Not tümleştirmesi

  • Makale

İş süreçleri sırasında, Microsoft Dynamics 365 kullanıcıları genellikle müşterileri hakkında bilgi toplar. Bu bilgiler aktiviteler ve notlar olarak kaydedilir. Bu makalede, not verilerinin çift yazmada tümleştirilmesi açıklanmaktadır.

Müşteri bilgileri aşağıdaki yollarla sınıflandırılabilir:

  • Bir Dynamics 365 kullanıcısının bir müşteri adına işlediği eyleme dönüştürülebilen bilgiler: Örneğin, Contoso (bir Dynamics 365 kullanıcısı) bir oyun gösterisi yürütüyor. Contoso müşterilerinden biri (bir müşteri) oyun gösterisine katılmak istiyor. Müşteri, bir contoso çalışanından kendisi için oyun gösterisinde bir yer ayırtmasını istiyor. Kayıt, Contoso'nun etkinlik katılımcı takvimine işleniyor.
  • Bir Dynamics 365 kullanıcısı için eyleme dönüştürülebilen bilgiler: Örneğin, bir Surface birimi satın alan bir müşteri, cihazın teslim edilmeden önce hediye paketi yapılmasını belirten özel talimatlar giriyor. Bu talimatlar paketlemeden sorumlu olan Contoso çalışanı tarafından işlenmesi gereken, eyleme dönüştürülebilen bilgilerdir.
  • Eyleme dönüştürülemeyen bilgiler: Örneğin, bir müşteri Contoso mağazasını ziyaret eder ve mağaza görevlisiyle konuşmaları sırasında Halo oyunları ve oyun aksesuarlarıyla ilgilendiğini ifade eder. Mağaza görevlisi bu bilgiyi not eder. Daha sonra, ürün öneri altyapısı bunu müşteriye önerilerde bulunmak için kullanır.

Genel olarak, eyleme dönüştürülebilen bilgiler, finans ve operasyon uygulamaları ve müşteri etkileşimi uygulamalarında etkinlikler olarak kaydedilir. Eyleme dönüştürülemeyen bilgiler, finans ve operasyon uygulamalarında notlar ve müşteri etkileşimi uygulamalarında ek açıklamalar olarak kaydedilir.

İpucu

Notlar, eyleme dönüştürülemeyen bilgiler için düşünülse de, uygulamalar bu notları bu şekilde kullanmak isterseniz bunları kaydedip eyleme dönüştürülebilir bilgi olarak kullanmanızı engellemez.

Microsoft, şu anda not tümleştirme işlevini yayımlamaktadır. (Faaliyet entegrasyonu işlevi daha sonra yayımlanacaktır.) Not Tümleştirme, müşteriler, satıcılar, satış siparişleri ve satın alma siparişleri için kullanılabilir.

Customer engagement uygulamasında bir not oluşturma

Bir müşteri etkileşimi uygulamasında bir not oluşturmak ve sonra bir finans ve operasyon uygulamasıyla eşitlemek için aşağıdaki adımları izleyin.

  1. Customer engagement uygulamasında bir müşteri için hesap kaydı açın.

  2. Zaman çizelgesi bölmesinde artı işaretini (+) seçin ve sonra Not oluşturmak için Not'u seçin.

    Customer engagement uygulamasında bir not oluşturma.

  3. Bir başlık ve açıklama girin ve sonra Not ekle'yi seçin.

    Bir başlık ve açıklama girme.

    Yeni Not Müşteri zaman çizelgesine eklenir.

    Müşteri zaman çizelgesindeki yeni Not.

  4. Finans ve operasyon uygulamasında oturum açın ve aynı müşteri kaydını açın. Sağ üst köşedeki ekler düğmesi (ataş simgesi) kaydın bir eki olduğunu belirtir.

    Ek hakkında bildirim.

  5. Ekler sayfasını açmak için ekler düğmesini seçin. Customer engagement uygulamasında oluşturduğunuz notu bulmanız gerekir.

    Customer Engagement uygulamasındaki not.

Notta yapılan güncelleştirmeler, finans ve operasyon uygulaması ve müşteri etkileşimi uygulaması arasında eşitlenir.

Finans ve operasyon uygulamasında not oluşturma

Finans ve operasyon uygulamasında da bir not oluşturabilirsiniz ve bu not müşteri etkileşimi uygulamasıyla eşitlenir.

Bir finans ve operasyon uygulamasında not oluşturmak ve sonra bir müşteri etkileşimi uygulamasıyla eşitlemek için aşağıdaki adımları izleyin.

  1. Finans ve operasyon uygulamasında, Ekler sayfasında Yeni>Not'u seçin.

    Finans ve operasyon uygulamasında not oluşturulur.

  2. Bir başlık ve kısa bir yönerge kümesi girip Kaydet'i seçin.

    Bir başlık ve yönerge girme.

  3. Customer engagement uygulamasında kaydı güncelleştirin. Yeni notu zaman çizelgesinde bulmanız gerekir.

    Customer Engagement uygulamasında zaman çizelgesindeki yeni Not.

Bir notu dahili veya harici olarak sınıflandırabilirsiniz.

  • Finans ve operasyon uygulamasında, Ekler sayfasında notu açın ve sonra Sınırlama alanında Dahili veya Harici seçeneğini belirleyin.

    Sınırlama alanı.

Ayrıca bir URL oluşturabilirsiniz.

  1. Finans ve operasyon uygulamasında, Ekler sayfasında Yeni>URL'yi seçin.

  2. Bir başlık ve URL'yi girin.

  3. Sınırlama alanında, dahili veya harici seçeneğini belirleyin.

    Finans ve operasyon uygulamasında URL oluşturulur.

  4. Kaydet'i seçin.

    Customer engagement uygulamalarının URL türleri olmadığından, URL not olarak çift yazmayla tümleştirilir.

    Customer Engagement uygulamasında not olarak görünen URL.

Dekont

Dosya ekleri desteklenmez.

Şablonlar

Not tümleştirmesi aşağıdaki tabloda gösterildiği gibi veri etkileşimi sırasında birlikte çalışan bir tablo eşlemeleri koleksiyonu içerir.

Finans ve operasyon uygulaması Müşteri etkileşimi uygulaması Açıklama
Müşteri ekleri Ek açıklamalar Müşteriye özel bilgileri (hem kuruluşlar, hem de kişiler için) yakalamak üzere düz metin ve URL kullanan işletmeler.
Satıcı belgesi ekleri Ek açıklamalar Satıcıya özel bilgileri (hem kuruluşlar, hem de kişiler için) yakalamak üzere düz metin ve URL kullanan işletmeler.
Satış siparişi başlığı belge ekleri Ek açıklamalar Satış siparişi ile ilgili bilgileri yakalamak için düz metin ve URL kullanan işletmeler.
Satın alma siparişi başlığı belge ekleri Ek açıklamalar Satın alma siparişi ile ilgili bilgileri yakalamak için düz metin ve URL kullanan işletmeler.

Sınırlamalar

Notlar çözümünü yükledikten sonra bunu kaldıramazsınız.

Daha fazla bilgi için bkz. Çift yazma eşleme başvurusu.