Periyodik alacak yönetimi görevleri

Bu makalede, müşteriler için kredi limitlerini yönetme sürecinin bir parçası olan periyodik görevler açıklanmaktadır.

Bakiye istatistiklerini hesapla

Bakiye istatistikleri sorgulama sayfasında gösterilen bakiye istatistiklerinin hesaplanmasını güncelleştirmek için Bakiye istatistiklerini hesapla işlemini çalıştırabilirsiniz . Bu bilgiler, risk puanlarını ve Müşteri sayfasındaki kredi istatistikleri Bilgi Kutularında gösterilen değerleri hesaplar.

İşlemi çalıştırdığınızda, müşteri bakiyesi istatistikleri hemen güncelleştirilir. İşlemi çalıştıracak bir toplu iş ayarlamak için, Toplu işleme seçeneğini Evet olarak ayarlayın.

Alacak tutmayı zorla

Bir satış siparişini kredi bekletmeye almak için engelleme nedenlerini kullanmak yerine, birden fazla satış siparişini beklemeye almak için Periyodik kredi bekletmeye zorla görevini kullanabilirsiniz. Bu işlemi çalıştırmak için şu adımları izleyin.

1. Git: Kredi ve tahsilatlar >Periyodik görevler>Kredi yönetimi>Kredi bekletmeyi zorla.
2. Bir neden seçin.
3. Alacak bekletmeyi belirli satış siparişi numaraları ve müşteri hesaplarıyla sınırlamak için filtreyi kullanın.
4. İşlemi çalıştırmak için Tamam'ı seçin .
5. İşlem tamamlandıktan sonra, beklemeye alınan satış siparişlerini görüntülemek için İşlem merkezini kullanın.

Risk puanlarını güncelleştir

İşler gelişip koşullar değişince, belirli bir müşteriyle ilgili kredi riskleri de değişebilir. Müşterileriniz için uygun kredi limitlerini korumaya yardımcı olmak amacıyla, her risk puanı için ölçütleri düzenli olarak gözden geçirmeniz ve her müşteri için puanları güncelleştirmeniz gerekir. Aşağıdaki puanları Risk puanlarını güncelleştir sayfasını (Alacak ve tahsilatlar > Periyodik görevler > Kredi yönetimi > Riski puanlarını güncelleştir) kullanarak güncelleştirebilirsiniz. Ayrıca tüm kullanıcı tanımlı hesaplamalar da işlenir.

• Ortalama ödeme gün sayısı – Bu puan, bir müşterinin ödeme için beklettiği ortalama gün sayısıdır.
• Müşterilik başlangıç tarihi – Bu puan, bir müşterinin kuruluşunuzun müşterisi olduğu yıl sayısıdır.
• Sektöre giriş tarihi Bu puan, müşterinin sektörde bulunduğu yıl sayısıdır. Bu puan, Müşteriler sayfasındaki İş başlangıcı alanının değerini kullanır.
• Bekleyen satış gün sayısı – Bu puan, önceki 12 aylık dönemdeki alacak hesapları bakiyesine, satış gelirine ve gün sayısına dayanır.
• Ortalama bakiye – Bu puan, önceki 12 aylık dönem için alacak hesapları bakiyesine dayanır.
• Kredi yönetimi grubu, Hesap durumu ve Ülke – Bu puanlar, müşteriden gelen bilgileri kullanır.

Eski bakiye istatistikleri kayıtlarını sil

Özellik yönetiminde Müşteri bakiye istatistikleri silme işi özelliği etkinleştirildiğinde, Müşteri bakiye istatistikleri tablosundan kayıtları kaldırmak için Eski bakiye istatistikleri kayıtlarını periyodik olarak sil görevini kullanabilirsiniz. Bakiye istatistiklerini hesapla işlemini çalıştırdığınızda performans etkileniyorsa, tabloda hesaplamayı yavaşlatan birçok eski kayıt vardır. Bu düzenli görev, hesaplamada kullanılmayan ancak tabloda depolanmaya devam eden eski kayıtları kaldırmanıza olanak tanır.

Varsayılan olarak, Şu tarihe kadar kayıtları sil alanı geçerli tarihten bir yıl öncesine ayarlanır. Müşteri bakiyesi istatistikleri tablosunda bu tarihten öncesine ait tüm kayıtlar kaldırılır. Kredi ve tahsilat parametreleri sayfasındaki Bakiye istatistikleri alanında belirtilen ay sayısına bağlı olarak farklı bir tarih girebilirsiniz. Örneğin, bakiye istatistiklerini hesaplamak için 12 aylık geçmişi kullanıyorsanız, Bakiye istatistikleri alanı 12 olarakayarlanır. Bu durumda, bakiye istatistiklerinin hesaplanması için 12 aylık bir geçmişiniz olduğundan emin olmak için, Kayıtları sil'i bir yıldan daha önceki bir tarihe ayarlayamazsınız. Denerseniz, şu iletiyi alırsınız: "Alacak ve tahsilat parametrelerinde 'Bakiye istatistikleri' altında belirtilen ay sayısı nedeniyle tarih AA/GG/YYYY'den sonra olamaz." Daha sonraki bir tarih girmelisiniz. Geçerli bir tarih girdikten sonra, tabloda bu tarihten önceki tüm kayıtları kaldırmak için Tamam'ı seçin .