Satış İşlem Hattı grafiği ve Dynamics 365 Sales aşamalarıyla ilgili sorunları giderme

Bu makale Sales Pipeline grafiği ve aşamalarıyla ilgili sorunları gidermenize ve çözmenize yardımcı olur.

Sales Pipeline grafiği, bir fırsatın işlem hattı aşamalarından oluşur. Aşama, fırsatın içinde olduğu iş süreci akışının aşamasını temel alır, örneğin 1-Niteleme, 2-Geliştirme vb. Daha fazla bilgi için bkz. Satış işlem hattı grafiğini ve aşamalarını anlama.

Sorun 1 - 6-Kapat ve 7-Kapat gibi farklı sıralara sahip birden çok işlem hattı aşaması

Neden

Bir aşama kategorisi seçeneğinin sırasını değiştirdiyseniz (örneğin, Kapat'ı 6'dan 7'ye değiştirdiyseniz) bu sorun oluşabilir. Bu değişikliği yapmadan önce Kapat aşamasına taşınan mevcut fırsatlar, Kapat aşamasına taşındıklarında ayarlanan işlem hattı aşaması değerini göstermeye devam eder. Ancak, siz bu değişikliği yaptıktan sonra Kapanış aşamasına taşınan fırsatlar , Kapanış aşaması için yeni diziyi kullanır.

Çözüm

Bu sorunu, iş süreci akışının aşamasını başka bir aşamaya değiştirip Kapat aşamasına geri getirerek veya fırsatın stepname özniteliğini program aracılığıyla güncelleştirerek eski fırsatların değerlerini sıfırlayarak çözebilirsiniz.

Sorun 2 - Birden çok iş süreci akışı tanımından işlem hattı aşaması değerleri

Neden

Fırsat varlığı için birden çok iş süreci akışı tanımı kullanıyorsanız bu beklenen bir durumdur. hazır işlem hattı aşaması özniteliği, fırsat kaydının iş süreci akışındaki her aşama değişikliğinde ayarlanır ve bu kayıtla ilişkili iş süreci akışı sayısı ne olursa olsun.

Çözüm

Birden çok iş süreci akışınız varsa, Fırsat Satış sürecine özel bir alan eklemeyi ve fırsat için iş süreci akışında ihtiyacınız olan aşama değişiklikleri için değerini program aracılığıyla ayarlamayı göz önünde bulundurun.

Sorun 3 - Satış işlem hattı grafiği sıralama, Birleşik Arabirim ile eski web istemcisi arasında farklı görüntüleniyor

Eski web istemcisi, ilişkili kategori seçeneğinin değerini kullanarak grafiği görüntülerken, Birleşik Arabirim'de aşamalar alfabetik olarak görüntülenir. İşlem hattı aşamaları Aşama kategorisi seçenek kümesinde tanımlanan sırayla ön eklendiğinden, bunlar kategori seçeneği dizisine (1, 2 vb.) göre görüntülenir.

Sorun 4 - Aşama sayısı 9'un ötesinde olduğunda aşamalar sayısal olarak sıralanmaz

Neden

Birleşik Arabirimdeki grafikler alfabetik olarak sıralanır. 9'un ötesindeki satış aşamaları (örneğin: 10-OnHold, 11-Pipeline) olduğunda, bu aşamalar 2 ile başlayan herhangi bir aşamadan önce grafikte görünür. Başka bir deyişle, grafik tüm aşamaları ilk karakter olarak 1 olarak işler ve ardından 2 ile başlayan aşamaları görüntüler.

Çözüm

Bu sorunu çözmek için özel bir öznitelik/sütun ayarlamanız ve grafik gereksinimlerine göre doldurmanız gerekir. Daha fazla bilgi için bkz. Sütunları oluşturma ve düzenleme.