Kayıtların atanacağı güvenlik rollerini seçme

Makale
01/12/2024

Atama kuralının satıcılarınıza ve satış takımlarınıza yeni fırsatlar, müşteri adayları ve içgörüler atayabilmesi için önce kayıtlara otomatik olarak atanabilecek güvenlik rollerini seçmeniz gerekir. Ardından satıcılarınıza bu rollerden birinin verildiğinden emin olun.

Segmentler ve atama kuralları, iş atama özelliğinin parçasıdır. Çalışma ataması satış hızlandırıcı 9.1.23074.10021 sürümünde kullanılabilir ve farklı bölgeler arasında aşamalı olarak sunulur. İş ataması hakkında daha fazla bilgi edinin.

Lisans ve rol gereksinimleri

Gereksinim türü	Aşağıdakine sahip olmanız gerekir:
Lisans	Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise veya Microsoft Relationship Sales
Güvenlik rolleri	Sistem Yöneticisi, Sıra Yöneticisi ya da Satış Yöneticisi

Güvenlik rollerini seçme

Satış Merkezi uygulamanızda oturum açın.
Sayfanın sol alt köşesinde, Alanı değiştir>Sales Insights ayarları'nı seçin.
Satış hızlandırıcısı altında, Çalışma ataması'nı seçin.
Ayarlar'ı seçin.
Uygun güvenlik rolleri bölümünde Yönet'i seçin.
Satış takımınıza izinler vermek için aşağıdaki seçeneklerden birini belirleyin:
- Tüm güvenlik rolleri: Kuruluşunuzdaki tüm güvenlik rollerinin otomatik olarak müşteri adayı, fırsat ve içgörü atamaları almasını sağlar.
- Özel güvenlik rolleri: Yalnızca seçtiğiniz güvenlik rollerinin müşteri adayı, fırsat ve içgörü atamalarını otomatik olarak almasını sağlar.
Kaydet'i seçin.

Gerekli izinler

İş atama varlıklarında görevleri gerçekleştirmek için aşağıdaki izinler gereklidir. Güvenlik rollerinin gerekli izinleri verecek şekilde yapılandırıldığından emin olun.

Görev
- Varlık: İzinler

Satıcı öznitelikleri

Satıcı öznitelikleri oluşturma, değiştirme veya silme
- Öznitelik: Okuma, Oluşturma, Yazma, Silme, Arkasına Ekleme
- Öznitelik Değeri: Okuma, Oluşturma, Yazma, Silme, Arkasına Ekleme
Satıcılara öznitelikler uygulama
- Öznitelik: Okuma
- Öznitelik Değeri, Kullanıcı: Okuma, Ekleme, Arkasına Ekleme
Satıcı özniteliklerini görüntüleme
- Öznitelik, Öznitelik Değeri: Okuma

Satıcı kapasitesi

Satıcı kapasitesini güncelleştirme
- Atama Eşlemesi: Okuma, Yazma
- Kullanıcı: Okuma
Satıcı kapasitesini yönetme
- Atama Eşlemesi, Kullanıcı: Okuma

Kayıtlar

Kayıt türünü izle sekmesindeki atanmamış kayıtları atama
- Satış Yönlendirme Çalıştırması, Segment, Takım, Kullanıcı: Okuma
  Not: Satıcıya kayıt atanabilmesi için satıcının bu kayıt üzerinde ayrıcalıkları olması gerekir.

Sıralamalar

Sıra oluşturma
- Segment: Okuma, Yazma, Ekleme
- Sıra: Okuma, Yazma, Oluşturma, Ekleme, Arkasına Ekleme
- Sıra Durumu, Sıra Hedef Adımı: Okuma
- Sıra Şablonu: Arkasına Ekleme
Sıraları ve segmentleri bağlama ve ayırma
- Segment: Okuma, Yazma, Ekleme
- Sıra: Okuma, Yazma, Oluşturma, Ekleme, Arkasına Ekleme
- Sıra Durumu, Sıra Hedef Adımı: Okuma
- Sıra Şablonu: Arkasına Ekleme
Segmentlere bağlı sıraları görüntüleme
- Segment, Sıra, Sıra Durumu, Sıra Hedef Adımı ve Sıra Şablonu: Okuma

Segmentler

Segment oluşturma, değiştirme veya silme
- Segment: Okuma, Yazma, Oluşturma, Silme
Segmentleri görüntüleme
- Segment: Okuma
Segmenti kopyala
- Segment: Okuma, Yazma, Oluşturma
- Atama Kuralı: Okuma, yazma ve oluşturma
  
  Not
  
  Atama kuralları izinleri yalnızca geçiş için atama kuralı seçildiğinde gereklidir.

Atama kuralları

Atama kuralları oluşturma, değiştirme veya silme
- Atama Kuralı: Okuma, Oluşturma, Yazma, Silme, Arkasına Ekleme
- Öznitelik, Öznitelik Değeri, Takım, Kullanıcı: Okuma
- Segment: Okuma, Arkasına Ekleme
Atama kurallarını görüntüleme
- Atama Kuralı, Öznitelik, Öznitelik Değeri, Segment, Takım ve Kullanıcı: Okuma

Uygulamanızda seçenekleri bulamıyor musunuz?

Bunun üç nedeni olabilir:

Gerekli lisans veya role sahip değilsinizdir.
Yöneticiniz özelliği açmamıştır.
Kuruluşunuz özel bir uygulama kullanıyordur. Tam adımlar için yöneticinize başvurun. Bu makalede açıklanan adımlar, kullanıma hazır Satış Merkezi ve Sales Professional uygulamalarına özgüdür.

Aracılığıyla paylaş