İş akışı özelliklerini yapılandırma

Önemli

Human Resources kullanan müşteriler, bu makalede belirtilen işlevler, şu anda tek başına Dynamics 365 Human Resources ve birleştirilmiş Finance altyapısında kullanılabilir. Güncelleştirmeler yapılırken gezinti seçeneği belirtilenden farklı olabilir. Belirli bir sayfayı bulmanız gerekiyorsa Arama seçeneğini kullanabilirsiniz.

Bu makalede, iş akışının çeşitli özelliklerinin nasıl yapılandırılacağı açıklanmaktadır.

Bir iş akışının özelliklerini yapılandırmak için iş akışını, iş akışı düzenleyicisinde açın. İş akışı düzenleyicisinin tuvaline tıklayın ve sonra Seçenekler'e tıklayarak Özellikler sayfasını açın. Daha sonra aşağıdaki yordamları kullanarak iş akışının çeşitli özelliklerini yapılandırabilirsiniz.

İş akışını adlandırma

İş akışı için bir ad girmek üzere şu adımları izleyin.

1. Sol bölmede Temel Ayarlar'ı tıklatın.
2. Adı alanına iş akışı için benzersiz bir ad girin. Örneğin, faaliyet göstermekte olduğunuz her ülke/bölge için bir satınalma talebi iş akışı oluşturursanız, satınalma talebi iş akışını Satınalma Talepleri Danimarka veya Satınalma Talepleri İspanya olarak adlandırabilirsiniz.

İş akışı sahibini belirtme

İş akışının sahibi, ilgili iş akışını yönetecek ve bakımını yapacak olan kişidir. İş akışı sahibini belirtmek için şu adımları izleyin.

1. Sol bölmede Temel Ayarlar'ı tıklatın.
2. Sahibi listesinde, iş akışını yönetecek olan kişinin adını seçin.

Bir e-posta şablonu seçin

İş akışı hakkında bildirim iletilerini oluşturmakta kullanılacak e-posta şablonunu seçmek için aşağıdaki adımları izleyin.

1. Sol bölmede Temel Ayarlar'ı tıklatın.
2. İş akışı bildirimleri için e-posta şablonu listesinde, şablonu seçin.

Kullanıcılar için yönergeler girme

İşlenmek ve onaylanmak üzere belgeler gönderen kullanıcılara yönergeler sağlayabilirsiniz. Bu kullanıcılar ayrıca oluşturucular olarak adlandırılır. Örneğin, bir satınalma talebi iş akışı oluşturuyorsunuz ve yönergeleri giriyorsunuz. Bu yönergeler daha sonra satınalma taleplerini Satınalma talepleri sayfasına giren kullanıcılar tarafından görüntülenebilir. Oluşturucu, yönergeleri görüntülemek için iş akışı ileti çubuğundaki simgeye tıklar. Kullanıcılar için yönergeler girmek üzere şu adımları izleyin.

1. Sol bölmede Temel Ayarlar'ı tıklatın.

2. Gönderim yönergeleri alanında, yönergeleri girin.

3. Yönergeleri kişiselleştirmek için, yer tutucular ekleyebilirsiniz. Yer tutucular, yönergeler kullanıcılara gösterildiğinde uygun verilerle değiştirilir. Yer tutucu girmek için şu adımları izleyin:

   1. Yer tutucunun görünmesini istediğiniz yeri belirtmek üzere Gönderi yönergeleri alanını tıklatın.
   2. Yer tutucu ekle'yi tıklatın.
   3. Beliren listede, eklenecek yer tutucuyu seçin.
   4. Ekle'yi tıklatın.

4. Yönergelerin çevirilerini eklemek için şu adımları izleyin:

   1. Çeviriler'e tıklayın.
   2. Beliren sayfada Ekle'yi tıklatın.
   3. Beliren listede, metni gireceğiniz dili seçin.
   4. Çevrilen metin alanında, metni girin.
   5. Metni kişiselleştirmek için, yer tutucular ekleyebilirsiniz. Yer tutucu girmek hakkında yönergeler için, adım 3'e bakın.
   6. Kapat'a tıklayın.

Dekont

Hedef bilgiler doğru yapıştırılmadığından, yer tutucular kopyala ve yapıştır kullanılarak eklenemez. Yer tutucuları eklemek için arabirimi kullanın.

Bu iş akışının etkinleştirme koşulları üzerinden ne zaman kullanılacağını belirtin

Aynı iş akışı türüne dayalı birden çok iş akışı oluşturabilirsiniz. Aynı türe dayalı birden çok iş akışınız olduğunda, etkinleştirme koşullarını kullanarak her bir iş akışının ne zaman kullanıldığını belirtmelisiniz. Etkinleştirme koşulları karşılanmazsa, varsayılan iş akışı kullanılır. Benzer şekilde, bir iş akışı türü için tanımlanmış yalnızca bir iş akışı yapılandırması varsa, bu iş akışı yapılandırması etkinleştirme koşullarına bağlı olmaksızın kullanılacaktır.

Örneğin, faaliyet gösterdiğiniz her ülke/bölge için bir satınalma talebi iş akışı oluşturabilirsiniz, örneğin aşağıdaki koşullarla Satınalma Talepleri Danimarka ve Satınalma Talepleri İspanya gibi.

• Satınalma Talebi Danimarka: ülke/bölge = DK olduğunda kullanılır
• Satınalma Talebi İspanya: ülke/bölge = ES olduğunda kullanılır

Yapılandırmakta olduğunuz iş akışının ne zaman kullanılacağını belirtmek için şu adımları izleyin.

1. Sol bölmede Etkinleştirme'yı tıklatın.
2. Bu iş akışını çalıştırmak için koşullar onay kutusunu seçin.
3. Koşul ekle seçeneğini tıklatın.
4. Koşulu girin.
5. Varsa, gerekli ek koşulları girin.
6. Koşulun, kayıtları doğru şekilde dahil ettiğinden ve hariç tuttuğundan emin olmak için bazı hedef kayıtları bulunan iş akışı aracılığıyla çalıştırın.

Bildirimlerin ne zaman gönderileceğini belirtme

Bir belge işlenmek üzere gönderildiğinde, bir iş akışı örneği oluşturulur. Bu iş akışını temel alan iş akışı örnekleri başlatıldığında, sona erdirildiğinde, bitirildiğinde veya bir hata nedeniyle durdurulduğunda kullanıcılara bildirimler gönderebilirsiniz. Bildirimlerin ne zaman gönderileceğini belirtmek için şu adımları izleyin.

1. Sol bölmede Bildirimler'i tıklatın.

2. Bildirimleri tetiklemesi gereken her olay için onay kutusunu seçin:

   • Başlatıldı — Bir iş akışı örneği başlatıldığında bildirim gönder.
   • Durduruldu — İş akışı örneği oluşan bir hata nedeniyle durdurulduğunda bildirimler gönder.
   • Tamamlandı — Bir iş akışı örneği tamamlandığında bildirim gönder.
   • Kurtarılamaz — İş akışı örneği oluşan kurtarılamaz bir hata nedeniyle durdurulduğunda bildirimler gönder.
   • Sona erdirildi — Bir iş akışı örneği sone erdirildiğinde bildirim gönder.

3. 2. adımda seçtiğiniz bir olay için bir satır seçin.

4. Bildirim metni sekmesinde bildirimin metnini girin.

5. Metni kişiselleştirmek için, yer tutucular ekleyebilirsiniz. Yer tutucular, metin kullanıcılara gösterildiğinde uygun verilerle değiştirilir. Yer tutucu girmek için şu adımları izleyin:

   1. Yer tutucunun görünmesini istediğiniz yeri belirtmek üzere alan içerisine tıklatın.
   2. Yer tutucu ekle'yi tıklatın.
   3. Beliren listede, eklenecek yer tutucuyu seçin.
   4. Ekle'yi tıklatın.
   5. Eklenecek ortak Bildirim metni yer tutucusu önceki adımdaki yorumları görüntüleyen "Son Notlar: %Workflow.Last note%" öğesidir.

6. Metnin çevirilerini eklemek için şu adımları izleyin:

   1. Çeviriler'e tıklayın.
   2. Beliren sayfada Ekle'yi tıklatın.
   3. Beliren listede, metni gireceğiniz dili seçin.
   4. Çevrilen metin alanında, metni girin.
   5. Metni kişiselleştirmek için, yer tutucular ekleyebilirsiniz. Yer tutucu girmek hakkında yönergeler için, adım 5'e bakın.
   6. Kapat düğmesini tıklayın.

7. Alıcı sekmesinde, aşağıdaki seçenekleri kimin bildirim alacağını belirtmek için kullanın.

   Seçenek	Bildirimler bu kullanıcılara gönderilir.	Bildirimleri göndermek için aşağıdaki adımları izleyin
   Katılımcı	Özel bir gruba ya da role atanmış kullanıcılar	Alıcı sekmesinde, Katılımcı'yı tıklatın. Rol tabanlı sekmesindeki Katılımcı türü listesinde, bildirimin gönderileceği grup türünü veya rolünü seçin. Katılımcı listesinde, bildirimlerin gönderileceği grubu ya da rolü seçin.
   İş akışı kullanıcısı	Bu iş akışında katılımcı olan kullanıcılar	Alıcı sekmesinde, İş akışı kullanıcısı'nı tıklatın. İş akışı kullanıcısı sekmesindeki İş akışı kullanıcısı listesinden, bu iş akışının bir katılımcısını seçin.
   Kullanıcı	Belirli kullanıcılar	Alıcı sekmesinde, Kullanıcı'yı tıklatın. Kullanıcı sekmesindeki Mevcut kullanıcılar listesi mevcut tüm kullanıcılarını içerir. Bildirimlerin gönderileceği kullanıcıları seçin ve bu kullanıcıları Seçili kullanıcılar listesine taşıyın.

8. Adım 3'ten 7'ye kadar olan adımları adım 2'de seçtiğiniz tüm olaylar için yineleyin.

İş akışında yaptığınız değişiklikler hakkında açıklamalar girin

İş akışında yaptığınız değişiklikler hakkında açıklamalar girmek için şu adımları izleyin.

1. Sol bölmede Notlar'u tıklatın.
2. İş akışı hakkında yorumlar girin alanında, yorumlarınızı girin.
3. Yorumlarınızı gözden geçirin. Yorumlarınızı ekledikten sonra üzerlerinde değişiklik yapamazsınız.
4. Yorum geçmişi alanına yorumlarınızı eklemek için Ekle'yi tıklatın.