Görev Kaydedici'yle belge veya eğitim oluşturma
Önemli
Human Resources kullanan müşteriler, bu makalede belirtilen işlevler, şu anda tek başına Dynamics 365 Human Resources ve birleştirilmiş Finance altyapısında kullanılabilir. Güncelleştirmeler yapılırken gezinti seçeneği belirtilenden farklı olabilir. Belirli bir sayfayı bulmanız gerekiyorsa Arama seçeneğini kullanabilirsiniz.
Bu makalede, Görev kaydedici ve görev kılavuzlarının neler olduğu, görev kayıtlarının nasıl oluşturulacağı ve Microsoft görev kılavuzlarının özelleştirilip bunların Yardım bölümünüze nasıl ekleneceği açıklanmaktadır.
Önemli
Dynamics 365 Human Resources için kendi görev kılavuzlarınızı kaydedebilirsiniz ancak bunları İş Süreci Modelleyici (BPM) kitaplığına kaydedemez veya Yardım bölmesinden açamazsınız. Bunları yerel olarak veya ağ konumuna kaydedebilir ve daha sonra Görev kaydediciyi kullanarak açabilir ve oynatabilirsiniz.
Görev kaydedici hakkında bilgi edinin
Görev kaydedici, ürün kullanıcı arabiriminde (UI) gerçekleştirdiğiniz eylemleri kaydetmek için kullanabileceğiniz bir araçtır. Görev kaydediciyi kullandığınızda, kullanıcı biriminde gerçekleştirdiğiniz ve sunucuda yürütülen tüm olaylar yakalanır. Bunlara değer ekleme, ayarları değiştirme ve veri kaldırma da dahildir. Kaydettiğiniz tüm adımlar toplu olarak görev kaydı olarak adlandırılır. Görev kayıtları birçok şekilde kullanılabilir:
- Görev kayıtları, görev kılavuzları olarak oynatılabilir- Görev kılavuzları, Yardım deneyiminin ayrılmaz bir parçasıdır. Görev kılavuzu size bir iş sürecinin adımları boyunca yol gösteren denetimli, destekli, etkileşimli bir deneyimdir. Kullanıcı kullanıcı arabirimi ve kullanıcının etkileşim kurması gereken kullanıcı arabirimi öğesinde oynatılacak bir açılır pencere istemi yoluyla her adımı tamamlaması için yönlendirilir. Açılan istem ayrıca Buraya tıklayın veya Bu alana bir değer girin gibi öğeyle nasıl etkileşim kurulacağı hakkında bilgi sağlar. Bir görev kılavuzu kullanıcının mevcut veri kümesine karşı çalışır ve girilen veriler kullanıcı ortamında kaydedilir.
- Görev kayıtları Word belgeleri olarak kaydedilebilir - Bu, kolayca yazdırılabilir eğitim kılavuzları oluşturmanıza olanak tanır.
Kendi görev kayıtlarınızı oluşturabilir, Microsoft tarafından sağlanan görev kayıtlarını oynatabilir veya yapılandırmanızı yansıtmak için Microsoft tarafından sağlanan görev kayıtlarını değiştirebilirsiniz. Görev kaydedici hakkında daha fazla bilgi için bkz. Görev kaydedici.
Görev kaydınızı planlayın
Yeni bir görev kaydı oluştururken veya kaydınızı bir Microsoft görev kaydına bağlarken, aşağıdaki bilgileri göz önünde bulundurun.
- Kaydınızı bir video gibi planlayın.
- Adımları anlamak için iş sürecini kayıt yapmadan bir iki kez uygulayın.
- Kayıt yapmadan önce süreci uygularken, kısayol tuşlarını veya Anahtarı girin'i nerede kullandığınıza dikkat edin, böylece onları gerçek kayıt sırasında kullanmaktan kaçınabilirsiniz.
- Adımları alt görevler ile gruplamak istiyor musunuz? Alt görevler bir işlemin bölümlerini görsel olarak ayırır. Örneğin, "Bir ürün oluşturma ve kullanıma sunma" için bir kayıt oluşturuyorsanız, ürün oluşturmak için gerekli adımları gruplandırmak ve ardından bir ürünü kullanıma sunma için gerekli adımları gruplandırmak isteyebilirsiniz. Alt görevler uzun işlemlerin okunmasını kolaylaştırır.
- Ek açıklamalar eklemek istiyor musunuz? Daha fazla bilgi için aşağıdaki Farklı ek açıklama türlerini anlama bölümüne bakın.
- İş sürecinin adımlarını tamamlarken farklı alanlara hangi değerler eklenecek?
Açıklama ve ek açıklamaları önceden yazın
- Her görev kaydının başında, kayda bir giriş girmek için kullanılan bir açıklama alanı vardır. Kayıt yaparken kopyalayıp yapıştırabilmeniz için açıklamayı önceden ayrı bir belgeye yazın ve kaydedin. Metni kesip yapıştırmak kayıt işleminin daha hızlı ve sorunsuz olmasını sağlar.
- Bir görev kaydındaki her adım için, ek açıklamalar oluşturabilirsiniz. Bir görev kılavuzunun oynatımı sırasında, adımlar için metnin üstünde ve altında not olarak ek açıklamalar görünür. Ek açıklamalar, Yardım bölmesinde metin olarak görüntülendiğinde adım içinde metin satır içi olarak görünür. Ek açıklamalarınızı ayrı bir belgeye yazın ve kaydedin. Görev kaydını kaydederken, bu belgedeki ek açıklamaları kesin ve yapıştırın.
Farklı ek açıklama türlerini anlamak Tüm ek açıklamalar isteğe bağlıdır. Bunları yalnızca kullanıcı için yararlı bilgiler sağlayacağı zaman ekleyin.
- Başlık: Görev kaydedicinin otomatik olarak oluşturduğu adım metninden önce başlık ek açıklaması görünür. Görev kılavuzunda başlık ek açıklaması otomatik olarak oluşturulan metnin yukarısında görünür. Kullanıcının adımı neden yaptığını açıklamak veya bağlam sağlamak için bu tür ek açıklama kullanın.
Bu, kayıt oluştururken bir ek açıklama eklediğinizde gördüğünüz düzenleme bölmesidir. Başlık kutusuna bir başlık ek açıklaması girin.
Bu, görev kılavuzundaki başlık ek açıklamasıdır.
- Notlar: Görev kaydedicinin otomatik olarak oluşturduğu adım metninden sonra not ek açıklaması görünür. Görev kılavuzunda ancak kullanıcı görev kılavuzu kabarcığındaki daha fazla göster öğesine tıkladığında görülebilir. Bu tür ek açıklamayı bir kullanıcının adımı tamamlaması için bilmesi gereken her şeyi açıklamak için kullanın.
Bu, kayıt oluştururken bir ek açıklama eklediğinizde gördüğünüz düzenleme bölmesidir. Notlar kutusuna bir not ek açıklaması girin.
Bu, görev kılavuzundaki notlar ek açıklamasıdır.
- Bilgi adımı: Bu ek açıklamalar bir denetim veya bir formdaki herhangi bir yere sağ tıklayarak oluşturulur <Görev kaydedici<Bilgi adımı ekleyin. Bilgi adımları kullanıcı arabiriminde hiçbir eylem kaydedilmemiş olsa bilse, eklediğiniz herhangi bir noktada numaralandırılmış adım olarak görünür. Bir form düzeyi bilgi adımı veya bir denetimle ilişkilendirilmiş bir bilgi adımı ekleyebilirsiniz. Bir bilgi adımı bir sayfayla ilişkilendirildiğinde, görev kılavuzu oynatıldığında, sayfanın herhangi bir yerinde işaretçi olmaksızın görev kılavuzu baloncuğu görünecektir. Bir bilgi adımı bir denetimle ilişkilendirildiğinde, görev kılavuzu oynatıldığı zaman, görev kılavuzu baloncuğu denetimini gösterir. Yardım bölmesinde, bir bilgi adımı ek açıklaması, girdiğiniz metni içeren numaralı bir adım olarak görünür. Kullanıcıyı sonraki adımlara hazırlamak, uygulamanın dışında yapılması gereken adımları açıklamak veya diğer kayıtlara başvurmak için bilgi adımlarını kullanın.
Kaydınızın süresini belirleyin
- Kullanıcılar kaydı ya başından sonuna okuyacak ya da oynatacaktır, bu nedenle ayrı ayrı yapılması daha iyi olan adımları veya görevleri birleştirmeyin.
- Birden çok alt işleme yayılan uzun bir senaryo kaydetmemeye çalışın. Örneğin, Mağaza içi müşteri hizmetleri masasında işlem yapın çok geniştir. Bunu İadeleri kabul edin ve Hediye kartına ekleyin gibi küçük görevlere bölün.
- Bir görev birden fazla iş sürecinin bir parçası olarak yürütülebiliyorsa, bunun için ayrı bir kayıt oluşturun ve böylece diğer kayıtlarda ona başvurabilirsiniz.
- İşlem kişinin büyük olasılıkla aynı anda yaptığı birden çok görevi içeriyorsa, görevleri bir kayıtta tutabilirsiniz, örneğin, İşlevsellik profilleri ayarlama ve atama.
- Eğer kişinin bir kez yapıp (yapılandırma gibi) ve hemen sonrasında yapabileceği ama tekrar tekrar ve tek başına yapabileceği başka bir görev söz konusuysa, onları iki görev kaydına bölün.
Bir kaydı başlatmak için kullanıcı arabiriminde nerede olacağına karar verme Bir görev kaydını başlattığınız sırada bulunduğunuz sayfa, görev kılavuzunun hangi sayfa için görüntüleneceğini belirler. Örneğin, bir kullanıcı Genel muhasebe parametreleri sayfasında Yardım'a tıkladığında görev kaydınızın Yardım bölmesinde listelenmesini istiyorsanız, kaydınızı Genel muhasebe parametreleri sayfasında başlatmanız gerekir. Kayıtları .axtr dosyaları olarak kaydetme Bir görev kaydı oluşturmayı veya düzenlemeyi bitirdiğinizde, kaydı nasıl indirmek veya kaydetmek istediğinizle ilgili birkaç seçenek sunulur. Dosyayı bir görev kaydı paketi (.axtr) olarak yükleyebilir, ham bir kayıt dosyası (.xml) olarak yükleyebilir, bir Word belgesi olarak yükleyebilir veya dosyayı bir LCS kitaplığına kaydedebilirsiniz. Görev kaydınızı bir görev kaydı paket dosyası (.axtr) olarak kaydetmek her zaman iyi bir fikirdir. Bu, daha sonra yordamları veya ek açıklamaları değiştirmek istediğinizde dosyanın bakımını kolaylaştırır. Dosyayı bir Word belgesi olarak indirmek isterseniz dosyayı ayrıca bir görev kaydı paket dosyası olarak kaydedin.
Görev kaydınızı oluşturun
Ayrıntılı gözden geçirme adımları için bkz. Görev kaydedici kaynakları.
Microsoft'un görev kayıtlarını kopyalayın ve özelleştirin
Microsoft'un görev kayıtlarını kendi Yardım belgeniz veya eğitim malzemeleriniz için kullanmak için karşıdan yükleyebilir ve düzenleyebilirsiniz. Bir Microsoft görev kaydını karşıdan yüklemek için şu adımları izleyin:
- Görev kaydediciyi açın. Görev kaydedicisi Ayarlar menüsünde bulunur.
- Görev Kaydedici bölmesinde Bir kaydı koruyun. tıklayın
- Kayıt nerede altında,'ı Bir LCS kitaplığında yer alan tıklayın
- LCS kitaplığını seçin tıklayın.
- Microsoft genel kitaplığını seçin.
- Ağaçta, görev kaydının ilişkilendirildiği iş süreci kitaplığı düğümünü seçin.
- Tamam düğmesine tıklayın.
- Başlat'a tıklayın.
- Bu noktada, kaydı adım adım geçin ve yeniden kaydetmek için ilerlerken her adımda değişiklikler yapın. Not: Bir kaydın yalnızca metnini değiştirmek istiyorsanız, kaydı Kaydın ek açıklamalarını düzenle modunda açabilir ve sonra kaydedebilirsiniz.
- Kayıt sonuna kadar oynatıldıktan sonra, ekranın en üstündeki görev kaydedici çubuğundaki Durdur'u tıklayın.
- Görev kaydını nasıl kaydetmek istediğinizi seçin.