Fırsat ardışık düzen görünümünü yapılandırma

Makale
04/30/2024

Önceden anlaşma yöneticisi olarak bilinen fırsat ardışık düzeni görünümü, satıcılarınızın ardışık düzenlerindeki fırsatları görselleştirmesine, önceliklendirmesine ve yönetmesine yardımcı olur. Daha fazla bilgi: Fırsat ardışık düzen görünümünü kullanma

Anlaşma yöneticisi çalışma alanını daha önce yapılandırdıysanız fırsat ardışık düzeni görünümü ve anlaşma yöneticisi çalışma alanı arasındaki farklılıkları öğrenin.

Lisans ve rol gereksinimleri

Gereksinim türü	Aşağıdakine sahip olmanız gerekir:
Lisans	Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise veya Dynamics 365 Sales Professional Daha fazla bilgi: Dynamics 365 Sales fiyatlandırması
Güvenlik rolleri	Sistem Yöneticisi Daha fazla bilgi: Önceden tanımlanmış güvenlik rolleri hakkında

Video: Fırsat kanalı görünümü

Fırsat satış kanalı görünümünün, satıcılara nasıl daha üretken ve verimli bir şekilde yardımcı olduğunu öğrenmek için bu kısa videoyu izleyin.

Ardışık düzen görünümünü varsayılan fırsatlar görünümü olarak ayarlama

Salt Okunur Kılavuz görünümü fırsatlar için varsayılan görünümdür. Fırsatlar ardışık düzen görünümünü varsayılan olarak ayarlayabilirsiniz. Böylece satıcılar, fırsatlar listesine her eriştiklerinde satıcılara geçmek zorunda kalmaz.

Satış Merkezi gezinti bölmesinde Ayarlar>Gelişmiş ayarları seçin.
Ayarlar menüsünde, Özelleştirmeler>Sistemi özelleştir'i seçin.
Power Apps Varsayılan Çözüm sayfasında, Varlıklar>Fırsat'ı seçin.
Kontroller sekmesini ve web, telefon ve tablet için Ardışık düzen görünümü'nü seçin.

Denetim listesinde Ardışık düzen görünümü yer almıyorsa Kontrol Ekle, Ardışık düzen görünümü ve Ekle'yi seçin.

Not

Denetim Ekle listesinde Ardışık düzen görünümü denetimini görmüyorsanız Anlaşma yöneticisi çalışma alanı denetimini ayarlayın.
Değişiklikleri kaydedin ve Yayınla'yı seçin.
Satış Merkezi site haritasından, kanal görünümünün varsayılan görünüm olarak ayarlandığını doğrulamak için Fırsatlar'ı seçin.

Fırsat ardışık düzeni görünüm ayarları sayfasını açma

Satıcılarınız için fırsat ardışık düzen görünümü deneyimini yapılandırmak ve özelleştirmek üzere ayarlar sayfasını açın. Bu makalede açıklanan tüm yordamlarda ayarlar sayfasına erişeceksiniz.

Lİsansınıza bağlaı olarak aşağıdakilerden birini yapın:

Sales Enterprise veya Sales Premium lisansınız varsa, Satış Merkezi Değişimi alanından Uygulama Ayarları'nı seçin ve Genel Ayarlar altından Fırsat kanalı görünümünü seçin.
Sales Professional lisansınız varsa Sales Professional uygulamanızın temel URL'sini takiben aşağıdaki URL'yi ekleyin: &pagetype=control&controlName=MscrmControls.Sales.DealManagerSettings.DealManagerSettings. Örnek: https://contoso.crm.dynamics.com/main.aspx?appid=9f1002bf-ce2d-ed11-9db1-0022480a772e&pagetype=control&controlName=MscrmControls.Sales.DealManagerSettings.DealManagerSettings.

Yan panel için varsayılan formu ayarlama

Satıcılar ardışık düzen görünümünden bir fırsat açtığında, yan panelde Sales Insights formunda fırsat ayrıntıları görüntülenir. Varsayılan formu ana fırsat formuna veya kuruluşunuz için özel bir forma değiştirebilirsiniz. Örneğin, özellikle yan panel için özel bir form oluşturabilir ve bunu varsayılan olarak ayarlayabilirsiniz. Satıcılar isterlerse farklı bir forma geçebilirler ve seçimleri hatırlanır ve onlar için varsayılan olarak ayarlanır.

Fırsat ardışık düzeni görünüm ayarları sayfasını açın.
Yan panel için varsayılan formu ayarlama bölümünde, kuruluşunuz için varsayılan olarak ayarlamak istediğiniz formu seçin.

Satıcılar için varsayılan ölçümleri ayarlama

Fırsat ardışık düzen görünümü, görünümün en üstündeki satış boru hattı ile ilgili önemli ölçümleri listeler. Satıcıların takip etmesini istediğiniz metrikleri görüntülemek için bu alanı özelleştirebilirsiniz. Satıcılar varsayılan olarak bu metrikleri görür; gerekirse bunları kişiselleştirebilirler.

Fırsat ardışık düzeni görünüm ayarları sayfasını açın.
Satıcılar için varsayılan ölçümleri ayarlama bölümünde, Ölçümleri düzenle'yi seçin.

Ölçümleri düzenle yan panelinde bir metrik oluşturun, güncelleyin, kaldırın veya silin.
- Ölçüm oluşturmak için:
  1. Ölçüm Oluştur'u seçin.
  2. Ölçüyü hesaplamak için kullanmak istediğiniz alanı ve toplama işlevini seçin. Alan listesi, fırsat varlığındaki tüm sayısal alanları görüntüler.
  3. (İsteğe bağlı) Belirli kayıtlardan ölçümleri hesaplamak için filtreler ekleyin. Örneğin, bu yıl oluşturulanlar ve Geliştirme aşamasında olan tüm fırsatların tahmini gelirini görüntülemek isterseniz, aşağıdaki değerlere sahip bir ölçüm oluşturun:
    - Alan: Tahmini Gelir
    - Toplama İşlevi: Topla
    - Filtreler
      - Oluşturma tarihi: Bu yıl
      - Satış Aşaması: Geliştirme
- Bir metriği düzenlemek için fareyi Metrikleri düzenle yan panelinde metriğin üzerine getirin ve Düzenle simgesini seçin.
- Bir metriği geçici olarak kaldırmak için Metrikleri düzenle yan panelinde metriğin karşısındaki onay kutusunun işaretini kaldırın.

Çizelgeleri özelleştirme

Ardışık düzen görünümündeki grafikler, satıcıların ardışık düzenlerini görselleştirmesine yardımcı olur. Satıcıların gördüğü bilgileri değiştirmek için balon grafiği ve huni grafiğinin öğelerini özelleştirebilirsiniz. Satıcıların görmesini istemiyorsanız grafikleri de gizleyebilirsiniz.

Balon çizelgesini özelleştirme

Fırsat ardışık düzeni görünüm ayarları sayfasını açın.
Grafikleri yönet bölümünde, Anlaşma izleyicisi'ni düzenleyin.

Not

Kabarcık grafiğini gizlemek için ilgili Durum düğmesini kapatabilirsiniz.
Aşağıdaki öğeleri özelleştirin:
- Yatay (x) ekseni
  DateTime türünde bir alan seçin. Örneğin, grafiği, kapanış tarihi yerine teslim edilen tarihe göre çizebilirsiniz.
- Dikey (y) ekseni
  Herhangi bir sayısal alanı seçin.
- Segmentlere ayırma ölçütü
  Renk kodlarının ne anlama geldiğini seçin. Örneğin, bir fırsatın içinde bulunduğu aşamaya göre baloncukları renklendirmek için Ardışık Düzen Aşaması'nı seçin.
- Büyüklük
  Balonun boyutunu belirtmek için sayısal bir alan seçin.
- Sıralama göstergesi
  Grafik göstergesinin nasıl sıralanacağını seçin. Lejantlar her bir segment için kullanılan rengi belirtir. Örneğin, segment olarak Fırsat derecesi seçeneğini belirlerseniz, lejantlar bunların kronolojik sırasına göre sıralanacaktır.
- Araç ipuçları
  Kullanıcıların balonun üzerine geldiğinde araç ipuçları olarak görüntülenmesini istediğiniz ayrıntıları seçin.
Değişiklikleri kaydedin ve Yayınla'yı seçin.
Değişiklikleri doğrulamak için fırsat ardışık düzen görünümünü açın.

Huni çizelgesini özelleştirme

Fırsat ardışık düzeni görünüm ayarları sayfasını açın.
Çizelgeleri yönet bölümünde, Satış hunisi'ni düzenleyin.

Not

Huni grafiğini gizlemek için ilgili Durum düğmesini kapatabilirsiniz.

Aşağıdaki ekran görüntüsü, özelleştirebileceğiniz huni grafiği parçalarını gösterir:
Aşağıdaki öğeleri özelleştirin:
- Segmentlere ayırma ölçütü
  Huni grafiğini ayırma alanını seçin. Varsayılan: Ardışık düzen fazı
- Değerler
  Hunideki çubukları boyutlandırmak için alanı seçin. Varsayılan: Est. gelir
- Toplama
  Değerler alanında kullanılacak toplama işlevini seçin. Bu alan çubuğun yüksekliğini belirler. Huni grafiğindeki bir parçanın üzerine geldiğinizde, toplam değeri görüntülenir.
- Sıralama göstergesi
  Segmentleri nasıl sıralamak istediğinizi belirleyin. Örneğin, ardışık düzen aşamasına göre bölünmüş bir huni grafik için başlangıç bitişi seçilirse, son aşamasından ilk aşamaya kadar huni görüntülenir; bu işlem ise yakın niteliklere uygulanır.
Değişiklikleri kaydedin ve Yayınla'yı seçin.
Değişiklikleri doğrulamak için fırsat ardışık düzen görünümünü açın.

Düzenlenebilir kılavuzu özelleştirme

Fırsat ardışık düzen görünümündeki ızgara, Power Apps düzenlenebilir ızgara denetimindeki bir örnektir. Kılavuz, kişiselleştirilebilir ve özelleştirilebilir. Yönetici olarak, tüm satış kuruluşu için ızgarayı özelleştirebilirsiniz. Satıcılar, görmek istedikleri sütunları ve filtreleri içerecek şekilde görünümlerini kişiselleştirebilirler.

Not

Anlaşma yöneticisindeki düzenlenebilir Kılavuzu JavaScript kullanarak özelleştirdiyseniz, bu özelleştirmeleri ardışık düzen görünümünde yeniden uygulamanız gerekir.

Uygulamanızda seçenekleri bulamıyor musunuz?

Bunun üç nedeni olabilir:

Gerekli lisans veya role sahip değilsinizdir.
Yöneticiniz özelliği açmamıştır.
Kuruluşunuz özel bir uygulama kullanıyordur. Tam adımlar için yöneticinize başvurun. Bu makalede açıklanan adımlar, kullanıma hazır Satış Merkezi ve Sales Professional uygulamalarına özgüdür.

Ayrıca bkz.

Anlaşma yöneticisi çalışma alanı nerede?
Ardışık düzen görünümünü kullanarak fırsatlarınızı yönetme
Erişimi denetlemek için sütun düzeyinde güvenlik
Model temelli uygulamalarda formlar ve kılavuzlardaki olaylar

Share via