Створення або редагування поля (атрибут)

Стаття
01/02/2024

Цей розділ стосується Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises). Версію цього розділу для Power Apps див. за посиланням: Як створювати та редагувати поля

У Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) поля визначають окремі елементи даних, які можуть бути використані для зберігання даних у сутності. Розробники іноді називають такі поля атрибутами. За допомогою інструментів настроювання у провіднику рішень можна змінити системні поля, які дають змогу настроювати, створювати, редагувати та видаляти настроювані поля.

Створення та редагування полів

Перш ніж створювати настроювані поля, перевірте, чи не задовольнить ваші потреби використання наявного поля. Додаткові відомості: Створення нових метаданих або використання наявних метаданих

Частина назви будь-якого власноруч створеного поля є префіксом настроювання. Вона залежить від видавця рішення, у якому ви випрацюєте. Якщо ви дбаєте про префікс настроювання, переконайтеся, що ви працюєте в некерованому рішенні або в рішенні за замовчуванням, де префікс настроювання є бажаним для цієї сутності. Детальніше про те, як змінити префікс налаштування: див видавець рішення .

Отримати доступ до поля у програмі можна кількома способами:

У провіднику рішень ви можете розгорнути сутність і вибрати вузол «Поля». У списку полів натисніть кнопку Створити , щоб створити нове поле, або двічі клацніть будь-яке з полів у списку, щоб відредагувати їх.
Розгорніть сутність і виберіть вузол «Форми ». Відкрийте форму в редактор форм і під Провідником полів натисніть кнопку Нове поле , щоб створити нове поле. Для будь-якого поля, вже доданого до форми, можна двічі клацнути поле, щоб відобразити Властивості поля. На вкладці Подробиці натисніть Редагувати . Ще один спосіб перейти до редактор форм – скористатися командою «Форма » на панелі команд для будь-якого запису сутності.
Якщо використовується інструмент браузера метаданих, скористайтеся сторінкою браузера метаданих сутностей, щоб переглянути відомості про певну сутність, а потім натисніть кнопку Атрибути . Якщо поле можна редагувати, можна натиснути кнопку «Редагувати атрибут », щоб відредагувати поле. Додаткові відомості: Використання браузера метаданих.

У нижченаведеній таблиці описано властивості, які мають всі поля.

Властивість	Опис
Відображуване ім’я	Ім'я, яке відображається як підпис в заголовку списків, до яких входить цей атрибут. Це також стандартний підпис, коли це поле відображається у формі, але текст підпису в кожній формі можна редагувати окремо.
Ім’я	Це поле попередньо заповнюється на основі введеного вами короткого імені . Воно включає в себе префікс настроювання видавця рішення. Коротке ім’я можна змінити пізніше, але ім’я не можна змінити після збереження поля.
Вимоги до полів	Існують три варіанти: - Необов’язково Запис можна зберегти, навіть якщо немає даних у цьому полі. - Рекомендовано для бізнесу Запис можна зберегти, навіть якщо немає даних у цьому полі. Однак біля поля відображається синій знак зірочки (), на знак того, що ці дані важливі. - Потрібен бізнес* Запис можна зберегти, якщо немає даних у цьому полі. З обережністю застосовуйте поля, які треба обов'язково заповнювати бізнес-відомостями. Люди не захочуть використовувати програму, якщо виявиться, що записи зберегти неможливо, оскільки вони не мають достатньо інформації, щоб заповнити всі обов'язкові поля. Користувачі можуть вводити недостовірні дані просто для того, щоб зберегти запис і продовжити роботу. Можна використовувати бізнес-правила або сценарії форм, щоб змінювати рівень обов'язковості заповнення полів протягом використання програми. Додаткові відомості: Створення та редагування бізнес-правил
Пошуку	Якщо поле доступне для пошуку, воно відображається в розширеному пошуку та доступне для фільтрування записів під час настроювання подань. Скористайтеся цим способом за наявності невикористовуваних полів для сутності. Якщо встановити для цього параметра значення Ні, кількість параметрів фільтрування, які відображатимуться користувачам, які використовують розширений пошук. Властивість Доступний для пошуку не впливає на стовпці, доступні для відображення.
Польова безпека	Увімкніть цей параметр для власноруч створених полів, щоб мати змогу змінювати рівень їхнього захисту.
Аудиту	Якщо вимкнути цю опцію, дані в цьому полі не буде включено до відстеження даних.
Опис	Введіть текст, який буде з'являтися в підказці, коли поле відображається у формі.
Тип	Виберіть тип запису. Залежно від вибраного типу доступні різні варіанти. Додаткові відомості: Типи полів

Будь-яке з полів, які забезпечують безпосереднє введення тексту, має режим IME (Редактор редактора). Редактор методів введення (IME) використовується для східноазійських мов, зокрема японської. Режим IME дає змогу користувачеві вводити тисячі різних символів, які використовуються у східноазійських мовах, за допомогою стандартної клавіатури із 101 клавішею.

Створення або редагування полів сутності

Створіть нові поля для перехоплення даних, якщо в наявних системних сутностях немає полів, які відповідають вашим вимогам. Після створення нових полів не забудьте включити їх до форм і подань для сутності, щоб вони стали доступними в інтерфейсі користувача відповідних програм. Також можна додати нові поля до відповідних звітів, але слід мати на увазі такі обмеження:

До деяких системних або настроюваних сутностей, що включені в кероване рішення, не можна додавати нові поля.
Деякі системні або настроювані поля, що включені в кероване рішення, не можна редагувати.
Стандартне рішення – це спеціальне некероване рішення, яке відображає всі компоненти з будь-яких керованих або некерованих рішень. Ви не можете нічого редагувати в контексті кероване рішення; Однак все, що ви там знайдете, все одно є у вашому рішенні за замовчуванням, тому вам це не знадобиться.

Виберіть Настройки>Настроювання.
Виберіть Налаштування системи.
В області Компоненти розгорніть елемент Сутності, а потім розгорніть потрібну сутність.
Виберіть Поля.
- Щоб додати нове поле, на панелі інструментів «Дії» виберіть «Створити» та введіть коротке ім’я , щоб створити ім’я.
  
  або
- Щоб відредагувати одне або кілька полів, виділіть поле або поля (за допомогою клавіші Shift), які потрібно змінити, а потім на панелі інструментів Дії виберіть команду Редагувати. Можна змінювати такі поля:
  - У полі «Вимога до поля» виберіть, чи є воно необов’язковим, рекомендованим або обов’язковим.
  - У полі Доступні для пошуку виберіть, чи слід включати це поле до списку полів, показаних у розділі Розширений пошук для цієї сутності, а також до списку полів, доступних для настроювання стовпців пошуку в поданні швидкий пошук і поданні підстановки .
  - Для параметра «Безпека поля» увімкніть або вимкніть цю функцію для цього поля.
  - У полі Аудит увімкніть або вимкніть функцію для цього поля.
Нотатка

Коли ви вибираєте кілька полів для редагування, з’являється діалогове вікно Редагувати кілька полів . Ви можете редагувати вимоги до полів, доступні для пошуку та аудит.
Для нових полів у полі Тип введіть необхідну інформацію для вказаного типу. Для наявних полів не можна змінити тип, але можна змінити його параметри. Додаткові відомості: типи полів.
Виберіть Тип поля, Формат і Максимальна довжина поля.
Виберіть режим IME для цього атрибута .

Нотатка

Указує, чи увімкнуто редактор методів уведення (IME). Редактор IME дає змогу вводити та змінювати символи китайського, японського та корейського алфавіту. Редактори IME можуть бути в активному або неактивному стані. В активному стані можна вводити символи китайського, японського або корейського письма. У неактивному стані клавіатура використовується у звичайний спосіб для введення обмеженого набору символів.
Для нового поля обов’язково додайте Опис поля, який містить інструкції для ваших користувачів щодо використання поля.
Виберіть елемент Зберегти й закрити.
Опублікуйте своє настроювання.
- Щоб опублікувати зміни для однієї сутності, у розділі Компоненти виберіть пункт Сутності, а потім виберіть сутність, до якої внесено зміни. На панелі інструментів Дії виберіть Опублікувати.
- Щоб опублікувати всі зміни, внесені до кількох сутностей або компонентів, на панелі інструментів «Дії » виберіть « Опублікувати всі настроювання».

Нотатка

Інсталяція рішень або публікація настроювань можуть перешкоджати нормальній роботі системи. Рекомендовано запланувати публікацію рішення на найбільш зручний для користувачів час.

Інструменти спільноти

Attribute Manager — це інструмент, для Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) якого спільнота XrmToolbox розроблена. Будь ласка, перегляньте розділ Інструменти розробника, щоб дізнатися про інструменти , розроблені спільнотою.

Нотатка

Інструменти спільноти не є продуктом Microsoft Dynamics і не поширюють підтримку інструментів спільноти. У разі виникнення запитань щодо інструментів, звертайтесь до видавця. Додаткові відомості: XrmToolBox.

Статті за темою

Огляд сутностей і метаданих
Створення та редагування сутностей

Створення та редагування глобальних наборів параметрів
Визначення полів зведення
Визначення обчислюваних полів

Поділитися через