Odaklanmış görünümü varsayılan olarak yapılandırma
Satıcılar, odaklanmış görünümde kendi CRM kayıtlarını ve ilişkili etkinliklerini tek bir sayfada görüntüleyebilir ve yönetebilir. Bu görünüm, satıcıların birden çok ekran arasında gezinme gereksinimini ortadan kaldırıp zaman kazandırarak görevlerine odaklanmasını kolaylaştırır. Ayrıca satıcıların görevlerini daha iyi düzenlemelerine ve önceliklendirmelerine de olanak tanır.
Not
Odaklanmış görünüm Etkinlikler varlığı için kullanılamaz.
Odaklanmış görünümün yalnızca ilgili kişi, firma, müşteri adayı ve fırsat varlıkları için varsayılan olarak yapılandırılmasına izin verilir. Ayrıca, özel varlıklar ve diğer varlıklar için odaklanmış görünümü varsayılan olarak yapılandırmak için bkz. Diğer varlıklar için odaklanmış görünümü varsayılan olarak yapılandırma.
Bu yapılandırmaları gerçekleştirmek için Sistem Yöneticisi veya benzer bir güvenlik rolüne sahip olmanız gerekir.
Önkoşullar
Odaklanmış görünümü yapılandırmadan önce, odaklanmış görünümün kuruluşunuz için etkinleştirilmiş olduğundan emin olun.
İlgili kişi, firma, müşteri adayı ve fırsat varlıkları için varsayılan olarak yapılandırma
Not
Varsayılan görünüm seçeneğini görüntülemek için, erken erişim özelliklerini tercih ettiğinizden emin olun. Daha fazla bilgi: Erken erişim güncelleştirmelerini kabul etme
Varsayılan olarak, odaklanmış görünüm müşteri adayı varlığı için etkinleştirilir. Ancak, deneyimi iyileştirmek ve odaklanmış görünüme el ile geçiş yapma gereksinimini ortadan kaldırmak için, odaklanmış görünümü tüm kullanıcılar için ilgili kişi, firma ve fırsat varlıklarının varsayılan görünümü olarak yapılandırabilirsiniz.
Odaklanmış görünümü varsayılan olarak yapılandırmak için aşağıdaki adımları uygulayın:
İlgili kişi, müşteri adayı, firma veya fırsat ızgarasını açın.
Odaklanmış görünüme değiştirin ve iş öğesi bölümünde Diğer seçenekler>Ayarlar'ı seçin.
Ayarlar bölmesinde Varsayılan görünüm'ü seçin.
Odaklanmış görünümü gerekli varlıklar için varsayılan olarak etkinleştirmek üzere düğmeyi açık konuma getirin.
Kaydedin ve Ayarlar bölmesini kapatın.
Odaklanmış görünüm artık seçili varlıklar için varsayılan görünüm olarak ayarlanmıştır.
Diğer varlıklar için varsayılan olarak yapılandırma
Odaklanmış görünümü özel ve diğer varlıklar için varsayılan olarak yapılandırmak ve etkinleştirmek üzere aşağıdaki adımları uygulayın:
Uygulamada, Ayarlar simgesini ve ardından Gelişmiş Ayarlar'ı seçin.
Gezinti çubuğunda Ayarlar>Özelleştirme>Özelleştirmeler>Sistemi Özelleştir'i seçin.
Çözüm gezgininde, Bileşenler altında Varlıklar'ı genişletin ve sonra bir varlık seçin. Örneğin Fatura.
Denetimler sekmesinde Denetim Ekle'yi seçin.
Denetim Ekle iletişim kutusunda Odaklanmış görünümü ve ardından Ekle'yi seçin.
Salt okunur ızgara varsayılan seçenektir, dolayısıyla kullanıcılar site haritasından bir tablo seçtiklerinde salt okunur fatura ızgarası görürler. Bunun yerine odaklanmış görünümünü varsayılan görünüm haline getirmek için ilgili Odaklanmış görünüm seçenek düğmelerini seçin.
Yapılandırmaları kaydedin ve yayımlayın.
Odaklanmış görünüm artık seçili varlık için varsayılan görünüm olarak ayarlanmıştır.
Ayrıca bkz.
Odaklanmış görünümde kayıtları görüntüleme ve yönetme
Odaklı görünüm SSS'leri