Faturalar oluşturma veya yönetme

Müşteriler sipariş verdiklerinde, söz konusu satışı kendilerine faturalamak üzere bir fatura oluşturabilirsiniz. Genellikle bir siparişi faturaya dönüştürürsünüz ancak ayrıca siparişten kaynaklanmayan bir fatura da oluşturabilirsiniz.

Lisans ve rol gereksinimleri

Gereksinim türü	Olmazsa olmaz
Lisans	Dynamics 365 Sales Enterprise, Dynamics 365 Sales Premium veya Dynamics 365 Sales Professional Daha fazla bilgi: Dynamics 365 Sales fiyatlandırması
Güvenlik rolleri	Satış temsilcisi veya satış yöneticisi gibi herhangi bir ana satış rolü Daha fazla bilgi için: Birincil satış rolleri

Siparişten fatura oluşturma

1. Site haritasını ve ardından Siparişler'i seçin.

2. Fatura oluşturmak istediğiniz siparişi seçin.

3. Ekranın en üstünde Fatura Oluştur'u seçin.

   Önemli

   Dynamics 365 Sales bir harici sipariş işleme uygulamasıyla tümleşikse, sipariş formu komut çubuğunda fatura oluştur düğmesi yerine siparişi gönder düğmesini görebilirsiniz. Bunun nedeni, tümleştirmenin Dynamics 365 Sales uygulamasında siparişin yaşam döngüsünün devam ettiği sipariş işleme uygulamasıyla eşitlendikten sonra bir siparişin oluşturulmasına izin vermesidir. Gönderilen sipariş, tümleştirme kullanıcısı hariç olarak Dynamics 365 Sales, düzenleme için kilitlenir. Daha fazla bilgi: Satış siparişi işleminin tümleştirmesini etkinleştirme

4. Fatura içeriğini gözden geçirip, müşterinize göndermeden önce ekleme veya düzeltmeleri yapın.

Not

Ana kaydınız ve onun tüm satır kalemleri aynı para birimini kullanmalıdır. Örneğin, faturanızın para birimi ayarı ABD dolarıysa faturaya eklediğiniz fiyat listesi kalemleri için aynı para birimini kullanmanız gerekir. Ana kayıtla ilişkili tüm satır kalemlerini kaldırmadan ana kaydın (bu örnekte bir faturadır) para birimini değiştiremezsiniz. Benzer şekilde, fatura bir fırsattan oluşturulan bir tekliften oluşturulan bir siparişten oluşturulursa faturada fırsatınkiyle aynı para birimi kullanılmalıdır.

Fatura oluşturma

1. Site haritasını ve ardından Faturalar'ı seçin.

2. Yeni'yi seçin.

   Fatura formu açılır.

   

3. Fatura formunda aşağıdaki gerekli alanlara veri girin:

   • Ad

   • Fiyat Listesi ve Para Birimi: Ürün fiyatlarını hesaplamak için kullanılacak fiyat listesini ve para birimini seçin.

     Not

     Varsayılan olarak, bir faturaya ürün ekleyebilmek için fiyat listesinin seçilmesi gerekir ancak yöneticiniz, Fiyat Listesi alanını isteğe bağlı yapmak için kuruluş ayarlarını değiştirebilir.

   • Fiyatlar Kilitlendi. Bu alan salt okunurdur. Komut çubuğunda Fiyatlandırmayı Kilitle'yi seçerek Fiyatlar Kilitlendi öğesini ayarlayabilirsiniz. Daha fazla bilgi: Sipariş veya fatura için fiyatı kilitleme veya kilidini açma, Dynamics 365 Sales'te satış hareketleri

4. Satış Bilgileri bölümündeki Potansiyel Müşteri'de bu fatura için oluşturduğunuz müşteriyi seçin.

5. Fatura kaydı oluşturmak için komut çubuğunda Kaydet'i seçin.

6. Fırsatınızdan siparişinize ürün eklemek için Diğer seçenekler simgesini ve ardından Ürünleri Al'ı, fırsatınızı ve ardından Tamam'ı seçin.

   -VEYA- Diğer ürünleri el ile eklemek için Ürünler bölümünde, Ürün Ekle'yi seçin. Daha fazla bilgi: Ürünleri teklif, fatura veya iş emri kayıtlarına ekleme

   Bir teklife, siparişe veya faturaya bir ürün eklediğinizde, vergi tutarını girmeniz gerekir. Dynamics 365 Sales uygulaması, vergiyi tek ürünler için hesaplamaz. Ancak, toplam vergi bir teklifteki, siparişteki veya faturadaki ayrı ayrı ürünlerin vergi miktarı toplamı temelinde otomatik olarak hesaplanır.

7. Hızlı Oluştur: Fatura Ürünü formu içinde ayrıntıları girin:

   1. Ürün Seç düğmesinde, mevcut bir ürünü mü eklemek istediğinizi yoksa yeni bir ürün mü oluşturmak istediğinizi seçin:

      1. Mevcut bir ürünü kullanmak için ürün arayıp eklemek üzere Ara düğmesini seçin. Ayrıca ürün için bir ölçü birimi seçin.

      2. Ürün oluşturmak için Serbest öğesini tıklayın ve ürünün adını girin.

   2. Fiyatlandırma bölümündeki bilgileri doldurun:

      1. Fiyatlandırma düğmesini değiştirerek, ürün kataloğunda listelenen varsayılan fiyatlandırmayı kullanmayı veya fiyatı geçersiz kılmayı seçebilirsiniz. Serbest ürün için bu alan Fiyatı Geçersiz Kıl olarak ayarlanır.

      2. Birim başına fiyat içinde serbest bir ürün ekliyorsanız, ürünün birim fiyatı için uygulanacak fiyatı girin.

      3. Dahil edilecek ürün veya servisin miktarını girin.

      4. Ürün fiyatına iskonto sunmak istiyorsanız, El İle İskonto'ya giriş yapın.

      5. Gerekirse, uygun vergi tutarını girin. Bir teklife, siparişe veya faturaya bir ürün eklediğinizde, vergi tutarını girmeniz gerekir. Dynamics 365 Sales Professional uygulaması, vergiyi tek ürünler için hesaplamaz. Ancak, toplam vergi bir teklifteki, siparişteki veya faturadaki ayrı ayrı ürünlerin vergi miktarı toplamı temelinde otomatik olarak hesaplanır.

8. Kaydet ve Kapat'ı seçin.

Not

Bir faturayı, iptal ederek veya durumunu ödendi olarak ayarlayarak kapatmak mümkündür.

Fatura düzenleme

1. Faturalar listesinde, düzenlemek istediğiniz faturayı seçin.

2. Faturayla ilgili ayrıntıları ekleyin veya değiştirin.

3. Ekranın sağ alt köşesindeki Kaydet simgesini seçin

Not

Aynı anda birden fazla fatura kaydının düzenlenmesi mümkün değildir.

Fatura fiyatlarını kilitleme veya kilitlerini açma

Fiyatlamayı kilitle, bir açık faturada bir ürün için fiyatı kilitler. Ürün kataloğundaki fiyat değişse bile, bu fatura anlaşılan fiyatta kalır.

Bir fiyatı kilitlemek için:

1. Faturalar listesine gidin ve istediğiniz faturayı seçin.

2. Fiyatı kilitlemek için, komut çubuğunda fiyatlandırmayı kilitle'yi seçin. 

   -VEYA-

   Ürün kataloğundaki bir ürünün fiyatını kullanmak için, geçerli fiyatlandırmayı kullan'ı seçin.  

Faturayı kapatma

Bir faturayı, iptal ederek veya durumunu ödendi olarak ayarlayarak kapatmak mümkündür. Bunu yapmak için, kapatmak istediğiniz faturayı açın ve komut çubuğunda, faturayı iptal et veya ödenmiş fatura ödeme'yi seçin.

Bir e-postayı faturala

Tüm ayrıntıları faturaya eklediğinizde, müşteriye gönderin.

Bir faturaya iliştirilen bir müşteriye doğrudan e-posta göndermek için, faturayı açın ve komut çubuğunda, e-postayla Gönder'i seçin.

Tipik sonraki adımlar

Bir fırsatı kazandı veya kayıp olarak kapatma (Sales)

Satış süreci hakkında bilgi edinme, müşteri adayından siparişe satışları geliştirme

Uygulamanızda seçenekleri bulamıyor musunuz?

Bunun üç nedeni olabilir:

• Gerekli lisans veya role sahip değilsinizdir.
• Yöneticiniz özelliği açmamıştır.
• Kuruluşunuz özel bir uygulama kullanıyordur. Tam adımlar için yöneticinize başvurun. Bu makalede açıklanan adımlar, kullanıma hazır Satış Merkezi ve Sales Professional uygulamalarına özgüdür.

Ayrıca bkz.

Sipariş boyunca müşteri adaylarını geliştirin
Teklif, fatura veya diğer kayıtları yazdırma
Siparişlerle ilgili sorunları giderme