Aracılığıyla paylaş

Segmentleri silme veya devre dışı bırakma

  • Makale

Bazen, satış ekibinizin aktiviteleriyle artık ilgili veya yararlı olmayan segmentlerden kurtulmak isteyebilirsiniz. Bunun için Dynamics 365 Satış Merkezi'nde iki seçeneğiniz vardır:

  • Segmenti devre dışı bırak ile kural uygulamada kalır ancak herhangi bir yeni kurala bağlanmaz. Segmente önceden bağlanmış kayıtlar değişmeden kalır. Daha sonra yeniden gereksinim duyarsanız segmenti yeniden etkinleştirebilirsiniz.
  • Segmenti sil ile segment uygulamadan tamamen kaldırılır. Bir sırada halihazırda segmente bağlanmış olan kayıtlar etkilenmez. Bu eylemi geri alamazsınız.

Segmentler ve atama kuralları, iş atama özelliğinin parçasıdır. Çalışma ataması satış hızlandırıcı 9.1.23074.10021 sürümünde kullanılabilir ve farklı bölgeler arasında aşamalı olarak sunulur. İş ataması hakkında daha fazla bilgi edinin.

Lisans ve rol gereksinimleri

Gereksinim türü Aşağıdakine sahip olmanız gerekir:
Lisans Dynamics 365 Sales Premium veya Dynamics 365 Sales Enterprise
Güvenlik rolleri Sistem Yöneticisi veya Sıra Yöneticisi

Segmenti devre dışı bırakma veya silme

  1. Dynamics 365 uygulamanızda oturum açın.

  2. Sayfanın sol alt köşesinde, Alanı değiştir>Sales Insights ayarları'nı seçin.

  3. Satış hızlandırıcısı altında, Çalışma ataması'nı seçin.

  4. İlgili türün segmentlerini görüntülemek için Kayıt türü seçin.

  5. İmleci segmentin üzerine getirin ve Diğer seçenekler ( ) öğesini seçin⋮.

    • Segmenti korumak ancak devre dışı bırakmak için Devre dışı bırak seçeneğini belirleyin.

    • Segmenti tamamen kaldırmak için Sil'i seçin.

  6. Böyle yapmanız istendiğinde eylemi onaylayın.

Uygulamanızda seçenekleri bulamıyor musunuz?

Bunun üç nedeni olabilir:

  • Gerekli lisans veya role sahip değilsinizdir.
  • Yöneticiniz özelliği açmamıştır.
  • Kuruluşunuz özel bir uygulama kullanıyordur. Tam adımlar için yöneticinize başvurun. Bu makalede açıklanan adımlar, kullanıma hazır Satış Merkezi ve Sales Professional uygulamalarına özgüdür.

Ayrıca bkz.