Інтеграція Field Service
Рішення партнера Field Service тепер можуть бути встановлені на сайті партнера (Field Service і сайтове рішення партнера слід обов'язково встановити спочатку). Коли встановлено це рішення, клієнти та партнери зможуть переглядати різні частини у розділі Field Service на сайті партнера. Деякі з доступних таблиць, які можна переглядати, є активами, нарядами-замовлення і рахунками-фактурами.
Перегляд угод на сайті партнера
Клієнти можуть переглянути активні і прострочені угоди на порталі, що підключені до їхнього облікового запису на сайті партнера, якщо вони мають правильну веб-роль, а угода створена належним чином. Необхідно мати веб-ролі "Затверджувач клієнта ВО" або "Оглядач клієнта ВО".
Для того, щоб створення або редагування угод було видимим на сайті
- Виберіть Dynamics 365 Field Service>Надання послуг>Угоди.
- Виберіть угоду або натисніть + Створити у верхній частині сторінки, щоб створити нову.
- У полі Обліковий запис служби у вкладці Загальне введіть обліковий запис, до якого підключено замовника.
- Виберіть прапорець Відкрити клієнтові.
Тепер клієнт може ввійти на сайт, перейти до Field Service>Угоди і змінити фільтр на Всі угоди, щоб переглянути створені угоди. На сторінці будуть показані основні відомості, а клієнт може вибрати угоду, щоб переглянути більш детальну інформацію.
Перегляд активів на сайті партнера
Клієнти можуть переглянути наявні активи, що підключені до їхнього облікового запису на сайті партнера, якщо вони мають правильну веб-роль, а активи створені належним чином. Необхідно мати веб-ролі "Затверджувач клієнта ВО" або "Оглядач клієнта ВО".
Для того, щоб створення/редагування активу було видимим на сайті
- Перейдіть до Dynamics 365 Field Service>Надання послуг>Активи клієнта.
- Виберіть актив або натисніть + Створити у верхній частині сторінки, щоб створити нову.
- Встановіть Обліковий запис для облікового запису, до якого підключений клієнт, і виберіть прапорець Відкрити для клієнта.
Тепер клієнт може увійти на сайт і перейти до Field Service>Активи, щоб побачити створені активи. Клієнт буде мати можливість бачити кожен актив, підключений до його облікового запису, до якого підключено первинні або головні активи.
Перегляд нарядів-замовлень для Field Service на сайті партнера
Клієнти можуть переглянути активні і неактивні наряди-замовлення на порталі, що підключені до їх облікового запису на сайті партнера, якщо вони мають правильну веб-роль, а наряд-замовлення створений належним чином. Необхідно мати веб-ролі "Затверджувач клієнта ВО" або "Огляд клієнта ВО".
Нотатка
Наряд-замовлення має бути визначений як доступний до перегляду, перш ніж його можна буде переглянути на сайті.
Щоб зробити наряд-замовлення доступним для перегляду а сайті
- Перейдіть до Dynamics 365 Field Service>розділу «Наряд-замовлення» та «Заплануйте>замовлення».
- Виберіть потрібний наряд-замовлення або натисніть Створити для створення нового поля.
- В Обліковий запис служби уведіть обліковий запис, до якого підключений клієнт, а тоді виберіть прапорець Відкрити для клієнта, щоб дозволити клієнту бачити його на сайті.
Після входу на сайт клієнт може перейти до Field Service>Наряд-замовлення і побачити наряди-замовлення, які підключені до його облікового запису.
Перегляд рахунків для Field Service на сайті партнера
Клієнти можуть переглянути активні і неактивні рахунки, що підключені до їхнього облікового запису на сайті партнера, якщо вони мають правильну веб-роль, а наряд-замовлення створений належним чином. Необхідно мати веб-ролі "Затверджувач клієнта ВО" або "Огляд клієнта ВО".
Нотатка
Рахунок-фактура має бути визначений як доступний до перегляду, перш ніж його можна буде переглянути на сайті.
Щоб зробити рахунок доступним для перегляду на сайті
- Виберіть Dynamics 365 Field Service>Надання послуг>Рахунки-фактури.
- Натисніть на рахунок, щоб редагувати, або клацніть + Створити, щоб створити новий. Переконайтеся, що рахунок є у розділі Рахунок спадного меню у верхній лівій стороні сторінки.
- Внесіть всю необхідну інформацію для виставлення рахунку і виберіть прапорець Відкрити для клієнта.
Після входу на сайт клієнт може перейти до Field Service>Рахунки, щоб переглядати рахунок-фактуру.
Автоматично поширюйте потенційні угоди бажаним партнерам
Ви можете автоматично поширювати потенційні угоди партнерам, ґрунтуючись на наборі критеріїв, що визначає кращого партнера для роботи. Вбудовані показники для призначення потенційної угоди спочатку визначають, які партнери доступні для цієї потенційної угоди. У цій таблиці наведено чинники, які використовуються, щоб вирішити, чи доступним є партнер.
| Унікальне ім'я | Опис |
|---|---|
| Спроможність | Виробнича спроможність партнера є максимальна кількість потенційних угод, які партнер може взяти за один раз. Це значення може бути скориговане відповідно до інформації на сторінці кожного бізнес-партнера. Виробнича спроможність включає в себе потенційні угоди, які знаходяться в процесі виконання, а також ті, які ще не були прийняті партнером. Це не включає внутрішні потенційні угоди, створені цим партнером. |
| Прогнозований прибуток | Ви можете встановити мінімальний та максимальний діапазон для прогнозованого прибутку на сторінці відомостей для кожного бізнес-партнера. Якщо прогнозований прибуток для потенційної угоди потрапляє в межі цього діапазону, партнер буде доступний для призначення. |
| Місцезнаходження | Території – це географічні регіони, які призначаються бізнес-партнеру. Якщо адреса клієнта, пов'язаного з потенційної угодою, в межах території покриття партнером, партнера буде можна призначати. |
| Тип потенційного клієнта | Таблицю типу "Потенційний клієнт" можна використовувати для класифікації потенційних угод. Можна призначати, які типи потенційного клієнта придатні для роботи з кожним партнером. |
| Пов’язані продукти | Якщо продукти, пов'язані з потенційною угодою покриті партнером, вони будуть доступні для призначення. Якщо будь-які продукти, не покриті партнером, вони не будуть доступні для призначення. |
Покажчик рейтингу партнера
Після того, як визначено доступних партнерів, потенційні угоди поширюються на партнера на основі рейтингу системи. Ця система враховує вказані нижче чинники.
| Унікальне ім'я | Опис |
|---|---|
| Відстань | Відстань між адресою партнера і адреса облікового запису клієнта, що пов'язана з потенційною угодою. |
| Коефіцієнт реалізації | Відсоток розподілених потенційних угод, які коли-небудь вигравав партнер. |
| Коефіцієнт нереалізованих угод | Відсоток розподілених потенційних угод, які коли-небудь програвав (втрачав) партнер. |
| Коефіцієнт відгуків | Відсоток виконаних потенційних угод, що отримали зворотний відгук від клієнтів. |
| Коефіцієнт відхилених угод | Відсоток розподілених потенційних угод, які були прийняті партнером, але не просунулися через етапи робочого циклу. |
| Коефіцієнт швидко затверджених або відхилених інтересів | Відсоток розподілених потенційних угод, які були вчасно прийняті або відхилені і не були доведені до кінцевого терміну після поставки. |
| Середній час закриття | Середня тривалість часу, у днях, за яку партнер бере зобов’язання закрити потенційну угоду. |
Зважений рейтинг партнера
Показники, що використовуються для ранжування партнерів для розподілу потенційних угод, зважуються для того, щоб визначити, як вони впливають на рейтинг партнера. Ці зважені показники можуть бути скориговані за допомогою параметрів сайту і вплинути, наскільки сильно показники використовуються для рейтингу партнерів. Значення нуль (0), що призведе до того, що показник відкидається при ранжируванні партнерів для розподілу потенційних угод.
Нотатка
Позитивні зважене значення означає, що вище число для цього показника є більш бажаним, а негативні – що менше число більш бажаним.
Діапазон допустимих значень для кожного налаштування сайту виглядає вказаним нижче чином.
| Опис | Ім’я параметра | Значення діапазону |
|---|---|---|
| Відстань | розповсюдження/вага/відстань | Негативний (від 0 до -0,01) |
| Коефіцієнт реалізації | розповсюдження/вага/коефіцієнт виграшу | Позитивне, від 0 до 5 |
| Коефіцієнт нереалізованих угод | розповсюдження/вага/коефіцієнт нереалізованих | Негативний (від 0 до -5) |
| Коефіцієнт відгуків | розповсюдження/вага/коефіцієнт відгуку | Позитивне, від 0 до 5 |
| Коефіцієнт відхилених угод | розповсюдження/вага/коефіцієнт скасування | Негативний (від 0 до -5) |
| Коефіцієнт швидко затверджених або відхилених інтересів | розповсюдження/вага/коефіцієнт відповіді | Позитивне, від 0 до 5 |
| Середній час закриття | розповсюдження/вага/сер. час закриття | Негативний (від 0 до -0,5) |