Project Service Automation tümleştirme parametreleri

  • Makale

Project Service Automation tümleştirme parametreleri sayfasında, Dynamics 365 Project Service Automation'ı Dynamics 365 Finance ile tümleştirdiğinizde varsayılan verilerin nasıl girileceğini yapılandırabilirsiniz. Projelerin Project Service Automation'dan Finance'e başarıyla eşitlenmesi için aşağıdaki alanları ayarlamanız gerekir.

Project Service Automation tümleştirme parametreleri sayfasını açmak için Proje yönetimi ve muhasebe>Kurulum>Dynamics 365 for Project Service Automation tümleştirme parametreleri bölümüne gidin.

Not

  • 8.0 sürümünde proje görev tümleştirmesini, harcama hareketi kategorilerini, saat tahminlerini, masraf tahminlerini ve işlevsellik kilitlemeyi kullanabilirsiniz.
  • Gerçek değerler tümleştirmesi sürüm 8.0.1 veya daha sonraki sürümlerde kullanılabilir.
Sekme Alan Açıklama
Genel Varsayılan proje türü Varsayılan proje türünü seçin. Projeler Project Service Automation'dan eşitlendiğinde, tümleştirme şablonunda varsayılan bir değer sağlamadıysanız bu değer kullanılır. Eşitleme sırasında, yeni projelerin Proje türü alanı bu değere ayarlanır. Ancak, proje sözleşme satırları Project Service Automation'dan eşitlendiğinde değer güncelleştirilebilir.
Zaman kategorisi Varsayılan zaman kategorisini seçin. Bu değer, saat tahminleri Project Service Automation'dan eşitlendiğinde kullanılır. Saat tahminleri ve gerçek saat değerleri Project Service Automation'dan eşitlendiğinde, Finance içindeki yeni proje saat tahminlerine ait Kategori alanı bu değere ayarlanır.
Ücret kategorisi Varsayılan ücret kategorisini seçin. Bu değer, gerçek ücret değerleri Project Service Automation'dan eşitlendiğinde kullanılır. Gerçek ücret değerleri Project Service Automation'dan eşitlendiğinde, Finance içindeki yeni ücret hareketlerine ait Kategori alanı bu değere ayarlanır.
Proje grubu varsayılanları Proje türü Varsayılan proje grubunu belirlemek üzere proje türünü seçebileceğiniz bir satır eklemek için Yeni'yi tıklayın. Belirli bir proje türü, yapılandırmada yalnızca bir kez seçilebilir.
Proje grubu Seçili proje türü için varsayılan proje grubunu seçin. Yeni projeler Project Service Automation'dan eşitlendiğinde, tümleştirme şablonunda varsayılan bir değer sağlamadıysanız Proje grubu alanı proje türü için varsayılan değere ayarlanır.
Faturalama türü varsayılanları Faturalama türü Varsayılan satır özelliklerini belirlemek üzere faturalama türünü seçebileceğiniz bir satır eklemek için Yeni'yi tıklayın. Belirli bir faturalama türü, yapılandırmada yalnızca bir kez seçilebilir.
Satır özelliği Seçili faturalama türü için varsayılan satır özelliğini seçin. Yeni saat tahminleri, yeni masraf tahminleri veya yeni gerçek değerler Project Service Automation'dan eşitlendiğinde, Satır özelliği alanı faturalama türü için varsayılan değere ayarlanır.
İşlevsellik kilitleme Uygulanamaz Project Service Automation tarafından oluşturulan projeler ve sözleşmeler için Finance'de devre dışı bırakılacak işlevselliği seçin. Örneğin, sözleşmeleri ve projeleri düzenleme, iş kırılım yapısı oluşturma ve Finance'e zaman çizelgelerini girme özelliklerini devre dışı bırakabilirsiniz. Muhasebe ile ilgili alanlar, parametre ayarı tarafından kullanılamaz duruma getirilse bile etkin kalacaktır. Varsayılan olarak, tüm işlevler etkindir.