Tahmini puanlar üzerinden fırsatların önceliklerini belirleme
Fırsatlarınızı puanlara göre önceliklendirmek ve daha yüksek fırsat uygunluk oranları elde etmek için tahmine dayalı fırsat puanlama özelliğini kullanın.
Lisans ve rol gereksinimleri
| Gereksinim türü | Aşağıdakine sahip olmanız gerekir: |
|---|---|
| Lisans | Dynamics 365 Sales Premium veya Dynamics 365 Sales Enterprise Daha fazla bilgi: Dynamics 365 Sales fiyatlandırması |
| Güvenlik rolleri | Satış temsilcisi veya satış yöneticisi gibi birincil satış rolleri Daha fazla bilgi için: Birincil satış rolleri |
Tahmini fırsat puanlaması nedir?
Son derece rekabetçi bir pazarda, satış hedeflerinize ulaşabilmek için zamanınızı kaliteli fırsatlara harcamanız önemlidir. Kazanca dönüştürmek için fırsatları belirlemeniz ve önceliklerini belirlemeniz gerekir. Dynamics 365 Sales Insights'ın tahmini fırsat puanı ardışık düzeninizdeki fırsatları puanlamanızı sağlayan bir puanlama modeli sunar. Kullanıma hazır modelin puanı etkileyen üst etmenleri seçer. Bir Yönetici modeli özelleştirerek puanları etkileyen en yüksek etmenleri görebilir ve üzerinde değişiklik yapabilir. Daha fazla bilgi için bkz. Tahmini fırsat puanını yapılandırma.
Bu model fırsatlar ve onlarla ilişkili ilgili kişi ve firma gibi varlıklardan oluşan sinyallere dayalı olarak fırsatlar için 0 ve 100 arasında bir puan atar. Bu puanları kullanarak, kazanca dönüştürme şansı daha fazla olan fırsatları tanımlayabilir ve önceliklerini belirleyebilirsiniz.
Örneğin, ardışık düzeninizde Fırsat A ve B olmak üzere iki fırsat olduğunu varsayalım. Fırsat puanlama modeli, Fırsat A'ya 75 ve Fırsat B'ye 55 puan verir. Puana bakarak, Fırsat A'nın anlaşmanın kazanılması için daha fazla şansı olduğunu tahmin edebilir ve buna yönelebilirsiniz. Ayrıca, puanı etkileyen başlıca sebeplere bakarak Fırsat B'nin puanının neden düşük olduğunu analiz edebilir ve puanı nasıl iyileştireceğinize karar verebilirsiniz.
Önemli
Tahmini fırsat puanını kuruluşunuzda etkinleştirmek için sistem yöneticinize başvurun. Daha fazla bilgi: Tahmini müşteri adayı puanlamasını yapılandırma
Görünümlerde fırsat puanlamasını anlama
Tahmini fırsat puanı kuruluşunuzda etkin olduğunda, Puanlanan Açık Fırsatlarım sistem görünümünü kullanılabilirsiniz. Bu görünüm, fırsat puanı, fırsat derecesi ve fırsat puanı eğilimi dahil olmak üzere, farklı parametrelere sahip fırsatların listesini sunar. Bu parametreleri analiz ederek, anlaşmaları kazanmak üzere fırsatları tanımlayabilir ve önceliklerini belirleyebilirsiniz.
Aşağıdaki ekran, fırsatları analiz etmek ve önceliklerini belirlemek için kullanılabilen sütunlardan oluşan tipik bir görünümü vermektedir.
Numaralı sütunlar şunlardır:
Fırsat Puanı. 1 ila 100 arasında bir ölçekte, fırsatın bir anlaşmaya dönüştürülebilme olasılığını temsil eden değeri belirtir. Puanı 100 olan bir fırsatın kazanılan bir anlaşmaya dönüştürülme olasılığı en yüksektir.
Not
Model, puanı 24 saatte bir hesaplar; bu nedenle uygulamanın yeni fırsatlar için puanı göstermesi 24 saat kadar sürebilir.
Fırsat Puanı Eğilimi. Artış (yukarı ok), Azalma (aşağı ok), Sabit (sağ ok) veya Yeterli bilgi yok gibi fırsatın hangi yöne eğilim gösterdiğini belirtir. Bu eğilimler, mevut fırsat puanı önceki puanla karşılaştırılarak görüntülenir. Örneğin, bir fırsatın Puanı 65'tir ve mevcut puan 45'e düşürülmüştür. Fırsat Puanı Eğilimi sütununda görüntülenen aşağı yönde ok, fırsatın gelişmesini kaybettiğini ve puanı iyileştirmek için sizin bazı işlemler gerçekleştirmeniz gerektiğini gösterir.
Fırsat Derecesi. Oluşturulan puana dayanan bir fırsata verilen bir puan veya kalite düzeyini belirtir. Daha yüksek dereceli fırsatlar, kazanlara dönüştürme şansı daha yüksektir. A, B, C ve D olarak sırasıyla yeşil, mor, sarı ve kırmızı renklerle kategorize edilen fırsat derecelerini belirtir; burada A derecesi (yeşil) anlaşmanın kazanılması olasılığı en yüksek olan fırsatı gösterir; bunu B Derecesi (mor), C derecesi (sarı) ve D derecesi (kırmızı) izler. Sistem yöneticisi, bir derece için fırsat puanı aralıklarını kuruluş gereksinimlerinize bağlı olarak tanımlayabilir.
Fırsat puanlaması arabirim öğesini anlama
Formlarda, fırsat puanı arabirim öğesi puanı etkileyen başlıca olumlu ve negatif nedenleri görüntüler. Bu nedenler, fırsat öznitelikleri ve ilgili varlıkların özniteliklerinden gelir. Bu nedenler, puanı artırmak ve fırsatı olası bir anlaşmaya dönüştürmek için analiz etmenize ve üzerinde çalışmanıza yardımcı olur. Aşağıdaki görüntüde tipik bir Fırsat puanı arabirim öğesi gösterilmektedir.
Genellikle ekran aşağıdaki bölümlere ayrılır:
Temel bilgiler
Bu bölüm fırsat puanı, fırsat derecesi ve fırsat eğilimi hakkında bilgiler içerir.
Başlıca nedenler
Fırsat puanını etkileyen olumlu ve olumsuz en önemli nedenler burada listelenmiştir. Bu nedenleri, fırsatı bir anlaşmaya nasıl dönüştürebileceğinizi anlamak için kullanabilirsiniz.
İmlecinizi bir nedenin üzerine getirdiğinizde bir araç ipucu, nedenin listenin başında yer alması hakkında bilgiler verir. Bu öngörüler üzerinde çalışabilir ve fırsatı iyileştirmek için gerekli önlemleri alabilirsiniz.
Aşağıdaki örnekte, "Tahmini gelir en başarılı fırsatlardan daha yüksek" nedeni için araç ipucu "19900'in üzerinde tahmini gelire sahip fırsatların **%15'i kazanıldı olarak kapatıldı" bilgisini görüntüler.
Fırsat puanı arabirim öğesi yalnızca ilk beş olumlu ve olumsuz nedeni görüntüler. Fırsat puanını etkileyen tüm olumlu ve olumsuz nedenleri görüntülemek için Ayrıntılar'ı seçin.
Fırsat puanı bölmesi, puanı yükselten (olumlular) ve düşüren (olumsuzlar) etkilerin tümünü içeren bir liste ve fırsat puanının zaman içindeki eğilimini gösteren bir grafik açar.
Fırsat puanı hakkında daha fazla bilgi için Hakkında sekmesini seçin. Hakkında sekmesi fırsat puanının ne olduğunu ve nasıl çalıştığını anlamanıza yardımcı olur. Bu ne anlama geliyor? bölümünde fırsat puanlarının kuruluşunuzdaki yöneticiler tarafından kategorilere nasıl ayrıldığı hakkında bilgiler bulabilirsiniz. Puanı etkileyen nedenler nedir? bölümünde, kuruluşunuzdaki fırsat puanlarını etkileyen öznitelikleri bulabilirsiniz.
İş Süreci Akışı Aşaması'nda fırsatlar tarafından harcanan süre
Başarılı şekilde anlaşma yapmak için fırsatları makul süre içinde bir iş süreci akış aşamasından diğerine taşımanız önemlidir. Bir fırsat belirli bir aşamada diğer kazanılan fırsatların aynı aşamada harcadığı süreye kıyasla daha uzun süre takılı kalırsa bu durum endişeye neden olabilir.
Tahmine dayalı model, kapatılan fırsatların her aşamada harcadığı süreyi analiz ederek açık fırsatlar hakkında öngörüler sağlar. Bu öngörü, satıcılara durdurulan fırsatlarla ilgili harekete geçme ve bunları öne çıkarma konusunda yardımcı olur.
Not
Tahmini puanlamayı etkinleştirdiyseniz bu öngörü varsayılan olarak kullanılabilir; ek yapılandırma gerekmez.
Aşağıdaki ekran görüntüsünde, aşama öngörüsünde harcanan zaman için neden ve araç ipucu gösterilmektedir:
