Otomatik müşteri adayı oluşturma ve puanlamayı ayarlama

Makale
09/14/2021
Okumak için 5 dakika

Pazarlamanın büyük bir kısmı yeni müşteri adayları bulmak, bunları uygun bulmak ve ardından satış temsilcilerine satışa hazır müşteri adayları göndermektir. Dynamics 365 Marketing en sıcak müşteri adaylarını tanımlamanıza yardımcı olmak için her birini her müşteri adayının nüfus niteliği ayrıntılarını ve etkileşim kaydını içeren ölçütlere göre puanlar. Hedef nüfus niteliği profilinizi karşılayan ve pazarlama malzemelerinizle etkileşim kurmuş (örneğin, e-postaları açarak, indirmeler için kaydolarak, web sitenize göz atarak veya bir etkinliğe katılarak) olan bir müşteri adayı, puanlama modelinizi doğru şekilde ayarlamanız kaydıyla muhtemelen yüksek bir puan alacaktır.

İpucu

Her müşteri adayının her bir modele göre puanlandığı istediğiniz sayıda müşteri adayı puanlama modeli oluşturabilirsiniz. Yani birkaç modeliniz varsa her müşteri adayı da birkaç puana sahip olacaktır. En az bir model bir müşteri adayı için satışa hazır bir puan üretir üretmez bu müşteri adayı satışa hazır hale gelir.

Müşteri adayı puanlama modeli oluşturmak için:

Pazarlama > Müşteri Adayı Yönetimi > Puanlama modelleri'ne gidin. Bu, sizi var olan modellerin listesine götürür. Komut çubuğunda Yeni'yi seçin.
Yeni Müşteri Adayı Puanlama Modeli, Tasarım sekmesi görüntülenerek açılır. Bu tasarımcı Dynamics 365 Marketing'deki diğer tasarımcılara benzer. Bunu, Koşul kutucuğunun bir koşulu (e-posta açıldı gibi), Eylem kutucuğunun ise koşul karşılandığında (50 puan ekleme gibi) puanın nasıl değişeceğini belirlediği bir koşul/eylem kutucuğu çifti koleksiyonu oluşturarak puanlama modelleri oluşturmak için kullanabilirsiniz.

Bir Koşul kutucuğunu Araç Kutusu sekmesinden tuvalin ilk konumuna sürükleyin.
Kutucuğu bıraktığınızda, seçili kalır ve Özellikler sekmesi ayarlarını gösterecek şekilde açılır. Bu durumda, tek ayar kutucuğun adıdır. Bir müşteri adayının yaşadığı şehre göz atan bir koşul oluşturacaksınız, bu nedenle Görünen Ad'ı Şehir olarak ayarlayın.
Sağ alt köşesindeki genişletme düğmesini seçerek yeni Koşul kutucuğunu genişletin. Burada yeni Koşul kutucuğunuzun zaten bir alt Koşul kutucuğu olduğunu görebilirsiniz. Ana Koşul kutucuğu, yığın için basit bir ad oluştururken, alt kutucuk mantıksal bir koşul oluşturur. Alt koşul doğru olarak değerlendirilirse müşteri adayı puanı, izleyen Eylem kutucuğunda (bunu birkaç dakika içinde ekleyeceksiniz) belirtildiği gibi güncelleştirilir.

Alt Koşul kutucuğunu seçin, Özellikler sekmesini açın ve ardından kutucuk için bir Görünen Ad girin. Londralı müşteri adayları için puanı artıracaksınız, bu nedenle buna Londra Şehri gibi bir ad verin.

İpucu

Daha fazla Koşul kutucuğunu aynı ana kutucuğa sürükleyerek daha fazla alt koşul ekleyebilirsiniz. Bunu yaparsanız tüm alt koşullar bir VE işleciyle birleştirilir, yani aşağıdaki Eylem'in uygulanması için bunların tümünün doğru olarak değerlendirilmeleri gerekir.
Ekleme noktası yerleştirmek için Varlık alanından seçim yapın. Dynamics 365 Marketing bir puanlanabilir varlıklar listesi getirir (bu, birkaç saniye sürebilir) ve bunları açılan liste olarak görüntüler. Bu liste, bir müşteri adayı kaydıyla ilişkili olabilecek tüm ilgili varlıkların yanı sıra müşteri adayı varlığının kendisini içerir.

Müşteri adayının kendisinde kayıtlı müşteri adayının çalıştığı şehrin adını arıyorsunuz, bu nedenle burada Müşteri Adayı varlığını seçin.
Bir Varlık seçmenizin ardından, bu varlık için uygun seçenekleri sunan bir İfade kutusunu eklenir. Şehir = Londra olan ve doğru olarak değerlendirilen bir ifade oluşturmak için Alan, İşleç ve Değer alanlarını kullanın.

İpucu

+ Yeni İfade'yi seçerek buraya daha fazla ifade ekleyebilirsiniz. Birden çok ifade olduğunda, her zaman bir AND işleci kullanılarak birleştirilir, bu nedenle tüm durumun doğru olması için doğru değerlendirmek gerekir.
Bir Eylem kutucuğunu Araç Kutusu sekmesinden biraz önce ayarladığınız Koşul kutucuğunun hemen sağındaki boşluğa sürükleyin.
Kutucuğu bıraktığınızda, seçili kalır ve Özellikler sekmesi ayarlarını gösterecek şekilde açılır. Burası, Koşul doğru olarak değerlendirildiğinde bir müşteri adayının puanının nasıl değiştirileceğini ayarladığınız yerdir.

Puan Güncelleştirmesi'ni +70 olarak ayarlayın. Kural, artık Londra'da çalışan tüm müşteri adaylarına 70 puan verir.
İlk kuralı oluşturmak için kullandığınız gibi bir işlem kullanarak, ilk kuralın altına yeni bir kural ekleyin ve bunu İngiltere'de yaşayan müşteri adaylarına +40 puan verecek şekilde ayarlayın (Ülke/Bölge = İngiltere olan Müşteri Adayları varlığını kontrol edin).

İpucu

Modeliniz bunda olduğu gibi birkaç kural içerdiğinde, her kural müşteri adayını bağımsız olarak etkileyebilir. Örneğin, şu ana kadar oluşturduğunuz model, bir müşteri adayının puanını Londra, İngiltere'de yaşayan müşteri adayları için 110 puan artırır. Benzer şekilde, Manchester, İngiltere'den gelen müşteri adayları +40 puan, Ohio, Londra'dan gelen müşteri adayları ise +70 puan alır.
En sağdaki sütunda yer alan Dereceler sekmesini açın.

Birkaç puan aralığının her biriyle ilişkili derecelere ait bir zamanlama oluşturmak için Dereceler'i kullanabilirsiniz, ancak buradaki en önemli ayar Satış Hazır Puanı'dır. Bir müşteri adayı bu puana eriştiğinde, sistem bunu satışa hazır (pazarlamaya uygun) olarak değerlendirir ve bu nedenle ilgilenmesi için bir satış temsilcisine yönlendirir. Londra, İngiltere'de bulunan herhangi bir müşteri adayının satışa hazır olduğunu varsayalım, bu nedenle bunu 100 olarak ayarlayın.

İpucu

Bir müşteri adayını, puanına (0-25=Soğuk, 26-60=Ilık, 61-100=Sıcak) göre sınıflandırmaya yardımcı olmak için istediğiniz sayıda ek derece ekleyebilirsiniz. Her gerekli dereceyi eklemek ve tanımlamak için Dereceler sekmesindeki + Yeni'yi seçin.
Müşteri yolculukları, giriş sayfaları ve e-posta iletilerinde olduğu gibi, uygulanabilmesi için müşteri adayı puanlama kuralınızın da yayınlanması gerekir. Modeli tamamlamak için aşağıdakileri yapın:
- Özet sekmesine gidin ve kuralınıza bir Ad (örneğin "Londra, İngiltere") verin.
- Modelinizi kaydetmek için komut çubuğundan Kaydet'i seçin.
- Komut çubuğunda, Hataları Denetle'yi seçin ve ardından sonuçları okuyarak bildirilen tüm hataları düzeltin.
- Modeli etkinleştirmek için komut çubuğundan Yayınla'yı seçin. Dynamics 365 Marketing son bir hata denetimi çalıştırır ve ardından Durum Açıklaması'nı Yayınlanıyor olarak güncelleştirir. İşlemin tamamlanması birkaç dakika sürebilir; bu arada Durum Açıklaması Canlı olarak değişir.
Kullanılabilir müşteri adaylarının listesini açmak için Pazarlama > Müşteri Adayı Yönetimi > Müşteri Adayları'na gidin. Yeni bir müşteri adayı oluşturmak için komut çubuğundan + Yeni'yi seçin.

Aşağıdakileri yapın:
- İlgili Kişi bölümünde, Konu, Ad ve Soyadı alanlarını doldurun. Bu alıştırmada değerler önemli değildir.
- Şirket bölümünde, Şehir'i Londra, Ülke/Bölge'yi İngiltere olarak ayarlayın.
- Komut çubuğunda Kaydet'i seçin.
  
  Sayfa kaydedildiğinde yenilenir, sayfanın üst kısmına bir iş süreci akışı (BPF) eklenir ve gövdeye birkaç yeni bölüm eklenir.
Menüsünü açmak için iş süreci akışının ilk adımını seçin ve ardından Var Olan İlgili Kişi mi? alanında bir atama yapın. Bulabildiğiniz herhangi bir ilgili kişiyi seçin; bu alıştırmada, seçtiğiniz ilgili kişi önemli değildir. Ardından müşteri adayını kaydedin. İlişkili ilgili kişi artık müşteri adayının Paydaşlar bölümünde gösterilir.

Önemli

Otomatik müşteri adayı puanlaması, yalnızca ilgili kişiyle ilişkili müşteri adayları için çalışır. Kendileriyle ilişkili ilgili kişileri olmayan müşteri adayları için puanlama yapılamaz. Ayrıca, Dynamics 365 Marketing uygulamasındaki segmentler, müşteri adaylarını değil, yalnızca ilgili kişileri içerebilir. Bir başka deyişle, pazarlama e-postalarını yalnızca ilgili kişilere gönderilecek şekilde adresleyebilirsiniz.

Giriş sayfalarınız yeni bir ilgili kişi oluşturduğunuzda genellikle bir müşteri adayı/ilgili kişi çifti oluşturur ya da kullanılabilir olduklarında yeni müşteri adaylarını var olan ilgili kişilerle ilişkilendirir. Ancak burada yaptığınız gibi bir müşteri adayını el ile oluşturduğunuzda, müşteri adayı puanlamasına olanak tanımak için bunu el ile bir ilgili kişiyle ilişkilendirmeniz gerekir.
Sayfanın sağ alt köşesinin yakınındaki (kaydırma gerekebilir) Müşteri Adayı Puanları bölümünü bulun. Yeni modeliniz dahil her müşteri adayı puanlama modeli burada belirtilir. Puanın hesaplanması birkaç dakika sürebilir, ancak bundan sonra 110 puanı görmeniz gerekir.