Огляд програми Project Service Automation

У рішеннях із інтеграції Project Service Automation до Finance використовується функція інтеграції даних для синхронізації даних у екземплярах Dynamics 365 Finance і Dynamics 365 Project Service Automation через Common Data Service. Шаблони інтеграції, доступні з функцією інтеграції даних, забезпечують потік проектів, проектні договори, сервісні роботи за договором проекту, етапи сервісних робіт за договором проекту, завдання проекту, категорії транзакцій витрат, оцінки часу та кошториси витрат з Project Service Automation до Finance.

Нотатка

• Якщо ви використовуєте версію 7.3.0, ви маєте інсталювати базу знань KB 4074835. Після цього ви зможете інтегрувати проекти з фіксованою ціною.
• Якщо ви використовуєте версію 7.3.0 і виконуєте перенесення платних транзакцій із Project Service Automation, ви маєте інсталювати KB 4345320, щоб мати можливість включити таку плату в рахунок проекту.
• Якщо ви використовуєте версію 8.0, ви зможете використовувати інтеграцію проектних завдань, категорії транзакцій витрат, оцінки часу, кошториси витрат і блокування функцій.
• Якщо ви використовуєте версію 8.0.1 або пізнішу, ви матимете можливість синхронізувати фактичні параметри.

Перш ніж інтегрувати Project Service Automation Finance ви повинні налаштувати параметри інтеграції Project Service Automation. Докладнішу інформацію дивіться в розділі Параметри інтеграції Project Service Automation.

Це рішення з інтеграції забезпечує можливість безпосередньої інтеграції за наведеними далі сценаріями.

• Ведення договорів проекту в Project Service Automation і їхня синхронізація безпосередньо з Project Service Automation до Finance.
• Створення проектів у Project Service Automation і їхня синхронізація безпосередньо з Project Service Automation до Finance.
• Ведення сервісних робіт за договором проекту в Project Service Automation і їхня синхронізація безпосередньо з Project Service Automation до Finance.
• Ведення етапів сервісних робіт за договором проекту в Project Service Automation і їхня синхронізація безпосередньо з Project Service Automation до Finance.
• Ведення завдань проекту в Project Service Automation і їхня синхронізація безпосередньо з Project Service Automation до Finance.
• Ведення категорій транзакцій витрат у Finance і їхня синхронізація безпосередньо з Finance до Project Service Automation.
• Створення оцінок часу проектів у Project Service Automation і їхня синхронізація безпосередньо з Project Service Automation до Finance.
• Створення кошторисів витрат проектів у Project Service Automation і їхня синхронізація безпосередньо з Project Service Automation до Finance.
• Створюйте фактичні параметри часу, витрат і плати проекту в Project Service Automation, а також створюйте транзакції проекту в журналі інтеграції Project Service Automation, щоб їх можна було опублікувати в Finance.

Синхронізація даних

Наведена далі ілюстрація показує, як синхронізуються дані в рамках інтеграції між Project Service Automation і Finance.

Нотатка

Наразі доступні не всі шаблони. Шаблони будуть випускатися тією мірою, якою вони завершуватимуться.

Системні вимоги для Finance

Щоб користуватися рішенням з інтеграції Project Service Automation до Finance, ви маєте інсталювати Enterprise edition 7.3 з оновленням платформи 12 або пізнішого випуску.

Системні вимоги для Project Service Automation

Щоб користуватися рішенням з інтеграції Project Service Automation до Finance, ви маєте інсталювати наведені далі компоненти.

• Dynamics 365 Project Service Automation версії 9.0.0.0 або новішої
• Рішення «Від потенційного благодійника до грошових коштів» для Dynamics 365 Sales, версія 1.14.0.0 (v14) або пізніша
• Рішення Project Service Automation до Finance для Dynamics 365 Project Service Automation, версія 1.0.0.0 або пізніша

Інсталюйте рішення з інтеграції Project Service Automation до Finance у своєму екземплярі Project Service Automation

Завантажте рішення для інтеграції Project Service Automation to Finance із Центру завантажень Microsoft і дотримуйтесь інструкцій, що входять до комплекту рішення.