Dynamics 365 Sales'in temellerini öğrenme

Sales uygulamasına nasıl erişeceğinizi, kullanıcı arabiriminde nasıl gezineceğinizi ve uygulamadaki verileri nasıl anlayacağınızı ve bazı hızlı ipuçlarını öğrenin.

Lisans ve rol gereksinimleri

Gereksinim türü Olmazsa olmaz
Lisans Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise veya Dynamics 365 Sales Professional
Daha fazla bilgi: Dynamics 365 Sales fiyatlandırması
Güvenlik rolleri Satış temsilcisi veya satış yöneticisi gibi herhangi bir ana satış rolü
Daha fazla bilgi için: Birincil satış rolleri

Hızla üretken olun

Uygulama, günlük satış işlemlerinizi işleme veya takımınız için uygulamayı ayarlamanızı basit ve sorunsuz kılmak için tasarlanmıştır. 

Üretken olmanın en hızlı yolu nedir?

İşte birkaç seçenek:

  • Uygulamasına dalın ve örnek verileri deneyin. Uygulamalı gezdirme konusunda en iyi şekilde karşılaşırsanız uygulama, verilerin sunulma ve düzenlenme şeklini görmenize ve size dayalı olarak deneme yapmak için size bir şeyler sunmamıza yardımcı olacak örnek verilerle birlikte gelir.

    Gerçek müşteri verilerinizle çalışmaya hazır oluncaya kadar, araştırırken ve örnek verilerle birlikte yürütmeye başlayın.

  • Temellerini kapsayan hızlı bir okuma yapın. Kullanıcı Kılavuzu ve öğrenim modülleri, uygulamada gezinmek, müşteri verilerini bulup girmek, etkileşimli panolarda bulunan ve daha fazla bilgi edinmek için bilmeniz gereken tüm temel bilgileri içerir. Ve bu kısadır. (Meşgul olduğunuzu biliyoruz.)

Nasıl başlamaya karar verirseniz verin, yakında işe koyulmuş olacaksını - anlaşmalarınız üzerinde çalışmak ve karlı ilişkiler kurarak, müşterilerinizi ürünlerinizin yaşam boyu hayranı yapın.

Başlamaya hazır mısınız? İşte bu özellik vurgulamaları.

Özellik vurgulamaları

Dynamics 365 Sales'in bazı önemli noktaları aşağıda verilmektedir:

  • Görsel Öngörüler Kullanıma hazır panolar ve grafiklerin, işiniz hakkında bilgi edinmek için gerek duyduğunuz neredeyse her şeyi vardır.

    Daha fazla bilgi: Dynamics 365 Sales uygulamasındaki panolarla içgörüler elde etme.

    Satış Yöneticisi Özet panosu.

  • Customer 360° görünümü. Uygulamada bir kez, müşteriyle iletişim kurma, tek bir fırsat ve çok daha fazlasını tek bir yerde müşteri üzerinde neler yapacakları hakkında hızlı bir genel bakış edinin.

    İlgili Kişi formunda Customer 360 görünümü.

  • İş süreci akışı. Müşteri adayı ve fırsat formundaki destekli işlem akışları, bundan sonra tam olarak ne yapılacağını size söyler. Başarılı bir satışın olasılığını ve artan satış sayısını artırmak için gerçekleştirmeniz gereken adımları hızlı bir şekilde öğrenebilirsiniz. İlerleme çubuğu, daha iyi bir deneyim için ekranın sağ tarafına sabitlenebilir, Fırsat üzerinde çalışırken.

    Müşteri adayı formunda iş süreci çubuğu.

  • Aktiviteler zaman çizelgesi. Zamanladığınız tüm randevular bir fırsat üzerinde çalışırken, gönderdiğiniz e-postalar veya yaptığınız telefon görüşmeleri tek bir yerde bulunur ve size işinizi yapmak için gereksinim duyduğunuz tüm içeriği verir.

    Eylemlerin zaman çizelgesi.

  • Kayıtlar bağlamında belgeleri depola ve görüntüle. Her yerde fırsat için sunular veya belgeleriniz var mı? Bu kişilerin tümünü tek bir yerde saklayın; böylece, fırsat üzerinde çalışan herkes tarafından görüntülenebilir!

    Daha fazla bilgi: SharePoint kullanarak işbirliği yapma.

    Formdaki belgeler sekmesi.

  • Basitleştirilmiş fırsattan faturaya işlemi Bir müşteriyi satış kanalı üzerinden taşımak kolaydır. Üzerinde çalışmakta olduğunuz fırsattan bir teklif oluşturun ve etkinleştirin. Hızlı bir şekilde fatura oluşturmak ve anlaşmayı Kazanıldı olarak işaretlemek için aynı teklifi kullanın. Ayrıca tek bir tıklatmayla teklifleri ve faturaları müşterinize de e-posta ile gönderebilirsiniz.

    Daha fazla bilgi: Satış sürecini anlayın.

    Fırsattan faturaya işlemini gösteren görüntü.

  • Belge şablonları. Word ve Excel şablonları, gönderdiğiniz belgelere müşterilerinizin markasını hizalamanızı sağlar.

    Daha fazla bilgi: Word şablonlarını yönetme.

    Sales uygulamasındaki belge şablonları.

  • Her yerde ve her zaman satış verileri. Tüm müşteri ve satış verilerinizi doğrudan mobil aygıtınızda veya tabletinizde alın. İster bir müşteriyi ziyaret ediyor olun isterseniz de yolda olun, cihazınıza göz atarak fırsatı bilgiyle güncelleştirebilirsiniz. Ne kadar çok şey vardır; kullandığınız cihaz ne olursa olsun aynı tutarlı deneyimi alırsınız.

Sales apps'e gidin

  1. Microsoft 365'e giriş yapın, Microsoft 365 uygulama başlatıcısını ve ardından Dynamics 365 simgesini seçin.

    Microsoft 365 Uygulama Başlatıcı bölmesi.

    Not

    Uygulama Başlatıcısında kullanılabilir uygulamalar, aboneliğinize bağlıdır.

  2. Lisansınıza bağlı olarak aşağıdaki kutucuklardan birini seçin:

    1. Sales Enterprise için, Satış Merkezi'ni seçin.
    2. Sales Professional için, Sales Professional'ı seçin.

    Bahşiş

    Dilerseniz, office.com adresinde Uygulamalar sayfasını ziyaret edebilir, İş Uygulamaları altından istediğiniz Dynamics 365 uygulamasını da seçebilirsiniz.

Uygulamayı görmüyorsanız size erişim izni vermesi için yöneticinize başvurun. Daha fazla bilgi için bkz. Satış Merkezi uygulamasına erişim izni verme veya erişimi iptal etme.

Aşağıdaki resimde uygulamanın farklı bölümlerine gitmenize yardımcı olan site haritası veya Sales uygulaması menüsü gösterilmektedir.

Sales uygulaması menüsü.

Sayı Veri Akışı Açıklaması
Kategori 1 Site haritasını açın veya daraltın.
2 Üzerinde çalıştığınız en son kullanılan maddelere veya sabitlenmiş müşterilere erişin.
3 Müşterilerle iletişim kurmanız, satış kanalınızı yönetmeniz ve diğer satışlarla ilgili kayıtlarınız için gereksinim duyacağınız her şeye erişin.
4 Sales ve diğer ayarlar arasında geçiş yapmak için değiştirme alanını kullanın.
5 Hızlı eylemler için komut çubuğuna erişin.

Uygulamadaki verileri anlama

İş süreçlerinizde müşterilerinizle hareket ederken, kendi kayıtları için doldurmanız gereken verileri toplarken ve bunlar sonunda müşterilerin işlerini kazanırken her gün farklı müşteri kayıtları ve kayıt türleri ile çalışırsınız.

  • Kayıt nedir? Dynamics 365 Sales uygulamasında bir kayıt tek bir ilgili kişi hakkındaki tüm bilgiler gibi tam bir bilgi birimidir. Bunu, bir tablodaki bir satır olarak düşünebilirsiniz. Örneğin, uygulamaya her yeni firma eklediğinizde Sales uygulamasında yeni bir kayıt oluşturursunuz.

  • Kayıt türü nedir? Sisteme eklediğiniz her kayıt, firma, ilgili kişi, müşteri adayı veya fırsat gibi belirli bir kayıt türü'ne aittir.

Hızlı oluşturma – Hızlı bir şekilde yeni kayıtlar oluşturma

Hızlı Kayıt komutu, hemen hemen her tür bilgiyi hızlı ve kolay şekilde sisteme girmeyi sağlar. Komut gezinti çubuğunda yer alır; böylece sisteme yeni bilgiler girmeniz gerektiğinde her zaman kullanılabilir.

Hızlı Kayıt ile yalnızca birkaç alanı doldurmanız gerekir. Sonra, daha fazla zaman veya bilginiz olduğunda diğer ayrıntıları doldurabilirsiniz.

  1. Gezinti çubuğunda Yeni düğmesini ve sonra da oluşturmak istediğiniz kaydı seçin.

    Hızlı Oluştur düğmesinin vurgulandığı gezinti çubuğu

    Bahşiş

    Mobil cihazlarda, gezinti çubuğundan, Üç nokta simgesi. ve Hızlı Oluştur Menüsü'ne dokunun.

  2. Alanları doldurun ve ardından Kaydet'i seçin.

Dynamics 365 Sales'deki iş süreçleri

İş süreçleri herkesin, çok sık ortaya çıkmasa bile, durumları ele alırken en iyi uygulamaları takip etmesine yardımcı olur. Veri girerek ya da ekranın üst kısmındaki süreç çubuğunda adımı tamamlandı olarak işaretleyerek bir adımı tamamlarsınız. Tüm adımlar tamamladığında, sonraki aşamaya geçebilirsiniz.

Müşteri adaylarınızı bir satış işlemi üzerinden taşırken kullanabileceğiniz, kullanıma hazır aşağıdaki iş süreçleri kullanılabilir:

  • Müşteri adayından faturaya. Bu iş süreci akışı şunlar için kullanılabilir:
    • Tüm müşteri adayları.
    • Müşteri adaylarından oluşturulan fırsatlar
  • Fırsat satış işlemi. Bu iş süreci akışı şunlar için kullanılabilir:
    • Doğrudan oluşturulan tüm fırsatlar (müşteri adayının kaynağı) formları

İş süreci akışlarının nasıl oluşturulacağı veya özelleştirileceğiyle ilgili bilgiler için İş süreci akışı oluşturma öğreticisine bakın

Uygulamanızda seçenekleri bulamıyor musunuz?

Bunun üç nedeni olabilir:

  • Gerekli lisans veya role sahip değilsinizdir.
  • Yöneticiniz özelliği açmamıştır.
  • Kuruluşunuz özel bir uygulama kullanıyordur. Tam adımlar için yöneticinize başvurun. Bu makalede açıklanan adımlar, kullanıma hazır Satış Merkezi ve Sales Professional uygulamalarına özgüdür.