Вивчіть основи
Ознайомтеся з основними функціями та інформацією, що відображається на головному екрані мобільного додатка Dynamics 365 Sales.
Вимоги до ліцензії та посади
| Тип вимоги | Ви повинні мати |
|---|---|
| Ліцензія | Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise Dynamics 365 Sales Professional або Microsoft Relationship Sales Додаткові відомості: Ціни на продажі Dynamics 365 |
| Ролі безпеки | Будь-яка основна роль у продажу, наприклад продавець або менеджер зі збуту; Додаткові відомості: Основні ролі в продажах |
Зведення
Коли ви відкриєте програму- для мобільних пристроїв Dynamics 365 Sales, на мобільному пристрої, відобразиться головна сторінка. На цій головній сторінці доступні відомості вищих рівнів про наради й картки аналітичних оглядів, створені спеціально для вас. Зазвичай на головній сторінці відображаються такі типи інформації.
- Зустрічі
- Нещодавні контакти
- Останні записи
- Недавні нотатки
- Нагадування та статистика
- Панель навігації
Зустрічі
У розділі «На черзі» на головній сторінці відображається важлива інформація про останню нараду, на якій ви були, і наступну. Коли ви торкаєте нараду, відкривається сторінка з відомостями про неї. Додаткові відомості: Перегляд відомостей про зустріч
Нотатка
Розділ «На черзі» містить лише наради, у яких є принаймні один учасник, який не входить до домену вашої організації.
Останні контактні особи
У розділі «Нещодавні контакти» на домашній сторінці відображаються кілька контактів , до яких ви нещодавно зверталися через веб-додаток або мобільний додаток. Ви можете торкнути контакт, щоб переглянути відомості про нього, або торкнути «Нещодавні контакти», щоб відкрити розширений список нещодавніх контактів . Додаткові відомості: Керування контактами
Останні записи
У розділі «Останні записи » на домашній сторінці відображаються кілька записів, до яких ви нещодавно отримували доступ через веб-версію або мобільну програму, наприклад обліковий запис або потенційна угода. Можна торкнути запис, щоб переглянути відомості про нього, або торкнути пункт Останні записи , щоб переглянути розширений список. Додаткові відомості: Керування записами.
Останні примітки
У розділі «Останні нотатки » на домашній сторінці відображаються кілька нотаток, які ви нещодавно створили або оновили через веб- або мобільну програму. Ви можете торкнути нотатку, щоб переглянути відомості про неї, або торкнути «Останні нотатки », щоб переглянути розширений список. Також можна відкрити запис, до якого додано примітку, торкнувшись його імені на картці примітки. Додаткові відомості :Керування нотатками.
Нагадування та аналітичні огляди
У розділах «Нагадування» та «Статистика» на головній сторінці відображаються картки дій від помічника зі стосунків. У картках з'являться до трьох нагадувань і трьох аналітичних оглядів. Якщо адміністратор створив настроювані картки, їх також можна переглянути.
Картки аналітичних оглядів допомагають тримати вас в курсі вашої роботи в Dynamics 365 Sales, даючи вам знати, коли потрібно відповісти на електронного листа, відвідати нараду тощо. Картки створюються помічником на основі даних, що зберігаються у Dynamics 365 Sales, вашій вхідній папці Exchange і календарі. Додаткові відомості: Довідник карток зі статистикою
Нотатка
У цьому розділі відображаються не всі типи аналітичних оглядів і нагадувань. Додаткові відомості: Нотатки та нагадування
Якщо торкнути «Нагадування» або «Статистика», з’явиться розширений список. Торкніться нагадування або аналітичного огляду, щоб переглянути відомості про нього. Торкніть «Відкрити » на картці, щоб відкрити нагадування або картку статистики.
Торкніться 
картки, щоб виконати подальші дії з нагадуванням, наприклад закрити та відкласти.
Панель переходів
Щоб переходити по програмі, скористайтеся панеллю переходів у нижній частині екрана.
На панелі переходів доступні такі параметри.
Домашній
Торкніть «Домашня сторінка» з будь-якого місця в програмі, щоб перейти на домашню сторінку .
Шукати
Торкніться піктограми «Пошук» і введіть текст у поле пошуку, щоб швидко знайти пов’язану інформацію. При початку введення відображатимуться запропоновані записи, що містять введений текст. Для отримання кращих вводьте цілі слова. Додаткові відомості: Пошук записів
Додати параметр
Щоб додати нотатки, контакти та записи, торкніть 
. Додаткові відомості: Керування записами,Керування нотатками та Керування контактами
Зустрічі
Торкніться піктограми «Зустрічі ». Відкрито подання вибору календаря зі списком зустрічей, запланованих на поточну дату. За замовчуванням відображаються відомості про поточну дату. Проведіть вліво або вправо, щоб вибрати дату, для якої потрібно переглянути заплановані зустрічі.
Щоб дізнатися більше, перейдіть у розділ Перегляд нарад.
Додаткові параметри
Щоб перейти до інших розділів програми, торкніться піктограми Більше , щоб переглянути карту сайту або меню програми Центр продажів або будь-якого іншого настроюваного модуля програми, який ви використовуєте. На цьому екрані наведено приклад карти сайту.
Параметр «Нещодавні», указаний у верхній частині карти сайту, відображає записи, до яких ви нещодавно отримували доступ через мобільний додаток Sales. Торкніться опції «Закріплено », щоб відобразити закріплені записи.
Виберіть двонаправлені стрілки 
у верхньому правому куті, щоб перейти до інших меню, як-от налаштувань програми та статистики продажів.
Нотатка
Якщо ви додали піктограми для настроюваної таблиці, то вони не відображаються на карті сайту при перегляді програми на пристрої Android. Натомість відображатимуться піктограми за замовчуванням. Піктограми для настроюваних таблиць не підтримуються на Android.
Параметри програми для мобільних пристроїв
Панель «Налаштування » містить додаткову інформацію про програму, корисні посилання для надсилання ідей, звітування про проблеми та обмін відгуками, а також можливість вийти.
Щоб відкрити панель налаштувань , торкніться зображення профілю у верхньому лівому куті екрана, а потім виберіть пункт Настройки.
Додаткові відомості: Настройки програми Dynamics 365 Sales для мобільних пристроїв