Atama kurallarını düzenle

Satıcılara müşteri adaylarını, fırsatları veya içgörüleri otomatik olarak atama sürecinizi değiştirmek için kuralda tanımladığınız koşulları güncelleştirebilirsiniz.

Segmentler ve atama kuralları, iş atama özelliğinin parçasıdır. Çalışma ataması satış hızlandırıcı 9.1.23074.10021 sürümünde kullanılabilir ve farklı bölgeler arasında aşamalı olarak sunulur. İş ataması hakkında daha fazla bilgi edinin.

Lisans ve rol gereksinimleri

Gereksinim türü	Aşağıdakine sahip olmanız gerekir:
Lisans	Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise veya Microsoft Relationship Sales
Güvenlik rolleri	Sistem Yöneticisi, Sıra Yöneticisi ya da Satış Yöneticisi

Atama kuralı düzenleme

1. Dynamics 365 uygulamanızda oturum açın.

2. Sayfanın sol alt köşesinde, Alanı değiştir>Sales Insights ayarları'nı seçin.

3. Satış hızlandırıcısı altında, Çalışma ataması'nı seçin.

4. İlgili türün segmentlerini görüntülemek için Kayıt türü seçin.

5. Bir segmenti açın ve ardından Atama kuralları sekmesini seçin veya doğrudan Atama kuralları sekmesine giderek Atama kuralları sütunundaki bağlantıyı seçin.

6. Kuralı seçin ve ardından Görüntüle ve düzenle seçeneğini belirleyin. Veya kuralı açın.

7. Yapmanız gerekeni değiştirin ve ardından Kaydet'i seçin.

Yaptığınız değişiklikler, ileri doğru olan segmente bağlı kayıtlara uygulanır. Halihazırda segmente bağlanmış olan kayıtlar etkilenmez.

Uygulamanızda seçenekleri bulamıyor musunuz?

Bunun üç nedeni olabilir:

• Gerekli lisans veya role sahip değilsinizdir.
• Yöneticiniz özelliği açmamıştır.
• Kuruluşunuz özel bir uygulama kullanıyordur. Tam adımlar için yöneticinize başvurun. Bu makalede açıklanan adımlar, kullanıma hazır Satış Merkezi ve Sales Professional uygulamalarına özgüdür.

Ayrıca bkz.

• Atama kuralları oluşturma ve etkinleştirme
• Atama kurallarının önceliğini belirleme