İlişki analizleriyle müşteri ilişkilerini iyileştirme
İlişki analizleri bir satıcının aktivite geçmişini bir ilgili kişi veya firma ile kullanır ve KPI'ları, etkileşimlerine göre hesaplar. KPI'lar, ilgili kişi, firma, fırsat ve müşteri adayı gibi çeşitli düzeylerde kullanılabilir. KPI'ların grafik olarak görüntülenmesi, hem artmış olması gereken ilişkiler ve aynı şekilde iyileştirilen KPI'ları hızlı bir şekilde tanımlamanıza yardımcı olur.
Lisans ve yapılandırmanıza bağlı olarak temel içgörüler veya gelişmiş içgörüler görürsünüz. Temel içgörüler, erken erişime açıktır.
Lisans ve rol gereksinimleri
| Gereksinim türü | Aşağıdakine sahip olmanız gerekir: |
|---|---|
| Lisans | Dynamics 365 Sales Enterprise veya Dynamics 365 Sales Premium Daha fazla bilgi: Dynamics 365 Sales fiyatlandırması |
| Güvenlik rolleri | Satış temsilcisi veya satış yöneticisi gibi birincil satış rolleri Daha fazla bilgi için: Birincil satış rolleri |
Bir kayıt için analiz ve KPI'ları görüntüleme
Kayıt düzeyi analizler her KPI için grafikler içerir ve aktivitelerin detaya gitme durumunu sağlar. Aşağıdaki adımlarda, bir müşteri adayının analizler sayfasına nasıl erişim yapılacağı açıklanmaktadır. Firma, ilgili kişi ve fırsat kayıtlarıyla ilgili ilişki analizlerini görüntülemek için de bu adımları kullanın.
- Satış Merkezi uygulamasında Müşteri adayları'nı seçin ve bir müşteri adayı açın.
- Açılır menüden Sales Insights seçin.
- İlişki Analizleri sekmesini seçin. Sekme yararlı ilişki öngörüleri görüntüleyen arabirim öğeleri içerir.
İlişki analizi görünümünde büyük resmi görün
İlişki analizleri görünümü, açık fırsatlar, müşteri adayları, firmalar ve ilgili kişiler gibi tüm açık kayıtlarınız için ilişki KPI'larını ve durumunu listeler. Aşağıdaki adımlarda, tüm açık müşteri adaylarınız için ilişki analizlerini nasıl görüntüleyebileceğiniz açıklanmaktadır. Firma, tüm açık firmalar, ilgili kişiler ve fırsatlarla ilgili ilişki analizlerini görüntülemek için de bu adımları kullanın.
Satış Merkezi uygulamasında Müşteri Adayları'nı seçin.
Görünümler açılır menüden İlişkiye göre Açık Müşteri Adaylarım'ı seçin.
Liste görünümü, ilgili kişiler, fırsatlar, müşteri adayları ve firmalar için aşağıdaki bilgileri sağlar:
- İlgili kişi, fırsat, müşteri adayı ve firma kayıtları için aktivite geçmişi ve KPI'lar.
- İlgili kişi, fırsat ve müşteri adayı kayıtları için sistem durumu puanı ve sistem durumu eğilimi.
En önemli KPI'lar (takımınızın önceki ve bir sonraki aktivitesi dahil), bu kayıt türlerinin her biri için liste görünümünde gösterilir; böylece listeyi bunlara göre dizebilir ve görebilirsiniz.
Önemli fırsatları ilişki ardışık düzeni ile tanımlayın
İlişki ardışık düzeni görünümü, gelecekteki fırsatlarınızın sağlığı, kapanış tarih ve beklenen geliri hakkında hızlı bir genel bakış verir. Bunu görüntülemek için:
Satış>Fırsatlar'a gidin.
Açılır menüden İlişkiye göre Açık Fırsatlarım'ı seçin.
Komut çubuğundan Grafik Göster öğesini seçin.
Grafikler bölmesinin üst kısmındaki açılan listeyi açın ve ardından İlişki Ardışık Düzeni'ni seçin.
İlişki ardışık düzen grafiği görüntülenir.
Gelen her fırsat, ilişki ardışık düzeni grafiği üzerinde bir balon olarak çizilir. Her balonun büyüklüğü, fırsatın tahmini gelirini gösterir. Sağlık y ekseninde çizilir, yani bir balon grafikte ne kadar yukarıdaysa, sağlığı o kadar yüksektir. Tahmini kapanış tarihi x ekseninde çizilir, yani grafiğin sol tarafındaki fırsatların tarihi yakında dolabilir. Bu nedenle, en kritik fırsatlar sol alt köşeye yakın en büyük balonlarken, en ümit vaat eden fırsatlar grafiğin en üstüne yakın olanlardır.
Fırsatın adını ve diğer bazı ayrıntıları görmek için fareyi balonun üzerine getirin. İlişkili fırsat kaydını açmak için bir balonu seçin. Her bir balonun rengi ilişki durumunu gösterir:
iyi için yeşil
orta için sarı
kötü için kırmızı
beklemedeki hesaplama sonucu için mavi
hesaplama sonucu yoksa gri (sonuçların hesaplanmamış olduğunu veya yeterli veri olmadığını gösterir)
İlişki ardışık düzeni grafiği her fırsat kaydı için kullanılabilir olan birden fazla değeri kullanır, ancak bazı durumlarda, bu değerler bazı veya tüm fırsatlar için eksik olabilir. Bunun nedeni bir gözetim veya bu alanları kuruluşunuzda kullanmıyor olmanız olabilir. Grafik eksik değerleri şu şekilde gösterir:
- İlişki sağlık değerine sahip olmayan fırsatlar, sıfır değerini gösteren gri ile gösterilir. Bunlar, grafiğin altında çizilir.
- Geçmişteki bir tahmini kapanış tarihine sahip fırsatlar gösterilmez.
- Tahmini kapanış tarihine sahip olmayan fırsatlar gösterilmez.
- Tahmini gelir değeri olmayan fırsatlar sıfır değerini gösterir. Bu nedenle çok küçük balonlar olarak çizilirler.
Benzer fırsatlar ile bir fırsatın KPI'larını kıyaslama
Satıcı olarak, bir anlaşma için neyin daha çok işe yaradığını anlamanız ve geçmişte kazanılan benzer anlaşmalardan en iyi etkileşim uygulamalarını öğrenmeniz önemlidir. Gelişmiş ilişki analizi; kazanılmış benzer anlaşmalarla KPI'lar, grafikler, aktivite geçmişi ve ilişki durumu üzerinde karşılaştırılabilir bilgiler görüntüler. Ayrıca kazanılmış benzer anlaşmaların bir listesi en altta görüntülenir. Anlaşmaları açarak neyin işe yarayıp neyin yaramadığını öğrenebilir ve bu bilgileri şu anda kapatmaya çalıştığınız anlaşmaya uygulayabilirsiniz.
Kullanabilmeniz için öncesinde bir yöneticinizin özelliği etkinleştirmesi gerekir. Daha fazla bilgi: İlişki analizlerini yapılandırma.
Satış Merkezi uygulamasında Fırsatlar'ı seçin ve bir fırsat açın.
Açılır menüden Sales Insights seçin.
Fırsatla ilgili KPI'ların benzer kazanılan fırsatlarla nasıl karşılaştırılacağını görüntülemek için İlişki analizleri sekmesini seçin. Ekran görüntüsü, bir fırsat için mevcut ilişki analizleri örneğidir.
Not
İlişki analizleri geçerli fırsatla ilgili benzer fırsatları algılayamıyorsa, ilişkileri analizleri kazanılmış ilk 100 fırsatı alır ve geçerli fırsatla karşılaştırmak için KPI'ları görüntüler.
KPI'lar ve nasıl oluşturuldukları hakkında daha fazla bilgi için bkz. Gelişmiş ilişki öngörüleri.
Bir fırsat için aşağıdaki ekran görüntüsünde bir gelişmiş ilişki analizi örneği gösterilmektedir:
Ayrıca bkz.
İlişki analizini yapılandırma
Sales Insights ve gizlilik yasaları
KPI verilerini görüntüleme ve dışarı aktarma
msdyn_RetrieveKPIValuesForGDPR işlemini kullanarak öngörü verilerini alma