İşletme yönetimi ayarları
Bu konuda sayfanın üst kısmında bulunun Ayarlar menüsünün 
Gelişmiş Ayarlar > İşletme Yönetimi bölümünde çalışırken yapabilecekleriniz açıklanmaktadır.
Verileri içe aktarma ve içe aktarılanları yönetme
Müşteri ve satış verilerini hızlı bir şekilde içe aktararak uygulamanızda kullanın. Verileri, çoğu kayıt türüne aktarabilirsiniz.
Dynamics 365 Marketing işlemleri arka planda içe aktarma işlemi yapar. Bir içe aktarma işlemi tamamlandıktan sonra, hangi kayıtların başarılı şekilde içe aktarıldığını, aktarılamadığını veya kısmen aktarıldığını inceleyebilirsiniz. İçe aktarılamayan kayıtları düzeltmek için bu kayıtları ayrı bir dosyaya aktarın, düzeltin ve ardından yeniden içe aktarmayı deneyin (gerekirse önceki içe aktarma işlemiyle ilişkili tüm kayıtları silerek baştan başlayabilirsiniz).
Veriler şuradan içe aktarılabilir:
- Çoğu liste görünümü
- Ayarlar > Gelişmiş ayarlar > İşletme yönetimi > Verileri içeri aktar ayarları sayfası
Ayarlar çalışma alanında çalışırken verileri içe aktardığınızda, verileri içe aktarmak istediğiniz varlığı (müşteri adayı veya ilgili kişi gibi) seçmeniz gerekir.
Daha fazla bilgi: içine veri aktar
Verileri veya şablonları dışa aktarma
Bir Excel çalışma kitabındaki verileri dışa aktararak Dynamics 365 Marketing'e erişimi olmayan kişilere bilgi sunun. Verileri yalnızca bir listeden dışa aktarabilir veya bir şablonu dışa aktarabilirsiniz.
Bir şablonu dışa aktardığınızda, sizin için kaydın alanlarıyla eşleşen sütun başlıklarını içeren hazır bir çalışma kitabı oluşturulur. Şablonlar zaten Dynamics 365 tarafından beklendiği gibi biçimlendirilmiştir, bu nedenle bunları düzenlemek ve daha sonra yeniden içe aktarmak kolaydır.
Veriler ve şablonlar şuralardan dışa aktarılabilir:
- Çoğu liste görünümü
- Ayarlar > Gelişmiş ayarlar > İşletme yönetimi > Verileri dışa aktar sayfası
Ayarlar çalışma alanında çalışırken verileri veya şablonları dışa aktardığınızda, dışa aktarmak istediğiniz varlığı (müşteri adayı veya ilgili kişi gibi) seçmeniz gerekir. Ayrıca, dışa aktarmak için kullanılacak görünümü de seçebilirsiniz. Bir görünüm seçmezseniz varsayılan görünüm seçilir ve söz konusu görünümdeki tüm sütunlara ait veriler veya şablon dışa aktarılır.
Daha fazla bilgi: dışa veri aktar
Yinelenen öğe algılamasını kullanarak verilerinizi temiz tutma
Verilerinizin bütünlüğünü korumak için sistemdeki yinelenen kayıtları bulmak üzere yinelenen öğe algılamasını ayarlamak iyi bir fikirdir. Varsayılan olarak, Dynamics 365 Marketing için yinelenen öğe algılaması etkindir.
Yinelenen öğe algılaması kuralları
Dynamics 365 Marketing firmalar ve ilgili kişilerle ilgili yinelenen öğe algılaması kurallarını içerir. Yinelenen öğe algılaması etkinleştirildiğinde, kurallar otomatik olarak yayınlanır.
- Aynı firma adına sahip firmalar bulundu
- Aynı ada ve soyada sahip ilgili kişiler bulundu
- Aynı e-posta adresine sahip ilgili kişiler bulundu
Bu kurallardan biri silinirse yinelenen öğe algılaması beklendiği gibi çalışmaz.
Yinelenen öğe algılamasını etkinleştirme
Yinelenen öğe algılaması devre dışıysa yinelenen öğeler algılanmaz. Yinelenen öğe algılamasını etkinleştirmek için:
- Ayarlar > Gelişmiş Ayarlar > İş Yönetimi > Yinelene Öğe Algılaması'na gidin.
- Etkinleştir'i seçin.
Yinelenen öğe algılaması ne zaman meydana gelir?
Yinelenen öğe algılaması etkinse yinelenen öğeler şu durumlarda algılanır:
- Bir kayıt oluşturuldu veya güncelleştirildi: Bir kullanıcı kayıtlara girdiğinde veya kayıtları güncelleştirdiğinde sistem yinelenen öğeleri denetler.
- Veri içe aktarma sırasında: İlgili kişiler ve firmaları getirmek için Veri Alma sihirbazını kullandığınızda, sihirbaz tüm yinelenen kayıtları algılar.
Önemli
Kullanıcı iki kaydı birleştirdiğinde, bir kaydı etkinleştirdiğinde veya devre dışı bıraktığında ya da tamamlanan bir etkinliği kaydettiğinde yinelenen öğeler algılanmaz.
Yinelenen öğe algılamasını devre dışı bırakma
Sisteminiz çok sayıda kayıt içeriyorsa yinelenen öğeleri denetlemek performansı etkileyebilir. Böyle zamanlarda yinelenen öğe algılamasını devre dışı bırakmak isteyebilirsiniz.
- Yinelenen öğe algılamasını devre dışı bırakmak için, Ayarlar > Gelişmiş Ayarlar > İşletme Yönetimi > Yinelenen Öğe Algılaması'na gidin.
- Devre Dışı Bırak'ı seçin.
Arka uçta tüm yinelenen öğe algılaması kuralları yayınlanmadan kalır.
Ayrıca bkz.
Verileri içe aktarma
Excel şablonlarını yönetme
Word şablonlarını yönetme
Verileri dışa aktarma