Aracılığıyla paylaş

Atama kurallarını silme veya devre dışı bırakma

  • Makale

Bazen, satış takımınızın etkinlikleri için artık ilgili veya yararlı olmayan atama kurallarını kaldırmak isteyebilirsiniz. Bunun için Dynamics 365 Satış Merkezi'nde iki seçeneğiniz vardır:

  • Kuralı devre dışı bırak ile kural uygulamada kalır ancak kural tarafından yeni kayıt atamaları durdurulur. Daha önce atanmış olan kayıtlar atanmış olarak kalır. Daha sonra yeniden gereksinim duyarsanız kuralı yeniden etkinleştirebilirsiniz.
  • Kuralı sil ile kural uygulamadan tamamen kaldırılır. Daha önce atanmış olan kayıtlar bu işlemden etkilenmez. Bu eylemi geri alamazsınız.

Segmentler ve atama kuralları, iş atama özelliğinin parçasıdır. Çalışma ataması satış hızlandırıcı 9.1.23074.10021 sürümünde kullanılabilir ve farklı bölgeler arasında aşamalı olarak sunulur. İş ataması hakkında daha fazla bilgi edinin.

Lisans ve rol gereksinimleri

Gereksinim türü Aşağıdakine sahip olmanız gerekir:
Lisans Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise veya Microsoft Relationship Sales
Güvenlik rolleri Sistem Yöneticisi, Sıra Yöneticisi ya da Satış Yöneticisi

Atama kuralını devre dışı bırakma veya silme

  1. Dynamics 365 uygulamanızda oturum açın.

  2. Sayfanın sol alt köşesinde, Alanı değiştir>Sales Insights ayarları'nı seçin.

  3. Satış hızlandırıcısı altında, Çalışma ataması'nı seçin.

  4. İlgili türün segmentlerini görüntülemek için Kayıt türü seçin.

  5. Atama kuralını içeren segmenti açın ve ardından Atama kuralları sekmesini seçin.

  6. Kuralı seçip devre dışı bırakın veya silin:

    • Devre dışı bırakmak için, Etkin sütunundaki anahtarı kapatın.
    • Silmek için Sil'i seçin.

  7. Böyle yapmanız istendiğinde eylemi onaylayın.

Uygulamanızda seçenekleri bulamıyor musunuz?

Bunun üç nedeni olabilir:

  • Gerekli lisans veya role sahip değilsinizdir.
  • Yöneticiniz özelliği açmamıştır.
  • Kuruluşunuz özel bir uygulama kullanıyordur. Tam adımlar için yöneticinize başvurun. Bu makalede açıklanan adımlar, kullanıma hazır Satış Merkezi ve Sales Professional uygulamalarına özgüdür.

Ayrıca bkz.

Atama kuralları oluşturma ve etkinleştirme