Öğretici: Power BI Desktop'ta Excel çalışma kitabından muhteşem raporlar elde etme

Bu öğreticide 20 dakikada başından sonuna kadar güzel bir rapor oluşturacaksınız!

Yöneticiniz en son satış rakamlarınızı içeren bir rapor görmek istiyor. Şu konuları içeren bir yönetici özeti istendi:

• En kârlı ay ve yıl hangisiydi?
• Şirketin en başarılı olduğu yer neresi (ülkeye göre)?
• Şirket hangi ürüne ve segmente yatırım yapmaya devam etmeli?

Örnek finans çalışma kitabımızı kullanarak bu raporu kısa süre içinde oluşturabiliriz. Raporun son hali aşağıdaki gibi görünecek. Başlayalım!

Bu öğreticide aşağıdakilerin nasıl yapılacağını öğreneceksiniz:

Önkoşullar

• Başlamadan önce Power BI Desktop'ı indirmelisiniz.
• Raporunuzu Power BI hizmetinde yayımlamayı planlıyorsanız ve henüz kaydolmadıysanız, ücretsiz denemeye kaydolun.

Verileri alma

Bu öğreticide kullanılan verileri almak için iki farklı yöntemden birini seçebilirsiniz.

Power BI Desktop’ta veri alma

Power BI Desktop'ı açtıktan sonra boş tuvalde Örnek veri kümesini deneyin'i seçin.

Bu öğreticiye Power BI Desktop'tan ulaştıysanız Verileri yükleyin'i seçin.

Örneği indirme

İsterseniz örnek çalışma kitabını doğrudan indirebilirsiniz.

1. Financial Sample Excel çalışma kitabını indirin.
2. Power BI Desktop'ı açın.
3. Giriş sekmesinin Veri bölümünde Excel'i seçin.
4. Örnek çalışma kitabını kaydettiğiniz yere gidin ve Aç'ı seçin.

Verilerinizi hazırlama

Gezgin'de verileri dönüştürme veya yükleme seçeneğiniz vardır. Gezgin verilerinizin önizlemesini sağladığından doğru veri aralığını aldığınızı doğrulayabilirsiniz. Sayısal veri türleri italik yazılır. Değişiklik yapmanız gerekirse verilerinizi yüklemeden önce dönüştürün. Görselleştirmelerin daha sonra kolayca okunmasını sağlamak için verileri şimdi dönüştürmek istiyoruz. Yaptığınız her dönüştürmede, bunun Sorgu Ayarları'nın altındaki Uygulanan Adımlar listesine eklendiğini görürsünüz

1. Financials tablosunu ve Veri Dönüştürme'yi seçin.

   

2. Units Sold (Satılan Birim Sayısı) sütununu seçin. Dönüştür sekmesinde veri türü' nü seçin ve ardından tam sayı' yı seçin. Sütun türünü değiştirmek için Mevcut olanı değiştir'i seçin.

   Kullanıcıların en sık uyguladığı veri temizleme adımı veri türlerini değiştirmektir. Bu örnekte satılan birim sayısı ondalık biçimdedir. Satılan birim sayısının 0,2 veya 0,5 olması sizce de anlamsız değil mi? Bu nedenle bu sayıyı tamsayı olarak değiştirelim.

   

3. Segment sütununu seçin. Kesimleri daha sonra grafikte görmeyi kolaylaştırmak istiyoruz, bu nedenle segment sütununu biçimlendirelim. Dönüştür sekmesinde Biçim'i ve sonra da BÜYÜK HARF'i seçin.

   

4. Şimdi de Month Name (Ay Adı) olan sütun adını Month (Ay) olarak kısaltalım. Month Name sütununa çift tıklayın ve yalnızca Month olarak yeniden adlandırın.

   

5. Product (Ürün) sütununda açılan listeyi seçin ve Montana'nın yanındaki kutuyu temizleyin.

   Montana ürününün geçen ay sonlandırıldığını biliyoruz, dolayısıyla karışıklığı önlemek için bu verilerin raporumuzdan filtrelenmesini istiyoruz.

   

6. Her dönüştürmenin Sorgu Ayarları'nın altındaki Uygulanan Adımlar listesine eklendiğini görürsünüz.

   

7. Giriş sekmesine dönüp Kapat ve Uygula'yı seçin. Verilerimiz raporu oluşturmak için neredeyse hazır durumda.

   Alanlar listesinde Sigma simgesini görüyor musunuz? Power BI bu alanların sayısal olduğunu algıladı. Power BI tarih alanını da takvim simgesiyle gösterir.

   

Ek kredi: DAX içinde bir ifade yazma

DAX formül dilinde Ölçü yazma ve tablo oluşturma, veri modelleme için süper güçlü bir araçtır. Power BI belgelerinde DAX hakkında öğrenebileceğiniz çok fazla bilgi sağlanır. Şimdilik temel bir ifade yazalım ve iki tabloyu birleştirelim.

1. Giriş şeridinde Yeni ölçü' yı seçin.

   

2. Satılan birim sütunundaki tüm sayıları eklemek için bu ifadeyi yazın.

   Total Units Sold = SUM(financials[Units Sold])    
   

3. İşlemek için onay işaretini seçin.

   

4. Şimdi sol taraftaki veri görünümünü seçin.

   

5. Giriş şeridinde Yeni tablo' yı seçin.

   

6. 1 Ocak 2013 ve 31 Aralık 2014 arasındaki tüm tarihlerin takvim tablosunu oluşturmak için bu ifadeyi yazın.

   Calendar = CALENDAR(DATE(2013,01,01),Date(2014,12,31))    
   

7. İşlemek için onay işaretini seçin.

   

8. Şimdi sol taraftaki model görünümü ' nü seçin.

   

9. Tabloları birleştirmek için mali tablodaki Tarih alanını takvim tablosundaki Tarih alanına sürükleyin ve aralarında bir ilişki oluşturun.

   

Raporunuzu oluşturma

Artık verilerinizi dönüştürdüğünüze ve yüklediğinize göre raporunuzu oluşturmanın zamanı geldi. Sağ taraftaki Alanlar bölmesinde, oluşturduğunuz veri modelindeki alanları görürsünüz.

Şimdi bir kerede bir görsel olmak üzere raporun son halini oluşturalım.

Görsel 1: Başlık ekleme

1. Ekle şeridinde Metin Kutusu'nu seçin. “Yönetici Özeti – Finans Raporu” yazın.

2. Yazdığınız metni seçin. Yazı tipi boyutunu 20 ve kalın olarak ayarlayın.

   

3. Kutuyu tek satıra sığdırmak için yeniden boyutlandırın.

Görsel 2: Tarihe göre kar

Şimdi en yüksek kârın elde edildiği ayı ve yılı görmek için bir çizgi grafik oluşturacaksınız.

1. Alanlar bölmesindeki Profit (Kâr) alanını rapor tuvalinde boş bir alana sürükleyin. Varsayılan olarak Power BI tek sütunu (Profit) olan bir sütun grafiği görüntüler.

2. Date alanını aynı görsele sürükleyin. Ek kredi: Bu makalenin başlarındaki DAX'ta tablo oluşturma içinde bir Takvim tablosu oluşturduysanız, bunun yerine Tarih alanını Takvim tabloktan sürükleyin.

   Power BI, iki yıla göre kârı gösterecek şekilde sütun grafiğini güncelleştirir.

   

3. Görselleştirmeler bölmesinin Alanlar bölümünde, Eksen değerinin açılan listesini seçin. Date Hierarchy (Tarih Hiyerarşisi) olan Date öğesini Date olarak değiştirin.

   

   Power BI, her ayın kârını gösterecek şekilde sütun grafiğini güncelleştirir.

   

4. Görselleştirmeler bölmesinde, görselleştirme türünü Çizgi grafik olarak değiştirin.

   

   Artık en yüksek kârın Aralık 2014'te elde edildiğini kolayca görebilirsiniz.

Görsel 3: Ülkeye göre kar

En yüksek kârların hangi ülkede elde edildiğini görmek için bir harita oluşturun.

1. Alanlar bölmesinde Country (Ülke) alanını rapor tuvalinizdeki boş bir alana sürükleyerek haritayı oluşturun.

2. Profit alanını haritaya sürükleyin.

   Power BI her bir konumun göreceli kârını temsil eden balonlar içeren bir harita görseli oluşturur.

   

   Avrupa'da, Kuzey Amerika'dan daha iyi bir performans elde edilmiş gibi görünüyor.

Görsel 4: Ürün ve Segment göre satışlar

Hangi şirketlere ve segmentlere yatırım yapılacağını saptamak için bir çubuk grafik oluşturun.

1. Oluşturduğunuz iki grafiği tuvalin üst yarısında yan yana gelecek şekilde sürükleyin. Tuvalin sol tarafında biraz yer ayırın.

2. Rapor tuvalinizin alt yarısında boş bir alan seçin.

3. Alanlar bölmesinde Sales, Product ve Segment alanlarını seçin.

   Power BI otomatik olarak kümelenmiş bir sütun grafik oluşturur.

4. Grafiği sürükleyerek, üstteki iki grafiğin altında kalan alanı kaplayacak kadar genişletin.

   

   Şirketin Paseo ürününe yatırım yapmaya devam etmesi ve Small Business (Küçük İşletme) ile Government (Kamu) segmentlerini hedeflemesi gerekiyor gibi görünüyor.

Görsel 5: Yıl dilimleyicisi

Dilimleyiciler, rapor sayfasındaki görselleri belirli bir seçime göre filtrelemeye yönelik değerli bir araçtır. Bu durumda, her ay ve yılın performansını daraltmak için iki farklı dilimleyici oluşturabiliriz. Dilimleyicilerden biri özgün tablodaki tarih alanını kullanır. Diğeri ise bu öğreticinin önceki adımlarında "ek kredi" için oluşturduğunuz tarih tabloyu kullanır.

Özgün tabloyu kullanan tarih dilimleyici

1. Alanlar bölmesinde Financials tablosunda Tarih alanını seçin. Tuvalin sol tarafından boş alana sürükleyin.

2. Görselleştirmeler bölmesinde Dilimleyici'yi seçin.

   Power BI otomatik olarak bir sayısal aralık dilimleyicisi oluşturur.

   

3. Uçları filtreye sürükleyerek veya sağ üst köşedeki oku seçerek farklı bir dilimleyici türüyle değiştirebilirsiniz.

DAX tablosu kullanarak tarih dilimleyici

1. Alanlar bölmesinde Takvim tablosunda Tarih alanını seçin. Tuvalin sol tarafından boş alana sürükleyin.

2. Görselleştirmeler bölmesinde Dilimleyici'yi seçin.

3. Görselleştirmeler bölmesinin Alanlar bölmesinde, Alanlar'daki açılan listeyi seçin. Yalnızca Year (Yıl) ve Month (Ay) kalacak şeklide Quarter (Çeyrek) ve Day (Gün) öğelerini kaldırın.

   

4. Her yılı genişletin ve tüm ayların görünür olması için görseli yeniden boyutlandırın.

   

   Bu, bitmiş raporda kullanabileceğimiz dilimleyicidir.

Şimdi yöneticiniz yalnızca 2013 verilerini görmek isterse dilimleyiciyi kullanarak yılları veya her yılın belirli aylarını seçebilirsiniz.

Ek çalışma: Raporu biçimlendirme

Bu raporda görünümünü biraz daha geliştirecek basit biçimlendirmeler yapmak istiyorsanız, işte birkaç kolay adım.

Tema

• Görünüm şeridinde temayı Yönetici olarak değiştirin.

  

Görselleri süsleme

Görselleştirmeler bölmesinin Biçim sekmesinde aşağıdaki değişiklikleri yapın.

1. Görsel 2'yi seçin. Başlık bölümünde Başlık metni'ni “Profit by Month and Year” (Aya ve Yıla Göre Kâr) olarak ve Metin boyutunu'da 16 nokta olarak değiştirin. Gölge ayarını Açık olarak değiştirin.

2. Görsel 3'ü seçin. Harita stilleri bölümünde Tema ayarını Gri tonlama olarak değiştirin. Başlık bölümünde, başlığın Metin boyutu'nu 16 nokta olarak değiştirin. Gölge ayarını Açık olarak değiştirin.

3. Görsel 4'ü seçin. Başlık bölümünde, başlığın Metin boyutu'nu 16 nokta olarak değiştirin. Gölge ayarını Açık olarak değiştirin.

4. Görsel 5'i seçin. Seçim denetimleri bölümünde "Tümünü seç" seçeneğini göster ayarını Açık olarak değiştirin. Dilimleyici üst bilgisi bölümünde Metin boyutu ayarını 16 nokta olarak artırın.

Başlık için bir arka plan şekli ekleme

1. Ekle şeridinde Şekiller > Dikdörtgen'i seçin. Bunu sayfanın en üstüne yerleştirin, sonra sayfanın genişliğine ve başlığın yüksekliğine uyacak şekilde genişletin.

2. Şekli biçimlendir bölmesindeki Ana Hat bölümünde Saydamlık'ın %100'sine gidin.

3. Dolgu bölümünde Dolgu rengi ayarını Tema rengi 5 #6B91C9 (mavi) olarak değiştirin.

   

4. Biçim sekmesinde Arkaya gönder > En arkaya gönder'i seçin.

5. Görsel 1'deki başlık metnini seçin ve yazı tipi rengini Beyaz olarak değiştirin.

Görsel 2 ve 3 için bir arka plan şekli ekleme

1. Ekle sekmesinde Şekiller > Dikdörtgen'i seçin ve bunu Görsel 2 ve 3'ün genişliğiyle yüksekliğine uyacak şekilde genişletin.
2. Şekli biçimlendir bölmesindeki Ana Hat bölümünde Saydamlık'ın %100'sine gidin.
3. Dolgu bölümünde rengi Beyaz, %10 daha koyu olarak ayarlayın.
4. Biçim sekmesinde Arkaya gönder > En arkaya gönder'i seçin.

Tamamlanmış rapor

Raporun görünümü geliştirilmiş son hali şöyle görünür:

Özette, bu rapor yöneticinizin en önemleri sorularını yanıtlar:

• En kârlı ay ve yıl hangisiydi?

  Aralık 2014

• Şirketin en başarılı olduğu ülke neresi?

  Avrupa, özellikle de Fransa ve Almanya.

• Şirket hangi ürüne ve segmente yatırım yapmaya devam etmeli?

  Şirket Paseo ürününe yatırım yapmaya devam etmeli ve Small Business (Küçük İşletme) ile Government (Kamu) segmentlerini hedeflemelidir.

Raporunuzu kaydedin

• Dosya menüsünde Kaydet'i seçin.

Paylaşmak için Power BI hizmetinde yayımlama

Raporunuzu yöneticinizle ve iş arkadaşlarınızla paylaşmak için Power BI hizmetinde yayımlayın. Power BI hesabı olan iş arkadaşlarınızla paylaştığınızda, onlar raporunuzla etkileşimli çalışabilir ama değişiklikleri kaydedemez.

1. Power BI Desktop'ta, Giriş şeridindeki Yayımla'yı seçin.

   Power BI hizmetinde oturum açmanız gerekebilir. Henüz bir hesabınız yoksa ücretsiz denemeye kaydolabilirsiniz.

2. Power BI hizmetinde Çalışma alanım gibi bir hedef seçin, sonra da Seç düğmesini seçin.

3. 'dosya-adınız' öğesini Power BI'da aç'ı seçin.

   

   Tamamlanmış raporunuz tarayıcıda açılır.

   

4. Raporunuzu başkalarıyla paylaşmak için raporun en üstündeki Paylaş'ı seçin.

   

Sonraki adımlar

• Öğretici: Excel’deki ve OData akışındaki satış verilerini analiz etme

Başka bir sorunuz mu var? Power BI Topluluğu'na başvurun.