Настроювання приладних дощок Power BI

Програма «Засіб відстеження фінансового впливу кризи вищої освіти» призначена для збору даних, що відносяться до спонсорських дослідницьких програм і проектів. Дослідники можуть використовувати програму для надсилання відомостей щодо прогнозованих марних зусиль і причин невдачі в розрізі грантів, працівників і періодів виплат.

За допомогою Power BI можна аналізувати та візуалізувати дані з програми. Шаблон Power BI, описаний у цій статті, видобуває дані, зібрані Засобом відстеження фінансового впливу кризи вищої освіти.

Ці звіти мають використовуватися директорами, деканами й адміністраторами з досліджень, котрі відстежуватимуть дані, зібрані від імені відповідних відділів, спонсорів, коледжів або інших навчальних закладів.

Вимоги

Програма «Засіб відстеження фінансового впливу кризи вищої освіти» витягує дані з Common Data Service у цей шаблон Power BI, що дає змогу надійно зберігати, інтегрувати й автоматизувати дані для використання з іншими бізнес-програмами, включно з Power BI, Dynamics 365 і Power Automate.

Для використання цього шаблону Power BI необхідно виконати нижченаведені дії.

  • Завантажити безкоштовну програму Power BI Desktop.

  • Зареєструватися в  службі Power BI.

  • Створити середовище Common Data Service із дозволами розробника для доступу до порталу та дозволами на читання для доступу до даних у сутностях.

Настроїти приладні дошки Power BI можна двома способами:

Настроювання звіту Power BI за допомогою пустого полотна звіту

Щоб настроїти звіт Power BI за допомогою пустого полотна звіту, виконайте описані нижче дії.

  1. Відкриття Power BI Desktop. Вам може бути запропоновано Увійти до служби Power BI за допомогою робочого або учбового облікового запису.

    Power BI Desktop

  2. Виберіть елементи Отримати дані > Power Platform > Common Data Service, а потім натисніть кнопку Підключитися.

    Одержати дані

    Одержати дані

  3. Уведіть URL-адресу сервера, унікальну для середовища Common Data Service. Щоб отримати URL-адресу середовища Common Data Service, виконайте нижчезазначені дії.

    1. Відкрийте Power Apps, виберіть середовище, до якого потрібно підключитися, відкрийте Настройки у верхньому правому куті, а потім виберіть елемент Додаткові настройки.

    2. У новій вкладці браузера, що відкриється, скопіюйте корінь URL-адреси. Це унікальна URL-адреса для середовища. URL-адреса буде у форматі https://yourenvironmentid.crm.dynamics.com/. Не копіюйте решту URL-адреси.

    Середовище Common Data Service

    URL-адреса служби

  4. Після успішного підключення до середовища в Навігаторі будуть відображатися папки для сутностей і системи. Розгорніть сутності й установіть прапорці поруч із вказаними нижче сутностями.

    • Бізнес-партнер

    • Контактна особа

    • msft_Campus

    • msft_College

    • msft_Department

    • msft_EmployeeCompensation

    • msft_Grant

    • msft_LossReason

    • msft_PayPeriod

    • msft_SponsoredProgram

    Виберіть сутності

  5. Після завершення вибору списку сутностей натисніть кнопку Перетворити дані. Відкриється вікно редактора запитів із завантаженими таблицями та даними, які було вибрано.

    Вибір таблиць

  6. Для кожної сутності клацніть елемент Вибрати стовпці на стрічці, щоб відкрити консоль і вибрати поля, які використовуватимуться в моделі даних і звітах.

    Вибрати стовпці

    • Нижче перелічено рекомендовані поля для сутності «Contact».

      • msft_annualbasesalary
      • msft_annualbasesalary_base
      • msft_annualtuitionreimbursement
      • msft_annualtuitionreimbursement_base
      • msft_contacttype
      • msft_department
      • msft_employmentclass
      • msft_showwelcomemessage
      • msft_userid
    • Нижче перелічено рекомендовані поля для сутності «msft_Campus».

      • msft_campusdescription
      • msft_campusid
      • msft_campusname
    • Нижче перелічено рекомендовані поля для сутності «msft_College».

      • msft_campus
      • msft_collegedescription
      • msft_collegeid
      • msft_collegename
    • Нижче перелічено рекомендовані поля для сутності «msft_Department».

      • msft_college
      • msft_departmentdescription
      • msft_departmentid
      • msft_departmentname
    • Нижче перелічено рекомендовані поля для сутності «msft_EmployeeCompensation».

      • msft_effortamount
      • msft_effortamount_base
      • msft_effortpercentage
      • msft_employee
      • msft_employeecompensationid
      • mstf_fte
      • msft_lossamount
      • msft_lossamount_base
      • msft_losspercentage
      • msft_lossreason
      • msft_name
      • msft_paygroup
      • msft_paygroup_display
      • msft_payperiod
      • msft_payrate
      • msft_payrate_base
      • msft_sponsoredprogram
    • Нижче перелічено рекомендовані поля для сутності «msft_Grant».

      • msft_enddate
      • msft_grantdescription
      • msft_grantid
      • msft_grantnumber
      • msft_grantstatus
      • msft_grantstatus_display
      • msft_granttitle
      • msft_principalinvestigator
      • msft_startdate
    • Нижче перелічено рекомендовані поля для сутності «msft_LossReason».

      • msft_lossreasoncode
      • msft_lossreasondescription
      • msft_lossreasonid
    • Нижче перелічено рекомендовані поля для сутності «msft_PayPeriod».

      • msft_enddate
      • msft_payperiodcode
      • msft_payperioddescription
      • msft_payperiodid
      • msft_startdate
    • Нижче перелічено рекомендовані поля для сутності «msft_SponsoredProgram».

      • msft_availablebalance
      • msft_availablebalance_base
      • msft_awardamount
      • msft_awardamount_base
      • msft_coprincipalinvestigator
      • msft_department
      • msft_effortlossimpactamount
      • msft_effortlossimpactamount_base
      • msft_effortlossimpactamount_date
      • msft_effortlossimpactamount_state
      • msft_effortlossimpactpercentage
      • msft_grant
      • msft_primesponsorname
      • msft_sponsoredprogramdescription
      • msft_sponsoredprogramid
      • msft_sponsoredprogramnumber
      • msft_sponsorname
  1. Натисніть кнопку Закрити та застосувати, щоб закрити редактор запитів і застосувати внесені зміни.

  2. На полотні звіту Power BI відобразиться нижченаведений екран. Виконання запитів може зайняти кілька хвилин.

    Закрити та застосувати

  3. Після застосування змін полотно звіту Power BI виглядатиме приблизно так, як показано на нижченаведеному знімку екрана, включно з таблицями, переліченими на панелі Поля у правій частині сторінки.

    Звіт після застосування

  4. Виберіть піктограму в лівій частині сторінки, щоб відкрити подання Модель. Відобразяться вибрані таблиці. Скористайтеся повзунком у правому нижньому куті, щоб змінити розмір подання.

    Відкриття подання «Модель»

    Таблиці

  5. На вкладці Основне виберіть елемент Керування зв’язками, щоб відкрити консоль, у якій створюватимуться нові зв’язки між сутностями.

    Вкладка «Основне» звіту

    Під час створення або зміни зв’язків між сутностями вибираються таблиці та стовпці, які потрібно приєднати, а також кратність і напрямок перехресного фільтрування для зв’язку.

    Створення зв’язку

  6. Для використання в Common Data Service рекомендованих полів, пов’язаних із шаблоном Power BI, зіставлення зв’язків між таблицями має виглядати наступним чином.

    Від: таблиця До: таблиця
    msft_College (msft_campus) msft_Campus (msft_campusid)
    msft_Department (msft_college) msft_College (msft_collegeid)
    msft_EmployeeCompensation (msft_lossreason) msft_LossReason (msft_lossreasonid)
    msft_EmployeeCompensation (msft_payperiod) msft_PayPeriod (msft_payperiodid)
    msft_EmployeeCompensation (msft_sponsoredprogram) msft_SponsoredProgram (msft_sponsoredprogramid)
    msft_SponsoredProgram (msft_coprincipalinvestigator) Contact (contactid)
    msft_SponsoredProgram (msft_department) msft_Department (msft_departmentid)
    msft_SponsoredProgram (msft_grant) msft_Grant (msft_grantid)

    Керування зв’язками

На нижченаведеному знімку екрана показано схему зв’язку сутностей у поданні «Модель».

Зв’язок сутностей

Настроювання звіту Power BI за допомогою шаблону Power BI

Шаблон Power BI містить зразки даних та інтерактивну графіку у форматі файлів .pbix, які можна додатково редагувати й оновлювати в Power BI Desktop. Завантажте шаблон із GitHub.

Відкриття шаблону Power BI

Під час відкриття шаблону відобразиться вітальна заставка Power BI. Вам також може бути запропоновано Увійти до служби Power BI за допомогою робочого або учбового облікового запису.

Після відкриття шаблону Power BI у нижній частині звіту відобразиться ряд вкладок.

  • Юридичні відомості: містить юридичне застереження корпорації Microsoft.

  • Основне: містить зразок тексту, який можна використовувати та змінювати відповідно до власних уподобань.

  • Відомості: містить загальні відомості.

  • Запитання й відповіді: містить поширені запитання й відповіді на них.

  • Надіслані матеріали: відкриває сторінку Звіт про надіслані матеріали.

  • Спонсори: відкриває сторінку Звіт про вплив за спонсорами.

  • Відділ: відкриває подання Відділ.

Організація може додавати свої логотипи на всі сторінки шаблону через вставлення зображення на сторінку та його копіювання на інші сторінки. Додаткові відомості: Копіювання та вставлення візуалізації звіту

Підключитися до Common Data Service

Для використання власних даних, зібраних за допомогою програми «Засіб відстеження фінансового впливу кризи вищої освіти», необхідно оновити підключення до даних у шаблоні. Додаткові відомості: Створення звіту Power BI за допомогою з’єднувача Common Data Service

Щоб змінити джерело даних, натисніть кнопку Перетворити дані, після чого відкриється редактор запитів. У розділі Застосовані кроки редактора запитів змініть Джерело для кожної сутності. Використайте URL-адресу середовища Common Data Service.

Питання та відгуки