Створення, проектування та редагування форм

Цей розділ стосується Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises). Версію цього розділу для Power Apps див. за посиланням: Створюйте та розробляйте форми додатків на основі моделі

У Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) форми надають інтерфейс користувача, який можна використовувати для взаємодії з необхідними для роботи даними. Важливо, щоб форми, які використовують люди, дозволяли їм ефективно знайти або ввести потрібну інформацію.

У рішенні за промовчанням або некерованому рішенні можна створити нові форми або змінити наявні форми для всіх сутностей, які підтримують настроювання форми. У керованому рішенні можна редагувати керовані властивості для некерованої настроюваної сутності, створеної для рішення. Під час перегляду керованого рішення в ньому не можна створювати нові форми або змінювати наявні форми для сутностей. Проте, якщо в керованому рішенні задано керовані властивості сутності, які дають змогу виконувати настроювання, можна додати або змінити форми для цієї сутності.

Тип форми

Існує кілька типів форм:

Тип форми	Опис	Докладніше
Основне	Використовується в них Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises): веб-застосунок Dynamics 365 for Outlook Dynamics 365 for Customer Engagement і Dynamics 365 для планшетів. Ці форми забезпечують основний інтерфейс користувача для взаємодії з даними сутності.	Конструктивні міркування для основних форм
Швидке створення	Використовується у Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) веб-програмі Dynamics 365 for Outlook Dynamics 365 for Customer Engagement і Dynamics 365 для планшетів. Для оновлених сутностей ці форми забезпечують базову форму, оптимізовану для створення нових записів.	Створення та редагування форм швидкого створення
Швидкий перегляд	Використовується у Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) веб-програмі Dynamics 365 for Outlook Dynamics 365 for Customer Engagement і Dynamics 365 для планшетів. Для оновлених сутностей ці форми відображаються в основній формі для відображення додаткових даних для запису, на який є посилання в полі підстановки у формі.	Створення та редагування форм швидкого перегляду
Картка	Використовується в поданнях для програм єдиного інтерфейсу. Форми картки форми призначені для представлення відомостей у компактному форматі, що підходить для мобільних пристроїв.	Створіть форма картки

Хоча кожний тип форми має конкретні потреби, під час роботи з формами ви використовуєте редактор форм. Більше інформації: Робота з редактор форм

Оновлені сутності проти класичних сутностей

Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) забезпечує багато можливостей для конструювання форм. Завдяки єдиному інтерфейсу більшість сутностей були оновлені, щоб краще відповідати адаптивному інтерфейсу. Оновлені сутності, як і ваші власні настроювані сутності, включають підтримку для клієнта Dynamics 365 for tablets, потоки бізнес-процесів і бізнес-правила. Під час використання цих сутностей, можна один раз спроектувати і розгорнути всім клієнтам.

Ще є цілий ряд сутностей, що згадуються тут як класичні, які зберігають вигляд і можливості, що перенесені з попередньої версії. Ці сутності використовуються рідше. Вони вказані нижче:

Адреса

Стаття

Примітка до статті

Операція масового видалення

Зв’язок

Знижка

Список знижок

Розташування документа

Вкладення електронної пошти

Стежити

Ціль

Показник цілі

Вихідний файл імпорту

Продукт для рахунка

Продукт для замовлення

Прайс

Елемент черги

Продукт для пропонування

Поле зведення

Запит зведення

Збережене подання

Послуга

Обслуговування

Сайт SharePoint

Місце

Місцезнаходження

Одиниця вимірювання

Група одиниць

Статті за темою:

Призначити замовлення форми
Керування доступом до форм
Як з’являються основні форми у різних клієнтів
Додано навігацію формами для пов’язаних сутностей
Робота з редактор форм