İş öğelerinin görünümünü özelleştirme
Satış hızlandırıcıdaki iş listesi, satıcıların zaman ve çabalarını önceliklendirmesine yardımcı olur. İş listesindeki en ilgili ve önemli bilgileri görüntülemek için iş öğelerini özelleştirin. Sizin çalıştığınız veya satıcıların çalıştığı her varlık türü için iş öğelerini özelleştirebilirsiniz. İş öğelerinin varsayılan olarak nasıl görüntülendiği mi bilmek istiyorsunuz? Varsayılan iş öğesi görünümü bölümüne bakın.
Not
Odaklanmış görünüm aracılığıyla yapılan kart özelleştirmeleri, iş listesindeki kart görünümünü de etkiler. Daha fazla bilgi: İş listesi kartını odaklanmış görünümde özelleştirme
Lisans ve rol gereksinimleri
| Gereksinim türü | Aşağıdakine sahip olmanız gerekir: |
|---|---|
| Lisans | Dynamics 365 Sales Premium, Microsoft Relationship Sales veya Dynamics 365 Sales Enterprise Daha fazla bilgi: Dynamics 365 Sales fiyatlandırması |
| Güvenlik rolleri | Yönetici veya satış temsilcisi ya da satış yöneticisi gibi birincil satış rolleri |
Yönetici rolünüz varsa aşağıdaki görevleri yapabilirsiniz.
- Özelleştirmeleri etkinleştirin. Daha fazla bilgi: Özelleştirmeleri açma
- Satıcıların özelleştirmelerinizi geçersiz kılmasına izin verin. Daha fazla bilgi: Diğer kullanıcı rolleri için özelleştirme kilitleme veya kilidini açma
- Kuruluşunuz için iş öğelerini özelleştirin. Daha fazla bilgi: İş öğelerini özelleştirme
Birincil satış rolünüz varsa ve yöneticiniz iş öğelerini özelleştirme özelliğini açtıysa bunları yalnızca kendiniz için özelleştirebilirsiniz. Özelleştirmeleriniz, diğer satıcıların iş listelerinde gördükleri öğeleri etkilemez. Daha fazla bilgi: İş öğelerini özelleştirme
Özelleştirmeyi açma
Yönetici olarak, iş öğelerini özelleştirme özelliğini açmanız gerekir. Siz etkinleştirmedikçe hiç kimse (siz dahil) kuruluşunuzdaki iş öğesini özelleştiremez.
Dynamics 365 Satış Merkezi uygulamasında oturum açın ve Alanı değiştir>Satış'a gidin.
Sol bölmede, Çalışmam altında Satış hızlandırıcı'yı seçin.
İş listesi bölmesinde Diğer seçenekler>Ayarlar'ı seçin.
Ayarlar sayfasında İş öğesi görünümü'nü seçin.
Ayarlar listesinde İş öğesi görünümü seçeneğini görmezseniz bu, yöneticinizin iş öğesi özelleştirmesini açmadığı anlamına gelir. İşlem gerçekleştirildiğinde bu adımları tekrar uygulayın.
İş öğelerinin özelleştirilmesine izin vermek için Yönetici moduna geç'i açın. Bu ayar kapalıyken iş öğeleri, yönetici dahil olmak üzere kimse tarafından değiştirilemez.
Yönetici modu açıldığında, başka bir ayar olan Özelleştirmeyi kilitle ortaya çıkar. Satıcıların özelleştirmelerinizi geçersiz kılmasını önlemek için bu ayarı seçin. Satıcıların iş öğelerinde kendilerine ait değişiklikler yapmasına izin vermek için ayarın seçimini kaldırın.
Yönetici modu açıktır. Artık kuruluşunuz için iş öğesini özelleştirebilir ve ayrıca kuruluşunuzdaki diğer kullanıcı rollerinin iş öğesini özelleştirmesine izin verebilirsiniz.
Diğer kullanıcı rolleri için özelleştirme kilitleme veya kilidini açma
Yönetici olarak diğer kullanıcı rollerinin, iş öğelerinde yaptığınız özelleştirmeleri gereksinimlerine göre geçersiz kılmasına izin verebilirsiniz.
Yönetici modunu açtığınızda Özelleştirmeyi kilitle ayarları ortaya çıkar. Daha fazla bilgi: Özelleştirmeleri açma
Özelleştirmeyi kilitle ayarları için yapılandırmak üzere aşağıdaki seçeneklerden birini belirleyin:
- Satıcıların iş öğelerinde kendilerine ait değişiklikler yapmasına izin vermek için ayarın seçimini kaldırın.
- Satıcıların özelleştirmelerinizi geçersiz kılmasını önlemek için bu ayarı seçin.
İş öğelerini özelleştirme
Yönetici değilseniz yöneticinizden iş öğesi özelleştirmenize izin vermesini istemeniz gerekir. Daha fazla bilgi: Diğer kullanıcı rolleri için özelleştirme kilitleme veya kilidini açma
İş öğelerini özelleştirme yordamı, yöneticiler ve diğer birincil satış rolleri için aynıdır.
Dynamics 365 Satış Merkezi uygulamasında oturum açın ve Alanı değiştir>Satış'a gidin.
Sol bölmede, Çalışmam altında Satış hızlandırıcı'yı seçin.
İş listesi bölmesinde Diğer seçenekler>Ayarlar'ı seçin.
Ayarlar sayfasında İş öğesi görünümü'nü seçin.
Not
- Yönetici moduna geç ve Özelleştirmeyi kilitle seçeneklerini yalnızca yöneticiler kullanabilir.
- Yönetici değilseniz iş öğelerini özelleştirebilmek için yöneticinizden yönetici modunu açmasını istemeniz gerekir.
Kayıt türü seçin listesinde, iş öğelerini özelleştirdiğiniz kayıt türünü seçin.
Özelleştir bölümünde, özelleştirmek için aşağıdaki seçenekleri kullanın:
İş öğesinde görünen simgeyi değiştirmek için kurşun kalem simgesini seçin ve ardından aşağıdaki seçeneklerden birini belirleyin:
- Kayıt görüntüsü: Varsa ilgili kişinin fotoğrafı
- Kayıt baş harfleri: İlgili kişinin ad ve soyadı baş harfleri
- Kayıt türü: Kayıt türüyle ilişkili simge
- Etkinlik türü: Kayıttaki geçerli etkinlikle ilişkili simge
İş öğelerinin içeriğini değiştirmek için görüntülenecek alanları veya öznitelikleri seçin:
- Mevcut bir özniteliği değiştirmek için bunun yerine farklı bir öznitelik seçin.
- Aynı satıra öznitelik eklemek için fareyle mevcut bir özniteliğin üzerine gelin ve Diğer seçenekler>Alan ekle'yi seçin. Bir satırda en fazla üç alan görüntüleyebilirsiniz.
- Aynı satıra simge eklemek için fareyle mevcut bir özniteliğin üzerine gelin ve Diğer seçenekler>Simge ekle'yi seçin. Bir satırda en fazla üç simge görüntüleyebilirsiniz.
- Satır eklemek için ekle simgesini (+) seçin. İş öğesinde en fazla dört satır bilgi görüntüleyebilirsiniz.
- İş öğesinin Diğer seçenekler simgesi seçili durumdayken görüntülenen eylemi değiştirmek için kalem ve dişli simgesini ve ardından bir veya daha fazla eylem seçin.
- Alan veya simge silmek için üzerine gelin ve Diğer seçenekler>Kaldır'ı seçin.
Tüm özelleştirmeleri kaldırmak ve iş öğelerini özgün görünümlerine geri yüklemek için Varsayılana sıfırla'yı seçin.
Kaydet'i seçin.
Varsayılan iş öğesi görünümü
Varsayılan olarak, iş öğesi görünümü aşağıdaki değerler olarak ayarlanır:
| Varlık türü | Varsayılan değerler |
|---|---|
| Hesaplar | Satır 1: Firma adı ve takip et göstergesi Satır 2: Birincil ilgili kişi tam adı ve iş unvanı Satır 3: Sonraki etkinlik |
| İlgili kişiler | Satır 1: Tam adı ve takip et göstergesi Satır 2: İş unvanı ve şirket adı Satır 3: Sonraki etkinlik |
| Özel varlık | Satır 1: Adı ve takip et göstergesi |
| Müşteri adayları | Satır 1: Adı, takip et göstergesi ve tahmini puan Satır 2: İş unvanı ve şirket adı Satır 3: Sonraki etkinlik |
| Fırsatlar | Satır 1: İlgili kişinin tam adı, takip et göstergesi ve tahmini puan Satır 2: İlgili kişinin iş unvanı ve şirket adı Satır 3: Konu ve tahmini gelir Satır 4: Sonraki etkinlik |
Uygulamanızda seçenekleri bulamıyor musunuz?
Bunun üç nedeni olabilir:
- Gerekli lisans veya role sahip değilsinizdir.
- Yöneticiniz özelliği açmamıştır.
- Kuruluşunuz özel bir uygulama kullanıyordur. Tam adımlar için yöneticinize başvurun. Bu makalede açıklanan adımlar, kullanıma hazır Satış Merkezi ve Sales Professional uygulamalarına özgüdür.