Microsoft Dataverse'a verileri tümleştirme

Veri Tümleştiricisi (Yöneticiler için), verileri Dataverse ile tümleştirmek için kullanılan noktadan noktaya tümleştirme hizmetidir. Bu, Finance and Operations uygulamaları ve Dataverse arasında veri tümleştirmesini destekler. Ayrıca verilerin Finance and Operations uygulamaları ve Dynamics 365 Sales ile tümleştirilmesini de destekler. Bu servis 2017 Temmuz'dan beri genel kullanıma sunulmuştur.

İşiniz için Veri Tümleştiriciyi nasıl kullanabilirsiniz?

Veri Tümleştiricisi (Yöneticiler için) Finance and Operations uygulamaları ve Dynamics 365 Sales arasında doğrudan eşitleme sağlayan Müşteri Adayından Nakite gibi işlem tabanlı tümleştirme senaryolarını da destekler. Veri tümleştirme özelliği ile kullanılabilen Destekçi Adayından Nakde şablonları, Finance and Operations ve Sales arasında firmalar, ilgili kişiler, ürünler, satış teklifleri, satış siparişleri ve satış faturaları için veri akışına olanak sağlar. Veriler Finance and Operations ve Sales arasında akarken Sales'te satış ve pazarlama etkinlikleri gerçekleştirebilir ve Finance and Operations'ta stok yönetimini kullanarak sipariş karşılamayı işleyebilirsiniz.

Destekçi Adayından Nakde tümleştirmesi satıcıların Dynamics 365 Sales içindeki güçlü özelliklerle satış süreçlerini ele almalarını ve izlemelerine olanak sağlarken karşılama ve faturalamayla ilgili tüm işlemler Finance and Operations'taki zengin işlevsellik kullanılarak gerçekleştirilir. Microsoft Dynamics 365 Destekçi Adayından Nakde tümleştirmesiyle her iki sistemin gücünü bir araya getirirsiniz.

Bkz. video: Destekçi adayından nakde tümleştirmesi

Destekçi Adayından Nakde tümleştirmeyle ilgili daha fazla bilgi için Destekçi Adayından Nakde çözümü belgelerine bakın.

Ayrıca, Finance and Operations uygulamalarına Field Service tümleştirmesini ve PSA (Project Service Automation) tümleştirmesini de destekliyoruz.

Veri Tümleştiricisi Platformu

Veri Tümleştiricisi (Yöneticiler için), Veri Tümleştirme platformu, uygulama ekiplerimiz tarafından sağlanan kullanıma hazır şablonlar (ör. Finance and Operations uygulamaları ve Dynamics 365 Sales) ve müşterilerimizle ortaklarımız tarafından oluşturulan özel şablonlardan oluşur. Çeşitli kaynaklara göre ölçeklenebilen uygulama belirsiz bir platform oluşturduk. Bunun en temelinde bağlantılar (tümleştirme uç noktalarına) oluşturabilir, önceden tanımlanmış eşlemelere sahip özelleştirilebilir şablonlardan birini (daha sonra özelleştirebileceğinizi) seçebilir ve veri tümleştirme projesini oluşturup çalıştırabilirsiniz.

Tümleştirme şablonları, kaynaktan hedefe veri akışını etkinleştirmek için önceden tanımlanmış varlıklara ve alan eşlemelerine sahip ayrıntılı bir plan olarak hizmet verir. Ayrıca, verileri içe aktarmadan önce dönüştürme yeteneğini de sağlar. Çoğu kez, kaynak ve hedef uygulamalar arasındaki şema çok farklı olabilir ve önceden tanımlanmış varlıklar ve alan eşlemeleri içeren bir şablon, bir tümleştirme projesinin harika bir başlangıç noktası olarak görev görür.

Veri tümleştirme projesi ayarlama

Üç temel adım vardır:

1. Bağlantı oluşturun (veri kaynaklarına kimlik bilgileri verin).

2. Bir bağlantı kümesi oluşturun (önceki adımda oluşturduğunuz bağlantı ortamlarını tanımlayın).

3. Şablon kullanarak bir veri tümleştirme projesi oluşturun (bir veya daha fazla varlık için önceden tanımlı eşlemeler oluşturun veya kullanın).

Bir tümleştirme projesi oluşturduktan sonra, projeyi el ile çalıştırma seçeneğine ve ilerisi için zamanlama tabanlı yenileme oluşturma seçeneğine sahip olursunuz. Bu makalenin kalan kısmı bu üç adımı geniş şekilde açıklar.

Bağlantı oluşturma

Bir veri tümleştirme projesi oluşturabilmeniz için Microsoft Power Apps portalında çalışmasını planladığınız her sistem için bir bağlantı sağlamalısınız. Bu bağlantıları tümleştirme noktalarınız olarak düşünün.

Bağlantı oluşturmak için

1. Power Apps uygulamasına gidin.

2. Veri altında, Bağlantılar'ı seçin ve ardından Yeni bağlantı'yı seçin.

3. Bağlantılar listesinden bir bağlantı seçebilir veya bağlantınızı arayabilirsiniz.

   

4. Bağlantınızı seçtikten sonra Oluştur'u seçin. Kimlik bilgileriniz istenir.

5. Kimlik bilgilerinizi girdikten sonra bağlantı, bağlantılarınız altında listelenir.

   

Bağlantı kümesi oluşturma

Bağlantı kümeleri iki bağlantıdan, bağlantı ortamlarından, kuruluş eşleme bilgilerinden ve projeler arasında yeniden kullanılabilecek tümleştirme anahtarlarından oluşan bir koleksiyondur. Geliştirme için bir bağlantı kümesi kullanmaya başlayabilir ve ardından üretim için başka bir kümeye geçebilirsiniz. Bağlantı kümesi ile depolanan bilgilerin önemli bir parçası, kuruluş birimi eşlemeleridir; örneğin Finance and Operations tüzel kişiliği (veya şirket) ile Dynamics 365 Sales kuruluşu ya da departmanları arasındaki eşlemeler. Bir bağlantı kümesinde birden fazla kuruluş eşlemesi saklayabilirsiniz.

Bağlantı kümesi oluşturmak için

1. Power Apps yönetim merkezine gidin.

2. Sol taraftaki gezinti bölmesinde Veri tümleştirmesi sekmesini seçin.

3. Bağlantı Kümeleri sekmesini ve ardından Yeni bağlantı kümesi'ni seçin.

4. Bağlantı kümenize bir ad verin.

   

5. Daha önce oluşturduğunuz bağlantıları seçin ve uygun ortamı seçin.

6. Sonraki bağlantınızı seçerek adımları yineleyin (bunları kaynak ve hedef olarak belirli olmayan bir sırada düşünün).

7. Departman eşlemesi için kuruluşu belirtin (Finance and Operations and Sales sistemleri arasında tümleştirme yapıyorsanız).

   Not

   Her bir bağlantı kümesi için birden çok eşleme belirtebilirsiniz.

8. Tüm alanları tamamladığınızda, Oluştur'u seçin.

9. Henüz oluşturduğunuz yeni bağlantı kümesi Bağlantı kümesi listesi sayfasında görüntülenir.

   

Bağlantı kümeniz çeşitli tümleştirme projelerinde kullanılmaya hazırdır.

Veri tümleştirme projesi oluşturma

Projeler sistemler arasında veri akışını etkinleştirir. Bir proje, bir veya daha fazla varlık için eşlemeler içerir. Eşlemeler hangi alanların diğer alanlara eşlendiğini belirtir.

1. Power Apps yönetim merkezine gidin.

2. Sol taraftaki gezinti bölmesinde Veri tümleştirmesi sekmesini seçin.

3. Projeler sekmesinden, sağ üst köşedeki Yeni proje'yi seçin.

   

4. Tümleştirme projenize bir ad verin.

5. Kullanılabilir şablonlardan birini seçin (veya kendi şablonunuzu oluşturun). Bu durumda, Ürünler varlığını Finance and Operations'tan Sales'e taşıyoruz.

   

6. İleri'yi seçin ve daha önce oluşturduğunuz bir bağlantı kümesini seçin (veya yeni bir bağlantı kümesi oluşturun).

7. Bağlantıyı ve ortam adlarını onaylayarak doğru olanı seçtiğinizden emin olun.

   

8. İleri'yi seçin ve sonra işletme birimi ile tüzel kişilik eşlemelerini seçin.

   

9. Bir sonraki ekranda gizlilik bildirimini ve onayı gözden geçirin ve kabul edin.

10. Projeyi oluşturmak için devam edin ve sonra da projeyi yürüten projeyi çalıştırın.

    

    Bu ekranda, bu makalede daha sonra açıklanacak bazı düğmeler (Görev ekle, Varlıkları yenile ve Gelişmiş Sorgu) ile birlikte Zamanlama ve Yürütme geçmişi gibi bazı sekmeler görürsünüz.

Yürütme geçmişi

Yürütme geçmişi proje adına sahip tüm proje yürütmelerinin geçmişini, projenin yürütüldüğü zaman damgasını ve yürütme durumunu upsert ve/veya hata sayısını gösterir.

• Proje yürütme geçmişi örneği.

  

• Durumu # upsert ile tamamlandı olarak gösteren başarılı yürütme örneği. (Zaten varsa kaydı güncelleştirmek veya yeni bir kayıt eklemek için Güncelleştir Ekle mantığını kullanın.)

  

• Yürütme hataları için, kök nedeni görmek üzere detaya inebilirsiniz.

  Burada, proje doğrulama hataları ile ilgili bir hata örneği verilmektedir. Bu durumda, proje doğrulama hatasının nedeni, varlık eşlemelerinde eksik kaynak alanları olmasıdır.

  

• Proje yürütmesi 'HATA' durumundaysa daha sonra zamanlanmış bir sonraki çalıştırmada yürütmeyi yeniden dener.

• Proje yürütmesi 'UYARI' durumundaysa kaynaktaki sorunları gidermeniz gerekir. Sonraki zamanlanmış çalıştırmada yürütmeyi yeniden dener.

  Her iki durumda da el ile 'yürütmeyi yeniden çalıştırmayı' da tercih edebilirsiniz.

Zamanlama tabanlı yenileme ayarlama

Bugün iki tür yürütme/yazma destekliyoruz:

• El ile yazma (projeyi el ile yürütme ve yenileme)

• Zamanlama tabanlı yazma (otomatik yenileme)

Bir tümleştirme projesi oluşturduktan sonra, bunu el ile çalıştırma veya projeleriniz için otomatik yenileme ayarlamanıza olanak sağlayan zamanlama tabanlı yazmaları yapılandırma seçeneğini alırsınız.

Zamanlama tabanlı yazmalar ayarlamak için

1. Power Apps yönetim merkezine gidin.

2. Projeleri iki farklı yolla zamanlayabilirsiniz:
   

   Projeyi seçin ve Zamanlama sekmesini seçin ya da proje adının yanındaki üç noktayı tıklatarak zamanlayıcıyı proje listesi sayfasından başlatın.

   

3. Yineleme sıklığı'nı seçin ve tüm alanları tamamladığınızda, Zamanlamayı kaydet'i seçin.

   

Sıklığı 1 dakika kadar ayarlayabilir veya belirli sayıda saat, gün, hafta veya ay olarak belirtebilirsiniz. Sonraki yenilemenin, önceki proje görevinin çalışması tamamlanana kadar başlayamayacağını unutmayın.

Ayrıca, Bildirimler altında, uyarılarla tamamlanan ve/veya hata nedeniyle başarısız olan iş yürütmeleri durumunda sizi uyaracak e-posta tabanlı uyarı bildirimlerini kullanmayı tercih edebilirsiniz. Virgülle ayrılmış gruplar da dahil olmak üzere birden çok alıcı sağlayabilirsiniz.

Projeleri, şablonları ve eşlemeleri özelleştirme

Bir veri tümleştirme projesi oluşturmak için şablon kullanın. Bir şablon, bir iş kullanıcısının veya yöneticinin kaynaklardan hedefe yönelik verileri tümleştirmeyi hızlandırmasını sağlar ve genel yük ve maliyeti azaltır. İş kullanıcısı veya yönetici, Microsoft veya iş ortağı tarafından yayımlanan kullanıma hazır şablonla başlayabilir ve ardından proje oluşturmadan önce daha fazla özelleştirme yapabilir. Daha sonra projeyi şablon olarak kaydedebilir ve kuruluşunuzla paylaşabilir ve/veya yeni bir proje oluşturabilirsiniz.

Bir şablon size veri akışının kaynak, hedef ve yönünü sağlar. Kendi şablonunuzu özelleştirirken ve/veya oluştururken bunu aklınızda bulundurmanız gerekir.

Aşağıdaki yollarla proje ve şablonları özelleştirebilirsiniz:

• Alan eşlemelerini özelleştirin.

• Seçtiğiniz bir varlığı ekleyerek bir şablonu özelleştirin.

Alan eşlemelerini özelleştirme

Bağlantı kümesi oluşturmak için

1. Power Apps yönetim merkezine gidin.

2. Alan eşlemelerini özelleştirmek istediğiniz projeyi seçin ve ardından kaynak ve hedef alanlar arasındaki oku seçin.

   

3. Bu sizi, sağ üst köşedeki Eşleme Ekle'yi seçerek ve açılan listeden Varolan eşlemeleri özelleştir'i seçerek yeni bir eşleme ekleyebileceğiniz eşleme ekranına götürür.

   

4. Alan eşlemelerinizi özelleştirdikten sonra Kaydet'i seçin.

Kendi şablonunuzu oluşturma

Varolan şablonları değiştirerek kendi şablonunuzu oluşturmak için

1. Power Apps yönetim merkezine gidin.

2. Yeni şablonunuzun kaynak ve hedefini ve akış yönünü tanımlayın.

3. Seçtiğiniz kaynak ve hedef seçiminiz ve akışın yönü ile eşleşen varolan bir şablon seçerek bir proje oluşturun.

4. Uygun bağlantıyı seçtikten sonra projeyi oluşturun.

5. Projeyi kaydetmeden ve/veya çalıştırmadan önce, sağ üst köşede Görev ekle'yi seçin.

   

   Bu, Görev ekle iletişim kutusunu başlatacaktır.

6. Anlamlı bir görev adı sağlayın ve istediğiniz kaynak ve hedef varlıkları ekleyin.

   

7. Açılan liste size tüm kaynak ve hedef varlıklarınızı gösterir.

   

   Bu durumda, Kullanıcı varlığını SalesForce'tan Dataverse'teki Kullanıcılar varlığına eşitlemek için yeni bir görev oluşturulmuştur.

   

8. Görevi oluşturduktan sonra, yeni görevinizi listelenmiş olarak görür ve özgün görevi silebilirsiniz.

   

9. Yeni bir şablon oluşturdunuz — bu durumda, Kullanıcı varlık verilerini SalesForce'tan Dataverse'a çekmek için bir şablon. Özelleştirmenizi kaydetmek için Kaydet'i seçin.

10. Bu yeni şablon için alan eşlemelerini özelleştirmek üzere adımları izleyin. Bu projeyi çalıştırabilir ve/veya projeyi Proje listesi sayfasından şablon olarak kaydedebilirsiniz.

    

11. Bir ad ve açıklama girin ve/veya Kuruluşunuzdaki diğer kişilerle paylaşın.

    

Boş şablonlardan kendi şablonunuzu oluşturmak için

1. Power Apps Yönetim merkezine gidin.

2. Veri tümleştirme projesi oluşturun. Sol taraftaki gezinti bölmesinde Veri tümleştirmesi sekmesini seçin.

3. Yeni proje'yi seçin ve projeniz için bir ad verin. Örneğin "Demo_CreateYourOwnTemplate projesi".

4. Şablon seç liste sayfasında genel bir boş şablon seçin. Bu örnek için verileri Finance and Operations uygulamalarından Dynamics 365 Sales'a taşımak istediğimiz için Sales to Fin and Ops şablonunu seçin.

   

5. Veri tümleştirme projesi oluşturmayı tamamlamak için buradaki 6 ile 9 arasındaki adımları izleyin. Kaydet'i seçin.

6. Hiçbir görev içermeyen boş bir şablon olduğundan boş olan Görevler sayfasını görürsünüz. Açılan listeden bir varlık seçmek ve yeni bir görev eklemek için Görev Ekle'ye gidin. Bu örnekte, tanıtım amacıyla Finance and Operations uygulamaları ile Dynamics 365 Sales için Activities varlığını seçerek Activities Sales to Fin and Ops görevini oluşturacağız. Oluştur'u seçin.

   

7. Etkinlikler Sales'ten Fin and Ops'a yeni görevinin eklendiğini görürsünüz. Yaptığınız değişiklikleri kaydetmek için Kaydet'i seçin.

   

8. Proje oluşturuldu. Proje liste sayfasından Şablon olarak kaydet'i seçin.

   

9. Ad ve açıklama girin ve ardından Kaydet'i seçin. Ayrıca, bu şablonu paylaşmak için Kuruluşumdaki herkesle Paylaş'ı seçin.

   

Yeni oluşturulan şablonun Şablonlar listesi sayfasında listelendiğini göreceksiniz.

Ayrıca, yeni bir tümleştirme projesi oluşturduktan sonra, Şablon Seç'i seçtiğinizde, yeni oluşturduğunuz şablonu Şablon Seç listesinin bir parçası olarak görürsünüz.

Gelişmiş veri dönüştürme ve filtreleme

Power Query desteğiyle, artık gelişmiş filtreleme kaynak verilerin veri dönüşümünü sağlıyoruz. Power Query, kullanıcıların kullanımı kolay, ilgi çekici ve kod içermeyen kullanıcı deneyimiyle verileri ihtiyaçlarına uyacak şekilde yeniden şekillendirmesine olanak tanır. Bunu proje temelinde etkinleştirebilirsiniz.

Gelişmiş sorgu ve filtrelemeyi etkinleştirme

Gelişmiş filtreleme ve veri dönüşümü ayarlamak için

1. Power Apps yönetim merkezine gidin.

2. Gelişmiş sorguyu etkinleştirmek istediğiniz projeyi seçin ve Gelişmiş sorgu'yu seçin.

   

3. Gelişmiş sorgunun etkinleştirilmesi tek yönlü bir işlemdir ve geri alınamaz şeklinde bir uyarı alırsınız. Devam etmek için Tamam'ı ve ardından da kaynak ve hedef eşleme okunu seçin.

   

4. Artık, Gelişmiş Sorgu ve Filtreleme özelliğini başlatacak bir bağlantı içeren, bilinen bir varlık eşleme sayfasıyla karşılaşırsınız.

   

5. Microsoft Excel türünde sütunlarda kaynak alan verilerini vereb Gelişmiş Sorgu ve Filtereleme kullanıcı arabirimini başlatmak için bağlantı'yı seçin.

   

6. Üst menüden, Koşullu sütun ekle, Sütunu çoğalt ve Ayıkla gibi verileri dönüştürmek için çeşitli seçenekler alırsınız.

   

7. Ayrıca, Sütunları kaldır, Yinelenenleri kaldır ve Sütunu böl gibi seçenekler için herhangi bir sütuna sağ tıklayabilirsiniz.

   

8. Ayrıca, her bir sütunu tıklayıp Excel türü filtreleri kullanarak da filtre uygulayabilirsiniz.

   

9. Varsayılan değer dönüşümleri koşullu sütun kullanılarak elde edilebilir. Bunu yapmak için, Sütun Ekle açılan listesinden Koşullu Sütun Ekle'yi seçin ve yeni sütunun adını girin. Hem Then hem de Else alanını varsayılan değer olması gereken değerle doldurun; If ve equal to için herhangi bir alanı ve değeri kullanın.

   

10. Üstteki fx düzenleyicisindeki her biri koşuluna dikkat edin.

    

11. fx düzenleyicisinde her biri koşulunu ve Tamam'ı seçin.

    

12. Her değişiklik yaptığınızda bir adım uygularsınız. Uygulanan adımları sağ bölmede görebilirsiniz (en son adımı görmek için en alta kaydırın). Düzenlemeniz gereken durumlarda bir adımı geri alabilirsiniz. Ayrıca, soldaki bölmede bulunan QrySourceData öğesini sağ tıklatarak, en üstte bulunan ve aynı adımlarla arka planda yürütülen M dilini görüntülemek için gelişmiş Düzenleyiciye gidebilirsiniz.

    

13. Gelişmiş Sorgu ve Filtreleme arabirimini kapatmak için Tamam'ı seçin ve eşleme görev sayfasında eşlemeyi uygun şekilde oluşturmak için kaynak olarak yeni oluşturulan sütunu seçin.

    

Power Query hakkında daha fazla bilgi için, Power Query belgelerine bakın.

Performans ayarlama

Bir tümleştirme senaryosunun performansını etkileyen çeşitli etmenler vardır. Performansı şunlara oldukça bağımlıdır:

• Hangi uygulamaları tümleştiriyorsunuz: Finance and Operations uygulamaları ve Dataverse

• Kullanılan varlıklar: varlıkların şekli, doğrulaması ve iş mantığı (standart ve özelleştirmeler)

Veri Tümleştiricisi, verileri kaynak uygulamadan alır ve hedef uygulamaya iter. Ana performans konuları, kaynak ve hedef uygulamaların ilgili varlıklarla nasıl ölçekleneceğiyle ilişkili olarak yer alır. Verileri performanslı olarak çekmek/itmek için kullanılabilecek en iyi teknolojilerden yararlanır.

Finance and Operations uygulamaları, verileri en iyi şekilde alma/gönderme yöntemi sunan veri yönetimi çerçevesini kullanır. Veri yönetimi çerçevesi, Finance and Operations uygulamalarındaki veri varlıklarını ve veri varlığı paketlerini yönetmek için kullanılır.

Dataverse için Dynamics 365 OData API'larını ve performansı maksimuma çıkarmak için paralellikle birlikte kullanır.

Finance and Operations uygulamalarının performansını yük, varlık ve kaynaklara göre düzenlemek için aşağıdaki ayarları kullanabilirsiniz.

Finance and Operations uygulamalarından verileri dışarı aktarma:

• Doğrudan dışa aktarma (Hazırlama Açık atlama) Tümleştirme için kullanılan varlıkların doğrudan dışa aktarmayı (Hazırlama Açık atlama) desteklediğinden emin olun. Bu, dışa aktarma işlemini toplu olarak çalıştırmaya ve hazırlama tablosunun atlanmasına olanak tanır. Atlama Kapalıyı atla olarak çalıştırırsanız, satır satır çağrılara göre satıra döner ve veri hazırlama tablosuna eklenir.

• Varlıklar için değişiklik izlemeyi etkinleştirin. Değişiklik izleme, veri yönetimini kullanarak Finance and Operations uygulamalarından verilerin aşamalı olarak dışarı aktarılmasına olanak tanır. Artımlı bir dışa aktarmada yalnızca değiştirilen kayıtlar dışa aktarılır. Artımlı dışa aktarmayı etkinleştirmek için varlıklarda değişiklik izlemeyi etkinleştirmeniz gerekir. Değişiklik izleme olmadan, tam dışarı aktarımlar yapılır; bu da performansı etkileyebilir. Karmaşık senaryolarda, değişiklik izleme için özel sorgu kullanın.

Verileri Finance and Operations uygulamalarına içeri aktarma:

• Varlığın performanslı olduğundan emin olun. Mümkünse, küme tabanlı varlıklar oluşturun.

• İçe aktarılacak satır sayısı yüksekse ve varlık küme işlemlerini desteklemiyorsa: Veri yönetimi, varlığı paralel görevlerle içe aktarmak için yapılandırılabilir. Bu, veri yönetiminde (parametreler) varlık yürütme parametreleri yapılandırılarak yapılandırılabilir. Bu, paralel olarak çalışacak kaynak kullanılabilirliğini temel alan paralel görevler oluşturmak için toplu iş çerçevesini kullanır.

• Doğrulamaları kapatma (isteğe bağlı): Veri Tümleştiricisi herhangi bir iş mantığını ve doğrulamayı atlamaz, isteğe bağlı olarak, performansı artırmak için gerekli olmayanları kapatabilirsiniz.

Dataverse ortamlarına veya ortamlarından veri aktarırken performansı sağlamak için aşağıdaki ipuçlarını göz önünde bulundurun.

Müşteri etkileşimi uygulamalarına/uygulamalarından veri içeri aktarma/dışarı aktarma

• Dizinlerin tümleştirme anahtarları için tanımlandığından emin olun.