Поділитися через

Огляд звітів

  • Стаття

Звіти – це набір діаграм і візуальних елементів, побудованих за допомогою Microsoft Power BI. Вони ґрунтуються на наборі даних, щоб швидко переглянути основні показники. Менеджери з ресурсів та операцій можуть відстежувати ключові операційні показники, щоб оцінити ефективність ресурсів та їхню стратегію планування. Звіти можуть допомогти дослідити важливі питання, пов’язані з бізнесом, наприклад:

  • Чи ефективно використовуються мої ресурси протягом певного періоду часу?
  • Яка середня розбіжність між розрахунковими та фактичними термінами виконання завдань та замовлень?
  • Чи ефективно поєднуються завдання та ресурси?

Маючи відповіді на ці запитання, менеджери з планування можуть розробити ефективну стратегію планування ресурсів, яка заощадить кошти та час, а також покращить взаємодію з клієнтами.

Dynamics 365 Field Service Resource Scheduling Optimization і надбудова надають звіти, які зосереджуються на різних сценаріях і потребах користувачів:

  1. Звіт про ресурси та їх використання, який додається до Польового обслуговування.
  2. Зведений звіт про наряд-замовлення, який додається до програми «Виїзне обслуговування».
  3. Звіт адміністратора, що додається до Resource Scheduling Optimization надбудови.
  4. Підсумковий звіт про оптимізацію, що входить до Resource Scheduling Optimization надбудови.
  5. Прогнозні звіти про тривалість роботи (попередній перегляд) зі звітами про майбутню тривалість роботи та про тривалість території в Польовому служінні.

Окрім редагування фільтрів і деталізації, звіти не можна налаштовувати чи налаштовувати.

вимоги

Звіти доступні лише користувачам із ролями безпеки «Системний адміністратор » або «Адміністратор польової служби».

Ім’я звіту Обов’язкові додатки
Ресурс і використання Виїзне обслуговування
Зведення наряду-замовлення Виїзне обслуговування
Звіт для адміністратора Виїзне обслуговування
Надбудова Resource Scheduling Optimization
Підсумок оптимізації Виїзне обслуговування
Надбудова Resource Scheduling Optimization
Прогнозована тривалість роботи Виїзне обслуговування

Частота оновлення та збереження даних

Система оновлює звіти автоматично один раз на добу (кожні 24 години). У звіті відображається позначка часу у верхньому правому куті під час останнього оновлення.

Піктограма попередження поруч із позначкою часу у звіті вказує на затримку або проблему з оновленням даних. Зверніться до системного адміністратора, щоб перевірити або відкрити запит до служби підтримки, якщо проблема не зникає.

Система призупиняє оновлення даних для звітів, які не відкриваються протягом двох тижнів. Коли користувач знову відкриє звіт, дані оновляться під час наступного циклу оновлення.

Дані звіту зберігаються протягом 24 місяців. Розмір файлу пам’яті автоматично збільшується під час використання функцій аналітики. Якщо це збільшення викликає занепокоєння або проблеми, зверніться до служби підтримки Microsoft.

Надайте доступ до звіту роль безпеки

За замовчуванням доступ до звіту про тривалість ресурсу мають лише адміністратори. Адміністратори можуть надавати доступ іншим користувачам за допомогою ролей безпеки.

  1. У розділі «Виїзне обслуговування» перейдіть до розділу «Додаткові параметри».

  2. Перейдіть до розділу Налаштування>Безпека.

  3. Перейдіть до розділу Ролі безпеки.

  4. Виберіть роль безпеки, якому потрібен доступ до звітів (наприклад, Field Service – Dispatcher).

  5. Перейдіть до розділу Настроювані сутності.

  6. Виберіть привілеї читання для сутності звіту.

    • Тривалість ресурсу (попередній перегляд) - прогнозний звіт про тривалість
    • Predictive duration (preview) - прогнозний звіт про тривалість
    • Історична аналітика Field Service - зведений звіт про замовлення
    • Історична аналітика планування ресурсів - зведений звіт про адміністрування та оптимізацію

  7. Збережіть і закрийте.

Тепер Виїзна служба - Диспетчер може бачити відповідний звіт.

Регіони, в яких підтримуються звіти

Область Ім'я
Північна Америка NAM
Південна Америка SAM
Канада CAN
Європа (крім Німеччини) EUR
Азіатсько-Тихоокеанський регіон і Японія APJ
Австралія OCE
Японія JPN
Індія IND
Сполучене Королівство Сполучене Королівство
Об'єднані Арабські Емірати ОАЕ

Модель даних

Для формування звітів система використовує наступний список сутностей. Якщо даних немає або ви налаштували ці сутності, їх частини можуть відображатися порожніми.

Сутності Field Service:

  • BookableResource
  • BookableResourceBooking
  • msdyn_resourcerequirement
  • територія
  • Календарне правило
  • bookableresourcegroup
  • Статус бронювання
  • msdyn_bookingtimestamp
  • організація

Сутності Resource Scheduling Optimization:

  • ресурс
  • BookableResource
  • територія
  • BookableResourceBooking
  • msdyn_optimizationrequestbooking
  • msdyn_resourcerequirement
  • msdyn_priority
  • msdyn_routingoptimizationrequest
  • msdyn_routingprofileconfiguration
  • календар
  • Календарне правило
  • bookableresourcegroup
  • Статус бронювання
  • організація

Наступні кроки