Ortak satış referans bağlayıcıları sorunlarını giderme
Için geçerlidir:Dynamics 365 CRM | Salesforce CRM
Uygun roller:Referans yöneticisi | CRM'de sistem yöneticisi veya sistem özelleştiricisi
Önkullar hakkında sorular ve yanıtlar
- Ortamınız için bir deneme ortak satış referans bağlayıcısı çözümü kullanabilir misiniz?
Test/hazırlama ortamındaysanız deneme çözümünü tercih edin. Bağlayıcıların ücretli sürümü, AppSource'ta aylık 15 ABD doları olarak kullanılabilir. Ücretli bağlantıyla günde 10.000 API çağrısı alasınız. Bağlayıcılar, referans API'lerinin İş Ortağı Merkezi sarmalayıcılardır. Bağlayıcı çözümleri, İş Ortağı Merkezi veya CRM tarafındaki fırsatlarda Oluşturma veya Güncelleştirme olayı için her çalıştırıla, bir API çağrısı yapılır.
- CRM ortamında bölümler oluşturmak için hangi role ihtiyacınız var?
Sistem yöneticisi veya sistem özelleştiricisi olan kullanıcılar değişiklikleri herkes için uygulayabilir. Bununla birlikte, tüm uygulama kullanıcıları sistemi kişiselleştire bile bazı özelleştirmelerini başkalarıyla paylaşabilir.
- İş ortağı satıcılarının iş ortaklarına özel rollere ihtiyacı İş Ortağı Merkezi?
İş ortağı satıcılarına "Referans yöneticisi" rolü atanmalı. Daha fazla bilgi için bkz. İzinlere genel bakış.
- CRM ortamınıza ilk olarak hangi alanların ayarlanmış olması gerekir?
• Para biriminizin konumunuz için uygun olduğundan ve CRM ortamınıza uygun olduğundan emin olun. • Satış takımınız CRM ortamınıza CRM kullanıcısı olarak eklenmiştir.
- Ortam oluşturmak için hangi önk Power Automate gerekir?
Ortam ortamını Power Automate için şunları gerekir:
- Bir Power Automate lisansı gereklidir.
- En az 1 GB depolama gereklidir.
- Salesforce Bağlayıcıları çözümünü kullanmak için Dynamics 365 aboneliğine ihtiyacınız var mı?
Salesforce Bağlayıcısı çözümü, diğer CRM sistemleriyle eşitlemeyi Flow "Dynamics Flow" türündedir. Çözüm için Dynamics 365 örneğine veya aboneliğe sahip olmak gerekli değildir. Salesforce çözümünü yüklerken, şirketiniz içinde var olan CDS ortamına sahip bir açılan liste görünebilir. Bu ortamı seçmeniz gerekir. Ayrıca, "Oturum alıkan kullanıcıya bağlı bir Dynamics 365 kuruluşu bulamadı" hatasını alırsanız bağlayıcı için yeni bir ortam oluşturmanız gerekir.
Yapılandırmayla ilgili sorular ve yanıtlar
- Power Automate Platform'da akışları etkinleştirirken aşağıdaki hatayla karşılaşıyorsanız ne Power Automate gerekir?
Hata: Azure Resource Manager isteği şu hatayla başarısız oldu: '{"error":{"code":"WorkflowTriggerNotFound","message":"'e14d00f1-1fdf-4b1b-aaac-54a5064093d3' tetikleyicisi 'manual' bulunamadı."}}'.
Şu sorun giderme adımlarını izleyin:
- CDS bağlantısını silin ve ardından CDS bağlantılarını yeniden oluşturun.
- Alt akışı kapatma ve açma
- Çözümü silin ve çözümü yeniden yükleyin.
- Power Automate Platform'da bir İş Ortağı Merkezi bağlayıcısı eklerken "Oturum açma" hatasıyla karşılaşıyorsanız ne Power Automate gerekir?
Bu sorun giderme adımını izleyin:
- Akış ortamında İş Ortağı Merkezi için kimlik bilgilerinizi kullanın (flow.microsoft.com).
- Power Automate Platform'da CRM akışına İş Ortağı Merkezi etkinleştirirken aşağıdaki hatayı alırsanız ne Power Automate gerekir?
Şu sorun giderme adımlarını izleyin:
- CRM akışına yönelik akışı etkinleştirmeden önce aşağıdaki iki İş Ortağı Merkezi akışı etkinleştirin. - İş Ortağı Merkezi CRM'ye Bağlantı - Yardımcı (Insider Önizlemesi) - İş Ortağı Merkezi Microsoft CRM'e Ortak Satış Referans Güncelleştirmeleri (Insider Önizlemesi)
- Akışı düzenlemeye çalışmadan akışa bağlantı ekleye değilken ne yapacaksınız?
Akış çalışırken akışa bağlantılar ekler ve her akışa ayrı bağlantılar eklersiniz. Bağlantı ekleme iletişim kutusu akışı düzenlerken otomatik olarak açılmazsa, akışların adımlarını ve alt adımlarını tek tek düzenleyebilirsiniz.
- Her akışı seçin ve ayrı ayrı düzenleyin.
- Akışta tüm adımları genişletin
- Bağlantıları ilişkilendirmek ve bağlantı eklemek isteyen bir uyarı simgesi gördüğünüz adımları seçin.
- Ortak Satış Referansları Bağlayıcıları çözümünün akışları açık yoksa ne yapacaksınız?
A. Bu Power Automate, akışları aşağıdaki sırayla düzenlemeniz ve doğru bağlantıları kullanmak üzere güncelleştirmeniz gerekir:
- İş Ortağı Merkezi Kancası Kaydı (Insider Önizlemesi)
- Ortak Satış Referansı Oluşturma - İş Ortağı Merkezi Salesforce (Insider Önizleme)
- İş Ortağı Merkezi Microsoft Ortak Satış Referans Güncelleştirmelerini Salesforce'a (Insider Önizleme) yönlendirme
- İş Ortağı Merkezi'a (Insider Önizleme)
- Salesforce'tan İş Ortağı Merkezi 'a (Insider Önizleme)
- Salesforce Opportunity to İş Ortağı Merkezi (Insider Preview)
- İş Ortağı Merkezi için Salesforce Microsoft Solutions (Insider Önizleme)
B. Akışın her biri için Yalnızca kullanıcıları çalıştır seçeneğini belirleyin. Yalnızca çalıştıran kullanıcı tarafından sağlanan yerine Bağlantıyı kullan'ı seçin.
C. Aşağıda belirtilen akışları etkinleştirin:
İş Ortağı Merkezi Microsoft Ortak Satış Referans Güncelleştirmelerini Salesforce'a (Insider Önizleme) yönlendirme
Salesforce'tan İş Ortağı Merkezi 'a (Insider Önizleme)
D. Kalan tüm akışları etkinleştirin.
E. Web Kancası İş Ortağı Merkezi akışında Çalıştır'ı seçin. Web'den Salesforce akışına ilk İş Ortağı Merkezi httpURL'sini girin. Kaydedilebilecek Olaylar'ın altındaki dört seçeneğin hepsini seçin ve Üzerine Yaz için evet'i seçin.
Çalıştırma/Bakım hakkında sorular ve yanıtlar
- Akış yürütme sırasındaki hataları Power Automate giderin?
Akış akışlarının beklediğiniz Power Automate ve yürütme sırasındaki hataları gidermek için bkz. Akış hatalarını düzeltme.
- İş Ortağı Merkezi VEYA CRM ortamında düzgün eşitlenmemiş referanslar görüyorsanız ne yapacaksınız?
Referans eşitleme durumunu belirlemek için Denetle'yi seçin.
Aşağıdaki koşulların karşı olduğundan emin olmak:
Çözüm kimliği, fırsatın bir parçası olarak sağlanır.
İki harfli ülke kodu gereklidir.
Fırsat için Microsoft'tan yardım seçildiğinde müşteri iletişim bilgileri gereklidir.
- Bir referansın çift yönlü olarak eşitlenmesi nasıl sağlandı?
Aşağıdaki adımları uygulayın:
- İş ortağı satıcılarının CRM bölümünde İş Ortağı Merkezi eşitle seçeneğini etkinleştirmiş olduğundan emin olmalıdır.
Satış satıcılarının müşteri adayını kabul etmek için gelir ve kapanış tarihi sağlamaları gerekir.
CRM Kimliği ortak satış fırsatının oluşturma veya güncelleştirme aşamasında sağlanıyorsa ancak CRM'de bu kimliğin bulunduğu bir müşteri adayı fırsatı yoksayılırsa güncelleştirme veya oluşturma yoksayılır.
Referans para biriminin Salesforce ortamında yapılandırıldığından emin olmak.
- Bağlayıcının bağlantısı kesilirse ve referans eşitlemesini kaçırırsanız ne yapacaksınız?
Deneyebilirsiniz seçeneklerden birkaçı şunlardır:
Referans yöneticisi rollerine sahip bir kullanıcı için kullanıcı İş Ortağı Merkezi parolanın süresinin dolmuş olup olmadığını kontrol edin.
Eşitlenmemiş fırsata gidebilir, küçük bir güncelleştirme yapabilir ve başvurunun eşitlenip eşitlenmediğini gözlemleyebilirsiniz.
Akışlar çalıştırılmışsa ve başarısız olursa, akışı seçip başarısız olan çalıştırmayı yeniden gönderebilirsiniz.
- Erişim reddedildi hatalarını aldığınızda ne yapmalısınız?
Uygun rollerin mevcut olduğundan emin olun
Iş Ortağı Merkezi satıcı için başvuru Yöneticisi rolü
CRM örneğiniz üzerinde sistem yöneticisi veya sistem özelleştirici rolü
Power Automate flow hesabı kullanıcısının https://flow.microsoft.com önceden en az bir kez oturum açtığına sahip olduğundan emin olun
- Ortak satış fırsatı oluştururken müşteri hesabı ülke kodunun eksik olduğunu görürseniz, ne yapmanız gerekir?
ISO 'nın iki harfli ülke kodunu CRM 'de müşteri hesabına eklemeniz gerekir.
- Ortak satış fırsatı oluştururken Çözüm Kimliği 'nin gerekli olduğu hatayı görürseniz ne yapmanız gerekir?
Ortak satış başvurusu oluşturmak için, Microsoft ortak satış için kullanabileceğiniz bir çözüme ihtiyacınız vardır.
- Iş akışı hatası olmasa dahi, Iş Ortağı Merkezi 'nde oluşturulmuş ortak satış fırsatlarını gördüğünüzde ne yapmalısınız?
Şunları yapın:
Iş Ortağı Merkezi 'nde yeni bir ortak satış sorunu oluşturduktan sonra, Dynamics 365 Flow Iş Ortağı Merkezi 'nin çağrılacağını (birden çok kez çağrılabilir) denetleyin.
Akış çağrılırsa, tüm çağrılan Akışlar ' ı işaretleyin ve bu, CRM 'yi güncelleştiren akış çalıştırmasını belirler. Eylemleri izleyebilir ve CRM 'yi güncelleştirip güncelleştirmediğinizi veya bir sorunla karşılaştıysanız emin olabilirsiniz.
CRM KIMLIĞIYLE doldurulup doldurulmadığını görmek için Iş Ortağı Merkezi 'nde yeni anlaşmayı denetleyin.
Iş Ortağı Merkezi 'nde, anlaşmayı kazanıldı veya kaybedildi olarak kapanmadığından emin olun.