Geçerli ve gelecekteki destekçi adaylarınızla ilgili bilgileri yönetme

Veritabanı kayıtlarının en önemli ve en yaygın üç türü ilgili kişiler, firmalar ve müşteri adaylarıdır. Bu temel iş varlıkları, Dynamics 365 Marketing dahil olmak üzere, Dynamics 365'teki birçok model temelli uygulama tarafından paylaşılır. Bu temel varlıkların nasıl kullanıldığını ve Marketing uygulamasından nasıl etkilendiğini öğrenmek için bu konu okuyun.

İlgili kişileri müşteri kişilerini yönetmek için kullanma

İlgili kişiler tek kişileri temsil eder. Bunlar Dynamics 365 Marketing'deki birincil müşteri varlığıdır. Bir müşterinin yolculuğu yürüttüğünüzde, hedef segmentiniz yalnızca ilgili kişi kayıtlarını içerir. Bir müşteri adayı oluşturduğunuzda bu müşteri adayı için üst ilgili kişi de ayarlarsınız (veya kendisi ilgili kişiyle ilişkilenen bir üst firma ayarlarsınız). Diğer Dynamics 365 uygulamaları bu varlıkları bunun yerine firmalara daha fazla odaklanarak ya da herhangi bir ilgili kişiyle ilgili olmayan müşteri adaylarını kullanarak biraz farklı şekilde ele alır.

İlgili kişilerinizin çoğu müşterilerinizi veya potansiyel müşterilerinizi temsil eder, ancak özellikle normalde ilgili kişi veritabanınızdaki konuşmacılar, satıcılar ve sponsorları da ekleyeceğiniz etkinliklerde ilgili kişiler arasındaki iş ortaklarını veya tedarikçileri de ekleyebilirsiniz.

Bir ilgili kişiyi görüntülemek, oluşturmak veya düzenlemek için, Pazarlama > Müşteriler > İlgili Kişiler'e gidin. Bu sizi ilgili kişilerinizi aramak, sıralamak, filtrelemek, oluşturmak ve silmek için kullanabileceğiniz standart bir liste görünümüne götürür. Ayrıntılarını görüntülemek için herhangi bir ilgili kişiyi açın.

İlgili kişiler varlığı Dynamics 365'teki model temelli uygulamaların çoğu için ortaktır ve bunlar tarafından paylaşılır ancak Dynamics 365 Marketing buna aşağıdakiler gibi bazı geliştirmeler ekler:

• Pazarlama kaynağı bilgileri: İlgili kişi Ayrıntılar sekmesi Pazarlama adında bir bölüm içerir. Burada, hangi pazarlama girişimlerinin ilgili kişi oluşturmaktan sorumlu olduğunu görebilirsiniz.

• İletişim tercihleri: İlgili kişi Ayrıntılar sekmesi İletişim tercihleri adında bir bölüm içerir. Burada, bu ilgili kişinin kuruluşunuz tarafından kendisiyle nasıl iletişime geçilmesini (ya da geçilmemesini) tercih ettiği hakkındaki bilgileri görebilirsiniz. Buradaki önemli Marketing ayarları şunlardır:

  • Toplu e-posta: Dynamics 365 Marketing'in müşteri yolculuklarından bu ilgili kişiye pazarlama e-posta iletileri göndermesine izin verilip verilmediğini denetler. İzin verme olarak ayarlandığında, bu ilgili kişiye hiçbir pazarlama e-posta iletisi gönderilmez. İlgili kişiler bir abonelik merkezi kullanarak bu ayarı kendileri yapabilir. Daha fazla bilgi: Abonelik listeleri ve abonelik merkezleri ayarlama.
  • E-posta: Bu ayar, standart ilgili kişi varlığının parçasıdır (özellikle Marketing için eklenmemiştir). Herhangi bir Dynamics 365 uygulamasının (Marketing dahil) bu ilgili kişiye ticari ve işlem tabanlı iletiler dahil olmak üzere her türden e-posta gönderip gönderemeyeceğini denetler. Daha fazla bilgi: Her iletiyi ticari veya işlem tabanlı olarak tanımlamak için yasal atamayı ayarlama
  • Pazarlama formunu önceden doldur: Dynamics 365 Marketing uygulamasının bu ilgili kişi için pazarlama sayfalarında form bilgilerini (ad ve e-posta gibi) önceden doldurmasına izin verilip verilmediğini denetler. İzin verme olarak ayarlandığında, tüm pazarlama sayfaları (abonelik merkezleri dışında) ilgili kişi sistem tarafından tanındığında bile bu ilgili kişiye boş bir form gösterir. İlgili kişiler, önceden doldurma özelliğini içerecek şekilde ayarlanmış pazarlama sayfalarında bir "beni anımsa" onay kutusunu işaretleyerek bu seçeneği kendileri ayarlayabilirler.
  • E-postayıtakip et : Bu alan genellikle mevcuttur, ancak Dynamics 365 Marketing tarafından eklenmez. E-posta etkileşimlerini izleme yeteneği de dahil olmak üzere Pazarlama uygulamasının işlevselliği üzerinde hiçbir etkisi yoktur. Diğer iletişim alanları gibi segmentasyon ölçütlerinde de kullanabilirsiniz. (Bu alan, Dynamics 365 Sales'in e-posta etkileşimi özelliği tarafından kullanılır. Daha fazla bilgi: İleti etkileşimlerini görüntülemek için e-posta izlemeyi kullanma.)

• Abonelik listeleri: İlgili kişi Ayrıntılar sekmesi,Abonelik listeleri adlı bir bölüm içerir; bu bölümde ilgili kişinin Dynamics 365 Marketing'te kaydolduğu her e-posta aboneliğini içeren listeyi görebilirsiniz. Daha fazla bilgi: Abonelik listeleri ve abonelik merkezleri ayarlama.

• Veri koruma: İlgili kişi Ayrıntılar sekmesi Veri koruma adında bir bölüm içerir. Burada, bu ilgili kişi tarafından verilen veri koruma izin düzeyini görüp ayarlayabilir ve aynı zamanda ilgili kişinin çocuk olup olmadığını, çocuksa ebeveyninin ya da velisinin kim olduğunu görebilirsiniz. Bu özellikler hakkında daha fazla bilgi için, bkz. Veri koruma ve GDPR.

• Etkinlik bilgileri: Her ilgili kişi kaydı, ilgili kişinin kaydolduğu veya katıldığı etkinlikler hakkında aşağıdaki bilgileri sağlar:

  • İlgili kişi Ayrıntılar sekmesi Etkinlik bilgileri adında bir bölüm içerir. Burada, bir etkinlik için kaydolduğunda ilgili kişiden alınan temel bilgileri görebilirsiniz.
  • İlgili kişi Katıldığı etkinlikler sekmesi, tüm etkinlik kayıtlarına ilişkin tüm ayrıntılar ile bu ilgili kişiyle ilişkili girişleri sunar.

• Pazarlama öngörüleri: Bu ilgili kişinin çeşitli pazarlama girişimlerinizle nasıl etkileşim kurduğu hakkındaki ayrıntılı KPI'lar ve analizler ilgili kişi varlığının (sayfa başlığındaki ilgili kişi adının üzerindeki açılan listede bulunur) İlgili Kişi: Öngörüler form görünümünde sunulur. Daha fazla bilgi: Pazarlama etkinliklerinizden öngörüler kazanmak için sonuçları analiz etme

Müşteri şirketlerini yönetmek için firmaları kullanma

Firmalar, pazarlama ve satış yaptığınız şirketlerdir. İş ortağı şirketleri veya tedarikçileri de olabilirler. Firmaları kullanıyorsanız genellikle her biri için en az bir ilgili kişi de ayarlarsınız; bu ilgili kişiler genellikle şirketteki çalışanları temsil eder.

Bir firmayı görüntülemek, oluşturmak veya düzenlemek için, Pazarlama > Müşteriler > Firmalar'a gidin. Bu sizi firmalarınızı aramak, sıralamak, filtrelemek, oluşturmak ve silmek için kullanabileceğiniz standart bir liste görünümüne götürür. Ayrıntılarını görüntülemek için herhangi bir firmayı açın.

İlgi ifadelerini kaydetmek ve izlemek için müşteri adaylarını kullanma

Dynamics 365 Marketing'in birincil amacı ilgili oluşturmak ve ardından satış temsilcileri için müşteri adayları bulmak, geliştirmek ve uygun bulmaktır. Belirtildiği gibi, Dynamics 365 Marketing, bir müşteri yolculuğu kullanarak hedefleyebileceğiniz tek müşteri varlığı türü olan ilgili kişilere odaklanır. Bir ilgili kişi ürünleriniz veya servislerinizden birine ilgi gösterdiğinde, bu ilgili kişiyle ilgili bir müşteri adayı kaydı oluşturursunuz ya da bir giriş sayfasının otomatik olarak bir müşteri adayı oluşturmasına izin verirsiniz. Müşteri adayı, belirli bazı ürünlerde ilişkili ilgili kişinin ifade ettiği ilgiyi temsil eder. Belirli bir ilgili kişinin, her biri farklı bir ürün veya teklifte farklı bir ilgi düzeyini temsil eden onunla ilişkilendirilmiş birkaç müşteri adayı olabilir.

Her müşteri adayını bir üst ilgili kişiyle veya bir üst firmayla ilişkilendirebilirsiniz. Firma tabanlı müşteri adayları oluşturmayı seçerseniz segmentlerinizin ve müşteri yolculuklarının firmaları değil, ilgili kişileri içermesi ve hedeflemesi gerektiğinden her firmanın bir veya daha fazla ilgili kişi kaydıyla ilişkilendirilmesi gerekir. Bu bağlamda firmalar temelde bir veya daha fazla ilgili kişiden oluşan koleksiyonlar olarak kabul edilir. Daha fazla bilgi: Hesap tabanlı pazarlama

Satış temsilcileri bazen müşteri adaylarını farklı şekilde kullanır ve bu nedenle üst ilgili kişi atanmamış müşteri adayları oluşturur, ancak sisteminizi kolayca iki müşteri adayı türüyle de çalışacak şekilde özelleştirebilirsiniz. Satış odaklı (müşteri adayı merkezli) ve pazarlama odaklı (ilgili kişi merkezli) iş akışlarını tümleştirme hakkındaki ayrıntılar için, bkz. Müşteri adaylarına pazarlama.

Dynamics 365 Marketing müşteri adaylarınızı takip eder ve üst ilgili kişilerinin pazarlama girişimlerinizle nasıl etkileşim kurduğuna göre her birini otomatik olarak puanlar. Örneğin, müşteri adayı puanı, üst ilgili kişinin ilişkili bir e-postayı açtığı, bir indirme için kaydolduğu veya bir satış etkinliğine katıldığı her seferde artabilir. Bir müşteri adayı bir "satışa hazır" puan eşiğine ulaştıktan sonra, pazarlama için uygun olarak kabul edilir ve bir satış temsilcisi devralınmaya hazırdır. Satış temsilcisi sonunda müşteri adayını bir fırsata yükseltir ve satışı kapatmak için ilerler. Ya da satış temsilcisi daha ileri düzeyde gelişim için pazarlamaya geri göndermeye karar verebilir.

Dynamics 365 Marketing her ilgili kişi için ayrıntılı etkileşim kayıtlarını toplar. Bu kayıtlar, e-posta açılmaları, e-posta tıklamaları, Web sitesi ziyaretleri ve daha fazlası gibi bilgileri içerir. Etkileşim kayıtları, müşteri adaylarına veya hesaplara değil, ilgili kişiler ile ilgilidir, bu nedenle bir müşteri adayı veya hesabın pazarlama öngörülerini incelediğinizde, aslında o müşteri adayı veya hesapla ilişkili ilgili kişiler için etkileşim kayıtlarını görüntülüyorsunuz. Onlarla ilişkili bir üst ilgili kişisi veya firması olmayan müşteri adayları öngöre göstermez ve aynı zamanda otomatik olarak Dynamics 365 Marketing'de puanlanmaz.

Bir müşteri adayını görüntülemek, oluşturmak veya düzenlemek için, Pazarlama > Müşteriler > Müşteri Adayları'na gidin. Bu sizi müşteri adaylarınızı aramak, sıralamak, filtrelemek, oluşturmak ve silmek için kullanabileceğiniz standart bir liste görünümüne götürür. Ayrıntılarını görüntülemek için herhangi bir müşteri adayını açın. Yeni bir müşteri adayı oluşturmak için komut çubuğundan Yeni'yi seçin.

Daha fazla bilgi: Müşteri adayı yaşam döngüsü

İlgili kişilerin, hesapların ve müşteri adaylarının pazarlama girişimlerinizle nasıl etkileşimde bulunduklarına ilişkin öngörüler edinin

Dynamics 365 Marketing'i yükledikten sonra, örneğiniz bu varlıkların her birinin pazarlama faaliyetlerinizle nasıl etkileşimde olduğu hakkında bilgi toplamaya başlayacaktır. Sistem, pazarlama sonuçlarınızdan öngörüler elde etmenize yardımcı olmak için analitik, KPI'ler, grafikler ve daha fazlası dahil olmak üzere zengin bir bilgi hazinesi sağlar. Daha fazla bilgi: Pazarlama etkinliklerinizden öngörüler kazanmak için sonuçları analiz etme