Satış bölgeleri ayarlamak
Dynamics 365 Sales'de müşteri ve pazar kesimleri için bölgeler oluşturarak satış potansiyelini ve gelirleri artırın. Ardından bu bölgelerdeki satış ve gelir fırsatlarıyla ilgilenmeleri için uygun satış temsilcileri atayın.
Bölgenin üyeleri kendi bölgelerindeki satışlara odaklandıklarından satış bölgeleri satış potansiyelini artırır. Mali bilgileri doğrudan bir bölge ve üyeleriyle ilişkilendirerek iş analizini basitleştirebilirsiniz. Ayrıca satış bölgesi türüne ve boyutuna bağlı olarak, bu konumlar için gerekli satış yöntemleri ve eğitimler tanımlayabilirsiniz.
Kuruluşlar, kullanıma hazır bölge hiyerarşik ilişkilerini kullanarak bir model oluşturabilir ve satış bölgelerini hiyerarşik bir biçimde görselleştirebilir.
Önemli
- Dynamics 365 Sales'i hazırlayan yeni bir kuruluş için bölge hiyerarşik ilişkisi varsayılan olarak kullanılabilir ve etkin durumda olur.
- En son sürüme yükseltme yapan müşteriler için kuruluş Bölge tablosu için oluşturulmuş bir hiyerarşik ilişkiye sahip değilse, hiyerarşik ilişki kullanılabilir ve etkin olur. Kuruluş bölge için oluşturulmuş bir hiyerarşik ilişkiye sahipse, yeni kullanıma hazır bölge hiyerarşik ilişkisi kullanılabilir ancak etkinleştirilmez.
Lisans ve rol gereksinimleri
| Gereksinim türü | Aşağıdakine sahip olmanız gerekir: |
|---|---|
| Lisans | Dynamics 365 Sales Premium veya Dynamics 365 Sales Enterprise Daha fazla bilgi: Dynamics 365 Sales fiyatlandırması |
| Güvenlik rolleri | Satış Yöneticisi, Başkan Yardımcısı, CEO-İşletme Yöneticisi, Sistem Yöneticisi veya Sistem Özelleştirici Daha fazla bilgi: Önceden tanımlanmış güvenlik rolleri hakkında |
Satış bölgesi oluşturma
İşletmeniz için coğrafi alan tanımlamak üzere bir satış bölgesi oluşturun. Örneğin, şehir, eyalet veya ülke/bölge için bir satış bölgesi oluşturabilirsiniz. Belirli bir sektör veya ürün grubu için de bir satış bölgesi oluşturabilirsiniz.
Satış Merkezi uygulamasında, sayfanın sol alt köşesinde Alanı değiştir seçeneğine gidin ve Uygulama ayarları'nı seçin.
Satış Yönetimi altında Satış Bölgeleri'ni seçin.
Komut çubuğunda Yeni'yi seçin.
Satış bölgesi formunda, bilgilerinizi girin.
a. Adı. Şehir, ülke/bölge veya eyalet adı gibi bölgenin coğrafi adını girin.
b. Yönetici. Bölgeyi yöneten kullanıcıyı seçin. Bu kişinin genellikle satış temsilcilerine müşteri adayları atar.
Önemli
Aynı kullanıcıyı birden çok bölgeye ayıramazsınız. Kullanıcıyı daha büyük bir bölgeye (var olan bir bölgeden fazla) atamanız gerekirse, o bölgeyi içeren yeni bir bölge oluşturun ve kullanıcıyı yeni bölgeye atayın.
c. Ana. Ana bölgeyi seçin. Geçerli bölge, seçili bölgeye bir alt bölge olarak eklenir. Örneğin, Kaliforniya ve Washington için satış bölgeleri oluşturuyorsanız satış bölgeleri ile ana bölge arasında bir ana alt ilişkisi oluşturmak için Amerika Birleşik Devletleri'ni ana bölge olarak ekleyebilirsiniz.
d. Açıklama. Bu bölge için dahil etmek istediğiniz tüm ayrıntıları girin; örneğin, "Eğitim için oluşturulan satış bölgeleri".
Değişiklikleri kaydedin.
Bölgeye üye ekleme
Satış temsilcilerini bir bölgenin üyesi olarak ekleyerek bu bölge için satış ve gelir fırsatları atayın.
Üye eklemek istediğiniz bölge kaydını açın.
İlgili sekmesini ve sonra seçin Üyeler'i seçin.
Üyeler sekmesinde Üye ekle'yi seçin.
Kayıtları Ara bölmesinde, bu bölgenin üyesi olan kullanıcıları arayıp seçin ve ardından Ekle seçeneğini belirleyin.
Bu bölgeye alt bölgeler eklemek için Alt bölgeler sekmesini seçin ve Yeni Bölge Ekle'yi seçin.
Gerekli bilgileri girin ve Kaydet'i seçin. Bu bölge Alt bölgeler ızgarasına bir alt bölge olarak eklenir.
Kaydet'i seçin.
İpucu
Satış temsilcinizin işini kolaylaştırmak üzere bir bölge için varsayılan fiyat listesi de ayarlayabilirsiniz. Daha fazla bilgi: Ürün fiyatları için fiyat listeleri ve fiyat listesi kalemleri oluşturma
Ayrıca bkz.
Kuruluşunuzda tahminleri yapılandırma
Satış hedeflerinizi tanımlama ve izleme