Настроювання програми Dynamics 365 Sales

Програма Dynamics 365 Sales – це модульна програма, створена для надання можливостей, адаптованих для фахівців із продажу та менеджерів зі збуту. Як адміністратор або настроювач, ви можете легко налаштовувати таблиці, приладні дошки, форми, подання, діаграми та бізнес-процеси, включені в програму «Продажі», за допомогою конструктора програм, без необхідності писати код.

Вимоги до ліцензії та посади

Тип вимоги	Ви повинні мати
Ліцензія	Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise або Dynamics 365 Sales Professional Додаткові відомості: Ціни на продажі Dynamics 365
Ролі безпеки	Системний адміністратор або настроювач системи Додаткові відомості: Попередньо визначені ролі безпеки для відділу продажів

Настроювання програми

Залежно від наявної ліцензії Dynamics 365 Sales виберіть одну з наведених нижче вкладок для отримання конкретної інформації.

Sales Premium або Sales Enterprise

Щоб налаштувати додаток:

1. Виберіть програму у верхньому правому куті екрана.

2. Перейдіть на плитку Центру продажів, виберіть пункт Додаткові параметри (...), а потім виберіть пункт Відкрити в конструкторі програм.

3. Додайте або змініть компоненти у програмі відповідно до потреби. Додаткові відомості: Додавання або редагування компонентів програми

Фахівець з продажу

Важливо

Ця можливість представлена у Dynamics 365 Sales Professional версії програми 9.1.0.0.

Щоб налаштувати додаток:

1. На карті сайту виберіть Налаштування продажів.

2. У розділі Настроювання виберіть Керування програмами.

   

3. Виберіть Редагувати програму Sales Professional, щоб відкрити конструктор програм.

   

   Програма Sales Professional відкриється в конструкторі програм у новій вкладці.

   

4. Додайте або змініть компоненти у програмі відповідно до потреби. Додаткові відомості: Додавання або редагування компонентів програми

Не вдається знайти параметри в програмі?

Можливі три причини.

• У вас немає необхідної ліцензії або ролі.
• Ваш адміністратор не вмикав цю функцію.
• У вашій організації використовується настроювана програма. Зверніться до свого адміністратора, щоб отримати точні вказівки. Кроки, описані в цій статті, стосуються виключно готових програм Центр збуту та Sales Professional.

Див. також

Додавання запису карти сайту до користувацького додатка