Salesforce Analytics for Sales Managers
SalesForce Analytics for Sales Managers şablon uygulaması, pazarlama çalışmanızı analiz etmek için görseller ve içgörüler içerir.
Uygulamanın kullanıma sunulan panosu satış işlem hattınız, en iyi hesaplarınız ve KPI'leriniz gibi önemli ölçümler sağlar. Her yönüyle ilgili daha fazla ayrıntı için raporda detaya gidebilirsiniz. Tamamen etkileşimli görseller, verilerinizi daha fazla keşfetmenize yardımcı olur.
Bu makalede, satış verilerinizle ilgili önemli içgörüler elde etmek için uygulamayı nasıl kullanabileceğiniz hakkında bir fikir vermek için örnek verileri kullanarak uygulamada size yol gösteririz.
Önkoşullar
- Power BI Pro
- Pazarlama, geliştirici veya yönetici Salesforce aboneliği
Uygulamayı yükleme
Uygulamaya ulaşmak için aşağıdaki bağlantıya tıklayın: Sales Managers için Salesforce Analytics şablon uygulaması.
Uygulamanın AppSource sayfasına geldikten sonra ŞİmDİ ALA'ya tıklayın.
İstendiğinde Yükle'ye tıklayın. Uygulama yüklendikten sonra Uygulamalar sayfanızda görürsünüz.
Veri kaynaklarına bağlanma
Uygulamayı açmak için Uygulamalar sayfanızdaki simgeye tıklayın. Uygulama açılır ve örnek veriler gösterilir.
Sayfanın üst kısmındaki başlıkta verilerinizi Bağlan bağlantısını seçin.
Parametreler iletişim kutusu görüntülenir. Gerekli parametre yok. İleri'ye tıklayın.
Kimlik doğrulama yöntemi iletişim kutusu görüntülenir. Önerilen değerler önceden doldurulur. Farklı değerler hakkında belirli bir bilginiz olmadığı sürece bunları değiştirmeyin. Oturum aç ve bağlan'a tıklayın.
İstendiğinde Salesforce'ta oturum açın.
Rapor veri kaynaklarına bağlanır ve güncel verilerle doldurulur. Bu süre boyunca örnek verileri görürsünüz ve bu yenileme işlemi devam eder.
KPI panosu bize ne söylüyor?
Uygulamayı açtığınızda KPI panosunu görürsünüz. KPI panosu, tüm panolardan alınan temel ölçümlerin genel bir görünümünü gösterir. Tek tek panolara ulaşmak için oklara tıklayın.
Sales Manager panosu bize ne söylüyor?
Sales Manager panosu ve temel alınan rapor tipik bir satış sınaması üzerinde odaklanıyor: belirli bir dönemde toplam satış analizi sağlama.
Örnek verilere bakmak için panoyu kullanarak nasıl yapılacağını göreceğiz
- Bir Satış şirketinin sahip olduğu toplam açık fırsatlardan ne kadar oluşturabileceğinizi anlayın.
- Toplam satış ömrü döngüsünde hangi alanlara odaklanmamız gerektiğini belirleyin.
- Bakmamız gereken nokta boşlukları.
Şimdi panonun çeşitli bileşenlerine bakalım.
İlk iki görselde sahip olduğumuz toplam açık fırsat sayısı ve onlardan elde etmek için bekleyebileceğiniz gelir gösterilir.
Fırsat Satış Aşaması görseli, satış işlem hattındaki fırsatların konumunu gösterir. Tüm satış süreci üzerindeki etkisini görmek için satış işlem hattı aşamasındaki herhangi bir aşamayı seçin. Artık bu aşamaya karşılık gelen geliri analiz edebiliriz.
Sektör Paylaşımı görselindeki sektörlerden herhangi birine tıklarsanız satış ekibinizin üzerinde çalıştığı sektörün payı gösterilir. Örneğin "Apparel"e tıklayalım.
"Apparel"e tıkladığımızda, bu sektördeki hesabın gelir açısından en önemli on fırsat arasında olduğunu görüyoruz. Beklenen gelir diğer hesaplarla karşılaştırıldığında en yüksek gelir arasında olduğundan, bunun öncelik temelinde odaklanmamızı hak eden bir fırsat olduğu sonucuna varabiliriz.
Hesap panosu bize ne söylüyor?
Hesap panosu, tüm hesaplarınızda nasıl performans sergilediğinize göz atabilmenizi sağlar. En karlı hesaplarınızın hangisi olduğunu size bildirir. Şimdi hesapları apparel için analiz edelim.
Panoda, Hesap panosunun Hesap Paylaşımı Sektöre Göre görselinde "Apparel" öğesini seçin.
Kutucukların güncelleştirildiğini görürsünüz. Apparel'de 1 hesabımız olan bir sektör olduğuna dikkat edin.
Hesap Alanı Akıllı harita görselini incelediğimizde, giyim hesabının bulunduğu alanı görürsünüz.
Şimdi apparel altındaki hesabın gelirini inceleyelim. Hesaba Göre Gelir görselinde, hazır giyim hesabının vurgulandığını ve oluşturulan geliri gösterdiğini görebilirsiniz.
Ayrıca kazanç ve kayıp karşılaştırması da görebilirsiniz. Bir çubuğun üzerine gelirsek toplam gelirden tam olarak elde ettiğimiz geliri görürüz.
Müşteri Adayı panosu bize ne söylüyor?
Müşteri Adayı panosu, müşteri adaylarınızın kaynaklarını görmenizi sağlar. En karlı müşteri adayı kaynaklarınız hangisi olduğunu size bildirir.
Bir kaynaktan gelen müşteri adayının dönüştürülme olasılığını incelemek için Dönüştürme Olasılığı görseline bakın. Örneğin, Kaynağa Göre Müşteri Adayları görselinde "Dış Başvuru" seçildiğinde, dönüştürme olasılığının %90,00 olduğu, tahmini toplam tutarın ise 1,65 milyon dolar olduğu gösterilir.
Benzer şekilde, Müşteri Türüne Göre Satış Müşteri Adayı görselini inceleyerek satış müşteri adayındaki müşterilerin dağılımını da görebilirsiniz. Üzerine gelerek tek bir müşteri adayı için görebilirsiniz. Bu nedenle, "Dış Referans" için "Yeni İş" kategorisine ait yeni bir müşteri olduğunu görebilirsiniz.
Ayrıca sahip olduğumuz genel müşteri adayı durumlarının sayısını ve bunların hangi aşamada olduğunu da görebiliriz.
Temsilci panosu bize ne söylüyor?
Temsilci panosu, satış temsilcilerinin performansını bir dizi matrisle ölçmenizi sağlar.
Bir satış temsilcisinin çalıştığı tüm sektörleri ve bir sektörün tüm temsilcilerini görebiliriz.
Satış temsilcilerinin performansını görmek için Sektör Payı görselinden sektör olarak "Enerji"yi seçtik. Ardından Total Opportunities Gained görselinde satış temsilcisinin adını ve seçilen sektöre ait fırsatların sayısını görebiliriz.
İlk üç görselde satış temsilcileri tarafından oluşturulan müşteri adaylarının sayısı ve onların oluşturup kaybettikleri gelir gösterilir.
Aynı zamanda, satış temsilcilerinin aylara göre performansını ölçmek için Ay Akıllı Performans görselini kullanabiliriz.
Sistem gereksinimleri ve dikkat edilmesi gerekenler
- API erişimi etkinleştirilmiş bir üretim Salesforce hesabıyla Bağlan.
- Oturum açma sırasında Power BI uygulamasına verilen izin.
- Hesap, verileri çekmek ve yenilemek için yeterli API çağrısına sahiptir.
- Yenileme için geçerli bir kimlik doğrulama belirteci gereklidir. Salesforce'un uygulama başına beş kimlik doğrulama belirteci sınırı vardır, bu nedenle içeri aktarılan beş veya daha az Salesforce veri kümesi olduğundan emin olun.
- Salesforce Raporları API'sinde en fazla 2.000 veri satırını destekleyen bir kısıtlama vardır.
Sorun giderme
- Herhangi bir hatayla karşılaşırsanız yukarıdaki gereksinimleri gözden geçirin.
- Özel veya korumalı alan etki alanında oturum açma şu anda desteklenmiyor.
- Salesforce bağlayıcı başvurusu
"Uzak sunucuya bağlanılamıyor" iletisi
Salesforce hesabınıza bağlanmaya çalışırken "Uzak sunucuya bağlanılamıyor" iletisi alırsanız şu foruma bakın: Salesforce Bağlan veya oturum açma Hata İletisi: Uzak sunucuya bağlanılamıyor