Dynamics 365 Sales için Power BI şablon uygulamalarını özelleştirme
Satış verilerini görselleştirmek ve analiz etmek için Power BI şablon uygulamalarını kullanabilirsiniz.
Önemli
Microsoft, Power BI şablon uygulamasında yapılan özelleştirmeleri desteklemez ve değişiklikler yapıldıktan sonra güncelleştirmeler sağlamaz
Lisans ve rol gereksinimleri
| Gereksinim türü | Olmazsa olmaz |
|---|---|
| Lisans | Dynamics 365 Sales Premium veya Dynamics 365 Sales Enterprise ve Power BI Pro Daha fazla bilgi: Dynamics 365 Sales fiyatlandırması; Power BI fiyatlandırması |
| Güvenlik rolleri | Sistem Yöneticisi Sales için önceden tanımlı güvenlik rollerine bakın |
Şablon uygulamalarını özelleştirme
Power BI, iş verilerinizi görselleştirmek üzere kullandığınız kapsamlı bir servis ve araçlar topluluğudur Power BI Şablon uygulamaları, standart veri modelini temel alan Power BI ile satış verilerini görselleştirmeyi ve analiz etmeyi kolaylaştırır. Dynamics 365 Sales için Satış Analizi ve Dynamics 365 Power BI şablon uygulamaları için İşlem Analizi, raporlama senaryosunda kullanışlı olan bir dizi varlık ve alan ile oluşturulmuştur.
Dynamics 365 uygulamaları genellikle özelleştirilmiş alanlarla genişletilir. Bu özel alanlar Power BI modelinde otomatik olarak görünmez. Bu bölümde, Power BI modele özel alanlar eklemek için şablon uygulamasında yer alan raporu nasıl düzenleyip genişletebileceğinizi açıklanmaktadır.
Bir şablon uygulamasını özelleştirmeden önce, buradaki bilgileri okuyun ve her görevi gerektiği gibi gerçekleştirin.
Ön koşullar
- Power BI servis kaydı
- Power BI raporlarını düzenlemek için Power BI Desktop uygulaması
- Özelleştirmek istediğiniz şablon uygulaması için Power BI raporu:
Özelleştirme için PBIX hazırlama
Power BI Desktop eklentisini başlatın.
Dosya>Aç'ı seçin. Düzenlemek istediğiniz .pbix dosyasını ve ardından Aç'ı seçin.
Çeşitli rapor sayfaları Power BI Desktop'a yüklenir ve burada görüntülenir.
Power BI Desktop şeridinde Sorguları Düzenle'yi seçin.
Sorguları Düzenle penceresinin sol gezinti bölmesinde Sorgular altında, D365_Sales_URL sorgusunu seçin ve ardından şeritte Gelişmiş Düzenleyici seçeneğini belirleyin.
Kaynak tanımında, yer tutucu değerini uygulamanızın örneğinin URL'siyle değiştirin. Örneğin, kuruluşunuzun adı Contoso ise URL şu şekilde görünür: Kaynak =
https://contoso.crm.dynamics.comSorgu Düzenleyicisinde Bitti'yi ve ardından Kapat ve Uygula'yı seçin.
OData akışına eriş iletişim kutusu görüntülendiğinde Kuruluş hesabı'nı seçin ve ardından Oturum aç seçeneğini belirleyin.
Oturum açma alanı göründüğünde, kurulumunuzun kimlik doğrulamasını yapmak için kimlik bilgilerinizi girin.
Odata akışına eriş iletişim kutusunda Bağlan'ı seçin.
Sorguların güncellenmesi birkaç dakika sürer.
Ayrıca bkz.
Satış verilerinizi, Power BI şablon uygulamalarını kullanarak çözümleyin
Dynamics 365 Sales ile tümleştirme için Power BI şablon uygulamalarını yapılandırma