Satış hedeflerinizi tanımlama ve izleme

  • Makale

Dynamics 365 ile kuruluşunuz ve takımınız için hedefleri tanımlayabilir, ölçebilirsiniz ve izleyebilirsiniz. Örneğin, satış kuruluşunuz belirli bir bölgeyle ilgili satış geliri, oluşturulan müşteri adaylarının sayısı, satılan birim sayısı vb.ölçütlere göre hedefleri tanımlayabilir. Benzer şekilde, müşteri hizmetleri kuruluşunuz, kapatılan servis taleplerinin sayısına göre hedefler tanımlayabilir.

Lisans ve rol gereksinimleri

Gereksinim türü Olmazsa olmaz
Lisans Dynamics 365 Sales Premium veya Dynamics 365 Sales Enterprise
Daha fazla bilgi: Dynamics 365 Sales fiyatlandırması
Güvenlik rolleri Sistem Yöneticisi, Satış Yöneticisi veya üzeri
Daha fazla bilgi: Önceden tanımlanmış güvenlik rolleri hakkında

Hedef ayarlama süreci

Pazar araştırması, bütçe planlama ve geçmiş performans gibi ölçütlere dayalı olarak üst hedefler oluşturabilirsiniz. Genellikle, üst hedefleri yöneticilere atarsınız ve ardından bireylere, takımlara, kuruluşlara, bölgelere ve ürün satırlarına alt hedefler atarsınız. Bu alt hedefler, belirtilen ölçüm için genel hedeflerde toplanır.

Örneğin, üst hedef, üç ay boyunca belirli bir sayıda satış müşteri adayı oluşturmak olabilir. Bölgelere, takımlara veya kişilere atanan alt hedefler, üst hedefin belirli bir kısmını içerir. Üst hedefe katkıda bulunan her alt hedef için alt hedefleri ayrı ayrı izleyebilirsiniz. Alt hedeflerin gerçek ve devam eden sonuçları, planlanmış toplama sırasında veya el ile yapılan bir tetiklemenin ardından üst hedeflerde toplanacaktır.

Hedef belirlemek için şu etmenleri göz önünde bulundurun:

Hedef hiyerarşisini tanımlama

Genellikle, bir yöneticinin hedefi, personeline atanan hedeflerin toplamıdır. Büyük bir kuruluşun hedefi, bölgesel satış veya hizmet hedeflerinin bir birleşimi olabilir.

Bir personelin hedefi, bir yöneticinin hedefinin alt hedefi olup, yöneticinin hedefinin de bölgesel düzeyde bir üst hedefi olabilir ve bu hiyerarşi devam edebilir. Bir hedefin yalnızca bir üst hedefi olabilir ancak bir üst hedef birden çok alt hedefe sahip olabilir.

Bir üst hedef silindiğinde, alt hedef silinmez. Bir üst hedef silindiğinde yalnızca alt hedef için üst hedefe başvuru kaldırılır.

Hedef toplama, hiyerarşinin altından üstüne doğru yapılır. Toplama sırasında üst hedef toplamı, tüm alt hedeflerinin toplamıdır.

Hedef ölçümleri belirleme

İki tür hedef ölçümü bulunur:

  • Sayı: Belirli bir dönemde kaç adet satış telefon görüşmesi tamamlandığı gibi izlediğiniz öğeleri sayar.

  • Miktar: Gelir veya tam sayı dışında bir cinsten ölçülen satış gibi ölçümleri izler. Bu ölçüm daha çok yönlüdür. Ağırlığa göre satılan bir ürünün satışlarını izlemek için veya bir hedefi daha spesifik bir hale getirmek için (ör. yalnızca yapılan çağrıların toplam sayısı yerine, beş dakikadan uzun süren satış görüşmelerinin sayısı) miktar ölçümünü kullanabilirsiniz.

Ölçüm türünüz Miktar ise, miktar veri türünü daha ayrıntılı olarak belirtmeniz gerekir:

  • Para: Ürün satırından elde edilen gelir gibi parasal bir tutarı izler.

  • Tamsayı: Satılan birim sayısı gibi tamsayılarla sayılabilen tüm sayıları izler.

  • Ondalık: Ağırlığa göre satılan bir üründen kaç kg satıldığı gibi kısmi sayıların yer aldığı verileri izler.

Ölçüm türünüz Sayı ise, veri türü her zaman bir tamsayıdır.

Not

Ölçüm türünü ve veri türünü seçip ölçüyü kaydettikten sonra türü değiştiremezsiniz.

Ölçüm türü ve miktar veri türü, hedefi izlemek için bir toplama alanı oluşturduğunuzda izleyebileceğiniz veri türünü belirler. Tanımladığınız toplama alanları, hedef formunda ve ayrıca Hedefler alanındaki ızgarada görüntülenir. Toplama alanlarını yalnızca Hedef Ölçüm formundan oluşturabilir veya düzenleyebilirsiniz.

Aşağıdaki toplama alanlarından en az birine sahip olmanız gerekir ancak her türde birden fazlasına sahip olamazsınız.

  • Gerçek: Veri türüne bağlı olarak Gerçek (Para), Gerçek (Tamsayı) veya Gerçek (Ondalık) olarak değiştirilebilir. Bu, kapanmış faturalar veya tamamlandı olarak işaretlenen satışlar gibi, tamamlanmış ölçülebilir sonuçların gerçek tutarını veya sayısını gösterir.

  • Devam Ediyor: Veri türüne bağlı olarak Devam ediyor (Para), Devam ediyor (Tamsayı) veya Devam ediyor (ondalık) olarak değiştirilebilir. Bu, bir hedefe katkıda bulunan ancak henüz gerçek olarak değerlendirilmeyen ölçülebilir sonuçları içerir. Örneğin, henüz iletişim kurulmamış uygun müşteri adaylarını gösteren bir devam eden toplama alanı, müşteri adaylarıyla iletişim kurma konusundaki ilerlemenizi izlemenize yardımcı olabilir.

  • Özel Toplama Alanı: Veri türüne bağlı olarak Özel Toplama Alanı (Para), Özel Toplama Alanı (Tamsayı) veya Özel Toplama Alanı (Ondalık) olarak değiştirilebilir. Bunu, sonuçlar için üçüncü bir kategoriyi izlemek için kullanın. İletişim kurulan müşteri adaylarını göstermek için gerçek sonucu, uygun müşteri adaylarını izlemek için devam ediyor toplama alanını ve yeni müşteri adaylarını izlemek için özel toplama alanını kullanabilirsiniz.

Daha fazla bilgi: Hedef ölçümü oluşturma veya düzenleme

Toplama sorgularını tanımlama

Hedefler, hedef hiyerarşisinde alttan üste doğru toplanır ve Dynamics 365, alt hedef toplamlarını üst hedef toplamlarında toplar. Hiyerarşinin en üstündeki hedefler, kuruluştaki tüm hedeflerin bir toplamasını yansıtır.

Toplama sorgularını tanımladığınızda, toplama alanlarında tanımladığınız hedeflerle karşılaştırılacak kayıt türlerini tanımlarsınız. Örneğin, belirli bir dönemde kapanmış olan tüm faturaları ölçen bir hedef ölçümü oluşturabilirsiniz. Ardından tek bir kişiye veya tek bir bölgedeki müşterilere ait olan faturaları göstermek için toplama sorgusu oluşturabilirsiniz.

Bir sorguda tek bir varlık türünü sorgulayabilirsiniz ancak sorgu oluşturucusu, bir sorguyu gerekli ölçüde basit veya karmaşık yapmanıza yardımcı olur. Sorgunuzun ayrıntılı ayarlarını yaptıkça, sonuçları sınayabilirsiniz.

Daha fazla bilgi: Toplama sorgusu oluşturma veya düzenleme

Hedefleri ayarlama

Hedef toplamanın sonuçlarını ölçmek için her hedef için bir hedef değer belirtebilir ve ayrıca her hedef için bir uzatma hedefi belirtebilirsiniz. Bir ürün satırı için hedef gelir 100.000 ABD doları, uzatma hedefi ise 120.000 ABD doları olabilir.

Daha fazla bilgi: Hedef oluşturma veya düzenleme

Hedeflerin zaman dilimlerini belirleme

Üç ay veya bir yıl gibi bir mali dönem veya bir kampanya ya da satış etkinliği gibi bir özel bir dönem ayarlayabilirsiniz.

Kuruluşunuz farklı zaman dilimleri kullanan başka bir kuruluşla birleşecekse, yeni kuruluşla eşleşecek şekilde kendi zaman dilimlerinizi değiştirebilirsiniz.

Bir mali yılı veya mali dönemi değiştirmek, hedeflerin tarihlerini otomatik olarak değiştirmez; yeni tarihleri ayrı bir adım olarak göstermek için bunları güncelleştirmeniz gerekir.

Daha fazla bilgi: Hedef oluşturma veya düzenleme

Hedefleri izleme

Dynamics 365'te iş zekası araçlarını kullanarak hedefleri izleyebilirsiniz.

İzlediğiniz hedefleri listelemek için özelleştirilmiş bir pano veya bir takımın hedefi ve bununla ilgili performans görünümü hakkında eksiksiz bir rapor ayarlayabilirsiniz.

Hedefleri ve güvenlik rollerini anlama

Kullanıcı rolleri, her bir kullanıcının sahip olduğu erişimin türüne ve görüntülemeleri gereken kayıt türlerine bağlı olarak, kullanıcının ne tür kayıtlar görebildiğini sınırlar. Dynamics 365, bir varlıkta veya belirli bir alanda güvenlik ayarlamanıza olanak sağlar. Bu, bilgileri görmemesi gereken kullanıcıların bilgilere erişimini engellemeye yardımcı olur.

Hedeflerin belirlenmesi genellikle alt hedeflerin üst hedeflerde toplandığı çok katmanlı bir işlemdir. Kullanıcı, görüntüleyemediği varlıkları veya alanları kullanarak bir hedef oluşturabilir veya görüntüleyemediği varlıkları veya alanları içeren alt hedefler ekleyebilir.

Örneğin, Birinci Kullanıcı, Birinci Kullanıcının görme iznine sahip olduğu kısıtlanmış bir varlığa başvuruda bulunan bir hedef oluşturur. İkinci Kullanıcı, Birinci Kullanıcının hedefindeki bu varlığı göremez ancak bunu içeren bir üst hedef oluşturabilir. İkinci Kullanıcı üst hedefin sonuçlarını topladığında, İkinci Kullanıcı kısıtlanmış varlığın verilerini içeren toplam verileri görebilir ancak hala Birinci Kullanıcının kısıtlanmış verilerini doğrudan göremez.