Satış siparişleri için askıda krediler

Bu makalede, bir satış siparişini alacak tutma durumuna almak için kullanılan kuralların nasıl ayarlanacağı açıklanmaktadır. Alacak yönetimi durdurma kuralları tek bir müşteriye veya bir müşteri grubuna uygulanabilir. Durdurma kuralları, aşağıdaki durumlara yanıtları tanımlar:

1. Vade sonrası gün sayısı
2. Hesapların durumu
3. Ödeme koşulları
4. Alacak limiti süresi sona erdi
5. Vadesi geçen tutar
6. Satış siparişi tutarı
7. Kullanılabilir kredinin kullanılan bölümü

Ayrıca bir satış siparişini durduran ek senaryolar iki parametre ile denetlenir:

1. Ödeme koşullarında değişiklik
2. Kapatma iskontolarında değişiklik

Durdurma kurallarını ve hariç tutma kurallarını ayarlama

Müşteri bir satış hareketi başlattığında satış siparişindeki bilgiler çeşitli durdurma kurallarına göre incelenir. Bu kurallar, alacağın müşteriye genişletilip genişletilmeyeceği ve satışın ilerlemesine izin verilip verilmeyeceği kararı için yol gösterir. Ayrıca, durdurma kurallarını geçersiz kılacak ve satış siparişinin işlenmesine izin verecek hariç tutmalar da tanımlayabilirsiniz. Durdurma kurallarını ve hariç tutma kurallarını Kredi yönetimi > Kurulum > Kredi yönetimi kurulumu > Durdurma kuralları sayfasında ayarlayabilirsiniz.

Sürüm 10.0.21 itibarıyla Alacak yönetimindeki durdurma kuralları, aşağıdaki şekillerde yeniden tasarlanmıştır:

• Genişletilebilirlik istekleri etkinleştirilir ve durdurma kuralları oluşturulabilir.
• Satış siparişini serbest bırak onay kutusu tüm durdurma kuralları için kullanılabilir. Daha önce, bu yalnızca Satış siparişi durdurma kuralı için kullanılabiliyordu. Bu onay kutusu seçilirse hariç tutma kuralı, satış siparişlerini engelleyebilecek diğer kurallar dikkate alınmaksızın satış siparişini serbest bırakır. Bu onay kutusu yalnızca Hariç tutma kural türü için kullanılabilir.

Bir satış siparişindeki kredi limitini kontrol etmek için engelleme kuralları ve Kredi yönetimi kontrol noktaları gereklidir. 10.0.34 sürümü ve önceki sürümlerde, durdurma kuralları kurulumu olmadan alacak denetimine izin verilmesine neden olan bir hata vardı. 10.0.35 sürümünden itibaren bu hata düzeltilmiştir ve Alacak yönetimi ile durdurma kurallarının kullanılması gereklidir.

Aşılan gün sayısı

Vadesi belirli bir gün sayısını geçmiş bir veya daha fazla faturası olan müşteriye durdurma kuralı uygulanıyorsa Vadesi geçmiş gün sayısı sekmesini açın.

1. Bu kuralın Geçerli olduğu müşteri aralığını seçin.
   • Kural belirli bir müşteriye uygulanıyorsa Tablo'yu seçin.
   • Kural müşteri grubu düzeyinde uygulanıyorsa Grup'u seçin.
   • Kural tüm müşterilere uygulanıyorsa Tümü'nü seçin.
2. Aralık seçildikten sonra aralıkta kullanılan Hesabı/grubu belirtin.
   • Tablo aralığı için, arama, seçilecek müşterilerin listesini sağlayacaktır.
   • Kural bir müşteri kredi yönetimi grubuna uygulanıyorsa, bir Grup seçin.
   • Kural tüm müşterilere uygulanıyorsa Tümü'nü seçin.
3. Ortak bir faktör kümesine göre gruplandırılmış müşterilere alacak yönetimi tutma durumu uygulamaya yönelik ölçütleri kullanmak için bir Risk grubu seçin. Faktörler arasında Dun & Bradstreet derecelendirmeleri, sektörde bulundukları yıl sayısı ve müşteriniz oldukları süre yer alır. Risk grubu kullanıyorsanız öncelikle bir hesap grubu seçilmelidir.
4. Ayarladığınız kuralın türünü seçin. Durdurma seçeneği, siparişi durduran bir kural oluşturur. Hariç tutma seçeneği, bir siparişi durdurma işleminden bir diğer kuralı hariç tutacak bir kural oluşturur.
5. Bir Değer türü seçin. Varsayılan giriş, sabit bir gün sayısıdır. Bir hariç tutma oluşturuyorsanız, sabit bir gün sayısı veya bir tutar belirtebilirsiniz.
6. Bir sipariş incelenmek üzere alacak yönetimi tutma durumuna alınmadan önce seçilen durdurma kuralı için izin verilen Vadesi geçmiş gün sayısını girin. Vadesi geçmiş gün sayısı, faturanın vadesi geçmiş olarak kabul edilmesinden önce ödeme vade tarihinden sonraki gün sayısına eklenen ödemesiz gün sayısını temsil eder. Hariç tutma için Değer türünü tutar olarak belirttiyseniz ilgili tutar için bir tutar ve para birimi girin. Bu tutar, müşterinin vadesi geçmiş toplam tutarını temsil eder. Satış siparişi tutarı değildir.

Örnek 1: Vadesi 61 günden fazla geçmiş faturaları olan tüm müşterilerin satış siparişlerini durdurmak (alacak tutma durumuna alma) istiyorsunuz. Ancak vadesi geçmiş gün sayısı 100 günden az olan bazı müşterileri (veya grupları) alacak tutma kapsamından hariç tutmak istiyorsunuz. Değer türünün aynı olması koşuluyla hariç tutma kuralı durdurma kuralını geçersiz kılar.

Örnek 2: Vadesi 61 günden fazla geçmiş faturaları olan tüm müşterilerin satış siparişlerini durdurmak (alacak tutma durumuna alma) istiyorsunuz. Ancak US-001 müşterileri arasında vadesi geçmiş toplam tutarı 1.000 dolardan az olan müşterileri alacak tutma kapsamından hariç tutmak istiyorsunuz. Ayrıca vadesi geçmiş tutarı 2.500 dolardan az olan US-009 müşterilerini alacak tutma kapsamından hariç tutmak istiyorsunuz. Tutar değer türü Gün sayısı değer türünden farklı olduğundan müşteri (veya grup) düzeyindeki hariç tutma kuralı durdurma kuralını geçersiz kılmaz. Bu durumda, bu senaryonun çalışması için Satış siparişini serbest bırak onay kutusunun işaretlenmesi gerekir.

Hesap durumu

Durdurma kuralı, seçili hesap durumunu taşıyan bir müşteriye uygulanıyorsa Hesap durumu sekmesini açın.

1. Ayarladığınız kuralın türünü seçin. Durdurma bir siparişi durduran bir kural oluşturur. Hariç tutma, bir siparişi durdurma işleminden bir kuralı hariç tutacak bir kural oluşturur.
2. Kuralın bir satış siparişini beklemeye almasını veya hariç tutmasını sağlayacak Hesap durumu'nu seçin.

Ödeme koşulları

Durdurma kuralı, seçilen bir ödeme koşuluna uygulanıyorsa, Ödeme koşulları'nı seçin.

1. Ayarladığınız kuralın türünü seçin. Durdurma bir siparişi durduran bir kural oluşturur. Hariç tutma, bir siparişi durdurma işleminden bir kuralı hariç tutacak bir kural oluşturur.
2. Kuralın bir satış siparişini beklemeye almasını veya hariç tutmasını sağlayacak Ödeme koşulları'nı seçin.

Alacak limiti süresi sona erdi

Durdurma kuralı, süresi geçmiş kredi limitli müşterilere uygulanıyorsa Kredi limiti süresi doldu sekmesini açın.

1. Bu kuralın Geçerli olduğu müşterilerin aralığını seçin.
   • Kural belirli bir müşteriye uygulanıyorsa Tablo'yu seçin.
   • Kural müşteri grubu düzeyinde uygulanıyorsa Grup'u seçin.
   • Kural tüm müşterilere uygulanıyorsa Tümü'nü seçin.
2. Aralık seçildikten sonra aralıkta kullanılan Hesabı/grubu belirtin.
   • Tablo aralığı için, arama, içinden seçim yapılacak müşteri listesini sağlayacaktır.
   • Kural bir müşteri kredi yönetimi grubuna uygulanıyorsa, bir Grup seçin.
   • Kural tüm müşterilere uygulanıyorsa Tümü'nü seçin.
3. Kredi yönetimi bekletme işlemine koyulacak müşterilerin listesini daha fazla sınırlandırmak için bir Risk grubu seçin. Risk grubu kullanıyorsanız öncelikle bir hesap grubu seçilmelidir.
4. Ayarladığınız kuralın türünü seçin.
   • Bir siparişi durduran bir kural oluşturmak için Durdurma'yı seçin.
   • Bir siparişi durdurma işleminden bir diğer kuralı hariç tutacak bir kural oluşturmak için Hariç tutma'yı seçin.
5. Bir siparişi kredi yönetimi durdurmaya koymadan önce, seçili durdurma kuralı için, Kredi limiti süresi dolduktan sonraki gün sayısı'nı girin. Vade sonrası gün sayısı, kredi limiti süresinin dolduğu gün sayısına eklenen ek mehil süresini temsil eder.

Vadesi geçen tutar

Durdurma kuralı, vadesi geçmiş fatura tutarları olan müşterilere uygulanıyorsa Vadesi Geçmiş Tutar sekmesini açın.

1. Bu kuralın Geçerli olduğu müşteri aralığını seçin.
   • Kural belirli bir müşteriye uygulanıyorsa Tablo'yu seçin.
   • Kural Müşteri grubu düzeyinde uygulanıyorsa Grup'u seçin.
   • Kural tüm müşterilere uygulanıyorsa Tümü'nü seçin.
2. Aralığı belirttikten sonra, aralıkta kullanılan Hesabı/grubu belirtmeniz gerekir.
   • Tablo aralığı için, arama, bir müşteri arama işlevi sağlayacaktır.
   • Kural bir müşteri kredi yönetimi grubuna uygulanıyorsa, bir Grup seçin.
   • Kural tüm müşterilere uygulanıyorsa Tümü'nü seçin.
3. Kredi yönetimi bekletme işlemine koyulacak müşterilerin listesini daha fazla sınırlandırmak istiyorsanız bir Risk grubu seçin. Risk grubu kullanıyorsanız öncelikle bir hesap grubu seçilmelidir.
4. Ayarladığınız kuralın türünü seçin.
   • Bir siparişi durduran bir kural oluşturmak için Durdurma'yı seçin.
   • Bir siparişi durdurma işleminden bir diğer kuralı hariç tutacak bir kural oluşturmak için Hariç tutma'yı seçin.
5. Bir siparişi incelenmek üzere kredi yönetimi durdurmaya koymadan önce, seçili durdurma kuralı için Vadesi geçen tutar'ı girin.
6. Kredi limitinin ne kadarının kullanıldığını test etmek için kullanılacak değer türünü tanımlayan Değer türü'nü seçin. Durdurma kuralları ve hariç tutma kuralları yalnızca Vadesi geçen tutar için yüzdeye izin verir. Eşik, Kredi limitiyle ilgilidir.
7. Bir müşteri kredi yönetimi bekletme işlemine koyulmadan önce, seçili kural için Kredi limiti eşiği değerini girin.
8. Kural, Vadesi geçen tutarın ve Kredi limiti eşiğinin aşılıp aşılmadığını denetler.

Satış siparişi

Durdurma kuralı satış siparişinin değerine uygulanıyorsa Satış siparişi'ni seçin.

1. Bu kuralın Geçerli olduğu müşteri aralığını seçin.
   • Kural belirli bir müşteriye uygulanıyorsa Tablo'yu seçin.
   • Kural Müşteri grubu düzeyinde uygulanıyorsa Grup'u seçin.
   • Kural tüm müşterilere uygulanıyorsa Tümü'nü seçin.
2. Aralık seçildikten sonra aralıkta kullanılan Hesabı/grubu belirtin.
   • Tablo aralığı için, arama, bir müşteri arama işlevi sağlayacaktır.
   • Kural bir müşteri kredi yönetimi grubuna uygulanıyorsa, bir Grup seçin.
   • Kural tüm müşterilere uygulanıyorsa Tümü'nü seçin.
3. Kredi yönetimi bekletme işlemine koyulacak müşterilerin listesini daha fazla sınırlandırmak istiyorsanız bir Risk grubu seçin. Risk grubu kullanıyorsanız öncelikle bir hesap grubu seçilmelidir.
4. Ayarladığınız kuralın türünü seçin.
   • Bir siparişi durduran bir kural oluşturmak için Durdurma'yı seçin.
   • Bir siparişi durdurma işleminden bir diğer kuralı hariç tutacak bir kural oluşturmak için Hariç tutma'yı seçin.
5. Bir siparişi kredi yönetimi durdurmaya koymadan önce, seçili durdurma kuralı için Satış siparişi tutarı'nı girin.

Kullanılan alacak limiti

Durdurma kuralı, müşterinin kullanılan kredi limiti tutarına uygulanıyorsa Kullanılan kredi limitini seçin.

1. Bu kuralın Geçerli olduğu müşteri aralığını seçin.
   • Kural belirli bir müşteriye uygulanıyorsa Tablo'yu seçin.
   • Kural Müşteri grubu düzeyinde uygulanıyorsa Grup'u seçin.
   • Kural tüm müşterilere uygulanıyorsa Tümü'nü seçin.
2. Aralık seçildikten sonra aralıkta kullanılan Hesabı/grubu belirtin.
   • Tablo aralığı için, arama, bir müşteri arama işlevi sağlayacaktır.
   • Kural bir müşteri kredi yönetimi grubuna uygulanıyorsa, bir Grup seçin.
   • Kural tüm müşterilere uygulanıyorsa Tümü'nü seçin.
3. Kredi yönetimi bekletme işlemine koyulacak müşterilerin listesini daha fazla sınırlandırmak istiyorsanız bir Risk grubu seçin. Risk grubu kullanıyorsanız öncelikle bir hesap grubu seçilmelidir.
4. Ayarladığınız kuralın türünü seçin.
   • Bir siparişi durduran bir kural oluşturmak için Durdurma'yı seçin.
   • Bir siparişi durdurma işleminden bir diğer kuralı hariç tutacak bir kural oluşturmak için Hariç tutma'yı seçin.
5. Satış siparişini durduracak kredi limiti yüzdesini tanımlayan Eşik kalan değer'i seçin. Bir siparişin değeri, kullanılan alacak limiti tutarını yüzde değerinin üstüne çıkarırsa sipariş beklemede durumuna alınır.

Bir satış siparişini diğer ölçütlere göre beklemeye alma

Ödeme koşullarını sırala

Ödeme koşulları değişince kredi denetim kurallarını zorla uygulayabilirsiniz. Ödeme koşullarına sıra vermeli ve bir sıralama değeri atamalısınız. Siparişteki ödeme koşullarını, eski ödeme koşullarından daha yüksek sıralamada ödeme koşulları olarak değiştirirseniz sipariş alacak yönetimine gönderilir ve onay gerektirir.

Ödeme koşulları sıralamasını ayarlamak için şu adımları izleyin.

1. Alacak yönetimi > Kurulum > Alacak yönetimi kurulumu > Ödeme koşullarını sırala'ya gidin.
2. Ödeme koşulları alanında, sıralanacak ödeme koşullarını seçin.
3. Sırala alanında, ödeme koşullarının sıralamasını seçin. Değerlerin hepsi birbirine görelidir. Bu nedenle, 1,2,3 veya 10,20,30 kullanabilirsiniz. Ayrıca ödeme koşullarının çoğu için aynı değeri kullanarak yalnızca bir veya iki ödeme koşulunun alacak denetimini tetiklemesini sağlayabilirsiniz.

Kapatma iskontolarını sırala

Kapatma iskontoları değişince kredi denetim kurallarını zorla uygulayabilirsiniz. Kapatma iskontolarına sıra vermeli ve bir sıralama değeri atamalısınız. Siparişteki kapatma iskontolarını eski kapatma iskontolarından daha yüksek sıralamadaki kapatma iskontolarıyla değiştirirseniz sipariş alacak yönetimine gönderilir ve onay gerektirir.

Ödeme koşulları sıralamalarını Kredi yönetimi > Kurulum > Kredi yönetimi kurulumu > Kapatma iskontolarını sırala sayfasında ayarlayabilirsiniz.

1. Sıralamak istediğiniz Nakit iskontosu'nu seçin. Kapatma iskontosunun Açıklaması görüntülenir.
2. Sıra değerini seçin. Değerlerin hepsi birbirine görelidir. Bu nedenle, 1,2,3 veya 10,20,30 kullanabilirsiniz. Ayrıca kapatma iskontolarının çoğu için aynı değeri kullanarak yalnızca bir veya iki kapatma iskontosunun alacak denetimini tetiklemesini sağlayabilirsiniz.

Uygulama kurallarını sıraya alma

Kurallar, kuruluşunuzun gereksinimlerine uyacak şekilde belirli bir sırada çalıştırılır.

• Herhangi bir hariç tutma kuralı, bir satış siparişini durdurabilecek tüm kuralları geçersiz kılabilir. Her durdurma kuralında, bir hariç tutma kuralı oluşturabilir ve Satış siparişini serbest bırak seçeneğini işaretleyebilirsiniz. Bu hariç tutma kuralı doğru ise sipariş beklemede durumuna alınmaz ve başka hiçbir kural denetlenmez.
• Durdurma kuralları siparişi beklemeye alabilir.
• Hariç tutma kuralları, durdurma kurallarından sonra çalıştırılır. Hariç tutma kuralları yalnızca tanımlandıkları kuralı etkiler.
• Durdurma ve hariç tutma kuralları Tablo, Grup ve ardından Tümü sıralamasına göre çalışır. Bu işlem sırası nedeniyle Tablo veya Grup düzeyinde bir hariç tutma kuralı çalıştırılacağından Tümü düzeyinde çalıştırılmayacak bir durdurma kuralı oluşturulabilir. Bu durum, durdurma ve hariç tutma kurallarının değer türü aynı olduğunda geçerlidir. Bu makalenin önceki Vadesi geçmiş gün sayısı bölümündeki örneklere bakın.
• Hariç tutmalar, aynı düzeyde oldukları engelleme kuralını geçersiz kılmaz. Örneğin, Grup düzeyindeki bir hariç tutma kuralı, Grup düzeyindeki engelleme kuralını geçersiz kılmaz. Satış siparişini serbest bırak onay kutusunun kullanımıyla ilgili olarak daha önce belirtilen durumlar dışında Tümü düzeyinde hariç tutmalar ayarlamanıza gerek yoktur.

Kullanılan alacak limiti kuralının davranışı, Alacak ve tahsilatlar parametreleri sayfasında bulunan Satış siparişi için alacak limitini denetle parametresinin ayarlarına göre değişir.

• Parametre Hayır olarak ayarlanırsa, Kullanılan alacak limiti kuralı çalışmaz.
• Parametre Evet olarak ayarlanırsa, Kullanılan alacak limiti kuralı çalışır.
• Satış siparişini alacak tutma durumuna almak için durdurma kurallarının ayarlanması gerekir.

Bir siparişin beklemeye alınma yolunu değiştirecek ayarlar

Siparişler, belirlenmiş kurallar olsa bile, kredi yönetiminden hariç tutulabilir.

• Tüm müşteriler > Müşteri seçin > Alacak ve tahsilatlar hızlı sekmesinde Müşteriyi alacak yönetiminden hariç tut ayarını değiştirip Evet yaparsanız ilgili müşterinin hiçbir siparişi işlenmez.
• Alacak yönetimi hızlı sekmesindekiSatış siparişleri üst bilgisindeAlacak yönetiminden hariç tut değerini değiştirip Evet yaparsanız alacak yönetimi kuralları işlenmez.

Bekletilen siparişleri kredi yönetimi bekletme listesini kullanarak işleme

Alacak yönetimi tutma listesinde, beklemede durumuna alınan tüm satış siparişleri görüntülenir ve alacak sorunları giderildiğinde tutma durumları kaldırılır. Tüm kredi bekletme işlemleri sayfasındaki bekletme listesini görüntüleyebilirsiniz (Kredi yönetimi > Kredi yönetimi bekletme listesi > Tüm kredi bekletme işlemleri). Tüm tüzel kişiliklerden gelen satış siparişleri aynı kredi yönetimi bekletme listesine gönderilerek, ilgilenilmesi gereken tüm hareketlerin bir merkezden görülmesi sağlanır. Kullanıcılar yalnızca erişim iznine sahip oldukları tüzel kişiliklerin bilgilerini görür. Alacak tutma durumunun Serbest bırakma neden kodlarını ayarlamak üzere serbest bırakıldığı her tüzel kişilikteAlacak ve tahsilatlar > Kurulum > Alacak yönetimi kurulumu> Alacak yönetimi nedenleri seçeneğine gidin.

Bir satış siparişi bekletme listesine aşağıdaki nedenlerle alınabilir:

1. Müşterinin vadesi belirli bir gün sayısını geçmiş bir faturası vardır.
2. Siparişte belirli bir hesap durumu vardır.
3. Siparişte belirli ödeme koşulları vardır.
4. Müşterinin sona ermiş bir kredi limiti vardır.
5. Müşterinin vadesi geçmiş bir tutarı vardır ve alacak limitinin belirli bir yüzdesini kullanmıştır.
6. Satış siparişi belirli bir tutarı aşmaktadır.
7. Müşteri, kredi limitinin belirli bir yüzdesini aşmıştır.
8. Ödeme koşulları, müşterinin varsayılan ödeme koşullarından farklıdır.
9. Kapatma iskontoları, müşteri için varsayılan kapatma iskontosundan farklıdır.

Bekletme listesindeki her bir satış siparişi için durdurma nedeni görüntülenir. Bekletme için birden fazla neden varsa, neden Çoklu olarak görünür. Satış siparişinin beklemede durumuna alınma nedenleri görüntülemek için Durdurma nedenleri seçeneğini kullanın. Durdurma nedenlerini bir bilgi kutusunda da görüntüleyebilirsiniz.

Siparişleri işlem için bekletme listesinden çıkarma

Bekletme nedenleri giderildikten sonra satış siparişleri işlemlere devam etmek için serbest bırakılabilir.

1. Bekletme listesinde bir satır seçin. Birden fazla satır seçerek birden fazla siparişi serbest bırakabilirsiniz.
2. Serbest bırakmak üzere seçilmiş sipariş için bir Serbest bırakma nedeni seçin.
3. Serbest bırakmak üzere seçilen her sipariş için İnceleme tarihi girin.
4. Bir siparişi serbest bırakmak için eylem bölmesindeki Serbest bırak menüsünü seçin. Bu menü ancak hareketler seçildikten sonra kullanılabilir. Kullanıcıya iki seçenek sunulur:
   • Deftere nakil ile - Bu seçenek tutma durumunu kaldırır ve belgeyi beklemede durumuna alındığında kullanılan aynı deftere nakil işlemini kullanarak gönderir. Örneğin satış siparişi onayı beklemeye alındıysa, satış siparişi onayı serbest bırakma işleminden sonra tamamlanır. Satış siparişi deftere nakil sayfası, kullanıcının onayı deftere nakletmesini sağlar.
   • Deftere nakletmeden - Bu seçenek tutma durumunu başka bir işlem yapmadan kaldırır. Satış siparişi deftere el ile nakledilebilir.

Bekletme listesindeki siparişleri reddetme

Bir satış siparişini reddetmek için eylem bölmesindeki Reddet menüsünü kullanabilirsiniz.

1. Bekletme listesinde bir satır seçin. Birden fazla satır seçerek birden fazla siparişi serbest bırakabilirsiniz.
2. Sipariş, bekletme listesinden kaldırılacak ve satış siparişi üst bilgisi güncellenerek siparişin reddedildiğini gösterecektir.

Kredi yönetimi bekletme işlemlerini otomatik olarak serbest bırakma

Satış siparişleri, bekletme listesine durdurma kurallarına dayanarak yerleştirilir. Satış siparişi, bekletme listesinde belirli bir süre kalırsa, bazı bekletme nedenleri zaman içinde değişebilir. Örneğin, bir müşteri faturasını ödeyerek kredi limitini açabilir.

Bekletme listesindeki satış siparişlerini incelemek ve bekletme nedeni ortadan kalktıysa bu siparişleri otomatik olarak serbest bırakmak için Serbest bırakma için değerlendir menüsünü kullanabilirsiniz.

1. Serbest bırakma için değerlendir menüsünü seçin.
2. Tüm satış siparişlerini incelemek için Durdurma kurallarını uygula'yı seçin. Yalnızca seçtiğiniz satırları incelemek için Seçili satırlar için durdurma kurallarını uygula'yı seçin.
3. Tek bir müşteri seçebilmeniz için bir kaydırıcı görüntülenir. Tüm müşteriler için müşteri açılır listesini boş bırakın.
4. Tamam'a tıkladığınızda işlem arka planda çalıştırılır ve diğer görevler üzerinde çalışmaya devam edebilirsiniz. Tamam'a tıklamadan önce toplu işlemi seçerseniz, Tamam'a tıkladığınızda işlem toplu iş olarak çalışacaktır. Listede beklemede olan siparişlerin işlenmesi biraz zaman alabilir. Siparişlerin durumunu güncellemek için Yenile'ye tıklayın.
5. Bir siparişin durdurulma nedeni geçerli değilse, durdurma nedeni artık geçerli değildir ve durdurma nedenlerini görüntülerken nedenin yanında bir onay işareti görmezsiniz.
6. Tüm durdurma nedenleri temizlendiği takdirde, durdurma nedenleri listesine Serbest bırakmaya hazır eklenir. Satış siparişi otomatik olarak serbest bırakılabilir.
7. Alacak ve tahsilatlar > Kurulum > Alacak ve tahsilatlar parametreleri > Alacak > Otomatik serbest bırak sekmesindeki Otomatik olarak serbest bırak parametresi Deftere nakil ile olarak ayarlanırsa durdurulmuş belgenin naklini deftere nakil sayfasını kullanarak yapmanız istenir.
8. Alacak ve tahsilatlar > Kurulum > Alacak ve tahsilatlar parametreleri > Alacak > Otomatik serbest bırak sekmesindeki Otomatik olarak serbest bırak parametresinin ayarı Deftere nakletmeden ise, deftere nakil işlemini el ile yapın.

Kredi yönetimi onay iş akışı

Kredi bekletmelerini serbest bırakmayı denetlemek için Kredi yönetimi iş akışları da oluşturabilirsiniz. Kredi yönetimi > Kurulum > Kredi yönetimi iş akışları sayfasını kullanarak iş akışını ayarladıktan sonra, serbest bırakma veya reddetme işareti koyulmuş siparişler serbest bırakılmadan veya reddedilmeden önce onaylanmaları gereken iş akışına gönderilir.

İş akışınıza deftere nakille veya deftere nakletmeden serbest bırakma görevlerini dahil ederseniz iş akışı onayı satış siparişini serbest bırakır. Serbest bırakma işleminde bir hata varsa satış siparişini iş akışından geri çağırın, hataya neden olan sorunu giderin ve siparişi yeniden iş akışına gönderin.

İş akışınıza deftere nakille veya nakletmeden serbest bırakma görevlerini dahil etmezseniz iş akışı onayı süreci, onay tamamlandıktan sonra satış siparişini el ile serbest bırakmanıza olanak tanır.

Zorunlu kredi bekletme

Sipariş, durdurma kurallarının ölçütlerine uymasa da, satış siparişlerinin durdurulması gerekebilir. Örneğin bir kredi yöneticisine müşteri hakkında krediyle ilgili olmayan bir sorun bildirilebilir ve sorun çözülene kadar siparişleri el ile beklemeye almaya karar verebilirsiniz. Bir satış siparişini el ile zorla beklemeye alabilirsiniz.

1. Beklemeye almak istediğiniz satış siparişini açın.
2. Kredi yönetimi eylem bölmesindeki Kredi yönetimi sekmesinde Zorunlu kredi bekletme'yi seçin.
3. Bir Zorunlu bekletme nedeni seçin.
4. Tamam'ı tıklayın. Satış siparişi, Kredi Yönetimi Bekletme listesine iade edilir.

Kredi yönetimi > Periyodik görevler > Zorunlu kredi bekletme sayfasını kullanarak birden fazla siparişi de beklemeye alınmaya zorlayabilirsiniz. Örneğin, belirli bir müşteriye ait satış siparişlerinin tümünü beklemeye alabilirsiniz.

1. Bir Zorunlu bekletme nedeni seçin.
2. Beklemeye alınacak satış siparişlerini seçmek için Eklenecek kayıtlar'a tıklayın.
3. Seçili satış siparişlerini işlemek için Tamam'a tıklayın.

Beklemeye zorla alınan satış siparişleri iş akışıyla işlenemez.

Kredi yönetimi bekletme listesine eklenen siparişleri zorunlu kredi bekletmeyle serbest bırakma

Zorunlu bekletme nedeni olan satış siparişleri otomatik olarak serbest bırakılamaz. Satış siparişi beklemeye zorla alındıysa ve satış siparişlerini otomatik olarak serbest bırakan bir işlem kullandıysanız, satış siparişi Serbest bırakmaya hazır olarak görünür ve bekletme listesinde kalır. Siparişi serbest bırakmak için Serbest bırak menüsünü kullanın.  

Kredi yönetiminde serbest metin faturaları, siparişler ve proje faturası desteği

Kredi yönetimi şu anda yalnızca satış siparişleri için kullanılabiliyor. Serbest metin faturaları, satış noktası siparişleri ve çağrı merkezi siparişleri, kredi limitini ayarlamak için eklediğiniz geçici kredi limitlerini ve sigortayı/garantileri kullanacaktır. Bunlar durdurma kurallarını kullanmayacak ve kredi limitiyle ilgili bir sorun varsa, bekletme listesine alınmayacaktır.

Kredi yönetiminde proje faturaları için destek yoktur.