Günlük işlerinizi düzenleme
En önemli bilgilerinize ilişkin bir genel bakış elde etmek için panoları kullanma, etkinlikleri (randevular, görevler ve telefon görüşmeleri gibi) planlama ve kaydetme, hızlıca yeni kayıtlar oluşturma ve kayıtları bir kullanıcıya ya da takıma atama gibi günlük işlerinizi düzenlemek için Dynamics 365'in ortak özelliklerini kullanabilirsiniz.
Panolarla büyük resmi elde etme
Pano, verilerinize ilişkin bir genel bakış elde etmenize yardımcı olmak için tablolar, grafikler ve istatistikler sağlar. Dynamics 365 özellikleri birkaç pano türü sağlar ve her pano çeşitli görünümler ile seçenekler sunar.
Uygulama panoları
Uygulama panosu size en geniş görünümü sağlar ve verileri tüm uygulamanızdan, büyük olasılıkla birkaç Dynamics 365 uygulamasından—alır.
Genellikle, bir uygulama panosu Dynamics 365 Marketing'e oturum açtığınızda gördüğünüz ilk şeydir. İstediğiniz zaman Pazarlama > Çalışmam > Panolar'a giderek buna geri dönebilirsiniz. Çoğu Dynamics 365 uygulaması benzer bir uygulama panosuna sahiptir.
Uygulama panosu seçme
Her biri etkinlik yönetimi, pazarlama veya satış gibi belirli bir kullanıcı rolüne odaklanan birkaç standart pano sağlanır. Geçerli panonun adı pencerenin en üstünde gösterilir. Başka bir panoya geçiş yapmak için, pano adını seçin ve ardından açılan listeden açmak istediğiniz panoyu seçin.
Her biri farklı bir uygulama ve durum için iyileştirilmiş çok çeşitli panolar vardır. Dynamics 365 Marketing'de aşağıdaki panolar sunulur ve bunlar özellikle pazarlama kullanıcıları için özel olarak uyarlanmıştır:
- Müşteri Adayı Oluşturma Panosu
- Müşteri Yolculuğu Panosu
- E-posta Pazarlaması Panosu
- Etkinlik Yönetimi Panosu
Her pano etkileşimlidir, bu nedenle bir veri noktası hakkında daha fazla bilgi edinmek noktayı seçmeyi deneyin. Etkileşimi destekleyen grafikler için, bu sayfadaki tüm grafikleri güncelleştirir böylece bunlar genellikle bir filtre ekleyerek seçtiğiniz veri noktasına odaklanır. Verilerinizi bu şekilde keşfetmeye devam edebilirsiniz. Yeni bir filtre eklediğiniz her seferde, filtrenin sayfanın en üstünde gösterildiğini görürsünüz. Bir filtreyi kaldırmak, burada X simgesini veya üst düzey görünüme gitmek için Tümünü Temizle'yi seçin.
Bir panoyu varsayılan olarak ayarlama
Belirli bir panoyu görmek için Dynamics 365 Marketing'te her oturum açtığınızda, bu panoyu varsayılan olarak ayarlayın. Bunu yapmak için, panoyu açın ve komut çubuğundan Varsayılan Olarak Ayarla'yı seçin.
Varlık panoları
Daha önce açıklanan giriş panosuna ek olarak bazı varlıklar, kendi panolarını sunar. Bunlar yalnızca firma, ilgili kişi ve müşteri adayı varlıkları için kullanılabilir.
Bir varlık panosunu görmek için, varlığın liste görünümüne gidin ve ardından komut çubuğundan Varlık Panosunu Aç'ı seçin.
Grafik bölmeleri
Bazı varlıkla, varlıklar panolarına ek olarak, belirli bir varlıktaki verileriniz hakkındaki analizleri ve grafikleri görmenin başka bir yolu olan grafik bölmeleri sunar. Bazı varlıklar hem panolar hem de grafik bölmeleri sunarken, bazıları ise yalnızca birini veya hiçbirini sunar.
Bir grafik bölmesini görmek için, ilgili varlığın liste görünümüne gidin ve ardından komut çubuğundan Grafik Bölmesini Göster'i seçin.
Çeşitli görevleri planlamak ve kaydetmek için etkinlikleri kullanma
Dynamics 365 Marketing'teki etkinliklerle tüm iletişimlerinizin kaydını tutabilirsiniz. Yapılacaklar listesi öğeleri gibi etkinlikler—işinizi tamamlamanızı sağlamak için yardımcı olacak ayrıntıları sağlar ve siz çalışırken ilgili bilgileri kaydeder, böylece ne yaptığınızı inceleyebilirsiniz. Örneğin, bir telefon görüşmesi yapabilir veya zamanlayabilir, bir randevu ayarlayabilir ve kendinize görevler atayabilirsiniz. Bu eylemlerin tümü etkinlik türü olarak değerlendirilir.
Sistem otomatik olarak her etkinliğe zaman damgası verir ve etkinliği kimi oluşturduğunu veya etkinliğe kimin atandığını gösterir. Siz ve takımınızdaki diğer kişiler, siz çalışırken geçmişi görmek için etkinliklere göz atabilir.
Dynamics 365'ten en iyi şekilde faydalanmak üzere her telefon görüşmesi, görev ya da randevu için bir etkinlik ekleyerek tüm işlerini izlemek herkes için önemlidir. Bu şekilde bir müşterinin geçmişi tamamlanır. Müşteri yolculukları aynı zamanda yolculuk tarafından oluşturulan müşteri adaylarını ve istekleri izlediğinizden emin olmanıza yardımcı olmak için otomatik olarak etkinlikler oluşturup atayabilir.
Panolarınızdaki etkinlikleri görme
Çoğu pano en ilgili etkinliklerinizi gösteren bir arabirim öğesi sunar. Genellikle, bunlar size atanan yakında süresi dolacak etkinliklerdir. Pano, genellikle Dynamics 365 Marketing'te oturum açtığınızda göreceğiniz ilk sayfadır, bu nedenle bu, günün önceliklerini belirlemenizin iyi bir yolu olabilir.
Etkinlikleri türe göre bulma ve oluşturma
Belirli bir türdeki tüm etkinliklerin listesini ve bu türdeki belirli kayıtları görmek için gezgini kullanın. Belirtilen türdeki etkinlikleri görmek için aşağıdakilerden birine gidin:
- Pazarlama > Çalışmam > Görevler'e gidin.
- Pazarlama > Çalışmam > Randevular
- Pazarlama > Çalışmam > Telefon Görüşmeleri
Her durumda, seçtiğiniz türdeki etkinlikleri sıralamak, aramak, filtrelemek, oluşturmak ve silmek için kullanabileceğiniz bir standart liste görünümüne geleceksiniz.
Görünüm seçiciyi (sayfanın üst kısmındaki görünüm adının yanındaki aşağı ok) ve açılan listeden (Telefon Görüşmelerim) ilgili bir girişi seçerek bu görünümlerin herhangi birine standart bir filtre (sistem görünümü) uygulayabilirsiniz. Bu görünümlerden birini varsayılan olarak ayarlamak için, ilgili görünümün yanındaki raptiye simgesini seçin.
Bu liste görünümlerinden oluşturduğunuz etkinlikler tek başınadır, yani bunlar Dynamics 365'teki diğer ilgili kayıtlarla ilgili olmayacaktır. Bunlar genellikle doktor randevusu veya spor etkinliği gibi kişisel bir şeyler zamanlamak istediğinizde en fazla yararı sunar. Öte yandan, müşteri ile etkileşimlerinizin geçmişini saklamak için, bu etkinliklerin takımınızda diğer kişilerin görüntüleyebileceği geçmişin bir parçası olması amacıyla, ilgili kayıtla birlikte çalışırken yeni etkinlikler eklemeniz gerekir.
Belirli kayıtlarla ilgili etkinlikleri görüntüleme ve oluşturma
Genellikle, her etkinliği bir ilgili kişi, firma, etkinlik, müşteri yolculuğu veya bununla ilgili etkinliklerin geçmişini tutmanıza yardımcı olacak başka bir kayıt türüyle ilişkilendirmek istersiniz. Bu, belirli bir firmayla ilgili toplantıları incelerken veya bir etkinliğe ilişkin rezervasyonları yapmayla ilgili telefon görüşmesi kayıtlarını bulmak için yararlı olabilir.
Dynamics 365'deki çoğu varlık ilgili etkinliklerin listesini sunar. Bunları görmek için, ilgili varlığı (ilgili kişi, etkinlik, pazarlama e-postası veya neredeyse her kayıt türü gibi) açın ve bunun Zaman çizelgesi ekranını bulun. Bu, genellikle kaydı ilk kez açtığınızda görünür, ancak bazen bunu görmek için yeni bir sekme açmanız gerekir. Buradan, zaten seçilen kayıtla ilişkili olan tüm etkinlikleri görebilir ve yeni etkinlikler (otomatik olarak bununla ilişkilendirilen) ekleyebilirsiniz.
Bir etkinliği tamamlandı olarak işaretleme
Birisini aradıktan, bir görevi tamamladıktan veya bir randevuya gittikten sonra, ilgili etkinliği açıp ardından komut çubuğundan Tamamlandı Olarak İşaretle'yi seçerek bu eyleme ilişkin etkinliği tamamlandı olarak işaretleyebilirsiniz.
Hızlı oluşturma – Hızlı bir şekilde yeni kayıtlar girme
Hızlı oluştur komutu, hemen hemen her tür bilgiyi hızlı ve kolay şekilde sisteme girmeyi sağlar. Komut gezinti çubuğunda yer alır; böylece sisteme yeni bilgiler girmeniz gereken her seferde kullanılabilir.
Hızlı oluştur ile yalnızca birkaç alanı doldurmanız gerekir. Daha sonra, daha fazla zamanınız veya bilginiz olduğunda diğer ayrıntıları doldurabilirsiniz.
Gezinti çubuğunda, artı işaretini seçerek
kullanılabilir varlıklardan oluşan bir menüyü açın ve oluşturmak istediğiniz varlık türünü seçin.Ekranın yanından yalnızca en önemli ve gerekli alanları gösteren bir hızlı oluşturma formu içeri doğru kayar. Alanları doldurun ve ardından Kaydet'i seçin.
Bir kaydı bir kullanıcıya veya takıma atama
Kuruluşunuzdaki başka bir kişinin belirli bir hesabı, ilgili kişiyi veya başka görevi sizin adınıza ele almasını isterseniz kaydı bu kişiye atayabilirsiniz. Ayrıca kaydı bir takıma veya kendinize atayabilirsiniz.
Atamak istediğiniz varlığa (ilgili kişi veya firma gibi) gitmek için gezgini kullanın.
Kayıt listesinde, istediğiniz kaydı seçin.
Komut çubuğundan Ata'yı seçin.
Ata iletişim kutusunda Şuna ata:'yı seçerek Ben ve Kullanıcı veya Takım arasında geçiş yapın.
Kullanıcı'ya veya Takım'a atamayı tercih ettiyseniz bir kullanıcı veya takım seçmek üzere Kullanıcı veya Takım alanından Arama simgesini seçin.
Ata'yı seçin.
Ayrıca bkz.
Müşteri yolculuğundan etkinlik oluşturma
Etkinlik yönetimi panosu