Призначення пріоритетів потенційним клієнтам за допомогою оцінок
Використовуйте функцію прогнозного оцінювання потенційних клієнтів, щоб визначати пріоритети для ваших потенційних клієнтів на основі балів і збільшувати коефіцієнти кваліфікації для потенційних клієнтів.
Вимоги до ліцензії та посади
| Тип вимоги | Ви повинні мати |
|---|---|
| Ліцензія | Dynamics 365 Sales Premium або Dynamics 365 Sales Enterprise Додаткові відомості: Ціни на продажі Dynamics 365 |
| Ролі безпеки | Будь-яка основна роль у продажу, наприклад продавець або менеджер зі збуту; Додаткові відомості: Основні ролі в продажах |
Що таке предиктивний скоринг потенційних клієнтів?
На висококонкурентному ринку ви повинні бути впевнені, що витрачаєте свій час на високоякісних потенційних клієнтів, щоб досягти своїх цілей продажів. Функція прогнозованого оцінювання потенційних клієнтів у Dynamics 365 Sales використовує модель для створення балів для потенційних клієнтів у вашій воронці продажів. Готова модель вибирає основні фактори, які впливають на рахунок. Адміністратор може переглядати та змінювати основні фактори впливу, налаштовуючи модель. Дізнайтесь, як налаштувати прогнозований оцінювання потенційних клієнтів.
Модель присвоює потенційним клієнтам оцінку від 0 до 100 на основі сигналів від потенційних клієнтів і пов’язаних з ними об’єктів, таких як контактна особа та обліковий запис. Використовуючи ці показники, ви можете визначити та визначити пріоритети потенційних клієнтів, які мають вищі шанси конвертуватися в потенційні можливості.
Наприклад, скажімо, у вас є два потенційних клієнта — Клієнт А і Клієнт Б — у вашій воронці продажів. модель оцінювання потенційних клієнтів застосовує 80 балів для потенційного клієнта А та 50 балів для потенційного клієнта Б. Порівнюючи бали, можна передбачити, що потенційний клієнт А має вищі шанси на конвертацію в потенційну угоду. Крім того, ви можете проаналізувати, чому лід Б отримав низьку оцінку, розглянувши основні причини, що впливають на його оцінку, і вирішити, чи варто намагатися її покращити.
Щоб використовувати предиктивний оцінювання потенційних клієнтів у своїй організації, попросіть системного адміністратора налаштувати прогнозований оцінювання потенційних клієнтів.
Підрахунок балів у реальному часі
Завдяки скорингу в режимі реального часу нові потенційні клієнти оцінюються майже в режимі реального часу. Оцінка буде розрахована протягом декількох хвилин після збереження або імпорту нового потенційного клієнта; Оновіть головну сторінку, щоб переглянути рахунок.
Для скорингу в реальному часі застосовуються такі міркування:
Оцінювання в реальному часі доступне лише для потенційних клієнтів, які оцінюються створеними або відредагованими моделями та публікуються після того, як функція оцінювання в реальному часі була запроваджена. Отже, якщо протягом 15 хвилин після збереження або імпорту нового потенційного клієнта не буде оцінено, відредагуйте та перенавчайте модель, яка оцінює потенційного клієнта.
Потоки бізнес-процесів не враховуються при скорингу в реальному часі. Припустимо, у вас є різні моделі для кожного потік бізнес-процесу, з однаковим станом фільтра. Коли створюється новий потенційний клієнт, який відповідає умові фільтра, скоринг у реальному часі використовуватиме одну з моделей для оцінки потенційного клієнта, ігноруючи потік бізнес-процесу.
Скоринг у реальному часі працює лише для нових лідів. Оцінки за оновлені ліди оновлюються лише кожні 24 години.
Ознайомтеся із прогнозним оцінюванням потенційних клієнтів у поданнях
Функція "Мої відкриті ліди системне подання доступна якщо у вашій організації ввімкнено прогнозовану оцінку потенційних клієнтів. У цьому поданні наведено список потенційних клієнтів із різними параметрами, зокрема оцінкою потенційного клієнта, класом потенційного клієнта і тенденцією до зміни оцінки потенційного клієнта.
Легенда:
Оцінка показує ймовірність за шкалою від 1 до 100 того, що потенційний клієнт перетвориться на можливість. Лід з результатом 100 має найвищу ймовірність конвертації в можливість. Результати оновлюються кожні 24 години.
Тенденція оцінки показує напрямок, у якому потенційний клієнт рухається, наприклад Покращення (стрілка вгору), Спад (стрілка вниз), Стабільний (стрілка вправо) або Недостатньо інформації. Тенденції обчислюються шляхом порівняння поточного показника потенційного клієнта з попереднім. Наприклад, якщо потенційний клієнт отримав 65 балів, а тепер отримав 45 балів, у стовпці "Тенденція оцінки потенційних клієнтів" відображається стрілка вниз, яка вказує на те, що потенційний клієнт втрачає зчеплення з дорогою і потребує певних дій від вас, щоб покращити результат.
Оцінка ранжує ліди на основі згенерованого балу. Ліди з вищими оцінками мають більше шансів конвертуватися в можливості. Сорти поділяються на категорії A, B, C і D, з зеленим, фіолетовим, жовтим і червоним кольорами відповідно. Оцінка А (зелена) - це лідер з найбільшою ймовірністю конвертації в можливість. Клас D (червоний) має найменшу ймовірність конвертації. Системні адміністратори можуть визначати діапазони оцінок потенційних клієнтів для кожного класу, залежно від вимог вашої організації.
Розуміння віджета оцінки потенційного клієнта
У формах оцінка Лід віджет відображає основні позитивні та негативні причини, які впливають на оцінку. Ці причини походять із атрибутів потенційного клієнта та атрибутів пов'язаних сутностей. Причини допомагають аналізувати та працювати над лідом, щоб покращити його оцінку та конвертувати її в можливу можливість. На наступному зображенні показано типову оцінку потенційних клієнтів віджет.
Легенда:
У цьому розділі відображається основна інформація, така як оцінка потенційних клієнтів, оцінка потенційних клієнтів і тенденція оцінки.
У цьому розділі відображаються найважливіші причини, як позитивні, так і негативні, які впливають на оцінку ліда. Ви можете використовувати ці причини, щоб визначити, як перетворити потенційного клієнта на потенційну угоду.
Коли ви наводите курсор на причину, спливаюча підказка відображає статистику причини, що спричиняє появу причини. Ви можете скористатися цим аналітичним висновком, щоб вжити будь-яких необхідних заходів задля поліпшення потенційного клієнта.
У наведеному далі прикладі для причини «Фінансова сфера – потужна сфера» на панелі підказки відображається аналітичний висновок: «64% потенційних клієнтів із фінансової сфери стають кваліфікованими впродовж трьох днів».
У віджет показника "Лід" відображаються лише п’ять основних позитивних і негативних причин. Щоб переглянути всі позитивні та негативні причини, які впливають на оцінку потенційних клієнтів, виберіть Деталі.
На панелі Оцінка потенційних клієнтів відображається список усіх факторів, які покращили показник, і тих, які завдали йому шкоди, а також графік, який показує, як цей показник змінюється з часом.
Щоб дізнатися більше про оцінку потенційних клієнтів, перейдіть на вкладку Про програму. Вкладка "Про програму " допомагає зрозуміти, що таке оцінка потенційних клієнтів і як вона працює. У розділі Що це означає?» ви знайдете інформацію про те, як оцінювання потенційних клієнтів класифікується адміністраторами у вашій організації. У розділі Що впливає на оцінку?» наведено атрибути, які впливають на оцінку потенційних клієнтів у вашій організації.
Див. також
Як налаштувати прогнозований оцінювання потенційних клієнтів