Common Data Service'te yapılandırma verileri kurulumu ve uygulama

  • Makale

Şunlar İçin Geçerlidir: Kaynağı/stoğu tutulmayanları temel alan senaryolar için Project Operations

Önkoşullar

Microsoft Dataverse'de verileri yapılandırmaya başlamadan önce aşağıdaki önkoşulların karşılanması gerekir:

  1. Project Operations için Dataverse ortamı ve Dynamics 365 Finance ortamı hazırlayın.
  2. Dynamics 365 Finance'teki tüzel kişilik bilgileri, Dataverse ortamıyla paylaşılır. Bu, Dataverse'teki Şirket varlığının aşağıdaki şirket kayıtlarına sahip olduğu anlamına gelir:
  • THPM
  • USPM
  • GBPM

Kurulum ve yapılandırma verilerini yükleme

  1. Kurulum ve Yapılandırma Verileri Paketi'ni indirin, engelini kaldırın ve açın.
  2. Sıkıştırması açılmış klasöre gidin ve DataMigrationUtility adlı yürütülebilir dosyayı çalıştırın.
  3. Common Data Service Yapılandırma Geçişi (CMT) Sihirbazı'nın 1. sayfasında Verileri İçeri Aktar'ı ve ardından Devam'ı seçin.

Yapılandırma Geçişi.

  1. CMT Sihirbazı'nın 2. sayfasında Dağıtım Türü olarak Microsoft 365 seçeneğini belirleyin.
  2. Kullanılabilir kuruluşların listesini görüntüle ve Gelişmiş Ayarları Göster onay kutularını seçin.
  3. Kiracınızın bölgesini seçin, kimlik bilgilerinizi girin ve Oturum Aç'ı seçin.

Oturum Açma Yapılandırması.

  1. 3. sayfada, kiracı üzerindeki kuruluşlar listesinden demo verileri içeri aktarmak istediğiniz kuruluşu seçin ve Oturum Aç seçeneğini belirleyin.
  2. 4. sayfada, paketi açılan klasörden SampleSetupAndConfigData adlı zip dosyasını seçin.

Zip Dosyası Seçimi.

Dosya seç.

  1. Zip dosyası seçildikten sonra, Verileri İçeri Aktar'ı seçin.

Verileri İçeri Aktar.

  1. Verileri içeri aktarma işlemi, ağ hızınıza bağlı olarak iki ila on dakika arası sürer. İçeri aktarma işlemi tamamlandıktan sonra CMT Sihirbazı'ndan çıkın.
  2. Kuruluşunuzun aşağıdaki 26 varlıktaki verilerini denetleyin:
  • Para birimi
  • Hesap Grafiği
  • Mali Takvim
  • Para Birimi Döviz Kuru Türleri
  • Ödeme Günü
  • Ödeme Zamanlaması
  • Ödeme Koşulu
  • Kuruluş Birimi
  • İletişim
  • Vergi Grubu
  • Müşteri Grubu
  • Satıcı Grubu
  • Birim
  • Birim Grubu
  • Fiyat Listesi
  • Proje Parametresi Fiyat Listesi
  • Fatura Sıklığı
  • Ayrılabilir Kaynak Kategorisi
  • İşlem Kategorisi
  • Gider Kategorisi
  • Rol Fiyatı
  • İşlem Kategorisi Fiyatı
  • Özellik
  • Ayrılabilir Kaynak
  • Ayrılabilir kaynak kategorisi İlişkisi
  • Ayrılabilir Kaynak Özelliği

İçeri Aktarmayı Tamamlama.

Project Operations yapılandırmalarını güncelleştirme

  1. CE ortamına gidin. Ortamı bulmak için Power Platform Yönetim Merkezi'ni açın, ortamı seçin ve ardından Ortamı Aç seçeneğini belirleyin.

Ortamı Açma.

  1. Projeler>Kaynaklar'a gidin ve ardından kullanıcınız için ayrılabilir kaynak oluşturmak için Yeni'yi seçin.

Ayrılabilir kaynaklar.

  1. Genel sekmesinde, yönetici kullanıcıyı seçin. Saat diliminin, sizin bulunduğunuz saat dilimiyle eşleştiğini doğrulayın.

Yeni Ayrılabilir Kaynak.

  1. Zamanlama sekmesinde, Şirket alanında, USPM şirketini seçin ve ardından Kaydet seçeneğini belirleyin.

Zamanlama Sekmesi.

  1. Çalışma saatleri sekmesini seçin.

Çalışma Saatleri.

  1. Takvimde herhangi bir değere çift tıklayın ve Düzenle>Serideki tüm etkinlikler'i seçin.

İş Takvimi.

  1. Çalışma saatlerini sekiz (8) saatlik iş günü olarak değiştirin, hafta sonlarını iş dışı gün olarak işaretleyin ve saat diliminin sizin saat diliminizle eşleştiğinden emin olun.
  2. Kaydet ve kapat'ı seçin.

Takvimi güncelleştirme.

  1. Ayarlar>Takvim şablonları'na gidin ve Yeni'yi seçin.

Takvim şablonları.

  1. Bir ad girin, oluşturduğunuz şablon kaynağını seçin ve ardından Kaydet'i seçin.

Takvim Şablonunu Kaydetme.

  1. Parametreler'e gidin ve kayda çift tıklayın.

Proje Parametreleri.

  1. Aşağıdaki alanları güncelleştirin:
  • Varsayılan şirket: USPM
  • Varsayılan Kuruluş Birimi: Contoso Robotics Global
  • Fatura Sıklığı: Yedinci ve Sonuncu gün
  • Çalışma saati şablonu: Oluşturduğunuz şablonla değiştirin.
  1. Kaydet'i seçin.

Güncelleştirilmiş Proje Parametreleri.