Satış kullanım raporlarında operasyonel ölçümleri ve KPI'ları görüntüleme
Satış kullanım raporları, ilgili kişileriniz, firmalarınız, müşteri adaylarınız ve fırsatlarınız için geçmiş çalışma ölçümlerinin ve ana performans göstergelerinin (KPI'lar) anlık görüntüsünü sağlar.
Raporlar yalnızca etkinleştirme gününden itibaren uygulamaya eklenen veya güncelleştirilen verileri içerir. Etkinleştirme işleminden sonra satış kullanım raporlarında verilerin görüntülenmesi üç güne kadar sürebilir ve ardından veriler her 24 saatte bir yenilenir.
Ayrıca uygulamada gerçekleştirilen eylemler satış kullanım raporlarına yansıtılır. Toplu içeri aktarma, toplu güncelleştirme ve API aracılığıyla güncelleştirilen kayıtlar gibi eylemler satış kullanım raporlarına yansıtılmaz.
Not
- Satış kullanım raporları, Government Community Cloud (GCC) kiracılarında bulunmaz.
- Güncelleştirilen veya eklenen verilerin raporlarda görüntülenmesi üç güne kadar sürebilir.
Lisans ve rol gereksinimleri
| Gereksinim türü | Aşağıdakine sahip olmanız gerekir: |
|---|---|
| Lisans | Dynamics 365 Sales Premium veya Dynamics 365 Sales Enterprise Daha fazla bilgi: Dynamics 365 Sales fiyatlandırması |
| Güvenlik Rolü | Satış Yöneticisi Sales için önceden tanımlı güvenlik rollerine bakın |
Satış kullanım raporlarını açma
Satış uygulamanızda oturum açın. Sayfanın sol alt köşesinde bulunan Alanı değiştir>Satış>Satış analizi>Satış kullanım raporları'nı seçin.
Aşağıdaki satış kullanım raporları kullanılabilir:
- Fırsat kullanım raporu
- Müşteri adayı kullanım raporu
- Firma kullanım raporu
- İlgili kişi kullanım raporu
Veri filtreleri
Yalnızca sizinle ilgili bilgileri görüntülemek için her raporun üstünde bulunan filtreleme seçeneklerini kullanın. Tarih, kullanıcı, yönetici, departman ve role göre filtreleyebilirsiniz. Varsayılan olarak, raporlar önceki 20 haftanın verilerini gösterir.
Fırsat kullanım raporu
Aşağıdaki tabloda, fırsat kullanım raporu sekmesinde gösterilen KPI'lar açıklanmaktadır. Her KPI için bir ok eğilimi gösterir. Örneğin, yeşil yukarı yönlü ok, önceki döneme göre eğilimdeki artışı gösterir.
| KPI | Veri Akışı Açıklaması |
|---|---|
| Oluşturulanlar | Belirtilen süre içinde, satıcılar tarafından oluşturulan fırsat sayısı ve fırsat oluşturan satıcılar sayısı |
| Görüntülendi | Belirtilen süre içinde, satıcılar tarafından görüntülenen fırsat sayısı ve fırsatları görüntüleyen satıcıların sayısı |
| Güncelleştirildi | Belirtilen süre içinde, satıcılar tarafından güncelleştirilen fırsat sayısı ve fırsatları güncelleştiren satıcı sayısı |
| Silindi | Belirtilen süre içinde, satıcılar tarafından silinen fırsat sayısı ve fırsatları silen satıcı sayısı |
| Dönüştürülen fırsatlar | Belirtilen süre içinde, satıcılar tarafından anlaşmaya dönüştürülen fırsat sayısı ve fırsatları dönüştüren satıcıların sayısı |
Aşağıdaki tabloda, raporda görüntülenen özet grafikleri açıklanmaktadır.
| Grafik adı | Veri Akışı Açıklaması |
|---|---|
| Zaman içinde fırsatlarda gerçekleştirilen eylemler | Belirtilen dönemdeki fırsatlarda yapılan eylemlerin eğilimi: oluşturuldu, görüntülendi, güncelleştirildi ve silindi |
| Fırsatlarda gerçekleştirilen eylemlere katılan kullanıcı sayısı | Belirli bir zaman diliminde fırsatlar üzerinde çeşitli eylemler gerçekleştiren kullanıcı sayısı |
| En fazla fırsat oluşturulmuş kullanıcılar | Belirtilen zaman dilimi içinde fırsat oluşturan en sık dört katkı sahibi |
| En fazla fırsat güncelleştirilmiş kullanıcılar | Belirtilen zaman dilimi içinde fırsatları güncelleştiren başlıca dört katkı sahibi |
| En fazla fırsat dönüştürülmüş kullanıcılar | Belirtilen zaman dilimi içinde fırsatları kazanılan anlaşmalara dönüştüren başlıca dört katkı sahibi |
| Zaman içinde fırsatların durumu | Belirli bir zaman dilimi içinde durumlarına göre fırsatların dökümü |
Müşteri adayı kullanım raporu
Aşağıdaki tabloda, müşteri adarı kullanım raporu sekmesinde gösterilen KPI'lar açıklanmaktadır. Her KPI için bir ok eğilimi gösterir. Örneğin, yeşil yukarı yönlü ok, önceki döneme göre eğilimdeki artışı gösterir.
| KPI | Veri Akışı Açıklaması |
|---|---|
| Oluşturulanlar | Belirtilen süre içinde, satıcılar tarafından oluşturulan müşteri adayı sayısı ve müşteri adayı oluşturan satıcıların sayısı |
| Görüntülendi | Belirtilen süre içinde, satıcılar tarafından görüntülenen müşteri adayı sayısı ve müşteri adayı görüntüleyen satıcıların sayısı |
| Güncelleştirildi | Belirtilen süre içinde, satıcılar tarafından güncelleştirilen müşteri adayı sayısı ve müşteri adaylarını güncelleştiren satıcıların sayısı |
| Silindi | Belirtilen süre içinde, satıcılar tarafından silinen müşteri adayı sayısı ve müşteri adaylarını silen satıcıların sayısı |
| Uygun bulunan müşteri adayları | Belirtilen süre içinde, satıcılar tarafından fırsatlar için uygun bulnan müşteri adayı sayısı ve müşteri adaylarını uygun bulan satıcıların sayısı |
Aşağıdaki tabloda, raporda görüntülenen özet grafikleri açıklanmaktadır.
| Grafik adı | Veri Akışı Açıklaması |
|---|---|
| Zaman içinde müşteri adaylarında gerçekleştirilen eylemler | Belirtilen dönemdeki müşteri adaylarında yapılan eylemlerin eğilimi: oluşturuldu, görüntülendi, güncelleştirildi ve silindi |
| Müşteri adaylarında gerçekleştirilen eylemlere katılan kullanıcı sayısı | Belirli bir zaman diliminde müşteri adayları üzerinde çeşitli eylemler gerçekleştiren kullanıcı sayısı |
| En fazla müşteri adayı oluşturulmuş kullanıcılar | Belirtilen zaman dilimi süresinde müşteri adayları oluşturan başlıca dört katkı sahibi |
| En fazla müşteri adayı güncelleştirilmiş kullanıcılar | Belirtilen zaman dilimi süresinde müşteri adaylarını güncelleştiren başlıca dört katkı sahibi |
| En fazla müşteri adayı nitelikli kullanıcılar | Belirtilen zaman dilimi içinde nitelikli müşteri adaylara başarılıca dönüştürülen fırsata sahip başlıca dört katkı sahibi |
| Zaman içinde müşteri adaylarının durumu | Belirli bir zaman dilimi içinde durumlarına göre müşteri adaylarının dökümü |
Firma kullanım raporu
Aşağıdaki tabloda, firma kullanım raporu sekmesinde gösterilen KPI'lar açıklanmaktadır. Her KPI için bir ok eğilimi gösterir. Örneğin, yeşil yukarı yönlü ok, önceki döneme göre eğilimdeki artışı gösterir.
| KPI | Veri Akışı Açıklaması |
|---|---|
| Oluşturulanlar | Belirtilen süre içinde, satıcılar tarafından oluşturulan firma sayısı ve firma oluşturan satıcıların sayısı |
| Görüntülendi | Belirtilen süre içinde, satıcılar tarafından görüntülenen firma sayısı ve firmaları görüntüleyen satıcıların sayısı |
| Güncelleştirildi | Belirtilen süre içinde, satıcılar tarafından güncelleştirilen firma sayısı ve firmaları güncelleştiren satıcıların sayısı |
| Silindi | Belirtilen süre içinde, satıcılar tarafından silinen firma sayısı ve firmaları silen satıcıların sayısı |
Aşağıdaki tabloda, raporda görüntülenen özet grafikleri gösterilmektedir.
| Grafik adı | Veri Akışı Açıklaması |
|---|---|
| Zaman içinde firmalarda gerçekleştirilen eylemler | Belirtilen dönemdeki firmalarda yapılan eylemlerin eğilimi: oluşturuldu, görüntülendi, güncelleştirildi ve silindi |
| Firmalarda gerçekleştirilen eylemlere katılan kullanıcı sayısı | Belirli bir zaman diliminde firmalar üzerinde çeşitli eylemler gerçekleştiren kullanıcı sayısı |
| En fazla firma oluşturulmuş kullanıcılar | Belirtilen zaman dilimi içinde firma oluşturan başlıca dört katkı sahibi |
| En fazla firma güncelleştirilmiş kullanıcılar | Belirtilen zaman dilimi içinde firmaları güncelleştiren başlıca dört katkı sahibi |
İlgili kişi kullanım raporu
Aşağıdaki tabloda, ilgili kişi kullanım raporu sekmesinde gösterilen KPI'lar açıklanmaktadır. Her KPI için bir ok eğilimi gösterir. Örneğin, yeşil yukarı yönlü ok, önceki döneme göre eğilimdeki artışı gösterir.
| KPI | Veri Akışı Açıklaması |
|---|---|
| Oluşturulanlar | Belirtilen süre içinde, satıcılar tarafından oluşturulan ilgili kişi sayısı ve ilgili kişileri oluşturan satıcıların sayısı |
| Görüntülendi | Belirtilen süre içinde, satıcılar tarafından görüntülenen ilgili kişi sayısı ve ilgili kişileri görüntüleyen satıcıların sayısı |
| Güncelleştirildi | Belirtilen süre içinde, satıcılar tarafından güncelleştirilen ilgili kişi sayısı ve ilgili kişileri güncelleştiren satıcıların sayısı |
| Silindi | Belirtilen süre içinde, satıcılar tarafından silinen ilgili kişi sayısı ve ilgili kişileri silen satıcıların sayısı |
Aşağıdaki tabloda, raporda görüntülenen özet grafikleri açıklanmaktadır.
| Grafik adı | Veri Akışı Açıklaması |
|---|---|
| Zaman içinde ilgili kişilerde gerçekleştirilen eylemler | Belirtilen dönemde ilgili kişilerde yapılan eylemlerin eğilimi: oluşturuldu, görüntülendi, güncelleştirildi ve silindi |
| İlgili kişilerde gerçekleştirilen eylemlere katılan kullanıcı sayısı | Belirli bir zaman diliminde ilgili kişiler üzerinde çeşitli eylemler gerçekleştiren kullanıcı sayısı |
| En fazla ilgili kişi oluşturulmuş kullanıcılar | Belirtilen zaman dilimi içinde ilgili kişi oluşturan başlıca dört katkı sahibi |
| En fazla ilgili kişi güncelleştirilmiş kullanıcılar | Belirtilen zaman dilimi içinde ilgili kişileri güncelleştiren oluşturan başlıca dört katkı sahibi |
Uygulamanızda seçenekleri bulamıyor musunuz?
Bunun üç nedeni olabilir:
- Gerekli lisans veya role sahip değilsinizdir.
- Yöneticiniz özelliği açmamıştır.
- Kuruluşunuz özel bir uygulama kullanıyordur. Tam adımlar için yöneticinize başvurun. Bu makalede açıklanan adımlar, kullanıma hazır Satış Merkezi ve Sales Professional uygulamalarına özgüdür.