Dynamics 365 için ortak satış Bağlayıcısı CRM 'ye Genel Bakış

Uygun roller: başvuru Yöneticisi | CRM 'de Sistem Yöneticisi veya sistem özelleştiricisi

İş Ortağı Merkezi ortak satış bağlayıcıları, satıcılarınızın müşteri ilişkisi sistemi (CRM) sistemlerinizden Microsoft ile ortak satıtabmasını sağlar. Ortak satış kurdukları anlaşmaları yönetmek için Iş Ortağı Merkezi 'ni kullanmaya eğitilmeleri gerekmez. Ortak satış bağlayıcılarını kullanarak yeni bir ortak satış referansı oluşturun:

• Microsoft satıcı ile iletişim kurun
• Microsoft satıcı 'dan başvuruları alma
• Başvuruları kabul etme veya reddetme
• Anlaşma değeri ve kapanış tarihi gibi işlem verilerini değiştirme

Ayrıca, bu ortak satış konusunda Microsoft satıcılarından herhangi bir güncelleştirme de alabilirsiniz. Tüm başvurularınızı iş ortağı Merkezi yerine tercih ettiğiniz CRM 'de yönetebilirsiniz.

çözüm Power Automate tabanlıdır ve iş ortağı merkezi apı 'lerini kullanır.

Önkoşullar

Çözümü yüklemeden önce, aşağıdaki önkoşulları karşıladığınızdan emin olun.

Dynamics 365 için iş ortağı merkezi başvuruları eşitlemesini (Power Automate çözümü) yükler

1. Power Automategidin ve sağ üst köşedeki ortamlar ' ı seçin. Bu adımda, kullanılabilir CRM örnekleri gösterilir.

2. Sağ üst köşedeki aşağı açılan listeden uygun CRM örneğini seçin.

3. Sol tarafta çözümler ' i seçin.

4. Üstteki menüde AppSource 'U aç bağlantısını seçin.

   

5. Açılır ekranda Dynamics 365 Için Iş Ortağı Merkezi başvuruları bağlayıcılarını arayın.

6. Şimdi al düğmesini seçin ve ardından devam' ı seçin.

7. Uygulamayı yüklemek için CRM (Dynamics 365) ortamını seçebileceğiniz bir sayfa görüntülenir. Hüküm ve koşulları kabul edin.

8. ilerlemeyi izleyebilir ve yükleme başarısız olursa, çözümleraltında geçmişi görüntüle ' yi seçerek Power Automate daha fazla ayrıntı alabilirsiniz.

9. yükleme tamamlandıktan sonra, Power Automate ' ye dönün ve sol taraftaki çözümler ' i seçin. Dynamics 365 Için Iş Ortağı Merkezi başvuruları eşitleme artık çözüm listesinde bulunabilir.

10. Dynamics 365 Için Iş Ortağı Merkezi başvuruları eşitlemesiniseçin. aşağıdaki Power Automate akışları ve varlıkları kullanılabilir.

    

Canlı çalışmadan önce test edin

üretim ortamında Power Automate çözümünü yüklemeden, yapılandırmadan ve özelleştirmadan önce, çözümü bir hazırlama CRM örneğinde test edin. Şunları yapmanız gerekir:

• Power Automate çözümünü bir hazırlama ortamı CRM örneğine yükler.
• Power Automate çözümünü hazırlama ortamında yapılandırın ve özelleştirin.
• Çözümü bir hazırlama CRM örneğinde test edin.
• Başarılı bir testten sonra, üretim örneğine yönetilen bir çözüm olarak içeri aktarın.

Çözümü yapılandırma

1. Çözümü CRM Örneğinizde yükledikten sonra Power automate' a geri dönün.

2. sağ üst köşedeki ortamlar açılan listesinden Power Automate çözümünü yüklediğiniz CRM örneğini seçin.

3. Üç Kullanıcı hesabını ilişkilendiren bağlantılar oluşturmanız gerekir:

   • Ortak Merkezi Kullanıcı başvuruları yönetici kimlik bilgileri
   • İş Ortağı Merkezi Etkinlikleri
   • çözümde Power Automate akışlar ile CRM yöneticisi

   a. Sol taraftaki Bağlantılar ' ı seçin ve listeden Iş Ortağı Merkezi başvuruları çözümünü seçin.

   b. Bağlantı oluşturseçeneğini belirleyerek bir bağlantı oluşturun.

   

   c. Sağ üst köşedeki arama çubuğunda Iş Ortağı Merkezi başvurularını (Önizleme) arayın.

   d. Iş Ortağı Merkezi kullanıcılarınız için, başvuru yöneticisinin kimlik bilgileri rolüyle bir bağlantı oluşturun.

   e. Ardından, Iş Ortağı Merkezi kullanıcılarınız için, başvuru Yöneticisi kimlik bilgileri ile bir Iş Ortağı Merkezi olaylar bağlantısı oluşturun.

   f. CRM yönetici kullanıcısı için Common Data Service (geçerli ortam) bağlantısı oluşturun.

   örneğin: Tüm bağlantıları ekledikten sonra ortamınızda aşağıdaki bağlantıları görmeniz gerekir.

   

Bağlantıları düzenleme

1. Çözümler sayfasına dönün ve Varsayılan çözüm' ı seçin. Tümünüseçerek Bağlantı başvurusunu (Önizleme) seçin.

   

2. Üç nokta simgesini seçerek her bir bağlantıyı tek tek düzenleyin. İlgili bağlantıları ekleyin.

   

3. Çözümler sayfasına dönün, Dynamics 365 Için Iş Ortağı Merkezi başvuruları eşitlemesiniseçin ve aşağıdaki dizideki her akışın yanındaki üç nokta simgesini seçerek akışı açın. Akışı açtığınızda herhangi bir sorunla karşılaşırsanız, bkz. özelleştirme adımları ve sorun giderme adımları.

   Akışları aşağıdaki sırada açın:

   a. İş Ortağı Merkezi Web kancası kaydı (Insider Preview)

   b. Kişiselleştirin Dynamics 365 akışından ayrıntılar oluşturun veya alın

   c. Ortak satış başvurusu oluşturma – Dynamics 365-Iş Ortağı Merkezi (Insider Preview)

   d. İş Ortağı Merkezi-Dynamics 365-Yardımcısı (Insider Preview)

   e. İş Ortağı Merkezi Microsoft ortak satış başvuruları Dynamics 365 'a (Insider Preview)

   f. İş Ortağı Merkezi-Dynamics 365 (Insider Preview)

   örneğin: Dynamics 365-Iş Ortağı Merkezi (Insider Preview)

   h. Dynamics 365 Iş Ortağı Merkezi (Insider Preview) fırsatı

   i. Dynamics 365 Microsoft Solutions for Partner Center (Insider Preview)

Kaynak değişikliği olaylarına kaydolmak için Web kancası API 'Lerini kullanma

Kaynak değiştirme olaylarına kaydolmak için Iş Ortağı Merkezi Web kancası API 'Lerini kullanabilirsiniz. Bu değişiklik olayları, URL 'nize HTTP gönderileri olarak gönderilir.

1. Iş Ortağı Merkezi 'Ni Dynamics 365 'e (Insider Preview)seçin.

2. Düzenle simgesini seçin ve bir http isteği alındığındaöğesini seçin.

3. Belirtilen HTTP POST URL 'sini kopyalamak için Kopyala simgesini seçin.

   

4. iş ortağı merkezi web kancası kaydı (ınsider preview) Power Automate akışı ' nı seçin ve ardından çalıştır' ı seçin.

5. Akış Çalıştır penceresinin sağ bölmede açıldığından emin olun ve devam' ı seçin.

6. Şu ayrıntıları girin:

   • Http tetikleyici uç noktası: Bu URL önceki bir adımdan kopyalanmış.
   • Kaydolmak Için olaylar: kullanılabilir tüm olayları (başvuru-oluşturulan, başvuru-güncelleştirilmiş, ilişkili-başvuru-oluşturmave ilgili-başvuru-güncelleştirilmiş) seçin.
   • Varsa var olan tetikleyici uç noktalarının üzerine yaz: Evet. Belirli bir Web kancası olayı için yalnızca bir URL kaydedilebilir.

7. Akış Çalıştır' ı seçin ve bitti ' yi seçin .

Web kancası artık olayları dinleyebilir, oluşturabilir ve güncelleştirebilir.

Eşitleme adımlarını özelleştirme

crm sistemleri büyük ölçüde özelleştirilir ve Power Automate çözümünü, crm kurulumunuzu temel alarak özelleştirebilirsiniz. Ortak satış başvuruları Iş ortağı merkezi ve CRM sisteminiz arasında eşitlendiğinde, Iş Ortağı Merkezi BILGISAYAR üzerinde eşitlenen alanlar özel alan eşleme kılavuzundalistelenir.

Alan eşleme kılavuzunu izleyin ve gerekirse, [özelleştirme] bölümünde uygun değişiklikleri yapın Dynamics 365 Flow veya ortam değişkenlerinden ayrıntılar oluşturun veya alın . gelecekteki çözüm yükseltmelerini etkileyebileceğinden Power Automate çözümdeki diğer akışları güncelleştirmeyin.

Aşağıdaki özelleştirmeler kullanılabilir:

• Fırsat adında onay Işareti göster: varsayılan olarak, Iş Ortağı Merkezi ile DYNAMICS 365 CRM arasındaki eşitlemenin başarıyla gerçekleştiği anlamına gelen fırsat adının yanında bir onay işareti görüntülenir. Benzer şekilde, eşitleme başarısız olursa bir çapraz işaret görüntülenir. Fırsat adına bir denetim veya çapraz işaret eklemekten kaçınmak için, fırsat adı ortam değişkeninde görünen onay işaretinin geçerli değerini Hayır olarak ayarlayın.

• Anlaşma değeri: varsayılan olarak, Iş Ortağı Merkezi ' nden anlaşma DEĞERI, CRM 'de ve sürümünden eşitlenir . CRM 'de eşitlenecek anlaşma değeri için farklı bir alanınız varsa:

  • Dynamics 365 ortam değişkeninde, CRM 'nin alan adı ile anlaşma değeri alan adını güncelleştirin. Alanın adını, görünen adını değil, sağladığınızdan emin olun.
  • Düzenle [özelleştirme] Dynamics 365 akışından ayrıntılar oluşturun veyaGÜNCELLEŞTIRIN ve CRM 'de fırsat oluştur veya Güncelleştir ' e gidin ve Yeni bir fırsat oluşturun ve Mevcut fırsat eylemlerini güncelleştirin ve CRM 'de doğru alana satıcılarla değer değerini atayın. Ayrıca, tahmini gelir alanından satıcılarla değer atamasını kaldırın.

• Müşteri hesabı ülke kodu: yeni bir başvuru oluştururken iki harfli bir ülke kodu (ISO 3166) sağlamanız gerekir. Ülke kodu, varsayılan olarak, CRM 'deki address1_country alanından ve bu hesaba eşitlenir. CRM 'de eşitlenecek ülke kodunun farklı bir alanına sahipseniz:

  • İki harfli bir kod içeren hesapta arama olmayan bir ülke kodu alanı için, Dynamics 365 ortam değişkenindeki müşteri hesabı ülke kodu alan adını CRM 'nin alan adı ile güncelleştirin. Alanın adını, görünen adını değil, sağladığınızdan emin olun. Düzenle [Özelleştir] Dynamics 365 akışından ayrıntılar oluşturun veya bu hesaptan ayrıntıları alınve CRM 'de doğru alana bir ülke değeri atamak için CRM eyleminde müşteri hesabı oluştur veya Al ' a gidin. Ayrıca, ülke değeri atamasını Adres 1: ülke/bölge alanından kaldırın.

  • Hesaptaki arama temelli bir ülke kodu alanı için, hesapta yeni bir özel alan ekleyin ve arama tabanlı alanda seçilen değere göre iki harfli bir ülke kodu (ISO 3166) ile otomatik olarak doldurun ve tam tersi de geçerlidir. Yeni bir özel alanı CRM 'den ve Iş Ortağı Merkezi 'nden eşitlemek için, arama dışı ülke kodu alanına yönelik önceki adımları izleyin.

• Fırsat alanları: fırsatta doldurulması gereken zorunlu alanlar varsa, düzenleme [özelleştirme] Dynamics 365 akışından ayrıntıları oluşturma veya GÜNCELLEŞTIRME hakkında bilgi alın ve CRM 'de fırsat oluştur veya Güncelleştir ' e gidin ve iş gereksinimlerinize göre zorunlu alanlara değer atamak için Yeni bir fırsat oluşturma eylemi oluşturun .

• Lider alanları: müşteri adayıyla doldurulması gereken zorunlu alanlar varsa, [Özelleştir] Dynamics 365 akışından ayrıntıları oluşturma veya güncelleştirme hakkında bilgi edinmek Için, CRM 'de müşteri adayı oluştur veya Güncelleştir ' i ve güncelleştirme ' ye gidin ve iş gereksinimlerinize göre zorunlu alanlara değer atamak için Yeni bir müşteri adayı eylemi oluşturun .

• müşteri hesabı: iş ortağı merkezi 'nden CRM 'ye yeni bir başvuru eşitlendiğinde Power Automate çözüm, müşteri şirket adı ve posta kodu kullanarak CRM 'de mevcut bir hesabı aramaya çalışır. Bir tane bulamazsa, CRM 'de yeni bir müşteri hesabı oluşturulur. Arama ölçütünü ve yeni hesap oluşturma ayrıntılarını güncelleştirmek için, düzenleme [özelleştirme] Dynamics 365 akışından ayrıntılar oluşturun veya alın ve CRM ve müşteri hesabı oluşturma eylemindemüşteri hesabı oluştur veya Al ' a gidin.

Ortam değişkenini Güncelleştir

Bir ortam değişken değerini güncelleştirmek için:

1. Çözümler sayfasına gidin ve Varsayılan çözüm' ı seçin. Tümü' nü seçerek ortam değişkenini seçin.

2. Güncelleştirilmesi gereken değer için ortam değişkenini seçin ve üç nokta simgesini kullanarak Düzenle ' yi seçin.

3. Yeni değer seçeneğini kullanarak ve değeri sağlayarak geçerli değeri güncelleştirin ( varsayılan değerigüncelleştirmeyin). Değerin, değişkenin veri türüyle eşleşmesi gerekir. Örneğin, Evet veya Hayır veri türü Evet ya da Hayır değerini kabul eder.

   

Uçtan uca çift yönlü ortak satış başvuru eşitlemesi

Power Automate çözümünü yükledikten, yapılandırdıktan ve özelleştirdikten sonra, Dynamics 365 ve iş ortağı merkezi arasında ortak satış başvuruları eşitlemesini test edebilirsiniz.

Önkoşullar

iş ortağı merkezi ve Dynamics 365 CRM arasındaki başvuruları eşleştirmek için Power Automate çözümü, Microsoft 'a özgü başvuru alanlarını açıkça ortadan kaldırır. Bu kimlik, satıcı ekiplerine ortak satış için Microsoft ile hangi referansları paylaşmak istediğini belirleme olanağı sağlar.

Bir dizi özel alan ve nesne, çözüm yüklemesinin parçası olarak eklenir. Bir CRM yönetici kullanıcısının fırsat özel alanlarıyla ayrı bir CRM bölümü oluşturması gerekir.

Aşağıdaki özel alanlar CRM bölümünün bir parçası olmalıdır:

• Iş Ortağı Merkezi Ile Eşitle: fırsatın Iş Ortağı Merkezi ile eşitlenmeyeceğini belirtir. Varsayılan olarak, bu alanın değeri Hayır ' dır ve Microsoft ile bir fırsat paylaşmak için satıcı tarafından açıkça Evet olarak ayarlanması gerekir. Iş Ortağı Merkezi 'nden CRM 'ye paylaşılan yeni başvurular, bu alan değeri Evet olarak ayarlanmıştır.

• Başvuru tanımlayıcısı: Iş Ortağı Merkezi başvurusu için salt okunurdur bir tanımlayıcı alanı.

• Başvuru bağlantısı: Iş Ortağı Merkezi 'nde başvurunun salt okunurdur bağlantısı.

• Microsoft nasıl yardım edebilir?: başvuru için Microsoft 'un gerekli olduğu yardım. Ortak satış başvurusu oluşturmak için, Microsoft 'tan gereken uygun yardımı seçin. Ortak satış başvurusu oluşturmak için bir müşteri kişisinin fırsatla ilişkilendirilmesi gerekir. Ortak satış olmayan bir başvuru oluşturmak için bu alanı seçmeyin. Ortak satış olmayan bir başvuru, uygun yardım-gerekli seçeneği belirlenerek her zaman ortak satış başvuruya dönüştürülebilir.

• Microsoft Iş ortağı merkezi başvuru görünürlüğü: Iş Ortağı Merkezi başvurusu için görünürlük ' i seçin. Ortak satış olmayan bir başvuru, Microsoft satıcıları için görünür hale getirerek ortak satış olarak dönüştürülebilir. Microsoft Yardım gerektiğinde, başvuru varsayılan olarak Microsoft satıcılarıyla görülebilir. Bu alan görünür olarak işaretlendikten sonra geri döndürülemez.

• Microsoft CRM tanımlayıcı: microsoft tarafından bir ortak satış başvurusu oluşturulup kabul edildiğinde, bu alan microsoft 'un CRM tanımlayıcısı ile doldurulur.

• Ürünler: kullanılmıyor: bu alanı KULLANMAYıN veya CRM bölümüne ekleyin. Yalnızca geriye dönük uyumluluk için kullanılabilir. Bunun yerine Iş Ortağı Merkezi çözümlerini kullanın.

• Denetim: Iş Ortağı Merkezi başvurularına eşitleme için salt okunurdur bir denetim izi.

• Microsoft Iş ortağı merkezi çözümleri: ortak satış için hazırlanma çözümlerini veya Microsoft çözümlerini fırsatla ilişkilendirmek için özel bir nesne. Fırsattan bir veya daha fazla çözüm eklenebilir veya kaldırılabilir. Microsoft ile paylaşmadan önce fırsata en az bir ortak satışa hazır veya Microsoft çözümü eklemek zorunludur. Bu nesneyi fırsatla ilişkilendirmek için CRM'de Fırsat formunu güncelleştirin.

  Fırsat formunda uygun sekmeyi seçin ve burada gösterildiği gibi bir alt ızgara ekleyin.

  

  

• Microsoft çözümlerini ekledikten sonra ortak satışa hazır çözüm ayrıntılarını önceden doldurularak satış satıcılarının bunları eklemelerine gerek yok. Yeni bir çözüm ayrıntısı eklemek için CRM'de Microsoft Çözüm Ayrıntıları nesnesine gidin ve Kayıt Ekle'yi seçerek tek bir giriş ekleyin veya birden çok girdi eklemek için Excel'i kullanın.

  

Senaryolar

Referans CRM'de oluşturulduğunda veya güncelleştirildiğinde ve referansta eşitlendi İş Ortağı Merkezi

1. CRM'nin Fırsat bölümünde görünürlüğü olan kullanıcıyla Dynamics 365 CRM ortamında oturum açma.

2. Dynamics 365 İş Ortağı Merkezi yeni bir fırsat oluşturdukta Microsoft İş Ortağı Merkezi bölümünün mevcut olduğundan emin olmak.

   

3. Bu fırsatı İş Ortağı Merkezi eşitlemek için, kart görünümünde aşağıdaki alanları ayar

   • Microsoft nasıl yardımcı olabilir?: Ortak satış referansı oluşturmak için uygun bir yardım seçeneği belirleyin.

     

   • Müşteriyleiletişim: Ortak satış referansı oluşturmak için fırsata bir müşteri ilgili kişisi ekleyin.

   • eşitleme İş Ortağı Merkezi:Evet.

   • Microsoft Çözümleri:Referansı Microsoft ile paylaşmak için fırsata geçerli bir ortak satışa hazır veya Microsoft çözümü ekleyin.

     

4. Dynamics 365'te Fırsat ile Eşitle seçeneği Evet İş Ortağı Merkezi olarak oluşturulduktan sonra 10 dakika bekleyin. Ardından hesap hesabınızla İş Ortağı Merkezi olun. Referanslar Dynamics 365 ve Referans Tanımlayıcısı ile eşitlenir. Referans Bağlantısı doldurulur. Bir hata varsa Denetim alanı hata bilgileriyle doldurulur.

   1. Benzer şekilde, İş Ortağı Merkezi ile Eşitle seçeneği Evet olarak ayarlanmış bir fırsat için, Dynamics 365 CRM'de bu fırsatı güncelleştirseniz değişiklikler İş Ortağı Merkezi eşitlenir.

   2. İş Ortağı Merkezi ile başarıyla eşitlenen fırsatlar Dynamics 365'te ✔icon ile tanımlanır.

Referans, Dynamics 365 ortamında İş Ortağı Merkezi veya güncelleştirildiğinde referans eşitleme

1. Panoda İş Ortağı Merkezi açın.

2. Referanslar kutucuğunu seçin.

3. Yeni satış anlaşması seçeneğini kullanarak İş Ortağı Merkezi ortak satış referansı oluşturun.

4. Dynamics 365 CRM ortamınıza oturum açma.

5. Açık Fırsatlar'a gidin. İş Ortağı Merkezi'de oluşturulan referans artık Dynamics 365 CRM'de eşitlenir.

6. Eşitlenmiş bir referansı seçerek kart görünümü ayrıntıları doldurulur.

Sonraki adımlar

• Müşteri adaylarını yönetme

• Ortak satış fırsatlarını yönetme

• Microsoft Power Automate platformu hakkında daha fazla bilgi

• İş Ortağı Merkezi web kancaları