerinizi uygulamak için Güncelleştir'i seçin. Ardından Bitti'yi seçerek tasarımcıdan çıkın.

5. Bir alan (sütun) eklediyseniz güncelleştirilmiş bir veri kümesini almak için Yenile'yi seçin.

Yayımlama toplu iş boyutunu değiştirme

Kullanıcılar Excel eklentisini kullanarak veri kayıtlarında yapılan değişiklikleri yayımladıkları zaman, güncelleştirmeler toplu işler halinde gönderilir. Varsayılan (ve maksimum) yayımlama toplu işi boyutunu 100 satırdır. Ancak, Excel eklentisinde yayımlama toplu iş boyutunun yapılandırılmasına izin ver özelliği, yayımlama toplu işi boyutunu azaltma esnekliği sunar. Bu, özellikle Excel'den yayımlama güncelleştirmeleri denediğinizde zaman aşımı hatalarıyla karşılaşmanız durumunda faydalıdır.

Sistem yöneticileri, Office uygulaması parametreleri sayfasının Uygulama parametreleri bölümünde Yayımlama toplu işi sınırı alanını ayarlayarak "Excel'de aç" çalışma kitapları için sistem genelinde bir sınır belirleyebilir.

Yayımlama toplu işi boyutu, Excel eklentisi kullanılarak tek bir çalışma kitabı için de değiştirilebilir.

1. Çalışma kitabını Excel'de açın.
2. Excel eklentisinin sağ üst kısmındaki Seçenek (dişli) düğmesini seçin.
3. Yayımlama toplu işi boyutu alanını istediğiniz şekilde ayarlayın. Ayarladığınız değerin, sistem geneli yayımlama toplu iş sınırından küçük olması gerekir.
4. Tamam'ı seçin.
5. Çalışma kitabını kaydedin. Eklenti ayarlarında değişiklik yaptıktan sonra çalışma kitabını kaydetmezseniz çalışma kitabı yeniden açıldığında bu değişiklikler korunmayacaktır.

Excel çalışma kitabı şablonu yazarları, sisteme yüklemeden önce şablonlar için yayımlama toplu işi boyutunu ayarlarken aynı yordamı kullanabilir.

Ortam verilerini kopyala

Bir ortamdaki çalışma kitabından okunan veriler başka bir ortama kopyalanabilir. Bununla birlikte, çalışma kitabındaki veri önbelleği veriyi mevcut veri gibi ele almaya devam edeceğinden bağlantı URL'sini değiştiremezsiniz. Bunun yerine, verileri yeni ortama yeni veri olarak yayımlamak için Ortam Verilerini Kopyala işlevini kullanmanız gerekir.

1. Seçenekler düğmesini (çark simgesi) ve daha sonra Veri Bağlayıcısı hızlı sekmesinde Ortam Verilerini Kopyala'yı seçin.

2. Yeni ortamın sunucu URL'sini girin.

3. Tamam'ı ve ardından Evet'i seçerek eylemi onaylayın. Excel eklentisi yeniden başlatılır ve yeni ortama bağlanır. Çalışma kitabında varolan veriler yeni veri olarak kabul edilir.

   Excel eklentisi yeniden başlatıldıktan sonra bir ileti kutusu çalışma kitabının Ortam kopyalama modunda olduğunu belirtir.

4. Veriyi yeni ortama yeni veri olarak kopyalamak için Yayımla'yı seçin. Ortam kopyalama işlemi iptal etmek ve yeni ortamdaki mevcut verileri incelemek için Yenile'yi seçin.

Sorun Giderme

Bazı kolay adımlarla çözülebilecek birkaç sorun var.

• "Uygulamaları yükle" bağlantısı görünüyor: Bu sorunu gidermeye yönelik daha fazla bilgi için Uygulamaları yükle sorun giderme girişine bakın.
• "Yasak" iletisi alıyorsunuz – Excel eklentisi meta verileri yüklerken "Yasak" iletisi alırsanız, Excel eklentisinde oturum açan hesabın, hedeflenen hizmeti, örneği veya veritabanını kullanma izni yoktur. Bu sorunu çözmek için, Excel eklentisinin sağ üst köşesinde doğru kullanıcı adının göründüğünü doğrulayın. Yanlış kullanıcı adı görünüyorsa, adı seçin, oturumu kapatın ve yeniden oturum açın.
• Excel'de boş bir web sayfası görünüyor: Oturum açma işlemi sırasında boş bir web sayfası açılıyorsa, hesap için AD FS gerekiyordur ancak Excel eklentisini çalıştıran Excel'in sürümü, oturum aç iletişim kutusunu yükleyecek kadar yeni değildir. Bu sorunu çözmek için, kullandığınız Excel sürümünü güncelleştirin. Gecikmeli bir kanalda bulunan bir kuruluştayken Excel sürümünü güncelleştirmek için Office dağıtım aracını kullanarak gecikmeli kanaldan geçerli kanala geçin.
• Veri değişiklikleri yayımladığınızda zaman aşımı iletisi alıyorsunuz: Varlıkta yapılan veri değişikliklerini yayımlamaya çalışırken zaman aşımı iletileri alıyorsanız etkilenen çalışma kitabının yayımlama toplu işi boyutunu azaltabilirsiniz. Kayıt değişikliklerinde büyük boyutlarda mantık tetikleyen varlıklar, zaman aşımlarını önlemeye yardımcı olmak için güncelleştirmelerin daha küçük toplu işlerle gönderilmesini gerektirebilir.