Salesforce için ortak satış Bağlayıcısı CRM-genel bakış

Uygun roller: başvuru Yöneticisi | CRM 'de Sistem Yöneticisi veya sistem özelleştiricisi

İş Ortağı Merkezi ortak satış Bağlayıcısı, satıcılarınızın CRM sistemlerinizden Microsoft ile ortak satıtabmasını sağlar. Ortak satış kurdukları anlaşmaları yönetmek için Iş Ortağı Merkezi 'ni kullanmaya eğitilmeleri gerekmez. Ortak satış bağlayıcılarını kullanarak, Microsoft satıcı 'ya yönelik yeni bir ortak satış başvurusu oluşturabilir, Microsoft satıcı ile başvuruları alabilir, başvuruları kabul edebilir/reddedebilir, anlaşma değeri gibi işlem verilerini değiştirebilir ve kapanış tarihi gibi işlemleri yapabilirsiniz. Ayrıca, bu ortak satış konusunda Microsoft satıcılarından herhangi bir güncelleştirme de alabilirsiniz. İş Ortağı Merkezi yerine tercih ettiğiniz CRM 'de çalışırken tüm başvurularınızı yapabilirsiniz.

çözüm, Microsoft Power Automate çözümüne dayalıdır ve iş ortağı merkezi apı 'lerini kullanır.

Yüklemeden önce önkoşulları

Microsoft özel alanları için Salesforce paketi yüklemesi

iş ortağı merkezi ve Salesforce CRM genelinde başvuruları eşleştirmek için, Power Automate çözümünün Microsoft 'a özgü başvuru alanlarını açıkça tanımlaması gerekir. Bu düzenleme, iş ortağı satıcı ekiplerine ortak satış için Microsoft ile hangi başvuruları paylaşacağına karar verme olanağı sunar.

1. Salesforce 'ta notları etkinleştirin ve fırsatlar ilgili listesine ekleyin. Başvuru

2. Aşağıdaki adımları izleyerek fırsat ekiplerini etkinleştirin:

   • kurulum 'da, fırsat ekibinin Ayarlar bulmak için hızlı bul kutusunu kullanın.
   • Ayarları gerektiği gibi tanımlayın. Başvuru

3. Salesforce 'ta, paket yükleyicisinikullanarak özel alanlar ve nesneler yükleme. Paketi herhangi bir şirkete yüklemek için bu yükleyiciyi kullanın.

   Not

   Bir korumalı alana yüklüyorsanız, URL 'nin başlangıçtaki bölümünü ile değiştirmeniz gerekir http://test.salesforce.com .

4. Salesforce. Microsoft çözümlerini fırsatla ilgili listeye ekleyin. Eklendikten sonra, wrancon simgesini ve Update özelliklerini seçin

En iyi yöntem: canlı çalışmadan önce test edin

üretim ortamında Power Automate çözümünü yüklemeden, yapılandırmadan ve özelleştirmadan önce, çözümü bir hazırlama CRM örneğinde test ettiğinizden emin olun.

• Microsoft Power Automate çözümünü hazırlama ortamına/CRM örneğine yükler.

• çözümün bir kopyasını oluşturun ve yapılandırma ve Power Automate akış özelleştirmelerinizi hazırlama ortamında çalıştırın.

• Çözümü bir hazırlama/CRM örneğinde test edin.

• Başarı durumunda, üretim örneğine yönetilen bir çözüm olarak içeri aktarın.

Salesforce CRM için Iş ortağı merkezi başvuru eşitlemesini yükler

1. Power Automate gidin ve sağ üst köşedeki ortamlar ' ı seçin. Bu, size kullanılabilir CRM örneklerini gösterir.

2. Sağ üst köşedeki aşağı açılan listeden uygun CRM örneğini seçin.

3. Sol gezinti çubuğunda çözümler ' i seçin.

4. Üstteki menüde AppSource 'U aç bağlantısını seçin.

   

5. Açılır ekranda Salesforce Için Iş Ortağı Merkezi başvuruları bağlayıcıları arayın.

   

6. Şimdi al düğmesini seçin ve ardından devam' ı seçin.

7. Bir sonraki sayfada, uygulamayı yüklemek için Salesforce CRM ortamını seçin. Hüküm ve koşulları kabul edin.

8. Daha sonra çözümlerinizi yönetme sayfasına yönlendirilirsiniz. Sayfanın alt kısmındaki ok düğmelerini kullanarak "Iş Ortağı Merkezi başvuruları" na gidin. Yükleme zamanlandı , Iş Ortağı Merkezi başvuruları çözümünün yanında görünmelidir. Yükleme, 10-15 dakika sürer.

9. yükleme tamamlandıktan sonra, Power Automate gidin ve sol gezinti alanından çözümler ' i seçin. Salesforce Için Iş Ortağı Merkezi başvurularını eşitleme 'Nin artık çözümler listesinden kullanılabildiğini unutmayın.

10. Salesforce Için Iş Ortağı Merkezi başvuruları eşitlemesiniseçin. aşağıdaki Power Automate akışlar ve varlıklar kullanılabilir:

    

Çözümü yapılandırma

1. Çözümü CRM Örneğinizde yükledikten sonra Power automate' ye geri gidin.

2. sağ üst köşedeki ortamlar açılan penceresinden, Power Automate çözümünü yüklediğiniz CRM örneğini seçin.

3. Üç Kullanıcı hesabını ilişkilendiren bağlantılar oluşturmanız gerekir:

   • Ortak Merkezi Kullanıcı başvuruları yönetici kimlik bilgileri
   • İş Ortağı Merkezi Etkinlikleri
   • çözümde Power Automate akışlar ile CRM yöneticisi

   1. Sol gezinti çubuğundan Bağlantılar ' ı seçin ve listeden Iş Ortağı Merkezi başvuruları çözümünü seçin.

   2. Bağlantı oluşturseçeneğini belirleyerek bir bağlantı oluşturun.

      

   3. Sağ üst köşedeki arama çubuğunda Iş Ortağı Merkezi başvurularını (Önizleme) arayın.

   4. Iş Ortağı Merkezi kullanıcılarınız için, başvuru yöneticisinin kimlik bilgileri rolüyle bir bağlantı oluşturun.

   5. Daha sonra, Iş Ortağı Merkezi kullanıcılarınız için, referanslar yöneticisinin kimlik bilgileriyle bir Iş Ortağı Merkezi olaylar bağlantısı oluşturun.

   6. CRM yönetici kullanıcısı için Salesforce bağlantısı oluşturun.

   7. CRM yönetici kullanıcısı için Microsoft Dataverse bağlantısı oluşturun.

   8. Tüm bağlantıları ekledikten sonra ortamınızda aşağıdaki bağlantıları görmeniz gerekir:

      

Bağlantıları düzenleme

1. Çözümler sayfasına dönün ve Varsayılan çözüm' ı seçin. Tüm' a tıklayarak Bağlantı başvurusunu (Önizleme) seçin.

   

2. Üç nokta simgesini seçerek her bir bağlantıyı tek tek düzenleyin. İlgili bağlantıları ekleyin.

   

3. Akışları aşağıdaki sırada açın:

   • İş Ortağı Merkezi Web kancası kaydı (Insider Preview)
   • Kişiselleştirin Salesforce ile ayrıntılar oluşturun veya alın
   • Iş Ortağı Merkezi 'ne ortak satış Referral-Salesforce oluşturma (Insider Preview)
   • İş Ortağı Merkezi Microsoft ortak-başvuru güncelleştirmelerini Salesforce 'a satma (Insider Preview)
   • İş ortağı merkezini Salesforce 'a (Insider Preview)
   • Salesforce-Iş Ortağı Merkezi (Insider Preview)
   • Salesforce Iş Ortağı Merkezi (Insider Preview)
   • Salesforce Microsoft çözümlerini Iş Ortağı Merkezi 'ne (Insider Preview)

Kaynak değişikliği olaylarına kaydolmak için Web kancası API 'Lerini kullanma

Kaynak değiştirme olaylarına kaydolmak için Iş Ortağı Merkezi Web kancası API 'Lerini kullanabilirsiniz. Bu değişiklik olayları, URL 'nize HTTP gönderileri olarak gönderilir.

1. Iş ortağı merkezini SALESFORCE CRM 'ye (Insider Preview)seçin.

2. Düzenle simgesini seçin ve bir http isteği alındığındaöğesini seçin.

3. Belirtilen http post URL 'sinikopyalamak için Kopyala simgesini seçin.

   

4. iş ortağı merkezi web kancası kaydı (ınsider preview) Power Automate akışı ' nı seçin ve ardından çalıştır' ı seçin.

5. Akış Çalıştır penceresinin sağ bölmede açıldığından emin olun ve devam' ı seçin.

6. Şu ayrıntıları girin:

   • Http tetikleyici uç noktası: Bu URL önceki bir adımdan kopyalanmış.
   • Kaydolmak Için olaylar: kullanılabilir tüm olayları (başvuru-oluşturulan, başvuru-güncelleştirilmiş, ilişkili-başvuru-oluşturmave ilgili-başvuru-güncelleştirilmiş) seçin.
   • Varsa var olan tetikleyici uç noktalarının üzerine yaz: Evet. Belirli bir Web kancası olayı için yalnızca bir URL kaydedilebilir.

7. Akış Çalıştır' ı seçin ve bitti' yi seçin.

Web kancası artık olayları dinleyebilir, oluşturabilir ve güncelleştirebilir.

Eşitleme adımlarını özelleştirme

crm sistemleri büyük ölçüde özelleştirilir ve Power Automate çözümünü, crm kurulumunuzu temel alarak özelleştirebilirsiniz. Ortak satış başvuruları Iş ortağı merkezi ve CRM sisteminiz arasında eşitlendiğinde, Iş Ortağı Merkezi BILGISAYAR üzerinde eşitlenen alanlar özel alan eşleme kılavuzundalistelenir.

Alan eşleme kılavuzunu izleyin ve gerekirse, [özelleştirme] içinde uygun değişiklikleri yapın Salesforce veya ortam değişkenlerinden Ayrıntılar oluşturun veya alın . gelecekteki çözüm yükseltmelerini etkileyebileceğinden Power Automate çözümdeki diğer akışları güncelleştirmeyin.

Aşağıdaki özelleştirmeler kullanılabilir:

• Fırsat adında onay Işareti göster: varsayılan olarak, Iş ortağı merkezi ve Salesforce CRM arasındaki eşitlemenin başarıyla gerçekleştiği anlamına gelen fırsat adının yanında bir onay işareti görüntülenir. Benzer şekilde, eşitleme başarısız olursa bir çapraz işaret görüntülenir. Fırsat adına bir denetim veya çapraz işaret eklemekten kaçınmak için, fırsat adı ortam değişkeninde görünen onay işaretinin geçerli değerini Hayır olarak ayarlayın.

• Aşama adı:

  • Etkin aşama adı: Bu, fırsatın Salesforce 'taki satış işlem hattının aşamasıdır. Etkin bir aşamayı temsil eder ve Iş Ortağı Merkezi 'nde kabul edilen durumdaki bir başvuruya eşdeğerdir. Bu işlem, satış işlem hattının bir sonraki aşaması ile, bekletme aşamasından sonra olabilir. Fırsatın satış aşamasını, bekletme aşamasından etkin aşamasına taşımak, Iş Ortağı Merkezi 'ndeki başvuruyu kabul eder ve değişiklikler eşitlemeye başlar.

  • Tutan aşama adı: bir fırsatın Salesforce 'daki satış Işlem hattındaki aşamasının adı. Bir açık bekleme aşamasını temsil eder. Henüz kabul edilmeyen Microsoft 'tan paylaşılan yeni ortak satış başvuruları, Salesforce 'ta bu aşamaya ayarlanır. Bir fırsatta yapılan herhangi bir değişiklik, bir bekleme aşamasıdır ve Iş Ortağı Merkezi ile eşitlenmez. Fırsatın satış aşamasını bu açık bekleme aşamasından çıkarmak, Iş Ortağı Merkezi 'ndeki başvuruyu kabul eder ve değişiklikler eşitlemeye başlar.

• Müşteri hesabı ülke kodu: yeni bir başvuru oluştururken iki harfli bir ülke kodu (ISO 3166) sağlamak zorunludur. Varsayılan olarak, ülke kodu Salesforce 'daki firmanın bilme ülkesi alanından ve bu alandan eşitlenir. Salesforce 'ta eşitlenecek ülke kodunun farklı bir alanına sahipseniz:

  • Hesapta iki harfli bir kod içeren arama olmayan ülke kodu alanı için:

    • Salesforce ortam değişkenindeki müşteri hesabı ülke kodu alan adını, CRM 'nin alan adıyla güncelleştirin. Alanın adını, görünen adını değil, sağladığınızdan emin olun.

    • Düzenle [özelleştirme] Salesforce 'Tan ayrıntılar oluşturun veya alınve CRM 'de doğru alana bir ülke değeri atamak için CRM 'de müşteri hesabı oluştur veya Al ' a gidin. Ayrıca, Billingcountry'den ülke değeri atamasını kaldırın.

  • Hesaptaki arama temelli bir ülke kodu alanı için:

    • Hesaba yeni bir özel alan ekleyin ve arama tabanlı alanda seçilen değere göre iki harfli bir ülke kodu (ISO 3166) ile otomatik olarak doldurun ve tam tersi de geçerlidir.

    • Yeni bir özel alanı CRM 'den ve Iş Ortağı Merkezi 'nden eşitlemek için, arama dışı ülke kodu alanına yönelik önceki adımları izleyin.

• Anlaşma değeri: varsayılan olarak, Iş Ortağı Merkezi ' nden anlaşma DEĞERI, CRM 'deki tutardan ve bu miktardan eşitlenecek. CRM 'de eşitlenmek üzere anlaşma değeri için farklı bir alanınız varsa:

  • Salesforce ortam değişkeninde, CRM 'nin alan adı ile işlem değeri alan adını güncelleştirin. Alanın adını, görünen adını değil, sağladığınızdan emin olun.

  • Düzenle [özelleştirme] Salesforce 'Tan ayrıntılar oluşturun veya GÜNCELLEŞTIRIN ve CRM 'de fırsat oluştur veya Güncelleştir ' e gidin ve her ikisi de Yeni bir fırsat oluşturun ve Mevcut fırsat eylemlerini güncelleştirin .

• Anlaşma değeri para birimi kodu: Salesforce 'daki anlaşma değeri para birimi kodu alanının adı. Bu alan API adı, Microsoft Iş Ortağı Merkezi 'nde başvuru oluştururken veya güncelleştirirken fırsatın anlaşma değeri para birimi kodunu almak için kullanılacaktır. Anlaşma değeri para birimi kodu alanı varsayılan alan CurrencyIsoCodedeğerinden farklıysa, bu ortam değişkeninin geçerli değerini güncelleştirin.

  • Salesforce ortam değişkeninde, CRM 'nin alan adı ile işlem değeri para birimi alan adını güncelleştirin. Alanın adını, görünen adını değil, sağladığınızdan emin olun.

  • Düzenle [özelleştirme] Salesforce 'Tan ayrıntılar oluşturun veya GÜNCELLEŞTIRIN ve CRM 'de fırsat oluştur veya Güncelleştir ' e gidin ve güncelleştirme, her ikisi de Yeni bir fırsat oluştur ve var olan fırsatı Güncelleştir eylemlerini Salesforce 'daki doğru alana atamak için güncelleştirin.

• Ortak satış fırsatlarını Eşitle: Evetolarak ayarlanırsa, iş ortağı merkezinden Salesforce 'a yalnızca ortak satış ve işlem hattı paylaşma olanakları eşitlenir. Hayırolarak ayarlanırsa, müşteri adayları, ortak satış ve işlem hattı paylaşma fırsatları Iş Ortağı Merkezi 'nden Salesforce 'a eşitlenir. Bu değişkenin Salesforce 'tan Iş Ortağı Merkezi 'ne eşitlenen fırsatları üzerinde hiçbir etkisi yoktur.

Ortam değişkenini Güncelleştir

Bir ortam değişken değerini güncelleştirmek için:

1. Çözümler sayfasına gidin ve Varsayılan çözüm' ı seçin. Tümü' nü seçerek ortam değişkenini seçin.

2. Güncelleştirilmesi gereken değer için ortam değişkenini seçin ve üç nokta simgesini kullanarak Düzenle ' yi seçin.

3. Yeni değer seçeneğini kullanarak ve değeri sağlayarak geçerli değeri güncelleştirin ( varsayılan değerigüncelleştirmeyin). Değerin, değişkenin veri türüyle eşleşmesi gerekir. Örneğin, Evet veya Hayır veri türü Evet ya da Hayır değerini kabul eder.

   

Uçtan uca iki yönlü ortak satış başvuru eşitlemesi

Power Automate çözümünü yükledikten, yapılandırdıktan ve özelleştirdikten sonra Salesforce CRM ve iş ortağı merkezi arasında ortak satış başvuruları eşitlemesini test edebilirsiniz.

Ön koşullar

iş ortağı merkezi ve Salesforce CRM genelindeki başvuruları senkronize etmek için Power Automate çözümü, Microsoft 'a özgü başvuru alanlarını açıkça ortadan kaldırır. Bu kimlik, satıcı ekiplerinizi, ortak satış için Microsoft ile hangi referansları paylaşmak istediğlerine karar vermenize olanak sağlar.

Bir dizi özel alan, Salesforce CRM çözümü fırsat varlığı Için Iş Ortağı Merkezi başvuruları eşitlemesinin bir parçası olarak kullanılabilir. Bir CRM yönetici kullanıcısının fırsat özel alanlarıyla ayrı bir CRM bölümü oluşturması gerekir.

Aşağıdaki özel alanlar CRM bölümünün bir parçası olmalıdır:

• Iş Ortağı Merkezi Ile Eşitle: fırsatın Iş Ortağı Merkezi ile eşitlenmeyeceğini belirtir. Varsayılan olarak, bu alanın değeri Hayır ' dır ve Microsoft ile bir fırsat paylaşmak için satıcı tarafından açıkça Evet olarak ayarlanması gerekir. Iş Ortağı Merkezi 'nden CRM 'ye paylaşılan yeni başvurular, bu alan değeri Evet olarak ayarlanmıştır.

• Başvuru tanımlayıcısı: Microsoft Iş Ortağı Merkezi başvurusu için salt okunurdur bir tanımlayıcı alanı.

• Başvuru bağlantısı: Microsoft Iş Ortağı Merkezi ' nde başvurunun salt okunurdur bağlantısı.

• Microsoft Yardımı: başvuru için Microsoft 'un gerekli yardımı. Ortak satış başvurusu oluşturmak için, Microsoft 'tan gereken uygun yardımı seçin. Ortak satış başvurusu oluşturmak için bir müşteri kişisinin fırsatla ilişkilendirilmesi gerekir. Ortak satış olmayan bir başvuru oluşturmak için bu alanı seçmeyin. Ortak satış olmayan bir başvuru, uygun yardım-gerekli seçeneği belirlenerek her zaman ortak satış başvuruya dönüştürülebilir.

• Microsoft İş Ortağı Merkezi Referans Görünürlüğü:Referans için İş Ortağı Merkezi seçin. Bunu Microsoft satıcılarının kullanımına açık hale dönüştürerek ortak satış olmayan bir referans ortak satışa dönüştürülmüş olabilir. Microsoft yardımı gerektiğinde referans varsayılan olarak Microsoft satıcılarının kullanımına açıktır. Bu alan görünür olarak işaretlendikten sonra geri döndürülmeyebilir.

• Microsoft CRM:Ortak satış referansı oluşturulduğunda ve Microsoft tarafından kabul edilirken, bu alan Microsoft'un CRM tanımlayıcısıyla doldurulur.

• Microsoft İş Ortağı Merkezi Çözümleri:Ortak satışa hazır çözümleri veya Microsoft çözümlerini fırsatla ilişkilendirmek için özel bir nesne. Fırsattan bir veya daha fazla çözüm eklenebilir veya kaldırılabilir. Microsoft ile paylaşmadan önce fırsata en az bir ortak satışa hazır veya Microsoft çözümü eklemek zorunludur. Bu nesneyi fırsatla ilişkilendirmek için CRM'de Fırsat formunu güncelleştirin.

• Denetim:Referanslarla eşitleme için salt okunur bir denetim İş Ortağı Merkezi izi

SENARYO

1. Referans CRM'de oluşturulduğunda veya güncelleştirildiğinde ve referansta eşit İş Ortağı Merkezi:

   1. CRM'nin Fırsat bölümünde görünürlüğü olan kullanıcıyla Salesforce CRM ortamında oturum açma.

   2. Salesforce CRM ortamında yeni İş Ortağı Merkezi microsoft İş Ortağı Merkezi bölümünün mevcut olduğundan emin olmak.

   3. İş Ortağı Merkezi ile başarıyla eşitlenen fırsatlar Salesforce CRM'✔ simgesiyle tanımlanır.

   4. Bu fırsatı Microsoft İş Ortağı Merkezi eşitlemek için, kart görünümünde aşağıdaki alanları ayar

      • Microsoft nasıl yardımcı olabilir?: Ortak satış referansı oluşturmak için uygun bir yardım seçeneği belirleyin.

        

      • İş Ortağı Merkezieşitleme: Evet

      • Müşteriyleiletişim: Ortak satış referansı oluşturmak için fırsata bir müşteri ilgili kişisi ekleyin.

      • Microsoft Çözümleri:Referansı Microsoft ile paylaşmak için fırsata geçerli bir ortak satışa hazır veya Microsoft çözümü ekleyin.

   5. İş Ortağı Merkezi ile eşitle seçeneğini Evet olarak İş Ortağı Merkezi, 10 dakika bekleyin. Referanslar Salesforce CRM ile eşitlenir ve Referans Bağlantısı doldurulur. Bir hata varsa Denetim alanı hata bilgileriyle doldurulur.

   6. Benzer şekilde, İş Ortağı Merkezi ile eşitle seçeneği Evetolarak ayarlanırsa, Salesforce CRM'de fırsatı güncelleştirerseniz, değişiklikler İş Ortağı Merkezi eşitlenir.

2. Referans Microsoft'ta oluşturulduğunda veya güncelleştirildiğinde referans İş Ortağı Merkezi Salesforce CRM ortamında eşitlenir:

   1. Panonuza İş Ortağı Merkezi olun.

   2. Sol menüden Referanslar'ı seçin.

   3. "Yeni anlaşma" seçeneğine tıklayarak İş Ortağı Merkezi ortak satış referansı oluşturun.

   4. Salesforce CRM ortamında oturum açma.

   5. Açık Fırsatlar'a gidin. Microsoft İş Ortağı Merkezi salesforce CRM'de oluşturulan referans eşitlenir.

   6. Eşitlenmiş bir referansı seçerek kart görünümü ayrıntıları doldurulur.

      

Sonraki adımlar

• Müşteri adaylarını yönetme

• Ortak satış fırsatlarını yönetme

• İş Ortağı Merkezi web kancaları