Çift yazmada tekliften nakde
Microsoft Dynamics 365 uygulamalarında, tekliften tahsilata süreci, teklifler veya sipariş işleme iş akışları aracılığıyla gerçekleşir ve finansal bilgilerin mutabakatı yapılır ve onaylanır. Tekliften tahsilata sürecinin çift yazma ile tümleştirilmesi, Dynamics 365 Sales veya Dynamics 365 Supply Chain Management'tan kaynaklanan bir teklifi ve siparişi alan bir iş akışı oluşturur ve teklifi ve siparişi her iki uygulamada da kullanılabilir hale getirir.
Uygulama arabirimlerinde, işleme durumlarına ve fatura bilgilerine gerçek zamanlı olarak erişebilirsiniz. Bu nedenle, teklif ve siparişleri yeniden oluşturmak zorunda kalmadan ürün stoklama, stok işleme ve Supply Chain Management'ta karşılama gibi işlevleri daha kolay yönetebilirsiniz.
Müşteri ve ilgili kişi tümleştirmesi hakkında bilgi için bkz. Tümleşik müşteri aslı. Ürün tümleştirmesi hakkında bilgi için bkz. Birleşik ürün deneyimi.
Dekont
Sales'de, hem müşteri adayı hem de müşteri, Firma tablosunda RelationshipType sütununun Prospect veya Customer olarak ayarlandığı bir kayda başvurur. İş mantığınız, Firma kaydının oluşturulduğu ve önce bir müşteri adayı, sonra da bir müşteri olarak nitelendirildiği bir Firma uygunluk belirleme işlemi içeriyorsa bu kayıt yalnızca bir müşteri olduğunda finans ve operasyon uygulamasıyla eşitlenir (RelationshipType=Customer). Firma satırını bir müşteri adayı olarak eşitlemek ve müşteri adayını tümleşik bir teklif sürecinde desteklemek, müşteri adayı verilerini ve özelleştirmeleri iş mantığına tümleştirmek için özel bir eşleme gerektirir.
Önkoşullar ve eşleme kurulumu
Satış tekliflerini eşitleyebilmeniz için önce aşağıdaki ayarları güncelleştirmeniz gerekir.
Sales içinde kurulum
Sales'de Ayarlar > Yönetim > Sistem ayarları > Sales'e gidin ve aşağıdaki ayarların kullanıldığından emin olun:
- Sistem fiyatlama hesaplamasını kullan sistem seçeneğini Evet olarak ayarlayın.
- İndirim hesaplama yöntemi sütunu Satır maddesi olarak ayarlanmalıdır.
Dekont
Supply Chain Management sürüm 10.0.34 ve sonraki sürümlerde, satış teklifleri ve satış siparişleri için fiyatlandırmaya yönelik geliştirilmiş bir yaklaşım kullanılabilir. Bu yaklaşımda, Supply Chain Management fiyat yöneticisi olur ve Sales'te fiyatla ilgili hesaplamalar yapılmaz. Bu yeni yaklaşımın nasıl ayarlanacağı ve etkinleştirileceği hakkında ayrıntılı bilgi için bkz. Dynamics 365 Sales ile tekliften nakde sürecinde ekstra verimliliği etkinleştirme ve yapılandırma. Bu özellik hakkında daha fazla bilgi için bkz. Supply Chain Management fiyatlandırma altyapısı ile isteğe bağlı eşitleme.
Tesisler ve ambarlar
Supply Chain Management'ta, Tesis ve ambar sütunlar teklif satırları ve sipariş satırları için gereklidir. Tesis ve ambarı varsayılan sipariş ayarlarında ayarlarsanız, teklif satırına veya sipariş satırına bir ürün eklediğinizde bu sütunlar otomatik olarak ayarlanır.
Teklifler ve siparişler için numara serileri
Supply Chain Management ve Sales için numara serileri teklifler ve siparişler oluşturulduğunda ve Sales ile Supply Chain Management'ta eşitlendiğinde bağlı değildir. Sales'de oluşturulan bir satış siparişi Supply Chain Management ile eşitlenirse, Supply Chain Management'ta aynı satış siparişi numarasına sahip olur. Satış siparişi numarasının yinelenmemesini sağlamaya yardımcı olmak için iki uygulama içinde farklı numara serisi sistemleri kullanmanız gerekir.
Örneğin, Supply Chain Management'taki numara serisi 1, 2, 3, 4, 5 ,... Sales'deki numaras serisi 100, 99, 98, ... olur. Sales içinde 100 satış siparişi oluşturursanız, Supply Chain Management'ta zaten varolan bir sipariş numarası oluşturulur. Başka bir deyişle, Supply Chain Management ve Sales'de satış siparişleri oluşturulurken, iki numara serisi çakışacaktır. Bunun yerine, Supply Chain Management'ta F1, F2, F3 ,... ve Sales'de C1, C2, C3, ... gibi bir numara serisi kullanabilirsiniz. Bu numara serileri asla tekrarlanan satış siparişi numaraları oluşturmaz.
Satış teklifleri
Satış teklifleri Sales veya Supply Chain Management'ta oluşturulabilir. Sales'de bir teklif oluşturursanız, bu gerçek zamanlı olarak Supply Chain Management ile eşitlenir. Aynı şekilde Supply Chain Management'ta bir teklif oluşturursanız, bu gerçek zamanlı olarak Sales ile eşitlenir. Aaşağıdaki noktaları unutmayın:
- Teklifte ürüne iskonto ekleyebilirsiniz. Bu durumda, iskonto Supply Chain Management ile eşitlenecektir. Üst bilgideki İskonto, Masraflar ve Vergi sütunları Supply Chain Management'taki bir ayar tarafından denetlenir. Bu kurulum hiçbir tümleştirme eşlemesini desteklemez. Bunun yerine; Fiyat, İskonto, Masraf ve Vergi sütunları Supply Chain Management'ta korunur ve işlenir.
- Satış teklifi üst bilgisindeki İskonto oranı, İskonto ve Navlun Tutarı sütunları salt okunur sütunlardır.
- Navlun koşulları, Teslimat koşulları, Sevkiyat yöntemi ve Teslimat şekli sütunları varsayılan eşlemelerin parçası değildir. Bu sütunları eşleştirmek için, tablonun aralarında eşleştirildiği kuruluşlar içinde veriye özel bir değer eşlemesi ayarlamanız gerekir.
Dekont
Supply Chain Management sürüm 10.0.34 ve sonraki sürümlerde, satış teklifi yaşam döngüsü Sales ve Supply Chain Management arasında tümleştirilebilir. Bu tümleştirmenin nasıl ayarlanacağı ve etkinleştirileceği hakkında ayrıntılı bilgi için bkz. Dynamics 365 Sales ile tekliften tahsilata sürecinde ek verimliliği etkinleştirme ve yapılandırma. Bu işlev etkinleştirildiğinde, bir satış teklifinin yaşam döngüsü boyunca durum ve durum geçişleri iki uygulama arasında eşlenir ve Sales veya Supply Chain Management'ta çalışırken bir satış teklifi için kullanılabilen eylemleri denetlemek üzere bir sahiplik ilkesi uygulanır. Ayrıca, Sales'da satış teklifleri ve satış siparişleri için hesaplamaların nasıl yapıldığını değiştiren Supply Chain Management fiyat yöneticisi yap işleviyle de ilgilidir. Her iki işlev hakkında daha fazla bilgi için bkz. Dynamics 365 Sales ile tekliften nakde sürecine verimlilik ekleme.
Field Service çözümünü de kullanıyorsanız, Teklif Satırı Hızlı Oluştur parametresini yeniden etkinleştirdiğinizden emin olun. Parametrenin yeniden etkinleştirilmesi, hızlı oluştur işlevini kullanarak teklif satırları oluşturmaya devam etmenize olanak tanır.
- Dynamics 365 Sales uygulamanıza gidin.
- Üst gezinti çubuğunda ayarlar simgesini seçin.
- Gelişmiş Ayarlar'ı seçin.
- Sistemi Özelleştir seçeneğini belirleyin.
- Teklif Satırı menü öğesini seçin.
- Veri Hizmetleri bölümüne gidin ve Hızlı oluşturmaya izin ver onay kutusunu seçin.
Satış siparişleri
Satış siparişleri Sales veya Supply Chain Management'ta oluşturulabilir. Sales'de bir satış siparişi oluşturursanız, bu gerçek zamanlı olarak Supply Chain Management ile eşitlenir. Aynı şekilde Supply Chain Management'ta bir satış siparişi oluşturursanız, bu gerçek zamanlı olarak Sales ile eşitlenir. Aaşağıdaki noktaları unutmayın:
Dynamics 365 Sales'deki serbest ürün eklemeler, Dynamics 365 Supply Chain Management'ta ürün kategorileri olarak görünür.
İskonto hesaplama ve yuvarlama:
- Sales'taki iskonto hesaplama modeli Supply Chain Management'taki iskonto hesaplama modelinden farklıdır. Supply Chain Management'ta, satış satırındaki nihai iskonto tutarı iskonto tutarları ile iskonto yüzdeleri kombinasyonun sonucu olabilir. Nihai iskonto tutarı satırdaki miktara bölünürse, yuvarlama oluşabilir. Bununla birlikte, bu yuvarlama yuvarlanan bir birim başına iskonto tutarı Sales'a eşitlenirse dikkate alınmaz. Supply Chain Management'taki bir satış satırından gelen tam iskonto tutarının Sales'e doğru şekilde eşitlenmesini sağlamak için, tam tutarın satır miktarına bölünmeden eşitlenmesi gerekir. Bu nedenle, Sales'ta iskonto hesaplama yöntemini Satır maddesi olarak tanımlamanız gerekir.
- Bir satış siparişi satırı Sales'den Supply Chain Management'a eşitlendiğinde tam satır iskontosu tutarı kullanılır. Supply Chain Management'ta bir satır için tam iskonto tutarının saklanabileceği bir sütun bulunmadığından tutar miktara bölünür ve Satır iskontosu sütununda saklanır. Bu bölme işlemi sırasında gerçekleşen yuvarlamalar satış satırındaki Satış masrafları sütununda saklanır.
Örnek: Sales'ten Supply Chain Management'a eşitleme
Aşağıdaki satış siparişine sahipsiniz:
- Sales: Miktar = 3, satır başına iskonto = 10,00 TL
- Supply Chain Management: Miktar = 3, satır iskonto tutarı = 3,33 TL, satış masrafı = -0,01 TL
Supply Chain Management'tan Sales'e eşitleme yaparsanız, aşağıdaki sonucu alırsınız:
- Supply Chain Management: Miktar = 3, satır iskonto tutarı = 3,33 TL, satış masrafı = -0,01 TL
- Sales: Miktar = 3, satır başına iskonto = (3 x 3,33 TL) + 0,01 TL = 10,00 TL
Dekont
Supply Chain Management sürüm 10.0.34 ve sonraki sürümlerde, satış teklifleri ve satış siparişleri için fiyatlandırmaya yönelik geliştirilmiş bir yaklaşım kullanılabilir. Bu yaklaşımda, Supply Chain Management fiyat yöneticisi olur ve Sales'te fiyatla ilgili hesaplamalar yapılmaz. Bu yeni yaklaşımın nasıl ayarlanacağı ve etkinleştirileceği hakkında ayrıntılı bilgi için bkz. Dynamics 365 Sales ile tekliften nakde sürecinde ekstra verimliliği etkinleştirme ve yapılandırma. Bu özellik hakkında daha fazla bilgi için bkz. Supply Chain Management fiyatlandırma altyapısı ile isteğe bağlı eşitleme.
Sales için çift yazma çözümü
Sipariş tablosuna yeni sütunlar eklenmiştir ve bunlar sayfada görüntülenir: Bu sütunların çoğu Sales'daki Tümleştirme sekmesinde görünür. Durum sütunlarının nasıl eşlendikleri hakkında daha fazla bilgi edinmek için Satış siparişi durum sütunlarıyla ilgili eşlemeyi ayarlama konusuna bakın.
- Sales'de Satış siparişi sayfasındaki Fatura Oluştur ve Siparişi İptal Et düğmeleri gizlidir.
- Satış siparişi durumu değeri, Supply Chain Management'tan gelen değişikliklerin Sales'de satış siparişine aktığından emin olunması için Etkin kalacaktır. Bu davranışı kontrol etmek için, varsayılan Statecode [Status] değerini Etkin olarak ayarlayın.
Dekont
Supply Chain Management sürüm 10.0.34'te sunulan yeni özellikleri desteklemek için Çift yazma Supply Chain çözümünün yeni bir sürümü yayımlanmıştır (sürüm gereksinimleri hakkında ayrıntılı bilgi için bkz. Önkoşullar). Güncelleştirilmiş çözüm, satış siparişlerinin durum tümleştirmesine yönelik seçmeli güncelleştirmeler içerir. Yeni çift yazma Supply Chain çözümüne güncelleştirdiğinizde, değişikliklerin bazıları mevcut CDS Satış siparişi başlıkları (salesorders) varlığı için geçerli olurken, diğerleri Dynamics 365 Sales sipariş başlıkları (salesorders) varlığı için geçerli olur. Çift yazma çözümüne dahil edilen değişiklikler hakkında daha fazla bilgi için bkz. Dynamics 365 Sales ile tekliften tahsilata sürecine verimlilik ekleme.
Faturalar
Satış faturaları Supply Chain Management'ta oluşturulur ve Sales'e eşitlenir. Aaşağıdaki noktaları unutmayın:
- Bir Fatura numarası sütunu Fatura tablosuna eklenmiştir ve sayfada görüntülenir.
- Satış siparişi sayfasındaki Fatura oluştur düğmesi gizlidir çünkü faturalar Supply Chain Management'ta oluşturulacak ve Sales'e eşitlenecektir. Fatura sayfası düzenlenemez çünkü faturalar Supply Chain Management'tan eşitlenecektir.
- Satış siparişi durumu değeri ilgili fatura Supply Chain Management'tan Sales'e eşitlendiğinde otomatik olarak Faturalandı olarak değişir. Ayrıca, faturanın oluşturulduğu satış siparişinin sahibi, faturanın sahibi olarak atanır. Bu nedenle, satış siparişinin sahibi faturayı görebilir.
- Navlun koşulları, Teslimat koşulları ve Teslimat şekli sütunları varsayılan eşlemelere dahil değildir. Bu sütunları eşleştirmek için, tablonun aralarında eşleştirildiği kuruluşlar içinde veriye özel bir değer eşlemesi ayarlamanız gerekir.
Şablonlar
Aday müşteriden nakde, aşağıdaki tabloda gösterildiği gibi veri etkileşimi sırasında birlikte çalışan bir temel tablo eşlemeleri koleksiyonudur.
| Finans ve Operasyon uygulamaları | Müşteri etkileşimi uygulamaları | Açıklama |
|---|---|---|
| Tüm ürünler | msdyn_globalproducts | |
| Müşteriler V3 | hesaplar | |
| Müşteriler V3 | ilgili kişiler | |
| İlgili Kişiler V2 | msdyn_contactforparties | |
| CDS satış siparişi başlıkları | salesorders | |
| CDS satış siparişi satırları | salesorderdetails | |
| CDS satış teklifi başlığı | teklifler | |
| CDS satış teklifi satırları | quotedetails | |
| Serbest bırakılan ürünler V2 | msdyn_sharedproductdetails | |
| Satış faturası başlıkları V2 | faturalar | Finans ve operasyon uygulamasındaki Satış faturası başlıkları V2 tablosu, satış siparişleri için faturalar ve serbest metin faturaları içerir. Dataverse'te çift yazma için serbest metin fatura belgelerini filtreleyecek bir filtre uygulanır. |
| Satış faturası satırları V2 | invoicedetails | |
| Satış siparişi kaynak kodları | msdyn_salesorderorigins | |
| Dynamics 365 Sales sipariş başlıkları | salesorders | Bu varlık, Dynamics 365 Sales ile tekliften nakde sürecine verimlilik ekleme özelliği aracılığıyla tanıtılır. |
| Dynamics 365 Sales sipariş satırları | salesorderdetails | Bu varlık, Dynamics 365 Sales ile tekliften nakde sürecine verimlilik ekleme özelliği aracılığıyla tanıtılır. |
| Dynamics 365 Sales teklif başlığı | teklifler | Bu varlık, Dynamics 365 Sales ile tekliften nakde sürecine verimlilik ekleme özelliği aracılığıyla tanıtılır. |
| Dynamics 365 Sales teklif satırları | quotedetails | Bu varlık, Dynamics 365 Sales ile tekliften nakde sürecine verimlilik ekleme özelliği aracılığıyla tanıtılır. |
| Dynamics 365 Sales özellik yönetimi durumları | msdyn_supplychainfeaturestate | Bu varlık, Dynamics 365 Sales ile tekliften nakde sürecine verimlilik ekleme özelliği aracılığıyla tanıtılır. |
Fiyat listeleri hakkında bilgi için bkz. Birleşik ürün deneyimi.
Dekont
"Dynamics" ön ekine sahip beş varlık hakkında daha fazla bilgi için bkz. Dynamics 365 Sales ile tekliften nakde sürecinde ekstra verimliliği etkinleştirme ve yapılandırma.
Sınırlamalar
- İade emirleri desteklenmez. İade siparişi, satış siparişi türü İade edilen sipariş olan bir satış siparişidir.
- Ana veriler için müşteri veya satıcı gibi mali boyutlar ayarlanmalıdır. Bir teklife veya satış siparişine müşteri eklendiğinde müşteri kaydıyla ilişkilendirilmiş mali boyutlar otomatik olarak siparişe aktarılır. Şu anda çift yazma, ana veriler için mali boyut verilerini içermez.