Tahmin görüntüleme
Tahminler, ardışık düzeninizin sağlığını incelemenize veya satış takımınızın kotaları veya hedeflerine karşı ne kadar iyi performans gösterdiğini izlemenize yardımcı olur.
Tahmin özelliği mobil cihazlarda desteklenmemektedir.
Lisans ve rol gereksinimleri
| Gereksinim türü | Olmazsa olmaz |
|---|---|
| Lisans | Dynamics 365 Sales Premium veya Dynamics 365 Sales Enterprise Daha fazla bilgi için bkz. Dynamics 365 Sales fiyatlandırması. |
| Güvenlik rolleri | Satış temsilcisi veya satış yöneticisi gibi birincil satış rolleri Daha fazla bilgi için bkz. Birincil satış rolleri. |
Tahminleri açma ve görüntüleme
Aşağıdan yukarıya tahmin, bir satış temsilcisinin, takımın veya kuruluşun belirli bir dönemde (hafta, ay, üç ay veya yıllık) ne satacağına ilişkin bir tahmindir. Satıcılar, tahminleri atanan satış hedefleri veya kotalarıyla ilgili performanslarını izlemek için de kullanabilirsiniz.
Tahmini görüntülemek için
- Satış Merkezi site haritasında, Performans'a gidin ve Tahminler'i seçin.
Kuruluşunuz bir tahmin yapılandırmadıysa veya yapılandırılan bir tahmine erişiminiz yoksa, geçerli ay için kullanıma hazır bir tahmin görürsünüz. Daha fazla bilgi için, tahminde görüntülenen değerlere bakın.
Kuruluşunuzun tahmin yapılandırıp yapılandırmadığını görmek için
Soldaki açılan listeden bir tahmin seçin. İzniniz olan tüm tahminler burada görüntülenir.
Sağdaki açılan listeden görmek istediğiniz tahmin dönemini seçin.
Açılan listedeki seçeneklerde, tahmin yapılandırmasında tanımlanan tahmin dönemlerinin sayısı yansıtılır. Varsayılan geçerli dönemdir.
Açılan listede tahmin dönemlerini yeniden düzenlemek için yöneticinize başvurun. Daha fazla bilgi için bkz. Tahmin dönemlerini yeniden düzenleme.
Tahminin en son başarıyla yeniden hesaplandığı tarihi öğrenmek için Son güncelleştirilme zaman damgasını doğrulayın. Tahminler sayfasında tahminde veya temel kayıtlarda değişiklikler yaptığınızda, tahmin hemen yeniden hesaplanır. Bununla birlikte, fırsatlar sayfasında temel kayıtları güncelleştirdiyseniz veya tahmin hiyerarşisini güncelleştirdiyseniz, tahmini el ile yeniden hesaplamak ve sayfayı yenilemek için Verileri Yeniden Hesapla'yı seçin. Daha fazla bilgi için bkz. Güncel tahmin verilerini koruma.
Tahmin ızgarası, tahmin yapılandırmasında tanımlanan tüm ilgili sütunları görüntüler. Toplamlar, Kullanıcı veya bölge tarafından, hiyerarşinin her düzeyinde ve tahmin sütunu özniteliklerine göre her döneme göre toplanır. Örneğin, bir kuruluş grafiği tahminindeki varsayılan sütunlara bakın.
- Izgarada görüntülenen toplam değerler, tahmininizde yapılandırılan alanları temel alır. Bu değerler beklediğiniz değerlerle eşleşmiyorsa, toplama için kullanılan alanları doğrulayın.
- Tahmin yapılandırması sırasında verilen izinler, tahmin değerlerini kimlerin görebileceğini etkiler. Daha fazla bilgi için bkz. İzleme izinleri sağla.
Kuruluş grafik tahminindeki varsayılan sütunlar
Bir kuruluş grafik tahmininde aşağıdaki sütunlar varsayılan olarak görüntülenir.
Kullanıcılar: yönetici alanında tanımlanan kullanıcıların hiyerarşisini gösterir. Daha fazla bilgi için bkz. Tahminler ve satış hiyerarşisi.
Kota: Belirli bir zaman dilimindeki belirli bir sahip için bir hedef ölçüm kümesi. Bu değer, tahmin yapılandırmasında belirtilir. İlerleme çubuğu bu değerle hesaplanır. Kullanıma hazır tahmin için bu değer önceki ayın kazanılan tutarına ayarlanır.
Kabul edilen: Tahmin kategorisi taahhüt edildi olarak ayarlanmış tüm açık fırsatlar için, tahmini gelirin toplanmış (aktarılmış) değerini gösterir (yüksek güvenilirlik). Bu değer, tahmin sırasında düzeltilebilir.
En iyi durum: Tahmin kategorisi En iyi durum (orta güvenilirlik) olan tahmini gelirin Toplanan (yuvarlanan) değerinin tüm açık fırsatlarını gösterir. Bu değer, tahmin sırasında düzeltilebilir.
İşlem hattı: Tahmin kategorisi İşlem hattı edildi olarak ayarlanmış tüm açık fırsatlar için, tahmini gelirin toplanmış (aktarılmış) değerini gösterir (düşük güvenilirlik). Bu değer, tahmin sırasında düzeltilebilir.
Belirtilmedi: Tahmin kategorisi Belirtilmedi olarak ayarlanmış tüm açık fırsatlar için, hariç tutulan gelirin toplanmış (aktarılmış) değerini gösterir.
Kazanıldı: Tahmin kategorisi Kazanıldı olarak ayarlanmış tüm kazanılan fırsatlar için, oluşturulan gelirin toplanmış (aktarılmış) değerini gösterir.
Kaybedilen: Tahmin kategorisi Kaybedilen olarak ayarlanmış tüm kaybedilen fırsatlar için kaybedilen, oluşturulan gelirin toplanmış (aktarılmış) değerini gösterir.
Kullanıma hazır tahmin (önizleme)
[Bu bölüm ön sürüm belgesidir ve değiştirilebilir.]
Önemli
- Bu, bir önizleme özelliğidir.
- Önizleme özellikleri, üretimde kullanıma yönelik değildir ve sınırlı işlevselliğe sahip olabilir. Bu özellikler, müşterilerin erken erişim elde etmesi ve geri bildirim sağlaması amacıyla resmi sürümden önce kullanıma sunulur.
Yönetici yapılandırmamış bile olsa tahminlerden yararlanabilirsiniz.
Hazır tahmin, kuruluş grafiği şablonuna dayanır ve tüm kullanıcıların kullanımına sunulur.
Tahmin, Kullanıcı kaydında Yönetici alanı tarafından tanımlanan satış takımı hiyerarşisini temel alır. Bu, tahminin satış takımının yapısını yansıtarak kuruluşun yapısıyla uyumlu öngörüler sağladığı anlamına gelir.
Kullanıma hazır tahmin, toplama varlığı olarak fırsatı kullanır ve yalnızca geçerli ay için kullanılabilir.
Kullanıma hazır tahmini görüntülemek için Performans>Tahminler'e gidin. Tahmin, geçerli ay için kullanılabilir. Tahmin, geçerli aya ve mali yıla göre adlandırılır. Örneğin, MY2024 Şubat tahminim.
Kullanıma hazır tahmin yalnızca bir başlangıç noktasıdır. Kuruluşunuzun gereksinimlerine göre uyarlanmış bir tahmini yapılandırmak için Yönetici ile birlikte çalışmanızı öneririz. Daha fazla bilgi almak için bkz. Tahmin yapılandırma.
Kullanıma hazır tahmin ile yapılandırılmış bir tahmin arasındaki fark
Aşağıdaki tabloda, kullanıma hazır tahmin ve organizasyonunuz için yapılandırılmış bir tahmin arasındaki farklar listelenmektedir.
| Kullanıma hazır tahmin | Yapılandırılmış tahmin |
|---|---|
| Kuruluş grafiği şablonuna dayalı olarak. | Yöneticinizin yapılandırdığı şablona dayalı olarak. |
| Toplu değer varlığı olarak fırsatı kullanır. | Yönetici tarafından yapılandırılan bir toplu değer varlığını kullanır. |
| Tüm kullanıcılar tarafından kullanılabilir. | Yönetici tarafından erişim izni verilen kullanıcılar tarafından kullanılabilir. |
| Yalnızca geçerli ay için kullanılabilir. | Tahmin yapılandırmasında tanımlanan dönem sayısı için kullanılabilir. |
| Tahmin değerleri gerçek zamanlıya yakın bir zamanda güncelleştirilir. | Tahmin değerleri yalnızca 24 saatte bir güncelleştirilir veya herhangi bir zamanda el ile yenilenebilir. |
| Kota değeri önceki ayın kazanılan tutarına dayalıdır. | Kota değeri, tahmin yapılandırmasında tanımlanan değeri temel alır. |
| Temel kayıtlarda yapılan güncelleştirmeler, tahmin sayfası yenilendikten sonra tahmine yansıtılır. | Temel kayıtlarda yapılan güncelleştirmeler, tahmin yeniden hesaplandıktan sonra tahmine yansıtılır. |
| En fazla 50.000 kayıt işleyebilir. | Kayıt sayısında sınır yoktur. |
| Tahminler kaydedilmez; belirli bir zamanda, yalnızca geçerli ayın tahmini kullanılabilir. | Tahminler birkaç tahmin dönemi için kaydedilir ve herhangi bir zamanda görüntülenebilir. |
Tahminler ve satış hiyerarşisi
Her tahmin, değerleri düzey düzeye alan ve organizasyon tarafından tanımlanan bir hiyerarşiye eklenir. Kuruluş şeması tahmin şablonu kullanılırsa, tahmin Kullanıcı kaydındaki yönetici rolü tarafından tanımlanan şekilde satış takımı hiyerarşisine göre yapılır. Benzer şekilde, Bölge tahmini şablonu kullanılırsa, hiyerarşi Bölge yöneticisi arama alanına dayalı olur.
Örneğin, kuruluş şeması tahmin şablonunu kullanarak bir tahmin oluşturmuş olmanız gerekir. Hiyerarşi, Kullanıcı kaydı temel alınarak tanımlanır. Alyce Durham bir bağlı çalışanı olan satış yöneticisiyse ve bağlı çalışanın Kullanıcı kaydında yönetici olarak belirlendiyse Alyce iki kullanıcı için bir tahmin görür. Alyce Durham, Samuel Strom olarak ayarladığından, Samuel, Alyce gibi bağlı çalışanlarının aktarılmış tahminleriyle birlikte kendi tahminlerini görür.
Hiyerarşideki herkes için tahmini toplu değeri görmek üzere, belirli bir tahmini genişletin.
Para birimi seçme
Satış takımlarınız farklı bölgelere dağıldığında farklı bölgelerdeki kullanıcıların, tahminleri kuruluşun temel para biriminde analiz edip anlaması kafa karıştırıcı olabilir. Çoklu para birimi seçimi, satış takımlarının tahmin verilerini gerçek zamanlı olarak en son döviz kuruna göre seçip kuruluşunuzda tanımlanan para birimlerine dönüştürmesine olanak tanır. Bu özellik, mevcut tahmin durumunun daha iyi planlanmasına, organize edilmesine ve anlaşılmasına yardımcı olur.
Tahmin verilerinin gerçek zamanlı olarak dönüştürülmesi, kuruluşunuzda tanımlanan en güncel döviz kuruna göre yapılır.
Örneğin, ABD'de ve Avrupa'da satış takımlarınız var. Kuruluşunuzun temel para birimi ABD Doları olarak tanımlanmıştır ve Euro da para birimlerinden biri olarak tanımlanmıştır. Çoklu para birimi özellikli bir tahmin oluşturduğunuzda, satış takımları tahmin verilerini Dolar cinsiden görüntülenmiş olarak açar. Avrupa'daki satış takımları para birimini Euro olarak seçebilir ve tahmin verileri Euro cinsinden görüntülenir. Para birimi dönüşümü güncel döviz kuruna göre gerçek zamanlı olarak yapılır. Ayrıca seçili para birimi üzerinde el ile ayarlamalar da yapılabilir.
Yönetici veya tahmin yöneticisi para birimi seçme özelliğini etkinleştirmelidir. Daha fazla bilgi için bkz. Çoklu para birimi seçimini açma.
Tahmin ızgarasında gerçekleştirebileceğiniz görevler
Tahmin ızgarasıyla aşağıdaki görevleri yapabilirsiniz:
Uygulamanızda seçenekleri bulamıyor musunuz?
Bunun üç nedeni olabilir:
- Gerekli lisans veya role sahip değilsinizdir.
- Yöneticiniz özelliği açmamıştır.
- Kuruluşunuz özel bir uygulama kullanıyordur. Tam adımlar için yöneticinize başvurun. Bu makalede açıklanan adımlar, kullanıma hazır Satış Merkezi ve Sales Professional uygulamalarına özgüdür.
Ayrıca bkz.
Satış tahmini ile proje doğru gelir
Tahmin yapılandırması
Öngörülü tahmin kullanarak gelir sonucunu çözümleme
Tahminle ilgili sorunları giderme