Aracılığıyla paylaş

Microsoft Dynamics 365 ile birlikte Power BI kullanma

  • Makale

 

Yayımlanan: Şubat 2017

Uygulama Hedefi: Dynamics 365 (online), Dynamics 365 (on-premises), Dynamics CRM 2016, Dynamics CRM Online

Not

Burada sağlanan bilgiler Dynamics 365 (çevrimiçi) sürüm 9.0'dan daha eski Dynamics 365 sürümleri içindir. En son belgeler için bkz. Power BI kullanma.

Office 365 için Power BI bulut hizmeti, self servis analiz çözümü sağlamak için Microsoft Dynamics 365 ile birlikte çalışır.Power BI, görüntülenen Microsoft Dynamics 365 (çevrimiçi) verilerini otomatik olarak yeniler. Rapor yazmak için Power BI Desktop veya Microsoft Office Excel ile ve panoları paylaşmak için Power BI ve Microsoft Dynamics 365 (çevrimiçi) verilerini yenilemek üzere kuruluşunuzdaki satış, pazarlama ve servis personelinin Dynamics 365 verileriyle çalışmak için güçlü bir yeni yolu vardır.

Bu konuda

Microsoft Dynamics 365 (çevrimiçi) ile Microsoft Power BI kullanmaya başlama

Kişisel panolardaki Power BI görselleştirmeleri ekleme

Microsoft Dynamics 365 (çevrimiçi) kurulumunuza doğrudan bağlanmak için Power BI Desktop kullanma

Microsoft Dynamics 365 (yerinde) ile Power BI kullanma

Microsoft Dynamics 365 (çevrimiçi) ile Microsoft Power BI kullanmaya başlama

Power BI bulut hizmeti için Microsoft Dynamics 365 içerik paketleri satış, servis ve pazarlama verilerine kolayca erişmenize ve çözümlemenize olanak sağlar.

Bir içerik paketi kullanarak Power BI panosu oluşturmak için bu yönergeleri uygulayın.

  1. Henüz yapmadıysanız, Microsoft Power BI ile kaydolun.

  2. Power BI'de oturum açtıktan sonra, Veri Kümeleri alanında Verileri Al'a tıklayın, Servisler altından Al'a tıklayın ve ardından aşağıdaki içerik paketlerinden seçin.

    • Microsoft Dynamics 365 (çevrimiçi) Satış Yöneticisi

    • Microsoft Dynamics 365 (çevrimiçi) Servis Yöneticisi

    • Microsoft Dynamics Marketing

  3. Satış Yöneticisi ve Servis Yöneticisi içerik paketleri için Microsoft Dynamics 365 (çevrimiçi)kurulumunuzun, örneğinhttps://KurulusAdi.crm.dynamics.com gibi URL'sini girin, burada KurulusAdiMicrosoft Dynamics 365 (çevrimiçi) kurulumunuzun kuruluş adıdır ve ardından İleri'ye tıklayın.

    Not

    Veri merkeziniz Kuzey Amerika dışında ise crm.dynamics.com etki alanı adı, crm2.dynamics.com, crm3.dynamics.com, crm4.dynamics.com gibi farklı olabilir. Etki alanı adını bulmak için Dynamics 365 web uygulamasında Ayarlar > Özelleştirmeler > Geliştirici Kaynakları'na gidin. Listelenen URL'ler doğru etki alanı adını belirtir.

    Pazarlama içerik paketi için https://KurulusAdi.marketing.dynamics.com/analytics gibi URL'yi girin, burada KurulusAdiMicrosoft Dynamics 365 (çevrimiçi)kurulumunuzun kuruluş adıdır ve İleri'ye tıklayın

  4. Kimlik doğrulama yöntemi altında oAuth2'yi seçin.

  5. Microsoft Dynamics 365 (çevrimiçi) kuruluş verileriniz içe aktarılır ve birkaç görselleştirme kullanılabilir hale gelir.

İpucu

Seçtiğiniz içerik paketi web tarayıcınızda açılmazsa Power BI çalışma alanınızın sol bölmesinde Panolar altındaki içerik paketine tıklayın.

İçerik paketleri indirilmeye hazır.

Microsoft Dynamics 365 içerik paketleri varsayılan hazır varlıkları destekler. Ancak aşağıdaki içerik paketlerini .PBIX dosyasını karşıdan yükleyerek ve ardından Power BI servisine yüklemeden önce içerik paketini özelleştirmek için Power BI Desktop kullanarak özelleştirebilirsiniz.

Connected Field Service for Microsoft Dynamics 365 için Power BI Rapor Şablonu, kullanıcıların bağlı cihazların nabzını canlı olarak gösterecek bir Power BI raporunu yayınlamalarına olanak sağlar.

İçerik paketlerinin nasıl özelleştirileceği hakkında bilgi için bkz. Customize Microsoft Dynamics 365 Power BI content packs.

Kişisel panolardaki Power BI görselleştirmeleri ekleme

Kullanıcıların kişisel panolarda Power BI görselleştirmeleri ekleyebilmesi için, kuruluş çapında ayarı etkinleştirilmelidir.

Not

Bu özellik ilk kez CRM Online 2016 Güncelleştirmesi 1 güncelleştirmesinde kullanıma sunulmuştur.

Varsayılan olarak, Power BI görselleştirme ekleme devre dışıdır ve kullanıcıların kişisel panolarda ekleyebilmesi için etkinleştirilmelidir.

Kuruluşta Power BI görselleştirmelerini etkinleştirme

  1. Microsoft Dynamics 365'e sistem yöneticisi güvenlik rolüne sahip bir kullanıcı olarak oturum açın.

  2. Ayarlar > Yönetim > Sistem Ayarları'na gidin.

  3. Power BI görselleştirmesi eklenmesine izin ver seçeneğindeki Raporlama sekmesinde, etkinleştirmek için Evet'i veya devre dışı bırakmak için Hayır'ı seçin.

  4. Tamam'a tıklayın.

Power BIkutucuklarının Microsoft Dynamics 365'deki kişisel panolara nasıl ekleneceği hakkında daha fazla bilgi için bkz. Kişisel panonuza Power BI kutucukları ekleme.

Microsoft Dynamics 365 içinde Power BI panolarını kişisel panolara eklemek hakkında daha fazla bilgi için bkz. Kişisel panonuza Power BI panosu ekleme.

Microsoft Dynamics 365 (çevrimiçi) kurulumunuza doğrudan bağlanmak için Power BI Desktop kullanma

Power BI hizmetiyle kullanılacak özel Dynamics 365 raporları ve panoları oluşturmak için Microsoft Dynamics 365 (çevrimiçi)'a Power BI Desktop ile bağlanabilirsiniz.

Gereksinimler

  • Power BI servis kaydı

  • Power BI Desktop.

  • Microsoft Dynamics 365 (çevrimiçi) kurulumu

Dynamics 365 (çevrimiçi)'e bağlan

  1. Power BI Desktop eklentisini başlatın.

  2. Giriş sekmesinden Verileri Al'a tıklayın ve ardından Daha Fazla'ya tıklayın.

  3. Veri Al listesinde Dynamics 365 Online'ı seçin.

  4. Dynamics 365 (çevrimiçi) OData uç noktası URL'sini girin. Bu URL gibi görünmelidir. Burada KuruluşAdıDynamics 365 (çevrimiçi) kuruluşunuzun adıdır ve v8.1 sürümdür.Tamam'a tıklayın.

    https://KuruluşAdı.api.crm.dynamics.com/api/data/v8.1

    İpucu

    OData uç noktası URL'nizi Microsoft Dynamics 365 web istemcisinde bulabilirsiniz.Ayarlar > Özelleştirmeler > Geliştirici Kaynakları'na gidin ve Kurulum Web API'si altındaki URL'yi bulun.

  5. Access OData besleme diyalogunda Kuruluş hesabı'na tıklayın ve ardından Bağlan'a tıklayın.

    Not

    Microsoft Dynamics 365 (çevrimiçi) kurulumunuza oturum açmadıysanız Bağlan'a tıklamadan önce Access OData besleme diyalogunda Oturum aç'a tıklayın.

  6. Kuruluş veritabanı varlık tabloları Power BI Desktop Navigator penceresinde görünür. Hem varsayılan hem de özel varlıklar seçebilirsiniz.Power BI Desktop ile rapor oluşturma hakkında daha fazla bilgi için bkz. Power BI Desteği: Power BI Desktop'ta Rapor Görünümü.

    Varlık tablosunu seçme

    İpucu

    Excel sekmesinde Power Query üzerinde Diğer Kaynaklardan seçerek Microsoft Office Excel Power Query kullanarak Microsoft Dynamics 365 (çevrimiçi)'a bağlanmak için benzer adımları seçebilirsiniz.

Microsoft Dynamics 365 (yerinde) ile Power BI kullanma

Her yerden ulaşabileceğiniz zengin görselleştirmeler oluşturmak ve yayımlamak için Dynamics 365 (yerinde) ile Power BI kullanabilirsiniz.

Gereksinimler

  • AD FS 3.0 ile Windows Server 2012 R2 (Internet'e yönelik dağıtım (IFD)için gerekir).

  • IFD için OAuth'un Microsoft Dynamics 365 Server üzerinde etkinleştirilmesi gerekir. Bu adım bir sonraki bölümde tanımlanır.

  • Microsoft Power BI firması.

Not

Raporların zamanlanan yenilemeleri Power BI servisine yayımlanan Dynamics 365 (yerinde) veri kümeleri ile desteklenmez.Microsoft Power BI Desktop veya Microsoft Office Excel kullanarak raporları yenileyebilir ve ardından raporları Power BI servisine yükleyebilirsiniz.

Power BI için Microsoft Dynamics 365'i (yerinde) yapılandırma

  1. Dynamics 365 (yerinde) dağıtımına dahili olarak bağlanıyorsanız (IFD kullanarak değil), adım 4'e geçin.

    Dağıtım IFD için yapılandırılmışsa, OAuth'u Microsoft Dynamics 365 Server üzerinde etkinleştirin. Bunu yapmak için Windows PowerShell penceresini açın ve aşağıdaki PowerShell komutlarını çalıştırın.

    Add-PSSnapin Microsoft.Crm.PowerShell
$fedurl = Get-CrmSetting -SettingType ClaimsSettings
$fedurl.FederationProviderType = 1
Set-CrmSetting $fedurl

  2. Önceki komutları çalıştırdıktan sonra IIS'yi yeniden başlatmanız gerekir. Komut penceresine IISReset yazın ve ardından ENTER tuşuna basın.

  3. ADFS ile Power BI Desktop OAuth 2.0 istemcisine kaydolun. Bunu yapmak için Windows PowerShell penceresini açın ve bilgisayar üzerinde aşağıdaki PowerShell komutunu çalıştırın. Burada Power BI hizmetine raporlarınızı yayımlamak için kullanılan Power BI Desktop'nü çalıştırırsınız.

    Add-AdfsClient -ClientId "a672d62c-fc7b-4e81-a576-e60dc46e951d" -Name "Microsoft Power BI" -RedirectUri @("https://de-users-preview.sqlazurelabs.com/account/reply/", "https://preview.powerbi.com/views/oauthredirect.html") -Description "ADFS OAuth 2.0 client for Microsoft Power BI"

  4. Power BI Desktop'nde Power BI'de oturum açın ve ardından Windows veya OAuth kimlik doğrulamasını kullanarak Dynamics 365 (yerinde) sisteminizi bağlamak için standart OData Akış bağlayıcısını kullanın. Bunu yapmak için...

    1. OData Akış bağlayıcısını kullanarak Power BI Desktop veya Excel'de bir veri kaynağını bağlayın.

      • Dahili (IFD olmayan) dağıtımlarda OData akışı için https://sunucu/crmkuruluşu/api/data/vn.0 URL'sine benzer URL'yi girin. Burada sunucu/crmkuruluşu, Microsoft Dynamics 365 kuruluşu için web uygulama yoludur ve vn.0, Microsoft Dynamics 365 için v8.0 gibi Microsoft Dynamics 365 sürümüdür. Örneğin, https://contoso1/contosocrm/api/data/v8.0.

        OData akışına erişmek amacıyla oturum açmak istediğinizde doğrulama türleri listesinden Pencereler'i seçin ve ardından Dynamics 365 (yerinde) kimlik bilgilerinizi girin.

      • IFD dağıtımlarında OData akışı için, https://[kuruluş_URI]/api/data/vn.0 URL'sine benzer URL girin. Burada, kuruluş_URI internete erişebilen tam etki alanı adı ve vn.0, Microsoft Dynamics 365 için v8.0 gibi Microsoft Dynamics 365 sürümüdür. Örneğin, Contoso kuruluşu şu URL'ye sahiptir: https://crmweb.contoso.com/api/data/v8.0.

        OData akışına erişmek için oturum açmak istediğinizde doğrulama türleri listesinden Kuruluş hesabı'nı seçin ve ardından Dynamics 365 (yerinde) kimlik bilgilerinizi girin.

  5. Raporları oluşturduğunuz kuruluş veritabanı tabloları yüklenir.

  6. Raporlarınızı Power BI uygulamasına yükleyin ve panolar oluşturun.

  7. Power BI Desktop veya Excel ile sık aralıklarla tekrar yayımlayarak raporlarınızı yenileyin.

Ayrıca bkz.

Dynamics 365'i tümleştirme ve çözümlerle genişletme

© 2017 Microsoft. Tüm hakları saklıdır. Telif Hakkı