Керування ціновими пропозиціями, замовленнями та рахунками
У Dynamics 365 Sales продаж зазвичай починається з чернетки цінової пропозиції. Перед прийняттям цінової пропозиції її кілька разів переглядають продавець і клієнт. Після прийняття цінової пропозиції на її основі створюється замовлення. Замовлення використовується для виконання угоди щодо надання товарів або послуг, запропонованих у ціновій пропозиції. Зрештою, коли товари або послуги згідно замовлення будуть надані, створюється рахунок-фактура.
У Dynamics 365 Sales цінові пропозиції, замовлення та рахунки-фактури розглядаються як різні перехідні стани одного об’єкта.
Транзакцію збуту, наприклад, цінову пропозицію або рахунок, можна розпочати із запису потенційної угоди. Перевагою такого початку транзакції збуту є те, що більшість інформації вводиться автоматично на основі даних із запису потенційної угоди. Також можна переглядати будь-які записи транзакцій збуту в записах цих потенційних угод, щоб відстежувати загальний процес збуту та очікуваний дохід.
Додаткові відомості:
Докладніше про етапи цінової пропозиції
Коли створюється нова цінова пропозиція, для неї автоматично встановлюється стан «Чернетка» та код редакції «0».
Перед надсиланням цінової пропозиції клієнту її слід настроїти у стан «Активний». Активація цінової пропозиції робить її доступною лише для читання, щоб версії відповідали версії клієнта. У разі внесення змін, ідентифікатор редакції збільшиться на один.
Закриваючи цінову пропозицію, можна вибрати один із трьох варіантів: «Не реалізовано», «Скасовано» або «Переглянуто». Якщо змінити її, буде створено нову цінову пропозицію зі станом «Чернетка» та можна буде знову почати роботу з нею. Якщо не переглядати цінову пропозицію, її буде закрито.
Відмінності між типами ціноутворення «Використати поточні ціни» та «Ціни заблоковано» у рахунках
Dynamics 365 Sales має два типи ціноутворення для замовлень і рахунків-фактур: Використовувати поточні ціни та Заблоковані ціни.
Ціна Use Current Pricing взята безпосередньо з каталогу продукції. Якщо буде змінено ціну продукту, то вона змінюється в усіх відкритих рахунках-фактурах, що містять продукт.
Фіксовані ціни фіксують ціну на товар у відкритому замовленні або рахунку-фактурі. Навіть якщо ціна змінюється в каталозі продуктів, ціна у замовленні або рахунку-фактурі лишається такою, як було узгоджено.
Статті за темою:
Створення або редагування цінових пропозицій
Створюйте або редагуйте замовлення
Як створювати або редагувати рахунки-фактури
Як заблокувати або розблокувати ціну замовлення або рахунка-фактури